Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
***
Идея проекта: строительство молочной фермы на 280 голов.
Порода коров: «Джерси».
Рыночная ситуация:
1. В 2020 году объем производства сырого молока в России вырос до *** млн. тонн, средний показатель продуктивности достиг *** кг на корову в год. Рост производства сырого молока в России обусловлен в первую очередь ростом продуктивности.
2. Доля СХО в производстве молока в России в 2020 году составила ***%, СХО произвели *** млн. тонн молока, а КФХ – *** млн. тонн.
3. Локдаун весны 2020 года обрушил сектор общественного питания, но российская молочная отрасль не настолько зависима от этого рынка сбыта. В ритейле спрос на молочную продукцию рос в 2020 году и в целом потребление показало хорошую динамику роста из-за закрытых границ и роста трат на внутреннем рынке, особенно в период летних отпусков. Потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг. На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока составил в 2020 году *** млн. тонн.
4. *** обл. занимает *** место в России и *** место в *ФО по объемам производства молока. В 2020 году объем производства сырого молока в *** обл. вырос до *** тонн, поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ составило, а средний показатель продуктивности – *** кг на корову в год. Рост производства сырого молока в *** обл. обусловлен ростом поголовья и продуктивности.
5. Количество КФХ, занятых в производстве молока в *** обл., в 2020 году составило *** ед., а количество СХО – *** ед.
6. В 2020 году потребление молока на душу населения в *** обл. составило *** кг, а производство молока – *** кг. На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока в *** обл. составил в 2020 году рекордный объем *** тонн.
Конкурентное окружение: ООО «***» (в составе холдинга «ЭкоНива – АПК Холдинг, УК»), ООО «***» (в составе холдинга «Инвестсервис, ООО»), ЗАО «***», СПК колхоз «***» (основной конкурент по географическому признаку), ЗАО «***».
Финансовые показатели проекта:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
211 138 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR |
% |
28% |
Срок окупаемости |
мес. |
45 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Российская молочная отрасль
Молочная отрасль относительно легко пережила пандемийный 2020 год, производство сырого молока и молочной продукции продолжило расти, также позитивную динамику продемонстрировало потребление молока. При этом на рынке наблюдается дисбаланс, государство в основном поддерживает крупнейших игроков, растет концентрация производства молока, как в отдельных регионах, так и в стране в целом.
В 2020 году объем производства сырого молока в России вырос до *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2019 году и на ***% больше, чем в 2016 году. Темп роста производства в 2020 году превысил показатель 2019 года (***%), однако судя по данным первого квартала 2021 года темпы роста начали снижаться. В январе-марте 2020 года производство молока в России по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросло на ***%, в январе-марте 2021 года рост составил всего ***% до 5 млн. тонн.
Диаграмма 1. Производство молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн
***
Поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ) в 2020 составило *** тыс. голов, что на ***% меньше показателя 2019 года.
Диаграмма 2. Поголовье коров (без учета ЛПХ), Россия, 2016-2020 гг., тыс. голов
***
Средний показатель продуктивности достиг в 2020 году *** кг на корову в год, что на ***% выше 2019 года и на ***% выше уровня 2016 года. Таким образом, рост производства сырого молока в России обусловлен в первую очередь ростом продуктивности.
Диаграмма 3. Средняя продуктивность, Россия, 2016-2020 гг., кг/год
***
Рост надоев – отличный показатель развития отрасли, однако наращивание поголовья для России также было бы логичным путем увеличения производства сырого молока. В России по итогам 2020 года количество коров на 1 кв. км составило ***, а количество людей, приходящихся на одну корову ***. По сравнению с мировыми показателями подобная «плотность коров» крайне низкая и в отличие от европейских стран, вынужденных снижать поголовье скота из-за высокой плотности коров и людей на 1 кв. км, Россия находится в гораздо более выгодном положении и может использовать экстенсивный путь.
На российском рынке, так же, как и во многих других странах, прослеживается тренд концентрации производства. Растет размер ферм и доли крупнейших игроков в объеме производства сырого молока. Лидер российского рынка ГК «ЭкоНива» по итогам 2020 года занимала ***% в общем объеме производства молока, а доля первой десятки компаний по данным рейтинга DIA ТОП-100 производителей молока превысила ***% рынка.
Доля СХО в производстве молока в России в 2020 году составила ***%. СХО произвели в 2020 году *** млн. тонн молока, что на ***% больше в сравнении с 2019 годом и на ***% выше 2016 года. КФХ в 2020 году произвели *** млн. тонн молока, что на ***% выше показателя 2019 года и на ***% выше 2016 года.
Диаграмма 4. Производство молока по категориям хозяйств, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн
***
Количество КФХ, занятых в производстве молока в России, в 2020 году составило *** ед., что на ***% меньше в сравнении с 2019 годом, а количество СХО снизилось на ***% до *** ед.
Диаграмма 5. Количество предприятий – производителей молока, Россия, 2016-2020 гг.,ед.
***
Локдаун весны 2020 года обрушил сектор общественного питания, но российская молочная отрасль не настолько зависима от этого рынка сбыта, как например молочная промышленность ЕС или США. В ритейле спрос на молочную продукцию рос в 2020 году и в целом потребление показало хорошую динамику роста из-за закрытых границ и роста трат на внутреннем рынке, особенно в период летних отпусков.
В 2020 году потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг.
Диаграмма 6. Динамика потребления и производства молока на душу населения, Россия, 2016-2020 гг., кг/год
***
На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока составил в 2020 году *** млн. тонн, что на ***% выше значения 2019 года.
Диаграмма 7. Дефицит сырого молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн
***
Dairy Index DIA на 13 сентября 2021 года составил *** руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на ***% выше прошлой недели и на ***% выше сентября 2020 года. Это обусловлено, как ростом себестоимости производства, так и внешними факторами, ростом цены импорта, в первую очередь.
Цена импорта биржевых молочных продуктов в Россию в пересчете на молоко, показатель используемый для расчета Dairy Index DIA, на 13 сентября 2021 года достигла *** руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), побив рекорд последних шести лет. Тем не менее по сравнению с началом 2021 года цена импорта выросла на ***%, по сравнению с сентябрем 2020 года цена импорта в выросла на ***%. Рубль укрепился по сравнению с началом 2021 года и с соответствующим периодом 2020 года, при этом выросли цены на биржевые молочные продукты, обусловившие рост цены импорта.
Молочная отрасль *** области
В 2020 году объем производства сырого молока в *** обл. вырос до *** тонн, что на ***% больше, чем в 2019 году, однако, на ***% ниже значения 2016 года. *** обл. занимает *** место в России и *** место в *ФО по объемам производства молока.
Диаграмма 8. Производство молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн
***
Поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ) в 2020 составило *** голов, что на ***% выше показателя 2019 года. После снижения поголовья коров в 2016-2018 годах, с 2019 года наблюдается тенденция по наращиванию поголовья.
Диаграмма 9. Поголовье коров (без учета ЛПХ), **** обл., 2016-2020 гг., голов
***
Средний показатель продуктивности составил в 2020 году *** кг на корову в год, что на ***% выше 2019 года и на ***% ниже уровня 2016 года. Таким образом, рост производства сырого молока в *** обл. обусловлен ростом поголовья и продуктивности.
Диаграмма 10. Средняя продуктивность, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год
***
Доля СХО в производстве молока в *** обл. в 2020 году составила ***%. СХО произвели в 2020 году *** тонн молока, что на ***% больше в сравнении с 2019 годом и на ***% ниже объемов 2016 года. КФХ в 2020 году произвели *** тонн молока, что на ***% выше показателя 2019 года и на ***% выше 2016 года.
Диаграмма 11. Производство молока по категориям хозяйств, *** обл., 2016-2020 гг., тонн
***
Количество КФХ, занятых в производстве молока в *** обл., в 2020 году составило *** ед., что на ***% больше в сравнении с 2019 годом, а количество СХО снизилось на ***% до *** ед. Необходимо отметить устойчивую тенденции на протяжении 2016-2020 гг. к снижению количеств СХО в *** обл. Количество КФХ также снижалось на протяжении данного периода, исключением стал 2020 год.
Диаграмма 12. Количество предприятий – производителей молока, ***я обл., 2016-2020 гг., ед.
***
В 2020 году потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг. Объемы потребления молока на душу населения в *** обл. ниже на *** кг значения по России в целом.
Диаграмма 13. Динамика потребления и производства молока на душу населения, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год
***
На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока в *** обл. составил в 2020 году рекордный объем *** тонн.
Диаграмма 14. Дефицит/профицит сырого молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн
***
Объем производства молочной продукции в пересчете на молоко в 2020 году в *** обл. составил *** тонн.
Диаграмма 15. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко, *** обл., 2020 г., %
***
В структуре производства молочной продукции преобладает ЦМП – ***% (*** тонн). На СОМ приходится ***% (*** тонн), на сыры и творог – ***% (*** тонн). Объемы производства сливочного масла являются незначительными и составляют *** тонн.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
9 |
1.1. Суть и идея проекта |
9 |
1.2. Порода коров |
9 |
Раздел 2. Анализ рынка |
12 |
Введение |
12 |
2.1. Российская молочная отрасль |
12 |
2.2. Молочная отрасль *** области |
18 |
2.3. Факторы в России, влияющие на развитие проекта |
23 |
2.3.1. ВВП |
23 |
2.3.2. Цены на ресурсы |
24 |
2.3.3. Оплата труда |
25 |
2.3.4. Развитие сельского хозяйства |
25 |
Выводы |
26 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
28 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
32 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
34 |
5.1. Здания и сооружения |
34 |
5.2. Оборудование |
35 |
5.3. Персонал |
46 |
Раздел 6. Финансовый план |
47 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
47 |
6.2. Сезонность |
49 |
6.3. Цены с учетом влияния инфляции |
50 |
6.4. Объемы реализации продукции |
51 |
6.5. Выручка от реализации продукции |
51 |
6.6. План найма персонала |
53 |
6.7. Затраты |
55 |
6.8. Налоги |
57 |
6.9. СОК |
58 |
6.10. Первоначальные инвестиции |
60 |
6.11. Капитальные вложения |
60 |
6.12. Кредитный калькулятор |
61 |
6.13. Отчет о прибылях и убытках |
62 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
66 |
6.15. Баланс |
69 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
71 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
73 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
76 |
7.1. Анализ чувствительности |
76 |
7.2. Анализ безубыточности |
85 |
Раздел 8. Источники финансирования проекта |
88 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
90 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Производство молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн |
13 |
Диаграмма 2. Поголовье коров (без учета ЛПХ), Россия, 2016-2020 гг., тыс. голов |
13 |
Диаграмма 3. Средняя продуктивность, Россия, 2016-2020 гг., кг/год |
14 |
Диаграмма 4. Производство молока по категориям хозяйств, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн |
15 |
Диаграмма 5. Количество предприятий – производителей молока, Россия, 2016-2020 гг., ед. |
15 |
Диаграмма 6. Динамика потребления и производства молока на душу населения, Россия, 2016-2020 гг., кг/год |
16 |
Диаграмма 7. Дефицит сырого молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн |
17 |
Диаграмма 8. Производство молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн |
18 |
Диаграмма 9. Поголовье коров (без учета ЛПХ), *** обл., 2016-2020 гг., голов |
19 |
Диаграмма 10. Средняя продуктивность, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год |
19 |
Диаграмма 11. Производство молока по категориям хозяйств, *** обл., 2016-2020 гг., тонн |
20 |
Диаграмма 12. Количество предприятий – производителей молока, *** обл., 2016-2020 гг., ед. |
21 |
Диаграмма 13. Динамика потребления и производства молока на душу населения, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год |
21 |
Диаграмма 14. Дефицит/профицит сырого молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн |
22 |
Диаграмма 15. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко, *** обл., 2020 г., % |
22 |
Диаграмма 16. Рейтинг конкурентных проектов по производительности, кг |
30 |
Диаграмма 17. Рейтинг конкурентных проектов по поголовью дойных коров, голов |
30 |
Диаграмма 18. Структура переработанного молока по предприятиям, *** обл., 2020 г. |
32 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Корова «Джерси» |
10 |
Рисунок 2. Система добровольного доения DeLaval VMS |
36 |
Таблицы |
|
Таблица 1. Профили конкурентных проектов |
29 |
Таблица 2. Основные параметры деятельности ТОП-10 молокоперерабатывающих предприятий |
33 |
Таблица 3. Комплектация оборудования |
37 |
Таблица 4. Штат персонала |
46 |
Российский рынок перепелиных яиц в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей перепелиных яиц характеризуются стремительным ростом.
Российский рынок пахты в текущей ситуации демонстрирует снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
В современном мире, где здоровый образ жизни становится все более популярным, мобильные приложения для подсчета калорий становятся незаменимым инструментом для многих. Недавний онлайн-опрос, проведенный компанией ГидМаркет, раскрыл интересные тенденции в использовании этих приложений среди различных групп населения.