За 2014-2018 гг продажи сухого молока в России увеличились на 10,5%: с 275,6 до 304,5 тыс т. Динамика показателя была преимущественно положительной. Исключением стал 2018 г, когда продажи сухого молока в стране по сравнению с предыдущим годом снизились на 3,2%.
Причиной снижения продаж сухого молока в 2018 г стало затоваривание складов продукцией по итогам 2017 г. Рост запасов был обусловлен «оседанием» на складах российских дистрибьюторов транзитной продукции белорусских производителей, предназначавшейся для Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 г объем складских запасов сухого молока на конец года в России оценивался на уровне 120,8 тыс т, что было практически в два раза выше аналогичного показателя предыдущего года. Рост запасов сухого молока снизил общий уровень цен на молочную продукцию в первой половине 2018 г, а также вынудил отечественных производителей сухого молока сократить объемы производства.
Другой причиной сокращения продаж сухого молока в 2018 г послужил запрет импорта сухого молока в июне 2018 г из Беларуси – основного поставщика продукта на российский рынок, вызвавший определенный дефицит сырья в российской кондитерской промышленности. Общая стагнация российской пищевой промышленности после активного импортозамещения в 2015-2017 гг также оказала влияние на сокращение продаж сухого молока. Кроме того, перетекание спроса в сегмент цельного молока и сливок как сырья для производства молочных продуктов снизил спрос на сухое молоко.
По прогнозам BusinesStat, в 2019 г объем продаж сухого молока на российском рынке снизится еще на 1,7%. На снижение продаж окажут влияние рост НДС и прочих отчислений, частичная отмена запрета импорта сухого молока с ряда белорусских предприятий, а также продолжающаяся стагнация российской пищевой промышленности в условиях ограниченного внутреннего и внешнего спроса. Начиная с 2020 г продажи начнут постепенно расти и в 2023 г составят 336,2 тыс т, что превысит уровень 2018 г на 10,4%.
«Анализ рынка сухого молока в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В настоящем обзоре информация детализирована по видам сухого молока:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям сухого молока.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка сухого молока, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров сухого молока. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского сухого молока и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сухого молока.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ СУХОГО МОЛОКА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХОГО МОЛОКА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СУХОГО МОЛОКА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены сухого молока и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СУХОГО МОЛОКА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ СУХОГО МОЛОКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ СУХОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СУХОГО МОЛОКА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО МОЛОКА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХОГО МОЛОКА
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХОГО МОЛОКА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Молком»
ОАО «Чебаркульское молоко»
ОАО «Княгининское молоко»
ЗАО «Мелеузовский МКК»
Валуйское ОАО «Молоко»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на сухое молоко, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на сухое молоко, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения сухого молока с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сухого молока с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 22. Прогноз продаж сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 23. Продажи сухого молока по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж сухого молока по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Прогноз продаж сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 29. Продажи сухого молока по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж сухого молока по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Средняя цена сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 35. Средняя цена сухого молока по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены сухого молока по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение средней цены сухого молока и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены сухого молока и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 41. Продажи сухого молока для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж сухого молока для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи сухого молока для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж сухого молока для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (млн руб; %)
Таблица 45. Средняя цена сухого молока для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены сухого молока для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (млн руб; %)
Таблица 51. Средняя цена сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены сухого молока для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Продажи сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз продаж сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Продажи сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 56. Прогноз продаж сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млн руб; %)
Таблица 57. Средняя цена сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 58. Прогноз средней цены сухого молока для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 59. Розничные продажи сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Прогноз розничных продаж сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 61. Продажи сухого молока по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 62. Розничные продажи сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 63. Прогноз розничных продаж сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 64. Продажи сухого молока по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 65. Розничная цена сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 66. Прогноз розничной цены сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 67. Розничная цена сухого молока по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 68. Численность покупателей сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 69. Прогноз численности покупателей сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 70. Доля покупателей сухого молока от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 71. Прогноз доли покупателей сухого молока от населения РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на сухое молоко, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на сухое молоко, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 74. Производство сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 75. Прогноз производства сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 76. Производство сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз производства сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Производство сухого молока по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 79. Производство сухого молока менее 1,5% жирности по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 80. Производство сухого молока более 1,5% жирности по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 81. Цена производителей сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг, %)
Таблица 83. Цена производителей сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 84. Прогноз цены производителей сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 85. Рейтинг производителей сухого молока по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей сухого молока по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 87. Рейтинг производителей сухого молока по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 88. Баланс экспорта и импорта сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 90. Экспорт сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 91. Прогноз экспорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 92. Экспорт сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 93. Прогноз экспорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 94. Экспорт сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 95. Экспорт сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 96. Экспорт сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 97. Экспорт сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 98. Прогноз экспорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Экспорт сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 100. Прогноз экспорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 101. Экспорт сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 102. Экспорт сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 103. Экспорт сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена экспорта сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 105. Прогноз цены экспорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 106. Цена экспорта сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 107. Прогноз цены экспорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 108. Цена экспорта сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 109. Цена экспорта сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 110. Цена экспорта сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 111. Импорт сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 112. Прогноз импорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 113. Импорт сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 114. Прогноз импорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 115. Импорт сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 116. Импорт сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 117. Импорт сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 118. Импорт сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 119. Прогноз импорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 120. Импорт сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 121. Прогноз импорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 122. Импорт сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 123. Импорт сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 124. Импорт сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 125. Цена импорта сухого молока, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 126. Прогноз цены импорта сухого молока, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 127. Цена импорта сухого молока по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 128. Прогноз цены импорта сухого молока по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 129. Цена импорта сухого молока по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 130. Цена импорта сухого молока менее 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 131. Цена импорта сухого молока более 1,5% жирности по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 132. Рейтинг экспортеров сухого молока по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 133. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 134. Рейтинг импортеров сухого молока по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 135. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 136. Рейтинг экспортеров сухого молока по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 138. Рейтинг импортеров сухого молока по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 140. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 141. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 142. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 143. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 144. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 145. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 146. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 147. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.