По оценкам BusinesStat, за 2015-2019 гг продажи автобусов в России выросли на 25,7%: с 35,8 до почти 45 тыс шт. Столь существенный рост наблюдался в сравнении с низкой базой 2015 г, когда объемы реализации достигли своего минимального значения за десятилетний период. Возрождение рынка стало возможным благодаря мерам господдержки. Здесь можно отметить льготный лизинг, субсидирование закупок автобусов на газомоторном топливе, программы обновления парка в регионах и Москве в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 г, госзакупки школьных автобусов. Значительный прирост продаж автобусов в 2016 г (+16,7% к уровню предыдущего года) объясняется в том числе масштабной передачей муниципальных маршрутов частным перевозчикам в ряде регионов страны. Коммерческие автотранспортные предприятия зачастую обладают более благоприятными финансовыми возможностями для покупки новых машин.
В 2015-2019 гг наблюдался рост продаж автобусов с дизельными и полудизельными двигателями на фоне сокращения объемов реализации машин с искровым зажиганием и прочими видами двигателей. В результате доля первой категории автобусов выросла с 43,9% в 2015 г до 71,1% в 2019 г, а доля второй категории снизилась с 56,1% до 28,9%.
Ожидается, что в 2020 г продажи автобусов на внутреннем рынке снизятся на 17,9% к уровню 2019 г. Основная причина – сокращение инвестиций в основной капитал в тяжелых экономических условиях. Из-за введенного режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса значительная часть автопарка простаивала. Рост стоимости топлива и высокий уровень задолженности перед лизинговыми компаниями не позволили быстро восстановить инвестиционную активность ни муниципальным, ни частным перевозчикам.
В 2021-2024 гг прогнозируется восстановительный рост продаж автобусов в России на 3,2-6,4% в год до 44,2 тыс шт в 2024 г. Увеличение спроса будет поддерживаться с помощью госпрограмм. В 2020 г Минтранс запустил проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Проект предполагает предоставление льготного лизинга со скидой 60% для приобретение автобусов субъектам России, которые прошли конкурсный отбор. Евгений Дитрих, Министр транспорта, сообщил, что на реализацию БКАД до 2024 г будет направлено 20 млрд руб.
«Анализ рынка автобусов в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам автобусов:
Приведены данные по крупнейшим производителям автобусов: Автомобильный завод «ГАЗ», Соллерс Форд, АЗ «Урал», ЛиАЗ, ПАЗ, НефАЗ, ПКФ «Луидор», Волгабас Волжский, Волгабас, СТ Нижегородец, Бакулин Моторс Групп, КАвЗ, Автодом, РМЗ РариТЭК, Транс-Альфа, Промышленные Технологии, Голицынский автобусный завод, СимАЗ.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров автобусов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков автобусов на российский рынок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОБУСОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена автобусов
Соотношение средней цены автобусов и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ
Численность пассажиров
Частота поездок
Средние расходы
Средняя цена поездки
ПАССАЖИРООБОРОТ
ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АВТОБУСОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ
ООО «Автозавод «ГАЗ»
ООО «Соллерс Форд»
АО «Автозавод «Урал»
ООО «Ликинский автобусный завод»
ООО «Павловский автобусный завод»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 9. Предложение автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 13. Спрос на автобусы, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на автобусы, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 19. Количество автобусов в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз количества автобусов в эксплуатации, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации автобусов, РФ, 2015-2019 гг (лет; %)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации автобусов, РФ, 2020-2024 гг (лет; %)
Таблица 23. Продажи автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Продажи автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 26. Прогноз продаж автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 27. Продажи автобусов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Прогноз продаж автобусов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 29. Продажи автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 33. Средняя цена автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт)
Таблица 34. Прогноз средней цены автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Соотношение средней оптовой цены автобусов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 36. Прогноз соотношения средней оптовой цены автобусов и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт; тыс руб за шт; млн руб)
Таблица 39. Численность пассажиров автобусов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Прогноз численности пассажиров автобусов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 41. Структура перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 42. Прогноз структуры перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 43. Частота поездок на автобусе, РФ, 2015-2019 гг (поездок на пассажира в год; %)
Таблица 44. Прогноз частоты поездок на автобусе, РФ, 2020-2024 гг (поездок на пассажира в год; %)
Таблица 45. Средние годовые расходы пассажиров автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 46. Прогноз средних годовых расходов пассажиров автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 47. Средняя цена поездки на автобусе, РФ, 2015-2019 гг (руб/поездку; %)
Таблица 48. Прогноз средней цены поездки на автобусе, РФ, 2020-2024 гг (руб/поездку; %)
Таблица 49. Средняя цена поездки на городском коммерческом автобусе по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/поездку)
Таблица 50. Средняя цена поездки на городском муниципальном автобусе по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/поездку)
Таблица 51. Средняя цена поездки на междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/поездку)
Таблица 52. Пассажирооборот автобусов, РФ, 2015-2019 г (млрд пассажиро-км; %)
Таблица 53. Прогноз пассажирооборота автобусов, РФ, 2020-2024 г (млрд пассажиро-км; %)
Таблица 54. Структура пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 55. Прогноз структуры пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 56. Производство автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 57. Прогноз производства автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 58. Производство автобусов по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 59. Производство автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 60. Прогноз производства автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 61. Производство автобусов (дизель или полудизель) по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 62. Производство автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 63. Цена производителей автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 64. Прогноз цены производителей автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 65. Цена производителей автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт)
Таблица 66. Прогноз цены производителей автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
Таблица 67. Рейтинг производителей автобусов по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 68. Рейтинг производителей автобусов по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 69. Рейтинг предприятий производителей автобусов по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 70. Баланс экспорта и импорта автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 71. Прогноз баланса экспорта и импорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 72. Экспорт автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 73. Прогноз экспорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 74. Экспорт автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 75. Экспорт автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 76. Прогноз экспорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 77. Экспорт автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 78. Экспорт автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 79. Экспорт автобусов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 80. Прогноз экспорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Экспорт автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 82. Экспорт автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз экспорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 84. Экспорт автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 85. Экспорт автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 86. Цена экспорта автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт, %)
Таблица 87. Прогноз цены экспорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт, %)
Таблица 88. Цена экспорта автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 89. Цена экспорта автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 90. Прогноз цены экспорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
Таблица 91. Цена экспорта автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 92. Цена экспорта автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 93. Импорт автобусов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 94. Прогноз импорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 95. Импорт автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 96. Импорт автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 97. Прогноз импорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 98. Импорт автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 99. Импорт автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 100. Импорт автобусов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 101. Прогноз импорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 102. Импорт автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 103. Импорт автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 104. Прогноз импорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 105. Импорт автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 106. Импорт автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 107. Цена импорта автобусов, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 108. Прогноз цены импорта автобусов, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 109. Цена импорта автобусов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 110. Цена импорта автобусов по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 111. Прогноз цены импорта автобусов по видам, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
Таблица 112. Цена импорта автобусов (дизель или полудизель) по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 113. Цена импорта автобусов с искровым зажиганием и прочими видами двигателей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 114. Рейтинг экспортеров автобусов по объему экспорта, 2019 г (шт)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (шт)
Таблица 116. Рейтинг импортеров автобусов по объему импорта, 2019 г (шт)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (шт)
Таблица 118. Рейтинг экспортеров автобусов по объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 120. Рейтинг импортеров автобусов по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 122. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 123. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 124. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 125. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 126. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 127. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 128. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 129. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Анализ рынка автобусов в Казахстане - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
63 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка запчастей для отечественных и СНГ автобусов в РФ, 2018-2019 гг.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
55 000 ₽
Анализ финансовых показателей производителей троллейбусов (выпуск 2020)
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка троллейбусных перевозок в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 22 марта 2023
Step by Step
Мировой рынок модульных конструкций. Каковы перспективы?
В 2021 году мировой рынок модульного строительства оценивался более чем в 40 миллиардов долларов США.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
Статья, 22 марта 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг объем рынка медицинских технологий в России вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб.
Доля отечественных решений на рынке составляет от 70% до 90% в зависимости от сектора медицинских технологий.
По данным «Анализа рынка медицинских технологий (MedTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, объем этого рынка в стране в 2018-2022 гг вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб. Рынок медицинских технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 2021 г продолжил развиваться высокими темпами. Важно отметить, что рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.
Статья, 20 марта 2023
BusinesStat
По итогам 2022 г объем чистого экспорта серной кислоты из России составил 362 тыс т.
Почти 80% всего отечественного экспорта серной кислоты направляется в Казахстан.
По данным обзора "Экспорт и импорт серной кислоты в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, Россия является нетто-экспортером серной кислоты, то есть из страны больше вывозят продукции, чем ввозят на ее территорию. По итогам 2022 г объем чистого экспорта составил 361,5 тыс т. При этом наибольший объем экспортных поставок был осуществлен в январе – 45,9 тыс т. Минимальный объем зафиксирован в марте – 12,0 тыс т.
