Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат,
ЦБ РФ,
Россельхозбанк,
Федеральная таможенная служба,
Министерство экономического развития РФ,
Федеральная налоговая служба,
ФГБУ «Центр Агроаналитики»,
TradeMap и др.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
потенциальные участники рынка
инвесторы для оценки перспективности инвестиций
отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
выявление конкурентов
оценка доли рынка
оценка перспектив спроса
снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объем мирового рынка упакованной смородины в 2025 году составит ** млрд долларов США. Прогнозируется, что к 2035 году он достигнет ** млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит **% в течение периода оценки с 2025 по 2035 год.
В 2025 году доля чёрной смородины на мировом рынке составила **%, доля красной смородины увеличилась до **%, на белую и другие виды приходится около **%.
Офлайн-розничная торговля доминирует в продажах упакованной смородины на мировых рынках. Супермаркеты и гипермаркеты доминируют в секторе смородины с долей **% в 2025 году, при этом магазины шаговой доступности также учитываются и составляют **%.
Несмотря на снижение общей площади ягодников, убираемая площадь смородины в России растёт, и в 2023 году составила ** тыс. га.
Россия является ведущим мировым производителем смородины.
В 2021 – 2023 годах урожайность смородины в России не менялась и составляла ** тонн с гектара.
В период с 2017 по 2023 год производство смородины в России выросло на **% и составило ** тыс. т. При этом на переработку отправилось почти **% от общего объема продаж; на долю розничных продаж пришлось всего около **%.
В 2023 году среднее потребление ягод и фруктов в России составило ** кг на потребителя в год.
Ежемесячные траты россиян на ягоды и фрукты на одного потребителя в 2023 году составили ** рублей, что выше показателя десятилетней давности в ** раза.
Доля расходов домохозяйств на фрукты и ягоды изменялось волнообразно, вместе с тем за десять лет был отмечен рост показателя на **%, в 2023 году домохозяйства тратили на фрукты и ягоды около **% своих доходов.
Согласно зеркальным данным платформы TradeMap, торговый баланс торговый баланс по смородине (превышение импорта над экспортом) составил -** тыс. долл., вместе с тем зеркальные данные не учитывают объём торговли с некоторыми странами, и по нашим расчётам величина торгового баланса может быть несколько ниже и составляет около -** млн. долл.
Таблица 1. Динамика внешнеторгового баланса РФ по смородине (код ТН ВЭД 081030), 2020-2024 гг., тыс. долл.
Партнеры |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
** |
** |
** |
** |
** |
Казахстан |
** |
** |
** |
** |
** |
Кыргызстан |
** |
** |
** |
** |
** |
Литва |
** |
** |
** |
** |
** |
Республика Молдова |
** |
** |
** |
** |
** |
Сербия |
** |
** |
** |
** |
** |
Нидерланды |
** |
** |
** |
** |
** |
Армения |
** |
** |
** |
** |
** |
Грузия |
** |
** |
** |
** |
** |
Азербайджан |
** |
** |
** |
** |
** |
Бельгия |
** |
** |
** |
** |
** |
Беларусь |
** |
** |
** |
** |
** |
Источник: TradeMap (зеркальные данные)
В 2024 году в РФ было получено ** млн. руб. выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур. Рентабельность составила **%.
Экспертами прогнозируется рост потребления ягод и фруктов в РФ, вместе с тем достижения рекомендованной нормы в 100 кг в год на потребителя в ближайшие годы не ожидается. Прогнозируется, что к 2030 году потребление ягод и фруктов будет стремиться к ** кг на человека в год.
Наиболее вероятно, что убранные площади смородины в России будут расти, вместе с тем при неблагоприятных условиях также возможно и некоторое снижение. Согласно проведенным расчетам, к 2035 году убранные площади смородины в России вероятно составят от ** до ** тыс. га.
Экспертами прогнозируется, что при благоприятных условиях объём производства смородины в России к 2035 году может вырасти на **% и составить ** тыс. т в год.
1. |
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
1.1. |
Методы исследования и источники данных |
4 |
1.2. |
Основные разделы маркетингового исследования |
4 |
1.3. |
Ключевые положения исследования |
5 |
2. |
КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ |
6 |
3. |
МИРОВОЙ РЫНОК СМОРОДИНЫ |
7 |
4. |
ПРОИЗВОДСТВО ЯГОД В РФ |
10 |
5. |
ПРОИЗВОДСТВО СМОРОДИНЫ В РФ |
11 |
6. |
ПОТРЕБЛЕНИЕ |
14 |
7. |
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ |
16 |
7.1. |
Торговый баланс |
16 |
7.2. |
Импорт |
18 |
7.3. |
Экспорт |
21 |
8. |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ |
25 |
8.1. |
Выручка |
25 |
8.2. |
Чистая прибыль |
31 |
8.3. |
Рентабельность |
37 |
9. |
ПРОФИЛИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ |
41 |
9.1. |
«Григорьевские сады» |
41 |
9.2. |
Плодово-ягодная компания «Сургутское» («ЯФО») |
46 |
9.3. |
КФХ «Сибирский сад» |
48 |
10. |
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА |
50 |
11. |
О РАЗРАБОТЧИКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ |
53 |
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 2. Прогнозируемый среднегодовой темп роста рынка смородины по странам, 2025-2035 гг., %.
График 3. Динамика площадей ягодников, валового сбора и урожайности ягод в РФ, 2013 – 2023 гг.
График 4. Динамика убранных площадей смородины в РФ, 1992 – 2023 гг., тыс. га.
График 5. Динамика урожайности смородины в РФ, 1992-2023 гг., т. / га.
График 6. Динамика производства смородины в РФ, 1992-2023 гг., тыс. т.
График 7. Динамика объема потребления, стоимости и доли расходов на ягоды и фрукты в РФ, 2013-2023 г.
График 8. Динамика внешнеторгового баланса РФ по смородине (код ТН ВЭД 081030), 2020-2024 гг., тыс. долл.
График 9. Динамика средней стоимости импортируемой в Россию смородины, 2020-2024 гг., долл./т.
График 10. Динамика объёма экспорта смородины из России в натуральном и стоимостном выражении, 2020 – 2024 гг., т., тыс. долл.
График 11. Динамика средней стоимости экспортируемой из России смородины, 2020-2024 гг., долл./т.
График 12. Динамика объёма выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017 – мар 2025 гг., млрд. руб.
График 13. Структура распределения выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2023 г., млн. руб.
График 14. Динамика чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
График 15. Динамика уровня рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017 – мар 2025 гг., %.
График 16. Динамика объёма выручки и чистой прибыли АО "СУРГУТСКОЕ", 2012-2024 гг., млн. руб.
График 17. Динамика объёма выручки и чистой прибыли СПК " СТРЕЛЕЦКИЙ", 2012-2024 гг., млн. руб.
График 18. Динамика потребления ягод и фруктов в РФ, 2002-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., кг на потребителя в год.
График 19. Динамика убранных площадей смородины в РФ, 1992 – 2023 гг., с прогнозом до 2035 г., тыс. га.
График 20. Динамика производства смородины в РФ, 1992-2023 гг., с прогнозом до 2035 г., тыс. т.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура распределения объёма потребляемой в мире смородины по видам, 2025 г., %.
Диаграмма 2. Структура мировых продаж смородины по каналам сбыта, 2025 г., %.
Диаграмма 3. Структура распределения выращенной смородины по видам потребления в РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 4. Структура внешнеторгового баланса РФ по смородине (код ТН ВЭД 081030), по странам, 2024 г., тыс. долл.
Диаграмма 5. Средняя стоимость импортируемой в Россию смородины по странам-экспортёрам, 2024 г., долл./т.
Диаграмма 6. Средняя стоимость экспортируемой смородины по странам мира, 2024 г., долл./т.
Диаграмма 7. Структура распределения выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 8. Структура распределения чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по ФО РФ, 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 9. Структура распределения чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 10. Уровень рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 11. Уровень рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2024 г., %.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Коттеджи в аренду в «Григорьевских садах»
Рисунок 2. Итальянское пони-кафе в «Григорьевских садах»
Таблица 1. Динамика внешнеторгового баланса РФ по смородине (код ТН ВЭД 081030), 2020-2024 гг., тыс. долл.
Таблица 2. Динамика импорта смородины в Россию в натуральном выражении по странам, 2020 – 2024 гг., т.
Таблица 3. Динамика импорта смородины в Россию в стоимостном выражении по странам, 2020 – 2024 гг., тыс. долл.
Таблица 4. Динамика средней стоимости импортируемой в Россию смородины по странам-экспортёрам, 2020-2024 гг., долл./т.
Таблица 5. Динамика экспорта смородины из России в натуральном выражении по странам, 2020 – 2024 гг., т.
Таблица 6. Динамика экспорта смородины из России в стоимостном выражении по странам, 2020 – 2024 гг., тыс. долл.
Таблица 7. Динамика средней стоимости экспортируемой из России смородины по странам-импортёрам, 2020-2024 гг., долл./т.
Таблица 8. Динамика выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
Таблица 9. Динамика чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
Таблица 10. Динамика уровня рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017 – мар 2025 гг., %.
Рынок стекловаты занимает значительную долю строительной теплоизоляции наряду с каменной ватой. Стекловата в большей степени используется в малоэтажном строительстве (ИЖС), поэтому данный рынок напрямую зависит от того, как развиваются перспективы загородного домостроения.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок собственных торговых марок: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что по итогам 2024 г. объем российского рынка СТМ розничных сетей в стоимостном выражении увеличился на 17,2% по отношению к аналогичному показателю годом ранее. Для сравнения, еще в 2015 г. показатель объема рынка был зафиксирован на отметке в более чем 800 млрд. руб. Таким образом, рынок в 2024 г. вырос в 3,89 раз.