В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в марте 2025 г.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ
Население в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Расходы населения на медицинские услуги
Формы собственности
Мощность
Распределение по Федеральным округам
Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
Число врачей
Число среднего медицинского персонала
Заработная плата в отрасли
Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам и субъектов РФ)
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Исследование содержит:
Таблицы – 73 шт.
Диаграммы – 30 шт.
Таблицы в Приложении –12 шт.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.
Объект исследования: медицинский рынок РФ.
Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Расчет емкости проводится на основе структурных характеристик рынка.
Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2019-2023 гг., по некоторым данным 2024, прогноз в перспективе до 2026 г.
Содержание 3
1.Резюме 11
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 15
Выводы по маркетинговому исследованию 16
2. Базовые показатели российской экономики 19
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 20
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 21
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, % 22
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 23
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 24
3.Потребители медицинских услуг в России 25
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 26
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 27
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2019-2024 гг. Динамика, %. 28
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 29
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 30
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2019-2024 г. 31
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2019-2024 г. 32
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 33
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 34
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 35
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2019-2023 гг. 36
Таблица 3.9. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 37
Таблица 3.10. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. Число диагнозов на 1000 человек населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 38
Таблица 3.11. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменения за последний год, %. 39
Таблица 3.12. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2019-2023 гг. 40
Таблица 3.13. Временная нетрудоспособность в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 42
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 43
Таблица 4.1. Число медицинских организаций (области здравоохранения и социальных услуг) в РФ, ед. 2019-2024 г Динамика изменения, %. Прогноз до 2026 г. 44
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 45
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 46
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 47
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2019-2023 гг. 48
Таблица 4.4. Распределение медицинских организаций по видам (деятельность в области здравоохранения, предоставление соцуслуг) в РФ, ед. 2019-2023 гг. 49
Диаграмма 4.3. Структура распределения медицинских организаций по видам, %. 2019-2023 гг. 50
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 51
Таблица 4.5. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 52
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 г. 53
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 54
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний за год, % 55
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 56
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. 57
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. 58
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2019-2023 гг. 59
Больничные учреждения в РФ 60
Таблица 4.11. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 62
Диаграмма 4.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2019-2023 гг. 63
Таблица 4.13. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2019-2023 гг. 64
Диаграмма 4.8. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 65
Таблица 4.14. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 4.15. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 4.16. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2019-2023 гг. 68
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 69
Диаграмм 4.9. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 70
Таблица 4.18. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. 71
Диаграмма 4.10. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2019-2023 гг. 72
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 4.20. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 74
Диаграмма 4.11. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2019-2023 гг. 75
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 76
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 77
Таблица 5.2. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 78
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2019-2023 гг. 79
Таблица 5.3. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 80
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2019-2023 гг. 81
Таблица 5.4. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 83
Таблица 5.5. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 84
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 85
Таблица 5.6. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2019-2023 гг. 86
Таблица 5.7. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2019-2023 г. 87
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 89
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 90
Диаграмма 5.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 91
Таблица 5.10. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 92
Диаграмма 5.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2019- 2023 гг. 93
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 5.12. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2019-2023 гг. 95
Таблица 5.13. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 96
Диаграмма (график) 5.6. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2019-2023 гг. 97
6. Цены на медицинские услуги 98
Таблица 6.1. Средние цены на первичный прием врача специалиста в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 98
Таблица 6.2. Распределение средних цен на первичный прием врача по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 99
Таблица 6.3. Средние цены на Ультразвуковое исследование брюшной полости в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 100
Таблица 6.4. Распределение средних цен на Ультразвуковое исследование брюшной полости по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 101
Таблица 6.5. Средние цены на Общий анализ крови в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 102
Таблица 6.6. Распределение средних цен на Общий анализ крови по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 103
Таблица 6.7. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 104
Таблица 6.8. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 105
Таблица 6.9. Средние цены на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 106
Таблица 6.10. Распределение средних цен на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе по Федеральным округам РФ, руб., 2021-2024 гг. Изменение за последний год, %. 107
7. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 108
Платный рынок медицинских услуг 110
Таблица 7.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 111
Диаграмма 7.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 113
Коммерческая легальная медицина 114
Таблица 7.2. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 7.3. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2019-2024 гг. Изменения за последний год, % 117
Диаграмма 7.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 118
Таблица 7.4. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 119
Добровольное медицинское страхование 120
Таблица 7.5. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 123
Таблица 7.6. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. 124
Диаграмма 7.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 125
Таблица 7.7. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 126
Обязательное медицинское страхование 127
Таблица 7.8. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 128
Таблица 7.9. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 131
Таблица 7.10. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 132
Таблица 7.11. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 133
Диаграмм 7.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг 134
Таблица 7.12. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2019-2023 гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 135
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 136
Приложения 140
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 140
Приложение 2. Информационные ресурсы 143
Приложение 3. Термины и сокращения, принятые в документе 144
Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2019-2024 гг. Изменение за последний период, %. 146
Приложение 5. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2019-2024 г. Изменение за последний год, %. 151
Приложение 6. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2019-2023 гг. 156
Приложение 7. Распределение медицинских учреждений (здравоохранение и социальные услуги) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 158
Приложение 8. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 163
Приложение 9. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 168
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2019-2023 гг. 173
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 183
Приложение 13. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 188
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 193
Приложение 15. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2019-2023 гг. 197
Готовый бизнес-план медицинского центра неврологии с оперблоком (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра эстетической гинекологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра офтальмологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Анализ рынка медицинского туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
138 600 ₽
Статья, 31 марта 2025
SYNOPSIS consulting&research
Объем платных медицинских услуг в 2024 г. составил 1571,2 млрд. руб
За пятилетний период с 2020 по 2024 гг объем платных медицинских услуг увеличился на 704,7 млрд руб или в 1,8 раз.
По данным исследования «Рынок медицинских услуг в Российской Федерации», проведенного SYNOPSIS в марте 2025 г, объем платных медицинских услуг в 2024 г. составил 1571,2 млрд. руб., что на 11,9% больше, чем годом ранее, Такой значительный рост был обеспечен в основном увеличением дохода населения и увеличением цены на платные медицинские услуги.
Статья, 25 февраля 2025
SmartConsult
Где российские потребители предпочитают приобретать БАД?
На сегодняшний день каналы продаж БАД сильно дифференцированы. Аптечный сегмент остается наиболее прозрачным и емким, при этом удельный вес прочих каналов ежегодно растет.
По оценке «Смарт Консалт», рынок биологически активных добавок в РФ в 2024 году имеет следующие каналы продаж:
Статья, 14 января 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг численность терапевтических приемов в коммерческом секторе медицинского рынка России выросла на 6%: с 27,1 до 28,7 млн.
Росту числа коммерческих приемов способствуют высокая нагрузка на государственную медицину.
По данным «Анализа рынка общей терапии в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг численность терапевтических приемов в коммерческом секторе медицинского рынка России выросла на 6%: с 27,1 до 28,7 млн.