Настоящее исследование посвящено анализу рынка эквайринга в России в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка эквайринга в России в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка эквайринга в России с учетом динамики макроэкономических показателей;
• Основные показатели российского рынка эквайринга;
• Основные участники рынка эквайринга (показатели деятельности);
• Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России до 2027 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу;
• Коммерческие директора;
Исследование проведено в феврале 2024 г.
Объем отчета – 57 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 37 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
3 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
7 |
Макроэкономические показатели РФ в 2023 г. |
8 |
Розничная торговля |
8 |
Покупательская активность |
12 |
Конъюнктура российского рынка |
14 |
Общие тенденции |
14 |
Основные понятия и определения |
17 |
Объем российского рынка |
21 |
Объем, динамика объема |
21 |
Показатели российского рынка |
25 |
Банки, осуществляющие эквайринг |
25 |
Количество устройств с использованием платежных карт |
27 |
Количество платежных карт |
29 |
Операции с использованием платежных карт |
31 |
Структура российского рынка |
35 |
Общие данные |
35 |
Торговый эквайринг |
36 |
Интернет - эквайринг |
37 |
Мобильный эквайринг |
39 |
АТМ эквайринг |
40 |
Анализ предложения на российском рынке эквайринга |
42 |
Участники рынка эквайринга |
50 |
Тенденции и прогнозы рынка эквайринга |
55 |
О компании NeoAnalytics |
57 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., % |
7 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., % |
8 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., % |
9 |
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., % |
9 |
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % |
10 |
Рис. 6. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., руб/чел., % |
11 |
Рис. 7. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. |
12 |
Рис. 8. Доля безналичных платежей в розничном торговом обороте, 2013-2023гг., % |
13 |
Рис. 9. Динамика прироста объема российского рынка эквайринга на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., % |
14 |
Рис. 10. Структура процесса эквайринга |
18 |
Рис. 11. Динамика прироста российского рынка эквайринга в разрезе основных показателей, 2019-2023гг., % |
20 |
Рис. 12. Динамика оборота российского рынка эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб., % |
21 |
Рис. 13. Динамика объема комиссии за эквайринг, 2018-2023гг., млрд. руб., % |
21 |
Рис. 14. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб. |
22 |
Рис. 15. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед. |
23 |
Рис. 16. Динамика количества банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., ед., % |
24 |
Рис. 17. Динамика доли банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., % |
25 |
Рис. 18. Количество банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс. ед., % |
26 |
Рис. 19. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2016-2023гг., тыс. ед., % |
27 |
Рис. 20. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, 2016-2023гг., млн. ед., % |
28 |
Рис. 21. Структура платежных карт, 9 мес. 2023г., % |
29 |
Рис. 22. Динамика количества операций с использованием банковских карт в России, 2013-2023гг., млн. ед., % |
30 |
Рис. 23. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в количественном выражении, 2013-2023гг., % |
31 |
Рис. 24. Динамика объема операций с использованием банковских карт в России, 2013-2022гг., млрд. руб., % |
32 |
Рис. 25. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в стоимостном выражении, 2013-2023гг., % |
33 |
Рис. 26. Динамика структуры рынка эквайринга в разрезе торгового/интернет эквайринга, 2016-2023гг., % |
34 |
Рис. 27. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2013-2023гг., тыс. ед., % |
35 |
Рис. 28. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., % |
36 |
Рис. 29. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % |
37 |
Рис. 30. Динамика количества банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс.ед., % |
39 |
Рис. 31. Динамика количества операций по снятию наличных денежных средств в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. ед., % |
40 |
Рис. 32. Динамика объема операций по снятию наличных денежных средств, 2016-2023гг., млрд. руб., % |
40 |
Рис. 33. Показатели деятельности Сбербанка на рынке эквайринга, 2017-2022гг. |
51 |
Рис. 34. Структура рынка российского эквайринга в разрезе крупнейших банков, 2023г., % |
52 |
Рис. 35. Структура рынка торгового эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г. |
53 |
Рис. 36. Структура рынка интернет-эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г. |
53 |
Рис. 37. Прогноз объема рынка эквайринга в России (объем комиссии), 2024-2027 гг., млрд. руб., % |
54 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022 г. млрд. руб. |
9 |
Табл. 2. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб. |
23 |
Табл. 3. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед. |
24 |
Табл. 4. Количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг платежных карт, 2013 - 2023гг., ед. |
26 |
Табл. 5. Устройства, предназначенные для осуществления операций с использованием платежных карт в России, 2016-2023гг., тыс. ед. |
28 |
Табл. 6. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт, 2016-2023гг. млн. ед. |
30 |
Табл. 7. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, кол-во, 2013-2023гг., млн. ед. |
32 |
Табл. 8. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, 2013-2023гг., млрд. руб. |
34 |
Табл. 9. Тарифы участников рынка по эквайрингу, 2023 г. |
43 |
Табл. 10. Тарифы участников рынка на мобильный эквайринг в России, 2023г. |
48 |
Табл. 11. Рейтинг платежных сервисов, 2023 г. |
51 |
Самоинкассация удобна для клиентов, так как позволяет быстро и безопасно вносить выручку на счет без необходимости посещать отделение банка. Этот способ экономит время, снижает риски, связанные с хранением наличных, и дает возможность пополнять счет в любое время суток через банкоматы или специальные терминалы.
С 2019 по 2023 год рынок образовательных услуг, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), переживает настоящий бум. Согласно последним данным, среднегодовой темп прироста этого сегмента составил 98%, что делает его одним из самых динамично развивающихся направлений в образовательной и технологической сферах.
По итогам 2023 года объем рынка обучения в области БПЛА в Москве и Московской области достиг 0,29 млрд рублей, что на 87% больше, чем в 2022 году. Такой впечатляющий рост объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, геополитическая ситуация стимулировала активное внедрение БПЛА в работу силовых структур, включая армию, МЧС и правоохранительные органы. Во-вторых, беспилотники все чаще используются в гражданских отраслях, таких как логистика, сельское хозяйство, мониторинг инфраструктуры и даже кинопроизводство, что создает дополнительный спрос на квалифицированных специалистов.
Москва и Московская область стали эпицентром развития этого рынка в России. Здесь сосредоточено наибольшее количество учебных центров, технологических компаний и исследовательских институтов, занимающихся разработкой и внедрением БПЛА. Кроме того, столичный регион привлекает значительные инвестиции в образовательные программы, что позволяет предлагать слушателям современные курсы, оснащенные передовым оборудованием и программным обеспечением.
Эксперты отмечают, что спрос на обучение в сфере БПЛА будет только расти. Это связано не только с текущими потребностями рынка, но и с перспективами дальнейшего расширения применения беспилотников. Очевидно, что образовательные программы в области БПЛА становятся не только востребованным, но и стратегически важным направлением, которое будет играть ключевую роль в технологическом развитии страны.
Таким образом, рынок не только демонстрирует рекордные показатели, но и задает тренды для других регионов России, становясь локомотивом развития этой высокотехнологичной отрасли.