130 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

Дата выпуска: 4 октября 2022
Количество страниц: 53
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 74092
130 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Процессинг (эквайринг) – технология электронных переводов денежных средств от покупателя продавцу. Посредством процессинга проверяются и обрабатываются платежи, совершенные при помощи банковских карт и электронных кошельков. Процессинг активно используется в торговле, сфере услуг и электронной коммерции.

Процессинг относится к числу активно развивающихся отраслей. Массовая цифровизация и переход большой части процессов в интернет изменили сущность финансовых потоков и сформировали потребность в разработке новых решений для финансового сектора.

В 2017-2021 гг российский рынок процессинга показывал стремительный рост. За пять лет рынок вырос более чем в 3,5 раза: с 237 до 877 млрд руб.

В 2020 г в период локдауна и пика пандемии процессинг показывал высокие темпы роста. Число транзакций в России увеличилось на 84%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом числа пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. При этом денежный оборот рынка упал. На период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате картами) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что не позволило операторам нарастить выручку.

В 2021 г по ряду позиций и направлений процессинга комиссии вернулись к докризисным значениям: в 1,8%-2,2% для торгового процессинга и 2,5%-3,5% для интернет и мобильного процессинга. На фоне роста комиссий оборот рынка вырос более чем в 2 раза.

В 2022 г санкции привели к уходу из России иностранных процессинговых компаний. Отключение ряда банков от SWIFT внесло значительные корректировки в работу процессинговых сервисов. В частности, работу прекратили сервисы Apple Pay и Google Pay. Отключение от SWIFT приведет, со своей стороны, сделало невозможным переводы и оплат услуг за рубежом, а также из-за рубежа для клиентов наиболее крупных российских банков.

По оценкам BusinesStat, на рынке финансовых сервисов у российских компаний нет явного технологического отставания. Мы прогнозируем, что отечественные аналоги быстро придут на смену иностранным финансовым сервисам и инструментам. Высокий спрос со стороны бизнеса и банков будет создавать большой потенциал импортозамещения и новые возможности для развития российских финтех стартапов и процессинговых сервисов.

Большой потенциал получат компании, которые смогут предложить альтернативные и удобные способы решения задач, ставших недоступными из-за введения санкций и финансовых ограничений против России: аналоги Apple Pay и Google Pay, платежные P2P сервисы, системы оплаты товаров за рубежом.

«Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Госрегулирование и программы развития рынка финансовых технологий
  • Драйверы, барьеры и тренды рынка процессинга
  • Оборот рынка процессинга по сегментам
  • Инвестиционная привлекательность рынка процессинга
  • Профили компаний - лидеров рынка

В обзоре приводится информация по сегментам рынка процессинга:

  • Торговый процессинг (эквайринг)
  • Интернет процессинг (эквайринг)
  • Мобильный процессинг (эквайринг)

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
  • Высшая школа экономики и др. научные институты

Информация BusinesStat:

  • Оценки экспертов рынка финансовых технологий
  • Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка финансовых технологий
  • Мониторинг информации в профильных СМИ
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
  • Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2017-2026 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Место России в региональной и мировой экономике

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССИНГА 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК ПРОЦЕССИНГА

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты и лицензирование

Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА В РОССИИ

ОБОРОТ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА ПЛАТЕЖЕЙ

  • Таблица 9. Оборот российского рынка процессинга 2017-2021 гг (млрд руб, %)
  • Таблица 10. Прогноз оборота российского рынка процессинга, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

  • Таблица 11. Оборот рынка процессинга платежей по сегментам, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка процессинга платежей по сегментам, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Новые сегменты и факторы их развития

  • Технологические платформы для организации процессинга
  • Мобильный процессинг
  • QR-эквайринг

Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ПРОЦЕССИНГА

Оборот рынка по секторам потребления

  • Таблица 13. Оборот рынка процессинга по секторам потребления (млрд руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления (млрд руб)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Оборот рынка по типам применения процессинга

  • Таблица 15. Оборот рынка процессинга по типам применения (млрд руб)
  • Таблица 15. Оборот рынка процессинга по типам применения (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Драйверы развития рынка

Барьеры развития рынка

Тренды финансовых технологий

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Инвестиционная привлекательность рынка

Ключевые инвестиционные сделки в сфере финансовых технологий

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ В СФЕРЕ ПРОЦЕССИНГА

  • Таблица 16. Базовые тарифы на торговый процессинг (эквайринг)
  • Таблица 17. Базовые тарифы на интернет процессинг (эквайринг)
  • Таблица 18. Базовые тарифы на мобильный процессинг (эквайринг)
  • Таблица 19. Базовые тарифы процессинговых центров
  • Таблица 20. Базовые тарифы QR-эквайринга

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Стратегии лидеров рынка

  • Юmoney (ООО НКО «ЮМани», ПС «Яндекс. Деньги»)
  • Эвотор (ООО "ЭВОТОР")
  • CloudPayments (ООО КЛАУДПЕЙМЕНТС)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

  • ООО «ЮKassa»
  • Эвотор (ООО "ЭВОТОР")
  • CloudPayments (ООО КЛАУДПЕЙМЕНТС)
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2017-2026 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)

Таблица 9. Оборот российского рынка процессинга 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 10. Прогноз оборота российского рынка процессинга, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 11. Оборот рынка процессинга платежей по сегментам, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 12. Прогноз оборота рынка процессинга платежей по сегментам, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Технологические платформы для организации процессинга

Мобильный процессинг

QR-эквайринг

Таблица 13. Оборот рынка процессинга по секторам потребления (млрд руб)

Таблица 14. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления (млрд руб)

Таблица 15. Оборот рынка процессинга по типам применения (млрд руб)

Таблица 15. Оборот рынка процессинга по типам применения (млрд руб)

Таблица 16. Базовые тарифы на торговый процессинг (эквайринг)

Таблица 17. Базовые тарифы на интернет процессинг (эквайринг)

Таблица 18. Базовые тарифы на мобильный процессинг (эквайринг)

Таблица 19. Базовые тарифы процессинговых центров

Таблица 20. Базовые тарифы QR-эквайринга

  •  
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще