110 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка эквайринга (процессинга) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка эквайринга (процессинга) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Дата выпуска: 27 февраля 2024
Количество страниц: 60
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 74092
110 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Российский рынок эквайринга показывает стремительный рост. По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг рынок увеличился более чем в 3 раза: с 330 до 1 002 млрд руб. В 2020 г, в период локдауна и пика пандемии, число безналичных транзакций в России возросло на 60%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом количества пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако на период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что снизило темпы прироста оборота рынка в 2020 г. В 2021 г по ряду направлений эквайринга комиссии вернулись к докризисным значениям, на фоне роста комиссий оборот рынка увеличился более чем в 2 раза.

В 2022 г санкции привели к уходу из России иностранных процессинговых компаний. В частности, работу прекратили сервисы Apple Pay и Google Pay. Отключение от SWIFT ряда банков сделало невозможным переводы и оплату услуг за рубежом. Краха на рынке не случилось благодаря скоординированным действиям ЦБ РФ. В частности, сгладить ситуацию помогло развитие СБП (системы быстрых платежей) и связанных с ней сервисов, таких как СБПэй и платежных стикеров для телефонов, ставших альтернативой ушедшим с рынка решениям.

В начале 2023 г о своем намерении уйти с рынка заявила французская компания Ingenico – производитель и крупнейший поставщик POS-терминалов для отечественных банков. На долю компании приходилось более 40% всех используемых в России терминалов. Уход Ingenico поставил под угрозу работу и обслуживание устройств. Однако на российском рынке есть альтернативные решения, представленные терминалами для безналичной оплаты от ООО «Инпас Компани», ООО «Атол», АО «Штрих-М», «Эвотор». Терминалы, используемые в России, чаще производятся в Китае, но разрабатываются по технологическим заданиям российских банков с учетом их специфики.

«Анализ рынка эквайринга (процессинга) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • госрегулирование и программы развития рынка финансовых технологий
  • драйверы, барьеры и тренды рынка эквайринга
  • оборот рынка эквайринга по сегментам
  • инвестиционная привлекательность рынка эквайринга
  • профили компаний – лидеров рынка

В обзоре приводится информация по сегментам рынка:

  • интернет эквайринг
  • мобильный эквайринг
  • торговый эквайринг

 

Приводится информация по потребителям рынка:

  • малые предприятия
  • микропредприятия
  • средние предприятия

Приводится информация по типам применения эквайринга:

  • в качестве подрядчика
  • прямое использование

В обзоре приводятся базовые тарифы эквайринга:

  • интернет эквайринга
  • мобильный эквайринга
  • процессинговых центров
  • торгового эквайринга
  • QR-эквайринга

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
  • Федеральная налоговая служба
  • Центральный Банк
  • Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
  • Высшая школа экономики и другие научные институты

Информация BusinesStat:

  • оценки экспертов рынка финансовых технологий
  • финансовая отчетность операторов рынка
  • открытая информация в профильных изданиях
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКВАЙРИНГА 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Государственные органы регулирования
  • Нормативно-правовые акты и лицензирование
  • Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА В РОССИИ

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Таблица 1. Численность организаций, осуществляющих эквайринг в 2019-2023 гг

ОБОРОТ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Таблица 2. Оборот рынка эквайринга в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 3. Прогноз оборота рынка эквайринга в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Таблица 4. Оборот рынка эквайринга по сегментам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 5. Прогноз оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Новые сегменты и факторы их развития

  • Технологические платформы для организации эквайринга
  • Мобильный процессинг
  • QR-эквайринг
  • Платежные стикеры

Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЭКВАЙРИНГА

Оборот рынка по секторам потребления

  • Таблица 6. Оборот рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 7. Прогноз оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКВАЙРИНГА

Оборот рынка по типам применения эквайринга

  • Таблица 8. Оборот рынка эквайринга по типам применения в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 9. Прогноз оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Драйверы развития рынка
  • Барьеры развития рынка
  • Тренды финансовых технологий

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА

  • Инвестиционная привлекательность рынка
  • Ключевые инвестиционные сделки в сфере финансовых технологий

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ЭКВАЙРИНГА

  • Таблица 10. Базовые тарифы торгового эквайринга в России в 2023 г (руб за мес)
  • Таблица 11. Базовые тарифы интернет эквайринга в России в 2023 г (руб за мес)
  • Таблица 12. Базовые тарифы мобильного эквайринга в России в 2023 г (руб за шт)
  • Таблица 13. Базовые тарифы процессинговых центров в России в 2023 г (%)
  • Таблица 14. Базовые тарифы QR-эквайринга в России в 2023 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

АО «Тинькофф Банк»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Компания объединенных кредитных карточек»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Клаудпэйментс»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО НКО «Юмани»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Киви Банк»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность организаций, осуществляющих эквайринг в 2019-2023 гг

Таблица 2. Оборот рынка эквайринга в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 3. Прогноз оборота рынка эквайринга в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 4. Оборот рынка эквайринга по сегментам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 5. Прогноз оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 6. Оборот рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 7. Прогноз оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 8. Оборот рынка эквайринга по типам применения в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 9. Прогноз оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 10. Базовые тарифы торгового эквайринга в России в 2023 г (руб за мес)

Таблица 11. Базовые тарифы интернет эквайринга в России в 2023 г (руб за мес)

Таблица 12. Базовые тарифы мобильного эквайринга в России в 2023 г (руб за шт)

Таблица 13. Базовые тарифы процессинговых центров в России в 2023 г (%)

Таблица 14. Базовые тарифы QR-эквайринга в России в 2023 г (%)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 30 мая 2024 Компания Гидмаркет Более 85% выручки рынка пищевых добавок сосредоточены в 3 федеральных округах лидируют Центральный, Южный и Северо-Кавказский округа

По данным анализа ГидМаркет в выручке от продаж пищевых добавок по регионам, неизменным лидером на протяжении исследуемого периода стал Центральный федеральный округ, чья доля равна 52,6% в 2023 г., при этом наблюдаются незначительные колебания показателя. Далее следует Южный ФО, доля которого в 2023 г. равна 26,4%. Важно то, что предприятия крупных компаний рынка расположены именно в указанных федеральных округах. Далее следует Северо-Кавказский федеральный округ, доля которого равна 6,4% в 2023 г. Доля СЗФО составила 5,5%, отмечено снижение к показателям 2022 г., при этом на протяжении всего периода отмечаются значительные колебания показателя. Приволжский федеральный округ в 2023 г. занимает долю в 5,1%, доля данного федерального округа довольно стабильна на протяжении исследуемого периода. Доли Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов относительно невысоки и составляют 1,6%, 1,4% и 1,1% соответственно, при этом доля Дальневосточного округа увеличивается в исследуемом периоде, доля Сибирского федерального округа снижается.

Показать еще