110 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 24 мая 2023
Количество страниц: 52
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 74092
110 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

В 2022 г санкции привели к уходу из России иностранных процессинговых компаний. В частности, работу прекратили сервисы Apple Pay и Google Pay. Отключение от SWIFT ряда банков сделало невозможным переводы и оплаты услуг за рубежом, а также из-за рубежа для клиентов наиболее крупных российских банков.

Краха на рынке не случилось благодаря скоординированным действиям ЦБ РФ. В частности, сгладить ситуацию помогло развитие СБП (системы быстрых платежей) и связанных с ней сервисов, таких как, СБПэй и платежных стикеров для телефонов, ставших альтернативой ушедшим с рынка решениям.

В 2023 г о своем намерении уйти с рынка заявила французская компания Ingenico, производитель POS-терминалов и крупнейший поставщик для отечественных банков. На долю компании приходится более 40% всех используемых в России терминалов. Уход Ingenico спровоцирует массовые проблемы с ремонтом устройств, а также с их программным обеспечением.

В 2018-2021 гг российский рынок процессинга показывал стремительный рост. За четыре года рынок вырос более чем в 2,7 раза: с 321 до 877 млрд руб. В 2020 г в период локдауна и пика пандемии число безналичных транзакций в России увеличилось на 84%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом количества пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако, на период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате через терминал) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что снизило прирост оборота рынка в 2020 г. В 2021 г по ряду позиций и направлений процессинга комиссии вернулись к докризисным значениям. На фоне роста комиссий оборот рынка увеличился более чем в 2 раза.

По оценкам BusinesStat, на рынке финансовых сервисов у российских компаний нет явного технологического отставания. Мы прогнозируем, что отечественные аналоги быстро придут на смену иностранным финансовым сервисам и инструментам. Высокий спрос со стороны бизнеса и банков будет создавать большой потенциал импортозамещения и новые возможности для развития российских финтех стартапов и процессинговых сервисов.

«Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • экономическая ситуация в России
  • госрегулирование и программы развития рынка финансовых технологий
  • драйверы, барьеры и тренды рынка процессинга
  • оборот рынка процессинга по сегментам
  • инвестиционная привлекательность рынка процессинга
  • профили компаний – лидеров рынка

В обзоре приводится информация по сегментам рынка процессинга:

  • интернет процессинг (эквайринг)
  • мобильный процессинг (эквайринг)
  • торговый процессинг (эквайринг)

Приводится информация по потребителям рынка процессинга:

  • малые предприятия
  • микропредприятия
  • средние предприятия

Приводится информация по типам применения процессинга:

  • прямое использование
  • в качестве подрядчика по процессингу

В обзоре приводятся базовые тарифы процессинга:

  • интернет процессинг
  • мобильный процессинг
  • тарифы процессинговых центров
  • торговый процессинг
  • тарифы QR-процессинга

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
  • Министерство экономического развития
  • Федеральная налоговая служба
  • Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
  • Высшая школа экономики и другие научные институты
  • Центральный Банк
  • Отчеты и исследования банков (Сбербанк, Тинькофф Банк)

Информация BusinesStat:

  • оценки экспертов рынка финансовых технологий
  • финансовая отчетность операторов рынка финансовых технологий
  • открытая информация в профильных изданиях
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССИНГА 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты и лицензирование

Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА В РОССИИ

ОБОРОТ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

  • Таблица 1. Оборот рынка процессинга в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 2. Прогноз оборота рынка процессинга в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

  • Таблица 3. Оборот рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 4. Прогноз оборота рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Новые сегменты и факторы их развития

  • Технологические платформы для организации процессинга
  • Мобильный процессинг
  • QR-эквайринг
  • Платежные стикеры

Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ПРОЦЕССИНГА

Оборот рынка по секторам потребления

  • Таблица 5. Оборот рынка процессинга по секторам потребления в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

  • Таблица 6. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССИНГА

Оборот рынка по типам применения процессинга

  • Таблица 7. Оборот рынка процессинга по типам применения в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 8. Прогноз оборота рынка процессинга по типам применения в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Драйверы развития рынка

Барьеры развития рынка

Тренды финансовых технологий

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА

Инвестиционная привлекательность рынка

Ключевые инвестиционные сделки в сфере финансовых технологий

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ПРОЦЕССИНГА

  • Таблица 9. Базовые тарифы на торговый процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)
  • Таблица 10. Базовые тарифы на интернет процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)
  • Таблица 11. Базовые тарифы на мобильный процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за шт; %)
  • Таблица 12. Базовые тарифы процессинговых центров в России в 2023 г(%)
  • Таблица 13. Базовые тарифы QR-эквайринга в России в 2023 г (руб в мес; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Тинькофф Банк»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Компания объединенных кредитных карточек»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Клаудпэйментс»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО НКО «Юмани»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Киви Банк»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Оборот рынка процессинга в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 2. Прогноз оборота рынка процессинга в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 3. Оборот рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 4. Прогноз оборота рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 5. Оборот рынка процессинга по секторам потребления в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 6. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 7. Оборот рынка процессинга по типам применения в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 8. Прогноз оборота рынка процессинга по типам применения в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 9. Базовые тарифы на торговый процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)

Таблица 10. Базовые тарифы на интернет процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)

Таблица 11. Базовые тарифы на мобильный процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за шт; %)

Таблица 12. Базовые тарифы процессинговых центров в России в 2023 г(%)

Таблица 13. Базовые тарифы QR-эквайринга в России в 2023 г (руб в мес; %)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 5 декабря 2023 BusinesStat За 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в России возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. В стране растет популярность речных круизов.

По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в стране возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. Рост связан с увеличением популярности внутреннего водного туризма среди населения. В силу ограниченных возможностей для путешествий морские и речные круизы стали доступным и привлекательным вариантом отдыха для многих россиян. Помимо этого, увеличению пассажиропотока водного транспорта в стране способствовало снижение доступности авиасообщения из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в 2022 г.

Показать еще