В 2022 г санкции привели к уходу из России иностранных процессинговых компаний. В частности, работу прекратили сервисы Apple Pay и Google Pay. Отключение от SWIFT ряда банков сделало невозможным переводы и оплаты услуг за рубежом, а также из-за рубежа для клиентов наиболее крупных российских банков.
Краха на рынке не случилось благодаря скоординированным действиям ЦБ РФ. В частности, сгладить ситуацию помогло развитие СБП (системы быстрых платежей) и связанных с ней сервисов, таких как, СБПэй и платежных стикеров для телефонов, ставших альтернативой ушедшим с рынка решениям.
В 2023 г о своем намерении уйти с рынка заявила французская компания Ingenico, производитель POS-терминалов и крупнейший поставщик для отечественных банков. На долю компании приходится более 40% всех используемых в России терминалов. Уход Ingenico спровоцирует массовые проблемы с ремонтом устройств, а также с их программным обеспечением.
В 2018-2021 гг российский рынок процессинга показывал стремительный рост. За четыре года рынок вырос более чем в 2,7 раза: с 321 до 877 млрд руб. В 2020 г в период локдауна и пика пандемии число безналичных транзакций в России увеличилось на 84%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом количества пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако, на период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате через терминал) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что снизило прирост оборота рынка в 2020 г. В 2021 г по ряду позиций и направлений процессинга комиссии вернулись к докризисным значениям. На фоне роста комиссий оборот рынка увеличился более чем в 2 раза.
По оценкам BusinesStat, на рынке финансовых сервисов у российских компаний нет явного технологического отставания. Мы прогнозируем, что отечественные аналоги быстро придут на смену иностранным финансовым сервисам и инструментам. Высокий спрос со стороны бизнеса и банков будет создавать большой потенциал импортозамещения и новые возможности для развития российских финтех стартапов и процессинговых сервисов.
«Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводится информация по сегментам рынка процессинга:
Приводится информация по потребителям рынка процессинга:
Приводится информация по типам применения процессинга:
В обзоре приводятся базовые тарифы процессинга:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССИНГА
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты и лицензирование
Государственные программы поддержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА В РОССИИ
ОБОРОТ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА
СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА
Новые сегменты и факторы их развития
Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ПРОЦЕССИНГА
Оборот рынка по секторам потребления
Таблица 5. Оборот рынка процессинга по секторам потребления в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 6. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССИНГА
Оборот рынка по типам применения процессинга
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА
Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка
Тренды финансовых технологий
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ПРОЦЕССИНГА
Инвестиционная привлекательность рынка
Ключевые инвестиционные сделки в сфере финансовых технологий
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ПРОЦЕССИНГА
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Тинькофф Банк»
АО «Компания объединенных кредитных карточек»
ООО «Клаудпэйментс»
ООО НКО «Юмани»
АО «Киви Банк»
Таблица 1. Оборот рынка процессинга в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 2. Прогноз оборота рынка процессинга в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 3. Оборот рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 4. Прогноз оборота рынка процессинга платежей по сегментам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 5. Оборот рынка процессинга по секторам потребления в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 6. Прогноз оборота рынка процессинга по секторам потребления в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 7. Оборот рынка процессинга по типам применения в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 8. Прогноз оборота рынка процессинга по типам применения в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 9. Базовые тарифы на торговый процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)
Таблица 10. Базовые тарифы на интернет процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за мес; %)
Таблица 11. Базовые тарифы на мобильный процессинг (эквайринг) в России в 2023 г (руб за шт; %)
Таблица 12. Базовые тарифы процессинговых центров в России в 2023 г(%)
Таблица 13. Базовые тарифы QR-эквайринга в России в 2023 г (руб в мес; %)
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
85 000 ₽
Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
55 000 ₽
Обзор рынка эквайринга Украины. Январь, 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
49 000 ₽
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
65 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
