| «РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Российский рынок детской одежды 2023» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном одежном рынке в 2022-2023 годах. Информация была получена путем комплексного анализа данных 988 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей одежды. В настоящем обзоре подробно рассматриваются актуальные тренды и тенденции российского fashion-ретейла в условиях санкций и СВО. Показана динамика развития рынка детской одежды в 2014-2022 годах и описаны перспективы на 2023-2024 годы. Подробно описан процесс перестройки рынка в связи с закрытием магазинов иностранных брендов. Основная часть отчета посвящена изучению поведения покупателей детской одежды. Описан социально-демографический портрет покупателей. Приводится статистика динамики частоты покупок, а также средних затрат покупателей различных категорий детской одежды. Выявлены наиболее востребованные каналы продаж в динамике за последние годы. Также в исследовании рассматривается опыт россиян в отношении приобретения б/у одежды, способы адаптации к уходу иностранных брендов, рассмотрены планы относительно шопинга в 2023 году. В исследовании представлены рейтинги ведущих сетевых операторов детского одежного ретейла, в их числе как компании, оставшиеся на российском рынке, так и покинувшие его в 2022-2023 годах на фоне геополитической напряженности и санкций. Были рассмотрены такие сети, как: Acoola, Adidas, Baon, Button Blue, Columbia, Crockid, Decathlon, Familia, Funday, GAP, Gloria Jeans, Gulliver, H&M, Kari Kids, Koton, LC Waikiki, Modis, Mothercare, O`stin, Play Today, Puma, Reserved, Sela, Sinsay, ZARA, «ВотОнЯ», «Детский мир», «Кораблик», «Син», «Смешные цены», «Спортмастер» и ряд других ретейлеров. Анализируется уровень узнаваемости и популярности более 60 игроков рынка детской одежды, приводятся профили покупателей и ключевые конкуренты крупнейших из них. Также составлены рейтинги популярных брендов по уровню NPS и ассоциативному восприятию марок покупателями. Наконец, в отчете приведены мнения ведущих экспертов отрасли о ситуации на рынке одежды: Любови Самойлова, коммерческого директора ООО «Вотоня»; Светланы Можаевой, генерального директора сети офф-прайс магазинов Familia; Виталия Цыганкова, генерального директора ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»; Елены Алексеевой, старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям «Глория Джинс»; Натальи Фадеевой, операционного директора ООО «Люкс Трейд»; Романа Самсонова, сооснователя компаний Lestate, Sport Point, JNS, NSP; Елены Ткаченко, директора Mark Formelle; Тамары Пулария, генерального директора ООО «Галерея детской одежды» (бренды Silver Spoon и PULKA). |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Все исследования рынка одежды 2023 | 7 |
| Основные участники серии исследований одежного ретейла | 8 |
| Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 10 |
| Вотоня | 10 |
| Familia | 12 |
| Forward | 15 |
| Gloria Jeans | 16 |
| Gulliver | 18 |
| Lestate, Sport Point, JNS, NSP | 20 |
| Mark Formelle | 22 |
| Silver Spoon | 24 |
| Общее состояние рынка детской одежды | 26 |
| Объем рынка | 26 |
| Ситуация в сетевой рознице | 36 |
| Динамика розничных цен | 46 |
| Аудитория покупателей | 52 |
| Перспективы рынка | 54 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей детской одежды | 62 |
| Социально-демографический портрет покупателей детской одежды | 62 |
| Рейтинг наиболее популярных предметов детской одежды | 65 |
| Расходы на покупку | 69 |
| Общие тенденции | 69 |
| Затраты на основные предметы детской одежды (за 1 вещь) | 72 |
| Частота покупки | 76 |
| Каналы продаж одежды | 81 |
| Опыт покупки б/у детской одежды среди россиян | 87 |
| Адаптация покупателей к уходу международных сетей | 90 |
| Планы россиян относительно покупок детской одежды на 2023 год | 93 |
| Рейтинги ведущих сетевых магазинов, продающих детскую одежду | 97 |
| Россия 100 тыс. + | 98 |
| Москва | 103 |
| Московская область | 108 |
| Санкт-Петербург | 113 |
| Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 118 |
| Города 500 тыс. – 1 млн чел. | 123 |
| Города 100 – 500 тыс. чел. | 128 |
| Оценка имиджа и уровня лояльности fashion-ретейлеров, продающих детскую одежду | 133 |
| Индекс NPS | 135 |
| Ассоциация с понятием «Современная одежда» | 136 |
| Ассоциация с понятием «Классическая одежда» | 137 |
| Ассоциация с понятием «Стильная одежда» | 138 |
| Ассоциация с понятием «Качественная одежда» | 139 |
| Ассоциация с понятием «Недорогая одежда» | 140 |
| Ассоциация с понятием «Удобная одежда» | 141 |
| Ассоциация с понятием «Спортивная одежда» | 142 |
| Профили ведущих сетевых ретейлеров, продающих детскую одежду | 143 |
| Acoola | 143 |
| Портрет покупателей сети | 143 |
| Ассоциативное восприятие сети | 144 |
| Ключевые конкуренты сети | 144 |
| Adidas | 145 |
| Портрет покупателей сети | 145 |
| Ассоциативное восприятие сети | 146 |
| Ключевые конкуренты сети | 146 |
| Crockid | 147 |
| Портрет покупателей сети | 147 |
| Ассоциативное восприятие сети | 148 |
| Ключевые конкуренты сети | 148 |
| Decathlon | 149 |
| Портрет покупателей сети | 149 |
| Ассоциативное восприятие сети | 150 |
| Ключевые конкуренты сети | 150 |
| Familia | 151 |
| Портрет покупателей сети | 151 |
| Ассоциативное восприятие сети | 152 |
| Ключевые конкуренты сети | 152 |
| Funday | 153 |
| Портрет покупателей сети | 153 |
| Ассоциативное восприятие сети | 154 |
| Ключевые конкуренты сети | 154 |
| Gloria Jeans | 155 |
| Портрет покупателей сети | 155 |
| Ассоциативное восприятие сети | 156 |
| Ключевые конкуренты сети | 156 |
| H&M | 157 |
| Портрет покупателей сети | 157 |
| Ассоциативное восприятие сети | 158 |
| Ключевые конкуренты сети | 158 |
| Kari Kids | 159 |
| Портрет покупателей сети | 159 |
| Ассоциативное восприятие сети | 160 |
| Ключевые конкуренты сети | 160 |
| Koton | 161 |
| Портрет покупателей сети | 161 |
| Ассоциативное восприятие сети | 162 |
| Ключевые конкуренты сети | 162 |
| LC Waikiki | 163 |
| Портрет покупателей сети | 163 |
| Ассоциативное восприятие сети | 164 |
| Ключевые конкуренты сети | 164 |
| Modis | 165 |
| Портрет покупателей сети | 165 |
| Ассоциативное восприятие сети | 166 |
| Ключевые конкуренты сети | 166 |
| O`stin | 167 |
| Портрет покупателей сети | 167 |
| Ассоциативное восприятие сети | 168 |
| Ключевые конкуренты сети | 168 |
| Sela | 169 |
| Портрет покупателей сети | 169 |
| Ассоциативное восприятие сети | 170 |
| Ключевые конкуренты сети | 170 |
| Sinsay | 171 |
| Портрет покупателей сети | 171 |
| Ассоциативное восприятие сети | 172 |
| Ключевые конкуренты сети | 172 |
| Детский мир | 173 |
| Портрет покупателей сети | 173 |
| Ассоциативное восприятие сети | 174 |
| Ключевые конкуренты сети | 174 |
| Кораблик | 175 |
| Портрет покупателей сети | 175 |
| Ассоциативное восприятие сети | 176 |
| Ключевые конкуренты сети | 176 |
| Смешные цены | 177 |
| Портрет покупателей сети | 177 |
| Ассоциативное восприятие сети | 178 |
| Ключевые конкуренты сети | 178 |
| Спортмастер | 179 |
| Портрет покупателей сети | 179 |
| Ассоциативное восприятие сети | 180 |
| Ключевые конкуренты сети | 180 |
| Методология исследования | 181 |
| Список диаграмм | 182 |
| Список таблиц | 190 |
| Рис. 1. Динамика объема продаж детской одежды в 2014 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 26 |
| Рис. 2. Темп прироста российского рынка детской одежды по количеству проданных изделий, 2015 – 2022 гг., % к предыдущему году* | 26 |
| Рис. 3. Динамика выручек ведущих операторов рынка детской одежды, 2016 – 2022 гг., ₽ млн | 28 |
| Рис. 4. Динамика выручек ведущих операторов рынка детской одежды (продолжение), 2016 – 2022 гг., ₽ млн | 29 |
| Рис. 5. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена детская одежда, февраль 2016 г. – апрель 2023 г., шт. | 39 |
| Рис. 6. Прирост сетевых магазинов детской одежды, февраль 2016 г. – апрель 2023 г.* | 39 |
| Рис. 7. Динамика количества сетевых магазинов одежды, продающих детскую одежду, в разрезе по ассортиментному предложению, февраль 2022 г. – апрель 2023 г., количество магазинов* (% – прирост к февралю 2022 г.) | 40 |
| Рис. 8. Динамика количества сетей, продающих детскую одежду, в разрезе по ассортиментному предложению, февраль 2022 г. – апрель 2023 г., количество сетей* (% – прирост к февралю 2022 г.) | 40 |
| Рис. 9. Крупнейшие сети, специализированные на продажах детской одежды, по количеству фирменных магазинов в России, апрель 2023 г.* | 44 |
| Рис. 10. Динамика прироста цен на детскую одежду, 2016 г. – I кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 47 |
| Рис. 11. Динамика прироста цен на мужскую одежду, январь 2022 – март 2023 гг., % к предыдущему месяцу | 48 |
| Рис. 12. Средние потребительские цены на детскую одежду, декабрь 2022 г., ₽ (% – прирост год-к-году) | 49 |
| Рис. 13. Средние потребительские цены на детскую одежду в марте 2023 г., ₽ (% – прирост к декабрю 2022 г.) | 50 |
| Рис. 14. Динамика розничных цен на предметы детской одежды, декабрь 2017 г. – март 2023 г., ₽ | 51 |
| Рис. 15. Динамика численности детского населения в возрасте 0-15 лет, январь 2013 – январь 2023 гг., млн человек | 53 |
| Рис. 16. Изменение возрастной структуры детского населения (0-15 лет) в России, январь 2005 г. – январь 2023 г., млн чел., % от общего числа детей в возрасте 0-14 лет | 54 |
| Рис. 17. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», февраль 2015 –март 2023 гг., % от опрошенных покупателей детской одежды | 56 |
| Рис. 18. Динамика ответа на вопрос: «Покупали для детскую одежду за последние полгода?», март 2014 г. – март 2023 г., % от опрошенных россиян 18-54 лет (Россия 100 тыс. +) | 62 |
| Рис. 19. Социально-демографический портрет покупателей детской одежды, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 64 |
| Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, какие предметы детской одежды Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 г. – март 2023 г).», % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 66 |
| Рис. 21. Динамика доли покупателей некоторых предметов детской одежды, март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 68 |
| Рис. 22. «Как изменились Ваши расходы на покупку одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 69 |
| Рис. 23. Динамика ответа на вопрос: «Как изменились Ваши расходы на покупку одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2014 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 70 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 70 |
| Рис. 25. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2016 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 71 |
| Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 71 |
| Рис. 27. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2016 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 72 |
| Рис. 28. «Укажите, пожалуйста, сколько в среднем Вы тратите на покупку следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ (СТРОГО ЗА 1 ВЕЩЬ)?», ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 73 |
| Рис. 29. Динамика средних трат на покупку основных предметов детской одежды (за 1 вещь), март 2021 г. – март 2023 г., ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 74 |
| Рис. 30. Затраты на детскую одежду, приобретенную покупателями детской одежды за последний год (март 2022 г. – март 2023 г.), ₽ с НДС | 76 |
| Рис. 31. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 77 |
| Рис. 32. Количество предметов детской одежды, приобретенных покупателями детской одежды за последний год (март 2022 г. – март 2023 г.), шт. | 80 |
| Рис. 33. «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 83 |
| Рис. 34. «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 84 |
| Рис. 35. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 85 |
| Рис. 36. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 86 |
| Рис. 37. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 87 |
| Рис. 38. «Покупали ли Вы б/у детскую одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», % от опрошенных покупателей детской одежды | 88 |
| Рис. 39. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов одежды (Zara, H&M, Uniqlo и др.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 92 |
| Рис. 40. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов одежды (Zara, H&M, Uniqlo и др.)?», март 2023 г., % от покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 93 |
| Рис. 41. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в 2023 году?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 94 |
| Рис. 42. Динамика ответа на вопрос «Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в текущем году?», март 2017 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 94 |
| Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 98 |
| Рис. 44. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 99 |
| Рис. 45. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 100 |
| Рис. 46. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Россия 100 тыс.+, март 2023 г. | 101 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 103 |
| Рис. 48. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 104 |
| Рис. 49. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 105 |
| Рис. 50. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Москва, март 2023 г. | 106 |
| Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 108 |
| Рис. 52. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 109 |
| Рис. 53. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 110 |
| Рис. 54. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Московская область, март 2023 г. | 111 |
| Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 113 |
| Рис. 56. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 114 |
| Рис. 57. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 115 |
| Рис. 58. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Санкт-Петербург, март 2023 г. | 116 |
| Рис. 59. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 118 |
| Рис. 60. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 119 |
| Рис. 61. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 120 |
| Рис. 62. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), март 2023 г. | 121 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 123 |
| Рис. 64. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 124 |
| Рис. 65. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 125 |
| Рис. 66. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города России с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., март 2023 г. | 126 |
| Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 128 |
| Рис. 68. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел | 129 |
| Рис. 69. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих детскую одежду, март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 130 |
| Рис. 70. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города России с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., март 2023 г. | 131 |
| Рис. 71. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) fashion-ретейлеров, март 2023 г.* | 135 |
| Рис. 72. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 136 |
| Рис. 73. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 137 |
| Рис. 74. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 138 |
| Рис. 75. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 139 |
| Рис. 76. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «НЕДОРОГАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 140 |
| Рис. 77. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «УДОБНАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 141 |
| Рис. 78. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 142 |
| Рис. 79. Портрет покупателей сети магазинов Acoola, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 143 |
| Рис. 80. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Acoola, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 144 |
| Рис. 81. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Acoola, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 144 |
| Рис. 82. Портрет покупателей сети магазинов Adidas, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 145 |
| Рис. 83. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Adidas, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 146 |
| Рис. 84. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Adidas, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 146 |
| Рис. 85. Портрет покупателей сети магазинов Crockid, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 147 |
| Рис. 86. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Crockid, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 148 |
| Рис. 87. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Crockid, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 148 |
| Рис. 88. Портрет покупателей сети магазинов Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 149 |
| Рис. 89. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 150 |
| Рис. 90. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 150 |
| Рис. 91. Портрет покупателей сети магазинов Familia, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 151 |
| Рис. 92. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Familia, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 152 |
| Рис. 93. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Familia, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 152 |
| Рис. 94. Портрет покупателей сети магазинов Funday, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 153 |
| Рис. 95. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Funday, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 154 |
| Рис. 96. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Funday, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 154 |
| Рис. 97. Портрет покупателей сети магазинов Gloria Jeans, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 155 |
| Рис. 98. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Gloria Jeans, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 156 |
| Рис. 99. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Gloria Jeans, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 156 |
| Рис. 100. Портрет покупателей сети магазинов H&M, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 157 |
| Рис. 101. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов H&M, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 158 |
| Рис. 102. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети H&M, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 158 |
| Рис. 103. Портрет покупателей сети магазинов Kari Kids, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 159 |
| Рис. 104. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Kari Kids, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 160 |
| Рис. 105. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Kari Kids, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 160 |
| Рис. 106. Портрет покупателей сети магазинов Koton, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 161 |
| Рис. 107. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Koton, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 162 |
| Рис. 108. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Koton, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 162 |
| Рис. 109. Портрет покупателей сети магазинов LC Waikiki, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 163 |
| Рис. 110. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов LC Waikiki, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 164 |
| Рис. 111. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети LC Waikiki, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 164 |
| Рис. 112. Портрет покупателей сети магазинов Modis, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 165 |
| Рис. 113. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Modis, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 166 |
| Рис. 114. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Modis, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 166 |
| Рис. 115. Портрет покупателей сети магазинов O`stin, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 167 |
| Рис. 116. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов O`stin, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 168 |
| Рис. 117. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети O`stin, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 168 |
| Рис. 118. Портрет покупателей сети магазинов Sela, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 169 |
| Рис. 119. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Sela, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 170 |
| Рис. 120. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Sela, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 170 |
| Рис. 121. Портрет покупателей сети магазинов Sinsay, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 171 |
| Рис. 122. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Sinsay, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 172 |
| Рис. 123. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Sinsay, март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 172 |
| Рис. 124. Портрет покупателей сети магазинов «Детский мир», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 173 |
| Рис. 125. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Детский мир», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 174 |
| Рис. 126. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети «Детский мир», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 174 |
| Рис. 127. Портрет покупателей сети магазинов «Кораблик», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 175 |
| Рис. 128. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Кораблик», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 176 |
| Рис. 129. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети «Кораблик», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 176 |
| Рис. 130. Портрет покупателей сети магазинов «Смешные цены», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 177 |
| Рис. 131. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Смешные цены», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 178 |
| Рис. 132. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети «Смешные цены», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 178 |
| Рис. 133. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 179 |
| Рис. 134. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 180 |
| Рис. 135. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 180 |
| Табл. 1. Динамика оборота ведущих операторов рынка детской одежды за 2016 – 2022 гг. | 31 |
| Табл. 2. Структура российского рынка одежды по специализации сетей, в ассортименте которых присутствует детская одежда, апрель 2023 г. * | 40 |
| Табл. 3. ТОП-102 крупнейших ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих детскую одежду, апрель 2023 г.* | 41 |
| Табл. 4. Fashion-ретейлеры, продающие детскую одежду, наиболее сильно сократившие за февраль 2022 года – апрель 2023 года свою розницу * | 45 |
| Табл. 5. Fashion-ретейлеры, продающие детскую одежду, наиболее сильно увеличившие за февраль 2022 года – апреле 2023 года свою розницу * | 45 |
| Табл. 6. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих детскую одежду, апрель 2023 г.* | 46 |
| Табл. 7. Динамика розничных цен на детскую одежду, декабрь 2017 г. – март 2023 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 52 |
| Табл. 8. Планы fashion-ретейлеров на 2023 – 2024 гг. | 56 |
| Табл. 9. Доли покупателей детской одежды, март 2023 год, % от опрошенных с соответствующими социально-демографическими характеристиками | 64 |
| Табл. 10. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие предметы детской одежды Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 66 |
| Табл. 11. Динамика расходов россиян на покупку основных предметов детской одежды (за 1 вещь), март 2016 г. – март 2023 г., ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 75 |
| Табл. 12. Динамика среднего количества приобретенных россиянами предметов детской одежды, март 2021 г. – март 2023 г., шт. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 77 |
| Табл. 13. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды соответствующего ПОЛА) | 78 |
| Табл. 14. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды соответствующего ВОЗРАСТА) | 78 |
| Табл. 15. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды с соответствующим уровнем личного ДОХОДА) | 79 |
| Табл. 16. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды, с детьми соответствующего ВОЗРАСТА) | 79 |
| Табл. 17. Динамика ответа на вопрос: «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2015 г. – март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 83 |
| Табл. 18. Доли покупателей б/у детской одежды, март 2023 г., % от опрошенных покупателей детской одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 88 |
| Табл. 19. Динамика доли покупателей б/у одежды, март 2021 г. – март 2023 г. | 89 |
| Табл. 20. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в текущем году?», март 2022 г. – март 2023 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 95 |
| Табл. 21. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 102 |
| Табл. 22. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 107 |
| Табл. 23. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 112 |
| Табл. 24. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 117 |
| Табл. 25. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 122 |
| Табл. 26. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 127 |
| Табл. 27. Динамика ответа на вопрос: «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2016 – март 2023 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 132 |
Российский рынок детской одежды 2025
26 мая 2025
26 мая 2025
99 000
Российский рынок детской одежды 2024
23 июля 2024
23 июля 2024
99 000
Российский рынок детской одежды 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
69 000
Российский рынок детской одежды 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
69 000
Российский рынок детской одежды 2019
23 апреля 2019
23 апреля 2019
65 000
Российский рынок подростковой одежды 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
59 000
Российский рынок детской одежды 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
59 000
Российский рынок детской одежды 2017
25 апреля 2017
25 апреля 2017
59 000
Российский рынок детской и подростковой одежды 2016
19 апреля 2016
19 апреля 2016
56 000
Российский рынок детской и подростковой одежды 2015
15 апреля 2015
15 апреля 2015
54 000
Российский рынок детской и подростковой одежды 2014
07 апреля 2014
07 апреля 2014
49 000
Российский рынок детской и подростковой одежды 2013
28 февраля 2013
28 февраля 2013
49 000
Российский рынок детской и подростковой одежды 2012
17 апреля 2012
17 апреля 2012
49 000
Рынок детской и подростковой одежды
15 февраля 2010
15 февраля 2010
39 000