По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем медицинского рынка Нижнего Новгорода составил 21,2 млн приемов. В 2019-2020 гг рынок демонстрировал сокращение, основное падение пришлось на 2020 г (-18,1%) и было обусловлено прежде всего карантинными ограничениями в период пандемии. В 2021 г произошло восстановление медицинского рынка Нижнего Новгорода сразу на 27,3% после падения предыдущего года, в 2022 г рост продолжился, но более умеренными темпами – на 3,9%.
Участники медицинского рынка Нижнего Новгорода отмечали, что пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на коммерческие сектора рынка – к примеру, по словам учредителя сети клиник «Персона» Анатолия Коваленчика, для месяцев периода самоизоляции 2020 г снижение составляло 70-80% по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года. В регионе действовали жесткие ограничительные меры, и медучреждения были ориентированы в основном на оказание экстренной медицинской помощи, в то время как плановый прием был отменен.
Согласно рейтингу крупных и средних городов России, составленному Департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ, Нижний Новгород находится на лидирующих позициях по удовлетворенности потребителей медицинских услуг качеством обслуживания. Доля потребителей, полностью удовлетворенных качеством медицинских услуг, в городе составляет около 70%, и это один из самых высоких показателей среди всех исследованных городов России. Этим во многом объясняется достаточно высокий показатель среднего числа приемов на одного пациента для Нижнего Новгорода в сравнении с другими городами России, обуславливающий объем медицинского рынка.
«Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ГК Персона, КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород, Клиника современных технологий «Садко», Медицинский центр «Эксперт НН», Медицинский центр «Эксперт52», Нижегородское отделение клиники «Садко», Тонус, Центр медицинской профилактики ГАЗ, Центр развития стоматологии «Садко», ЦЛД «Тонус Премиум» и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Клиника современных технологий «Садко»
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»
ООО «Центр развития стоматологии «Садко»
ООО «ГК Персона»
ЧЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цена приема ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цена приема легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Нижнем Новгороде в 2022 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Нижнем Новгороде в 2022 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде в 2022 г
Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в Нижнем Новгороде в 2021 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в Нижнем Новгороде в 2021 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в Нижнем Новгороде в 2021 г (%)
Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 19. Численность медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 41. Оборот сектора ОМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 43. Средняя цена приема ОМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 53. Оборот бюджетного сектора в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 77. Оборот теневой медицины в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг
Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 89. Оборот ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 90. Прогноз оборота ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС в Нижнем Новгороде в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Нижнем Новгороде в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 93. Выручка от продаж в Нижегородской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в Нижегородской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 95. Себестоимость в Нижегородской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 96. Прибыль от продаж в Нижегородской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 97. Экономическая эффективность в Нижегородской области в 2018-2022 гг
Таблица 98. Инвестиции в отрасль в Нижегородской области в 2018-2022 гг (млн руб)
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Однако значительная часть данного прироста пришлась на инфляцию, которая по итогам года составила 8,4%, несколько замедлившись по сравнению с прошлым годом, однако оставаясь далеко от умеренных значений на уровне 4-5%.