Анализ рынка генетического тестирования в России и странах Европы

1. Европейский рынок генетического тестирования..................................................10

1.1. Особенности развития рынка генетического тестирования в странах Европы............................10

1.2. Объем и динамика рынка ЕС в 2017-2025 гг....................................................................................11

1.3. Структура рынка в разрезе стран/регионов в 2020 году.................................................................13

1.4. Актуальные тенденции европейского рынка генетического тестирования..................................14

1.5. Профили основных игроков европейского рынка...........................................................................16

Abbot Laboratories......................................................................................................................................................16

Roche Holding AG......................................................................................................................................................18

Eurofins Scientific SE.................................................................................................................................................19 Qiagen N.V..................................................................................................................................................................20

ELITechGroup BV......................................................................................................................................................21

1.6. Ассортиментный и ценовой анализ европейского рынка генетического тестирования..............22

2. Российский рынок генетического тестирования....................................................28

2.1. Объем, динамика, емкость рынка в 2020 году..................................................................................28

2.2. Особенности и тенденции рынка......................................................................................................30

2.3. Структура рынка по типам продукции в 2020 году.........................................................................33

2.4. Структура рынка по направлениям тестирования в 2020 году.......................................................35

2.5. Структура рынка по местам проведения теста в 2020 году............................................................36

3. Конкурентный анализ российского рынка генетического тестирования.............38

3.1. Профили российских игроков............................................................................................................38

Genotek (ООО «Генотек»).........................................................................................................................................38 Биомедицинский холдинг «Атлас» (ООО «Атлас»)................................................................................................42 Онкодиагностика Атлас, ООО..................................................................................................................................44

MyGenetics (ООО «НЦГИ»)......................................................................................................................................47

Basis Genotech Group (ООО «Базис Генотех»).........................................................................................................50

Мой ген (АО «Геноаналитика»)................................................................................................................................54 Genetico (АО «ЦГРМ «Генетико»)............................................................................................................................56

Геномед (ООО «Геномед»)........................................................................................................................................64

Центр молекулярной генетики (ООО «ЦМГ»)........................................................................................................66

Проген (ООО «Проген»)...........................................................................................................................................68

InLab Genetics (ООО «Инлаб Генетикс»).................................................................................................................70

Аллельтм (ООО «Аллель»).........................................................................................................................................72

3.2. Ассортиментный и ценовой анализ российского рынка.................................................................73

4. Анализ потребителей в РФ.......................................................................................77

Европейский медицинский центр, АО.....................................................................................................................77

Клиника Мать и Дитя, ГК.........................................................................................................................................80

Клиника профессора Юцковской (ООО «КПО»)....................................................................................................81 Медицинский Центр Пятый Элемент, ООО............................................................................................................83

Клиника Эстелаб, ООО.............................................................................................................................................84

ГК «Медси», АО........................................................................................................................................................86

5. Факторы и перспективы развития рынка до 2025 года..........................................88

5.1. Драйверы..............................................................................................................................................88

Популяризация ЗОЖ, превентивной и персонализированной медицины в РФ....................................................88

Снижение стоимости услуг персональной генетики...............................................................................................89 Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества.....................................89 Деятельность государственных органов как фактор развития рынка генетического тестирования в России....89 Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России............................................90

5.2. Барьеры................................................................................................................................................91

Влияние пандемии COVID-19..................................................................................................................................91

Проблема конфиденциальности данных..................................................................................................................92 Недоступность услуги по полису ОМС в некоторых регионах России.................................................................92 Импортозависимость от зарубежного сырья...........................................................................................................92

5.3. Прогноз до 2025 года..........................................................................................................................93

5.4. Рекомендации новому игроку............................................................................................................93

5.4.1. Производство генетических тестов................................................................................................................94

5.4.2. Внедрение услуги в медицинские учреждения..............................................................................................96 Выводы...........................................................................................................................98

Консалтинговая компания «Смарт Консалт»............................................................100

Рисунок 1. Объем и динамика рынка генетического тестирования в странах Европы в 2017-2025 гг., млрд долл, % 

Рисунок 2. Структура европейского рынка генетического тестирования в 2020 году в разрезе стран, % от общего объема в денежном выражении 

Рисунок 3. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн USD. 

Рисунок 4. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн руб. 

Рисунок 5. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт. 

Рисунок 6. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по типам продукции, % от общего объема в натуральном выражении 

Рисунок 7. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по направлениям, % от общего объема в денежном выражении 

Рисунок 8. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по местам проведения, % от общего объема в денежном выражении 

Рисунок 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду 

Рисунок 10. Прогноз объема и динамики рынка генетического тестирования в России в 2020-2025 гг., млрд руб, % 

Рисунок 11. Структура рынка NGS-тестов для онкологии в 2020 году в России в разрезе компаний, % от общего объема в денежном выражении 

Таблица 1. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков рынка в странах Европы. 

Таблица 2. Генетические лабораторные исследования, применяемые в клиниках функциональной превентивной медицины (pro-age, pro-health) производство Basis Genotech Group.

Таблица 3. Генетические лабораторные исследования, применяемые в лаборатории Genetico.

Таблица 4. Сравнительная характеристика предложения российских участников рынка генетических паспортов в 2020 году.

Таблица 5. Клиники г. Москвы, внедрившие инновационные лабораторные исследования.