Объектом исследования является рынок генетического тестирования — персонального генетического анализа.
Целью исследования является анализ рынка генетического тестирования в РФ и ЕС.
Задачи исследования:
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в РФ.
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в Европе.
Конкурентный анализ рынков РФ и Европы.
Анализ опыта внедрения услуги генетического тестирования в РФ на примере премиальных клиник Москвы.
Анализ перспектив развития рынка в РФ и Европе .
География исследования:
Россия — подробно;
ЕС — обзорно.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2020 гг.;
прогноз — 2021-2025 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе представлен обзор европейского рынка генетического тестирования в 2020 году, в том числе данные об объеме и динамике рынка, актуальных тенденциях развития, структура в разрезе стран, подробные профили ключевых игроков.
Вторая глава посвящена анализу отечественного рынка генетического тестирования в 2020 году. В разделе представлены даннеы по объему и динамике рынка, особенности и тенденции развития, структура рынка по типам продукции, струкутура спроса по направлениям тестирования, струкутура потреюления в разрезе мест проведения теста.
Третья глава содержит информацию об участниках российского рынка генетического тестирования. Также здесь представлены ассортиментный и ценовой анализ актуального на декабрь 2021 года предложения.
В четвертой главе представлены результаты анализа потребителей — московских клиник премиум-сегмента, внедривших услугу в области генетического тестирования в ретроспективе последних трех лет.
Пятая глава содержит анализ факторов и перспектив развития российского рынка генетического тестирования, а также прикладные рекомендации для нового игрока.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследования.
1. Европейский рынок генетического тестирования..................................................10
1.1. Особенности развития рынка генетического тестирования в странах Европы............................10
1.2. Объем и динамика рынка ЕС в 2017-2025 гг....................................................................................11
1.3. Структура рынка в разрезе стран/регионов в 2020 году.................................................................13
1.4. Актуальные тенденции европейского рынка генетического тестирования..................................14
1.5. Профили основных игроков европейского рынка...........................................................................16
Abbot Laboratories......................................................................................................................................................16
Roche Holding AG......................................................................................................................................................18
Eurofins Scientific SE.................................................................................................................................................19 Qiagen N.V..................................................................................................................................................................20
ELITechGroup BV......................................................................................................................................................21
1.6. Ассортиментный и ценовой анализ европейского рынка генетического тестирования..............22
2. Российский рынок генетического тестирования....................................................28
2.1. Объем, динамика, емкость рынка в 2020 году..................................................................................28
2.2. Особенности и тенденции рынка......................................................................................................30
2.3. Структура рынка по типам продукции в 2020 году.........................................................................33
2.4. Структура рынка по направлениям тестирования в 2020 году.......................................................35
2.5. Структура рынка по местам проведения теста в 2020 году............................................................36
3. Конкурентный анализ российского рынка генетического тестирования.............38
3.1. Профили российских игроков............................................................................................................38
Genotek (ООО «Генотек»).........................................................................................................................................38 Биомедицинский холдинг «Атлас» (ООО «Атлас»)................................................................................................42 Онкодиагностика Атлас, ООО..................................................................................................................................44
MyGenetics (ООО «НЦГИ»)......................................................................................................................................47
Basis Genotech Group (ООО «Базис Генотех»).........................................................................................................50
Мой ген (АО «Геноаналитика»)................................................................................................................................54 Genetico (АО «ЦГРМ «Генетико»)............................................................................................................................56
Геномед (ООО «Геномед»)........................................................................................................................................64
Центр молекулярной генетики (ООО «ЦМГ»)........................................................................................................66
Проген (ООО «Проген»)...........................................................................................................................................68
InLab Genetics (ООО «Инлаб Генетикс»).................................................................................................................70
Аллельтм (ООО «Аллель»).........................................................................................................................................72
3.2. Ассортиментный и ценовой анализ российского рынка.................................................................73
4. Анализ потребителей в РФ.......................................................................................77
Европейский медицинский центр, АО.....................................................................................................................77
Клиника Мать и Дитя, ГК.........................................................................................................................................80
Клиника профессора Юцковской (ООО «КПО»)....................................................................................................81 Медицинский Центр Пятый Элемент, ООО............................................................................................................83
Клиника Эстелаб, ООО.............................................................................................................................................84
ГК «Медси», АО........................................................................................................................................................86
5. Факторы и перспективы развития рынка до 2025 года..........................................88
5.1. Драйверы..............................................................................................................................................88
Популяризация ЗОЖ, превентивной и персонализированной медицины в РФ....................................................88
Снижение стоимости услуг персональной генетики...............................................................................................89 Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества.....................................89 Деятельность государственных органов как фактор развития рынка генетического тестирования в России....89 Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России............................................90
5.2. Барьеры................................................................................................................................................91
Влияние пандемии COVID-19..................................................................................................................................91
Проблема конфиденциальности данных..................................................................................................................92 Недоступность услуги по полису ОМС в некоторых регионах России.................................................................92 Импортозависимость от зарубежного сырья...........................................................................................................92
5.3. Прогноз до 2025 года..........................................................................................................................93
5.4. Рекомендации новому игроку............................................................................................................93
5.4.1. Производство генетических тестов................................................................................................................94
5.4.2. Внедрение услуги в медицинские учреждения..............................................................................................96 Выводы...........................................................................................................................98
Консалтинговая компания «Смарт Консалт»............................................................100
Рисунок 1. Объем и динамика рынка генетического тестирования в странах Европы в 2017-2025 гг., млрд долл, %
Рисунок 2. Структура европейского рынка генетического тестирования в 2020 году в разрезе стран, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 3. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн USD.
Рисунок 4. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн руб.
Рисунок 5. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт.
Рисунок 6. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по типам продукции, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по направлениям, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 8. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по местам проведения, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду
Рисунок 10. Прогноз объема и динамики рынка генетического тестирования в России в 2020-2025 гг., млрд руб, %
Рисунок 11. Структура рынка NGS-тестов для онкологии в 2020 году в России в разрезе компаний, % от общего объема в денежном выражении
Таблица 1. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков рынка в странах Европы.
Таблица 2. Генетические лабораторные исследования, применяемые в клиниках функциональной превентивной медицины (pro-age, pro-health) производство Basis Genotech Group.
Таблица 3. Генетические лабораторные исследования, применяемые в лаборатории Genetico.
Таблица 4. Сравнительная характеристика предложения российских участников рынка генетических паспортов в 2020 году.
Таблица 5. Клиники г. Москвы, внедрившие инновационные лабораторные исследования.
Готовый бизнес-план медицинского центра неврологии с оперблоком (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра эстетической гинекологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра офтальмологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Анализ рынка медицинского туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
144 900 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.