Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка букмекерских контор и тотализаторов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка букмекерских контор и тотализаторов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Анализ конъюнктуры российского рынка букмекерских контор и тотализаторов
• Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей российский рынок БКиТ
• Анализ финансовые показатели отрасли БКиТ
• Анализ уровня конкуренции в отрасли
• Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ до 2022 г.
Исследование проведено в феврале 2021 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
7 |
Аннотация |
8 |
Макроэкономические показатели России |
9 |
Оборот розничной торговли |
9 |
Оборот, динамика и структура оборота |
9 |
Покупательская активность |
13 |
Конъюнктура рынка контор и тотализаторов |
17 |
Текущая ситуация |
17 |
Нормативно-правовая база, регулирующая российский рынок БКиТ |
20 |
Нормативные документы, регулирующие деятельность букмекерских контор и тотализаторов |
20 |
Лицензирование букмекерской деятельности |
24 |
Общие данные |
24 |
Необходимые документы для получения лицензии на территории РФ |
26 |
Иностранные лицензии |
28 |
Объем российского рынка БКиТ |
35 |
Структура рынка |
37 |
Офлайн-онлайн сегменты |
37 |
Букмекерские конторы и тотализаторы |
39 |
Характеристика пунктов приема ставок |
41 |
Общая ситуация |
41 |
Характеристика ставок |
44 |
Общее количество ставок |
44 |
Величина средней ставки |
45 |
Налогообложение букмекерской деятельности |
47 |
Общие положения |
47 |
Популярные события, на которые делают ставки |
49 |
Реальные события/быстрые игры |
49 |
Виды спорта |
49 |
Ординар/мультиставка |
53 |
Ставки Prematch/Live |
54 |
Характеристика участников рынка |
57 |
Общая ситуация |
57 |
Профили участников рынка |
62 |
ООО "Ф.О.Н." |
62 |
Основные показатели деятельности компании |
62 |
Финансовые показатели |
63 |
ООО «Санторин» (БалтБет) |
65 |
Основные показатели деятельности компании |
65 |
Финансовые показатели |
65 |
ООО «Букмекер Паб» (1xbet) |
68 |
Основные показатели деятельности компании |
68 |
Финансовые показатели |
68 |
ООО "Стар Бет" (Бинго Бум) |
70 |
Основные показатели деятельности компании |
70 |
Финансовые показатели |
71 |
ООО «Первая международная букмекерская компания» (Лига ставок) |
73 |
Основные показатели деятельности компании |
73 |
Финансовые показатели |
73 |
ООО «Инвест Гарант» (Зенит) |
76 |
Основные показатели деятельности компании |
76 |
Финансовые показатели |
76 |
ООО "Панорама" (Unionbet) |
79 |
Основные показатели деятельности компании |
79 |
Финансовые показатели |
79 |
ООО "Фортуна" (Bet City) |
82 |
Основные показатели деятельности компании |
82 |
Финансовые показатели |
82 |
ООО "Мелофон" (Мелбет) |
84 |
Основные показатели деятельности компании |
84 |
Финансовые показатели |
84 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ |
86 |
О компании NeoAnalytics |
88 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % |
9 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % |
10 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % |
10 |
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % |
11 |
Рис. 5. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % |
12 |
Рис. 6.Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % |
14 |
Рис. 7. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % |
15 |
Рис. 8. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, 2019 г., руб/чел. |
16 |
Рис. 9. Доля РФ в мировом рынке БКиТ, 2019 г., % |
17 |
Рис. 12. Динамика прироста объема российского рынка БКиТ на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2019 гг., % |
18 |
Рис. 11. Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2019г., % |
19 |
Рис. 12. Международные лицензии, встречающиеся в России, 2019 г., % |
29 |
Рис. 13. Динамика объема российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., млрд. руб., % |
35 |
Рис. 14. Структура российского рынка БКиТ, 2018-2019гг., % |
35 |
Рис. 15. Динамика объема выручки букмекерских компаний в России, 2015-2020гг., млрд. руб., % |
36 |
Рис. 16. Структура российского рынка БКиТ (offline/online сегменты), 2019 г., % |
38 |
Рис. 17. Структура российского рынка БКиТ (букмекерские конторы/тотализаторы), 2019 г., % |
39 |
Рис. 18. Структура тотализаторов по продуктам, 2019г., % |
40 |
Рис. 19. Динамика общего количества ППС в РФ, 2011-2019гг., ед., % |
41 |
Рис. 20. Структура ППС по федеральным округам, 2019 г., % |
42 |
Рис. 21. Структура ППС по букмекерским лицензиям, 2018 г., % |
42 |
Рис. 22. Динамика количества ППС букмекерских контор, 2017-2018гг., ед. |
43 |
Рис. 23. Структура исхода ставок (выигрыш/проигрыш), 2019 г., % |
44 |
Рис. 24. Размер средней ставки по видам спорта, 2019г., долл. |
45 |
Рис. 25. Динамика объема уплаченного налога на игорный бизнес, 2017-2019 гг., млн., руб., % |
48 |
Рис. 26. Структура ставок (реальные события/быстрые игры), 2018-2019 гг., % |
49 |
Рис. 27. Структура ставок (виды спорта), 2019 г., % |
50 |
Рис. 28. Структура ставок по видам спорта (дни недели), 2019 г., % |
51 |
Рис. 29. Структура ставок по популярным видам спорта в течение суток, 2019 г., % |
52 |
Рис. 30. Структура ставок (ординар/мультиставка), 2018-2019 гг., % |
53 |
Рис. 31. Структура популярных видов ставок по видам спорта, 2019 г., % |
54 |
Рис. 32. Структура ставок (Live/Prematch), 2018-2019 гг., % |
54 |
Рис. 33. Соотношение ставок Live и Prematch в течение суток, 2019 г., % |
55 |
Рис. 34. Структура ставок (российские/международные события), 2018-2019 гг. % |
56 |
Рис. 35. Структура участников российского рынка БКиТ по выручке, 2019г., млн. руб. |
57 |
Рис. 36. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2014-2019 гг., млн. руб. |
58 |
Рис. 37. Прирост объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2019 г., % |
59 |
Рис. 38. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., % |
60 |
Рис. 39. Структура участников букмекерского рынка по количеству ППС, 2018г., % |
61 |
Рис. 40. Динамика объема выручки ООО «Ф.О.Н.» (Fonbet) , 2014-2019гг. млн. руб., % |
63 |
Рис. 41. Динамика объема чистой прибыли ООО «Ф.О.Н.» (Fonbet), 2014-2019гг. млн. руб., % |
63 |
Рис. 42. Динамика объема выручки ООО «Санторин» (БалтБет), 2014-2019гг. млн. руб., % |
66 |
Рис. 43. Динамика объема чистой прибыли ООО «Санторин» (БалтБет), 2014-2019гг. млн. руб., % |
66 |
Рис. 44. Динамика объема выручки ООО "Букмекер Паб", 2014-2019 гг. млн. руб., % |
69 |
Рис. 45. Динамика объема чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2014-2019 гг. млн. руб., % |
69 |
Рис. 46. Динамика объема выручки ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
71 |
Рис. 47. Динамика объема чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
71 |
Рис. 48. Динамика объема выручки ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
74 |
Рис. 49. Динамика объема чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
74 |
Рис. 50. Динамика объема выручки ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019 гг. млн. руб., % |
77 |
Рис. 51. Динамика объема чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019 гг. млн. руб., % |
77 |
Рис. 52. Динамика объема выручки ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
80 |
Рис. 53. Динамика объема чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
80 |
Рис. 54. Динамика объема выручки ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
83 |
Рис. 55. Динамика объема чистой прибыли ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
83 |
Рис. 56. Динамика объема выручки ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
85 |
Рис. 57. Динамика объема чистой прибыли ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019 гг. млн. руб., % |
85 |
Рис. 58. Прогноз динамики объема выручки участников рынка БКиТ, 2015-2022 гг., млрд. руб., % |
86 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Характеристика международных лицензий |
30 |
Табл. 2. Международные лицензии - лицензиаты |
34 |
Табл. 3. Международные лицензии – виды игорного бизнеса |
34 |
Табл. 4. Статистика лучших результатов выигрышей по популярным видам спорта и средняя маржа игроков, % |
46 |
Табл. 5. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2014-2019гг., млн. руб. |
60 |
Табл. 6. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., % |
61 |
Табл. 7. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Ф.О.Н.», 2014-2019гг., млн. руб. |
65 |
Табл. 8. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Санторин», 2014-2019гг., млн. руб. |
68 |
Табл. 9. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2014-2019гг., млн. руб. |
70 |
Табл. 10. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019гг., млн. руб. |
73 |
Табл. 11. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019гг., млн. руб. |
76 |
Табл. 12. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019гг., млн. руб. |
79 |
Табл. 13. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019гг., млн. руб. |
82 |
Табл. 14. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019гг., млн. руб. |
84 |
Табл. 15. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019гг., млн. руб. |
86 |
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.
По данным «Анализа рынка комбикормов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг их производство в стране выросло на 15,7%: с 30,4 до 35,2 млн т.