КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT. База включает в себя большое число различных показателей:
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
По итогам 2018 г. энергоемкость ВВП Российской Федерации снизилась на 12% по отношению к 2007 г., что свидетельствует о значительном отставании фактических темпов ее снижения от целевого значения. Современные программы энергосбережения в России зачастую являются формальными и подменяют понятие энергоэффективности более узким понятием энергосбережения. Для реализации полноценных программ необходимо привлечение инжиниринговых компаний, имеющих богатый опыт в этой области.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России в 2019 г. составил 15 259,7 млн. руб.
Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT по факту это объем заключенных энергосервисных контрактов. Энергосервисный контракт – это особый вид договора, который направлен на снижение трат на энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий.
Формирование рынка энергосервисных компаний стало возможным благодаря принятию в 2009 году Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На протяжении анализируемого периода, наибольшее количество контрактов заключено учреждениями социальной сферы, включая образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и социального обслуживания.
Крупнейшими игроками рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области», ООО «ЕЭС-Гарант», ООО «Каскад-энергосбыт», ООО «Профлэд Групп», ООО «Световые технологии ЭСКО», ООО «СмартЭнерго», ООО «с-Плюс», ООО «ТД РИМ-РУС» , ООО «Хевел Энергосервис» , ООО «Швабе-Москва», ООО «Энергострой», ООО «Якутская энергосервисная компания» и ПАО «Ростелеком».
Основными факторами, способствующими росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: увеличение инновационной активности промышленных предприятий; рост издержек производственных компаний на технологические инновации, и реализация государственных программ по стимулированию инновационной активности предприятий.
К числу факторов, препятствующих росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России стоит отнести консервативность мышления, слабую осведомленность о последних разработках в области энергосбережения, инертность российской экономики, а также прочие организационные, структурные и финансовые проблемы.
Несмотря на многие нерешенные проблемы, по мнению большинства экспертов, энергосервисные услуги — весьма перспективный бизнес в России. Осталось повысить грамотность населения, убрать бюрократические препятствия и одновременно выстроить простую и отвечающую всем возможным требованиям нормативно-правовую базу не только для бюджетных, но и коммерческих структур. По различным оценкам рынок энергосервисных услуг составляет от 3,5 до 7 трлн рублей.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
12 |
|
Резюме |
15 |
|
Глава 1. Методология исследования |
17 |
|
§1.1. Объект исследования |
17 |
|
§1.2. Цель исследования |
17 |
|
§1.3. Задачи исследования |
17 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
17 |
|
§1.5. Источники получения информации |
18 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
18 |
|
Глава 2. Общие понятия энергоэффективности и энергосбережения |
19 |
|
§2.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в различных сферах деятельности |
20 |
|
2.1.1. Предприятия и энергоемкие производства |
20 |
|
2.1.2. Транспорт и логистика |
20 |
|
2.1.3. Объекты инфраструктуры |
21 |
|
2.1.4. Телекоммуникации и связь |
21 |
|
2.1.5. Государственные и коммерческие объекты недвижимости |
21 |
|
§2.2. Энергосбережение в строительстве |
22 |
|
§2.3. Энергосбережение на предприятии |
24 |
|
§2.4. IT технологии в сфере энергосбережения |
26 |
|
§2.5. Энергосервисные компании |
30 |
|
Глава 3. Энергоэффективность российской экономики |
38 |
|
§3.1. Энергоемкость ВВП России |
38 |
|
§3.2. Прогноз снижения энергоемкости ВВП |
40 |
|
3.2.1. Энергоэффективность на региональном уровне |
42 |
|
3.2.2. Энергоэффективность компаний |
52 |
|
3.2.3. Основные меры государственной политики в области энергоэффективности |
52 |
|
§3.3. Инвестиционная привлекательность регионов |
55 |
|
3.3.1. Методика расчета рейтинга |
57 |
|
3.3.2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов |
58 |
|
§3.4. Индекс IQ городов России |
62 |
|
3.4.1. Крупнейшие города (от 1 млн. человек) |
65 |
|
3.4.2. Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн. человек) |
66 |
|
3.4.3. Большие города (от 100 до 250 тыс. человек) |
67 |
|
3.4.5. Административные центры (до 100 тыс. человек) |
68 |
|
§3.5. Рейтинг регионов России по фундаментальной эффективности производства за 2019 г. |
69 |
|
Глава 4. Отчет о функционировании ЕЭС России |
74 |
|
Глава 5. Государственная программа «Развитие энергетики» |
79 |
|
§5.1. Результаты реализации и оценка эффективности Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
85 |
|
Глава 6. Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
88 |
|
§6.1. Контракты стоимостью менее 100 млн. руб. |
94 |
|
6.1.1. Объекты |
96 |
|
6.1.2. Предмет контракта |
99 |
|
6.1.3. Региональное распределение |
103 |
|
§6.2. Контракты стоимостью более 100 млн. руб. |
108 |
|
§6.3. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО) |
111 |
|
6.3.1. Контракты стоимостью менее 100 млн. |
111 |
|
6.3.2. Контракты стоимостью более 100 млн. |
112 |
|
§6.4. Энергосбережение на корпоративном уровне |
114 |
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
119 |
|
§7.1. Факторы, способствующие росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
123 |
|
§7.2. Факторы, препятствующие росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
123 |
|
§7.3. Новости рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
126 |
|
7.3.1. Новая методика расчета энергоемкости ВВП в России |
126 |
|
7.3.2. Пересмотр методики расчета энергосбережения в промышленности в России |
127 |
|
7.3.3. Вступление в силу изменений в закон об энергосбережении об отмене обязательных энергетических обследований |
128 |
|
7.3.4. Венчурный фонд «Новая индустрия» займется развитием инновационных технологий в энергетике |
129 |
|
7.3.5. Первая отечественная газовая турбина с повышенной мощностью |
130 |
|
7.3.6. В «Газпром трансгаз Ухта» применили новую энергосберегающую технологию |
131 |
|
7.3.7. Опыт Ивановской области по реализации энергосервисных контрактов в сфере городского хозяйства представили в Правительств РФ |
132 |
|
7.3.8. Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков |
133 |
|
7.3.9. Правительство возобновило финансовую поддержку энергоэффективного капремонта в регионах |
135 |
|
7.3.10. Министерство экономического развития РФ будет отвечать за методическое обеспечение разработки, реализации, а также проведение оценки региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. |
135 |
|
7.3.11. Более 11 млн рублей должны муниципалитеты области по энергосервисным контрактам ООО «ЕЭС-Гарант» |
137 |
|
Глава 8. Прогноз развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
138 |
|
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России |
144 |
|
§9.1. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» |
144 |
|
§9.2. ООО «ЕЭС-Гарант» |
146 |
|
§9.3. ООО «Каскад-энергосбыт» |
147 |
|
§9.4. ООО «Световые технологии ЭСКО» |
150 |
|
§9.5. ООО «СмартЭнерго» |
151 |
|
§9.6. ООО «с-Плюс» |
153 |
|
§9.7. ООО «ТД РИМ-РУС» |
154 |
|
§9.8. ПАО «Ростелеком» |
157 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 41 таблица и 37 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов в России
Таблица 2. Рейтинг фундаментальной эффективности регионов России
Таблица 3. Объем выработки и потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Таблица 4. Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России
Таблица 5. Объем потребления электроэнергии в России
Таблица 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие Энергетики", тыс. руб.
Таблица 7. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации
Таблица 8. Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
Таблица 9. Распределение энергосервисных договоров (контрактов) по стоимости
Таблица 10. Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных
Таблица 11. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации
Таблица 12. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб.
Таблица 13. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по объектам, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 14. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 15. Субъекты с наибольшей суммарной стоимостью контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)
Таблица 16. Субъекты с наибольшим количеством заключенных контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)
Таблица 17. Сведения о финансировании мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации
Таблица 18. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 19. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 20. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 21. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 22. Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 23. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 1 млрд руб.
Таблица 24. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 25. Регионы-лидеры по суммарной стоимости и количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 26. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 27. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 28. Основные характеристики контрактов стоимостью более 1 млрд руб. в России
Таблица 29. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 30. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 31. Динамика изменения удельных показателей энергетической эффективности крупных российских компаний
Таблица 32. Достигнутые эффекты от реализации программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Таблица 33. Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
Таблица 34. Прогноз объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
Таблица 35.Финансовые показатели АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тыс. руб.
Таблица 36.Финансовые показатели ООО «ЕЭС-Гарант»., тыс. руб.
Таблица 37.Финансовые показатели ООО «Каскад-энергосбыт», тыс. руб.
Таблица 38.Финансовые показатели ООО «СмартЭнерго», тыс. руб.
Таблица 39.Финансовые показатели ООО «с-Плюс», тыс. руб.
Таблица 40.Финансовые показатели ООО «ТД РИМ-РУС», тыс. руб.
Таблица 41.Финансовые показатели ПАО «Ростелеком», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика энергоемкости ВВП в России,%.
Диаграмма 2. Динамика энергоемкости ВВП в России,%
Диаграмма 3. Изменение энергоемкости ВВП Российской Федерации и влияние технологического фактора относительно уровня
Диаграмма 4. Сравнение сценариев прогноза энергетической эффективности экономики Российской Федерации относительно уровня
Диаграмма 5. Объем инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Диаграмма 6. Соотношение объема бюджетных и внебюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Диаграмма 7. Распределение инвестиций в мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по отношению к ВРП в субъектах Российской Федерации., % (начало)
Диаграмма 8. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)
Диаграмма 9. Доля введенных в эксплуатацию МКД с повышенными классами энергетической эффективности в Российской Федерации.,%.
Диаграмма 10. Доля МКД с повышенными классами энергетической эффективности в России.
Диаграмма 11. Доля вводимых МКД, оборудованных ИТП с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя в России в 2017-2018 гг.,%.
Диаграмма 12. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (начало)
Диаграмма 13. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)
Диаграмма 14. Оснащенность коллективными приборами учета энергоресурсов МКД в России.
Диаграмма 15. Распределение регионов по уровням рейтинга в России
Диаграмма 16. Индекс IQ городов-миллионников в России по состоянию
Диаграмма 17. Индекс IQ крупных городов в России по состоянию
Диаграмма 18. Индекс IQ больших городов в России по состоянию
Диаграмма 19. Индекс IQ административных центров и городов-пилотов в России по состоянию
Диаграмма 20. Объем и темп прироста выработки электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Диаграмма 22. Доля профильных отраслевых государственных программ РФ, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,%.
Диаграмма 23. Количество нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, шт.
Диаграмма 24. Доля субъектов РФ, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Диаграмма 25. Доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых,%.
Диаграмма 26. Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом.
Диаграмма 27. Динамика заключения энергосервисных договоров в России., ед.
Диаграмма 28. Динамика заключения энергосервисных договоров по месяцам в Россииг., ед.
Диаграмма 29. Динамика суммарной стоимости энергосервисных договоров в России, млн. руб.
Диаграмма 30. Распределение контрактов по сроку действия в России, лет.
Диаграмма 31. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России.
Диаграмма 32. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России
Диаграмма 33. Распределение инвестиций по видам энергетических ресурсов.
Диаграмма 34. Достигнутая экономия электрической энергии по энергосервисным контрактам в России., млн. кВт∙ч
Диаграмма 35. Достигнутая экономия тепловой энергии по энергосервисным контрактам в России., тыс. Гкал
Диаграмма 36. Достигнутая экономия природного газа по энергосервисным контрактам в России., тыс. м3
Диаграмма 37. Объем и темп прироста рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
Анализ рынка телекоммуникационного оборудования
SmartConsult
160 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений скидок и промокодов в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений ролевых игр в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений игр - гонок в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
