Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка лечения онкологии в Москве и Московской области. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2023 г.
Период исследования 2014 – 2018 гг.
Объектом исследования является рынок лечения онкологии в Москве и Московской области
Предметом исследования являются тенденции рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии в Москве и Московской области
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка до 2023 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
• Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области
• Анализ потребления лечения онкологии
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
• Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
• Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Опросы участников рынка
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Часть 1. Обзор рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка лечения онкологии
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Число случаев смерти онкологических больных в 2018 году в странах мира
Диаграмма 2. Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек в 2018 году в странах мира
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии России, ЦФО, Москвы и МО по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2018 г.), %
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы и Московской области, в 2013- 2017 гг., % к предыдущему году (в постоянных ценах)
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Индекс промышленного производства РФ, ЦФО, Москвы и Московской области, 2015-2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли в Москве и МО, 2014 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения Москвы и МО, 2013-2018 гг., тыс. чел., %
Диаграмма 11. Заболеваемость населения по классу «новообразования» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2010-2018 гг., ед. изм.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли лечения онкологии в Москве и МО за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии в Москве и МО, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лечения онкологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области в 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления лечения онкологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2018гг., ед. изм.
Таблица 2. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2012-2018 гг., %
Таблица 3. Заболеваемость больных злокачественными новообразованиями в России, ЦФО, Москве и МО в 2017и 2018 годах, ед.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии в Москве и МО
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в Москкве и МО в 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка лечения онкологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка лечения онкологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка лечения онкологии
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка лечения онкологии
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка лечения онкологии
Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка лечения онкологии
Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка лечения онкологии
Таблица 16. Основная информация об участнике №8 рынка лечения онкологии
Таблица 17. Основная информация об участнике №9 рынка лечения онкологии
Таблица 18. Основная информация об участнике №10 рынка лечения онкологии
Таблица 19. Индексы потребительских цен на лечение онкологии в Центральном ФО в 2014-2019 гг. (янв.-сент.), %
Таблица 20. Средние цены на лечение онкологии в Центральном ФО в 2019 году, руб.
Таблица 21. Средние цены на лечение онкологии в Центральном ФО в 2019 году (продолжение), руб.
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лечения онкологии в Москве и МО
В 2023 году доля врачей, занятых в негосударственных медицинских организациях в России, составила 17,1%, что на 0,6% больше, чем в 2022 году. За последние семь лет доля врачей, работающих в частных клиниках, выросла почти на 7%. Поэтому с недостатком квалифицированных кадров негосударственные клиники сталкиваются реже, чем государственные.
Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в России, также ежегодно растет заболеваемость населения. В 2023 году было зафиксировано 72,3 млн. случаев первичной заболеваемости, что на 25% больше, чем в 2022 году. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза!
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.