Обзор «Российский рынок пивных ресторанов 2018» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке пивных ресторанов. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков. Статистика была получена путем комплексного анализа данных 30 сетей пивных ресторанов, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения 3 500 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота сегмента пивных ресторанов за 2014-2017 года, а также определен вектор развития рынка на 2018 год. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и география экспансии ресторанных проектов.
В настоящем отчете подробно проанализированы изменения в поведении посетителей пивных ресторанов, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. Статистика отражает как влияние потребительского кризиса на рынок, так и начало восстановительного роста российской экономики и перелома негативного тренда в доходах населения. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения пивных ресторанов. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также пива, безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в пивных ресторанах. Наряду с эти в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет их посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых пивных ресторанов, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их посетителей. В обзоре анализируются около 30 проектов, в числе которых: Beer House, Das Колбаs, «Frant`Эль», Harat`S Irish Pub, Jager Haus, Killfish Discout Bar, Kriek, Lambic, Mollie`S, «SПБ», «Гамбринус», «Гвозди», «Добрый Эль», «Дорогая, Я Перезвоню», «Ёрш», «Золотая Вобла», «Колбасофф», «Контакт Бар», «Кружка», «Молли Гвинн`З», «Пиворама», «Пивотека 465», «Пилзнер. Чешская Пивная», «Посадоффест, «Темпл Бар», «Толстый Фраер», «Торнадо», «Три Оленя», «Ян Примус» и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2018 года в роли экспертов выступили: Павел Поляков, генеральный директор сети пабов Harat’s Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети Killfish и другие.
Исследование проведено в мае – сентябре 2018 года.
Отчет содержит 62 таблицы и 116 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 180 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 7 |
| Интервью с Павлом Поляковым, генеральным директором сети пабов Harat’s Russia | 7 |
| Интервью с Дмитрием Евсеевым, владельцем сети Killfish | 9 |
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 12 |
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2018 и 2019 гг. | 12 |
| Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса? | 19 |
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 27 |
| Кулинарные тренды: блюда каких национальных кухонь предпочитают россияне | 39 |
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 45 |
| Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов? | 52 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 59 |
| Технологические тренды | 72 |
| Роботизированные кухни и киоски-самообслуживания | 72 |
| Сервисы доставки | 73 |
| Мобильная коммерция | 76 |
| Предзаказ | 77 |
| Чат-боты | 79 |
| Big Data | 82 |
| Состояние российского рынка пивных ресторанов, баров и пабов | 84 |
| Анализ поведения и предпочтений посетителей пивных ресторанов | 96 |
| Популярные форматы заведений общественного питания | 96 |
| Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов | 99 |
| Частота посещений пивных ресторанов | 102 |
| Расходы посетителей пивных ресторанов | 105 |
| Блюда и напитки, заказываемые в пивных ресторанах | 109 |
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 109 |
| Предпочтения посетителей при выборе пива | 113 |
| Предпочтения посетителей при выборе прочих алкогольных и слабоалкогольных напитков | 116 |
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 120 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 124 |
| Отношение к чаевым | 133 |
| Рейтинги пивных ресторанов | 136 |
| Россия 100 тыс. + | 137 |
| Москва и Московская область | 143 |
| Санкт-Петербург | 147 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 151 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 155 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 158 |
| Профили основных участников рынка | 161 |
| BEER HOUSE | 161 |
| Портрет посетителей | 161 |
| Основные конкуренты сети | 162 |
| Harat’s Irish Pub | 163 |
| Портрет посетителей | 163 |
| Основные конкуренты сети | 164 |
| KillFish Discout Bar | 165 |
| Портрет посетителей | 165 |
| Основные конкуренты сети | 166 |
| Методология исследования | 167 |
| Метод сбора информации | 167 |
| Условия проведения социологического опроса | 168 |
| Характеристика выборки респондентов | 168 |
| Список диаграмм | 171 |
| Список таблиц | 177 |
| Рис. 1. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2017 – май 2018)?», % от респондентов, посещавших соответствующие заведения общепита | 20 |
| Рис. 2. Динамика изменения расходов на посещение кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 20 |
| Рис. 3. Динамика изменения расходов на питание в уличных киосках, автобуфетах, фургонах, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 21 |
| Рис. 4. Динамика изменения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 21 |
| Рис. 5. Динамика изменения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 22 |
| Рис. 6. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 22 |
| Рис. 7. Стратегии сокращения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 23 |
| Рис. 8. Стратегии сокращения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 23 |
| Рис. 9. Стратегии сокращения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 24 |
| Рис. 10. Стратегии сокращения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 24 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 25 |
| Рис. 12. Стратегии увеличения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 25 |
| Рис. 13. Стратегии увеличения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 26 |
| Рис. 14. Стратегии увеличения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 26 |
| Рис. 15. Стратегии увеличения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 27 |
| Рис. 16. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 28 |
| Рис. 17. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 29 |
| Рис. 18. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 30 |
| Рис. 19. Отношение россиян к питанию «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 32 |
| Рис. 20. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 33 |
| Рис. 21. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 33 |
| Рис. 22. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 34 |
| Рис. 23. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 35 |
| Рис. 24. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 35 |
| Рис. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 36 |
| Рис. 26. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 37 |
| Рис. 27. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 37 |
| Рис. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 38 |
| Рис. 29. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 40 |
| Рис. 30. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 41 |
| Рис. 31. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 43 |
| Рис. 32. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 47 |
| Рис. 33. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 49 |
| Рис. 34. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 53 |
| Рис. 35. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 56 |
| Рис. 36. Динамика проникновения интернета в России, 2012 – 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 59 |
| Рис. 37. Динамика проникновения мобильного интернета в Москве, февраль 2014 – февраль 2018 гг., млн. чел., % от опрошенных старше 12 лет | 60 |
| Рис. 38. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2018 г., тыс. человек | 63 |
| Рис. 39. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 64 |
| Рис. 40. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 66 |
| Рис. 41. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети Instagram, май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 67 |
| Рис. 42. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 68 |
| Рис. 43. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 69 |
| Рис. 44. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 69 |
| Рис. 45. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 70 |
| Рис. 46. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 70 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 71 |
| Рис. 48. Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 71 |
| Рис. 492. Динамика проникновения интернета в России, ноябрь 2016 – апрель 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 79 |
| Рис. 50. Бизнес-рентабельность чат-ботов, 2017 г., % от опрошенных интернет-покупателей Великобритании | 82 |
| Рис. 51. Динамика розничных продаж пива (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) за 2008 – 2017 гг., млн декалитров, %* | 86 |
| Рис. 52. Динамика объема рынка пивных ресторанов, пабов и баров, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % | 86 |
| Рис. 53. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, март 2012 г. – май 2018 г., шт., % | 87 |
| Рис. 54. Динамика количества ресторанов ведущих пивных ресторанов, баров и пабов, май 2013 г. – май 2018 г.* | 89 |
| Рис. 55. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов на территории России, май 2018 г., шт., % от общего количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов | 90 |
| Рис. 56. Крупнейшие сети пивных ресторанов, баров и пабов в России, май 2018 г. | 91 |
| Рис. 57. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в субъектах России, май 2018 г. * | 92 |
| Рис. 58. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в городах России, май 2018 г.* | 93 |
| Рис. 59. Прирост сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в городах России, май 2017 г. – май 2018 г., шт. | 94 |
| Рис. 60. Прирост сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в субъектах России, май 2017 г. – май 2018 г. | 95 |
| Рис. 61. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2017 г. – май 2018 г.)?», % от опрошенных | 97 |
| Рис. 62. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в 2012-2018 гг., % от опрошенных | 98 |
| Рис. 63. Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов, май 2018 г. | 99 |
| Рис. 64. Динамика доли россиян, посещавших пивные рестораны, май 2012 г. – май 2018 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 101 |
| Рис. 65. «С кем Вы обычно посещаете пивные рестораны?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей | 102 |
| Рис. 66. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2017 г. – май 2018 г.)?», % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 102 |
| Рис. 67. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов, март 2013 г. – май 2018 г., раз в год, % | 103 |
| Рис. 68. Динамика изменения среднего чека (на одну персону) в пивных ресторанах, март 2013 г. –май 2018 г., ₽, % | 106 |
| Рис. 69. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 110 |
| Рис. 70. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 111 |
| Рис. 71. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 114 |
| Рис. 72. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2015 г. – май 2018 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 114 |
| Рис. 73. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 115 |
| Рис. 74. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 117 |
| Рис. 75. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 118 |
| Рис. 76. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, заказывающих кофе | 120 |
| Рис. 77. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 122 |
| Рис. 78. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 125 |
| Рис. 79. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 127 |
| Рис. 80. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 131 |
| Рис. 81. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 132 |
| Рис. 82. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 133 |
| Рис. 83. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 139 |
| Рис. 84. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 140 |
| Рис. 85. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 141 |
| Рис. 86. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах России 100 тыс. + | 142 |
| Рис. 87. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 143 |
| Рис. 88. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 144 |
| Рис. 89. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 145 |
| Рис. 90. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в Москве и Московской области | 146 |
| Рис. 91. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 147 |
| Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 148 |
| Рис. 93. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 149 |
| Рис. 94. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в Санкт-Петербурге | 150 |
| Рис. 95. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 151 |
| Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 152 |
| Рис. 97. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 153 |
| Рис. 98. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в остальных городах-миллионерах | 154 |
| Рис. 99. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 155 |
| Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны | 156 |
| Рис. 101. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны | 157 |
| Рис. 102. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2017 года по май 2018 года) | 158 |
| Рис. 103. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 159 |
| Рис. 104. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 159 |
| Рис. 105. Рейтинг крупнейших сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 160 |
| Рис. 106. Социально-демографический портрет посетителей сети Beer House, май 2018 г. | 161 |
| Рис. 107. Заведения, которые посещают посетители сети Beer House, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Beer House | 162 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет посетителей сети Harat’s Irish Pub, май 2018 г. | 163 |
| Рис. 109. Заведения, которые посещают посетители сети Harat’s Irish Pub, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Harat’s Irish Pub | 164 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет посетителей сети KillFish Discout Bar, май 2018 г. | 165 |
| Рис. 111. Заведения, которые посещают посетители сети KillFish Discout Bar, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети KillFish Discout Bar | 166 |
| Рис. 112. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 168 |
| Рис. 113. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 169 |
| Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 169 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 169 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 170 |
| Табл. 1. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2018 – 2019 гг. | 13 |
| Табл. 2. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 29 |
| Табл. 3. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 4. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 31 |
| Табл. 5. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 31 |
| Табл. 6. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 34 |
| Табл. 7. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 34 |
| Табл. 8. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 34 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 36 |
| Табл. 10. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 36 |
| Табл. 11. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 36 |
| Табл. 12. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 38 |
| Табл. 13. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 38 |
| Табл. 14. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 38 |
| Табл. 15. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 43 |
| Табл. 16. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 44 |
| Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 45 |
| Табл. 18. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», март 2014 – май 2018 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 47 |
| Табл. 19. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 50 |
| Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
| Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 51 |
| Табл. 22. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 54 |
| Табл. 23. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 56 |
| Табл. 24. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 57 |
| Табл. 25. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 58 |
| Табл. 26. Рейтинг сетевых пивных ресторанов, пабов и баров по количеству точек в России, май 2018 г. | 87 |
| Табл. 27. Доли посетителей пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных | 100 |
| Табл. 28. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России, май 2013 г. – май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 101 |
| Табл. 29. Динамика изменения частоты питания в пивных ресторанах в 2013 – 2018 гг., раз в год | 103 |
| Табл. 30. Частота посещения пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА (раз в год) | 104 |
| Табл. 31. Частота посещения пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА (раз в год) | 104 |
| Табл. 32. Частота посещения пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА (раз в год) | 104 |
| Табл. 33. Частота посещения пивных ресторанов, 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ (раз в год) | 105 |
| Табл. 34. Частота посещения пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ (раз в год) | 105 |
| Табл. 35. Частота посещения пивных ресторанов, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах (раз в год) | 105 |
| Табл. 36. Средний чек на одну персону в пивных ресторанах, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА, ₽ | 106 |
| Табл. 37. Средний чек на одну персону в пивных ресторанах, май 2018 г., % от опрошенных пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА, ₽ | 107 |
| Табл. 38. Средний чек на одну персону в пивных ресторанах, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ | 107 |
| Табл. 39. Динамика изменения среднего чека на одну персону в пивных ресторанах, март 2013 г. –май 2018 г., ₽ | 107 |
| Табл. 40. Средний чек на одну персону в пивных ресторанах, май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах, ₽ | 108 |
| Табл. 41. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 111 |
| Табл. 42. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 112 |
| Табл. 43. «При посещении пивных ресторанов, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 112 |
| Табл. 44. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 115 |
| Табл. 45. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 115 |
| Табл. 46. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 115 |
| Табл. 47. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 118 |
| Табл. 48. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 119 |
| Табл. 49. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 119 |
| Табл. 50. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 122 |
| Табл. 51. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 123 |
| Табл. 52. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 124 |
| Табл. 53. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 128 |
| Табл. 54. Важность факторов, оказывающих влияние на рестораны и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 129 |
| Табл. 55. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 130 |
| Табл. 56. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 133 |
| Табл. 57. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 134 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 134 |
| Табл. 59. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 134 |
| Табл. 60. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 135 |
| Табл. 61. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2018 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 135 |
| Табл. 62. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 168 |
Российский рынок пивных ресторанов 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок пивных ресторанов 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок пивных ресторанов 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок пивных ресторанов 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок пивных ресторанов 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000
Российский рынок пивных ресторанов 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок пивных ресторанов 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000