В обзоре проанализированы основные тренды и тенденции развития рынка общественного питания в России в 2014-2015 гг. Приведены эксклюзивные интервью, полученные от ведущих экспертов российского ресторанного рынка: Мераба Бен-Эл (Елашвили), главы Российской ассоциации франчайзинга и президента «Г.М.Р. Планета гостеприимства»; Осиповой Агнессы, генерального директора «Baskin Robbins»; Ольги Степико, руководителя отдела франчайзинга «33 Пингвина»; Галины Костив, вице-президента сети ресторанов «Кружка» и ряда других экспертов.
В исследовании детально проанализировано потребительское поведения россиян, базирующееся на социологическом опросе 4 500 посетителей ресторанов, кафе и баров России. Впервые среди исследований РБК.research были проанализированы потребительские предпочтения относительно выбора блюда, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в пивных ресторанах. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор пивных ресторанов. Описан социально-экономический портрет посетителей. Представлены основные показатели рынка - частота посещения и средний чек среди опрошенных посетителей в разрезе по возрастным группам, полу, доходу и месту жительства.
С целью определения актуальных трендов в ресторанном меню был проведен опрос 100 ведущих шеф-поваров России при участии «Национальной Гильдии Шеф-поваров».
В исследовании анализируются свыше 20 ведущих сетевых ресторанов casual-dining, работающих в сегменте пивных ресторанов. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2012-2014 гг. Определены доли лояльных посетителей пивных ресторанов.
В аналитическом обзоре представлен прогноз развития рынка общественного питания до конца 2014 года, а также рассмотрена динамика изменения основных причины питания россиян «вне дома» за последние годы.
Наконец, в исследовании представлены профили посетителей самых крупных сетей пивных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Отчет содержит 59 таблиц и 150 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 489 респондента.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 24 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 24 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 25 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 26 |
| Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 27 |
| Рис. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от опрошенных россиян | 28 |
| Рис. 7. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2014 гг., % от опрошенных россиян | 29 |
| Рис. 8. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 30 |
| Рис. 9. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 33 |
| Рис. 10. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них детей | 34 |
| Рис. 11. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2004-2014 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2013 года) | 36 |
| Рис. 12. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2006 года - март 2014 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 36 |
| Рис. 13. Динамика оборота общественного питания в 2004-2014 гг., млрд. руб., % | 37 |
| Рис. 14. Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств в IV квартал 2008 г. - VI квартал 2013 г., % от потребительских расходов, руб. | 37 |
| Рис. 15. Динамика затрат россиян на питание вне дома 2004 - 2013 г., руб., % | 38 |
| Рис. 16. Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2013 г., % | 38 |
| Рис. 17. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2012 гг., тыс. шт. | 39 |
| Рис. 18. Распределение количества ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, начало 2013 года, % | 40 |
| Рис. 19. Распределение оборота общественного питания по федеральным округам, 2013 год, % | 41 |
| Рис. 20. Количество ресторанов, кафе и баров в России, начало 2013 года, тыс. шт. | 41 |
| Рис. 21. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 - I полугодие 2013 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 57 |
| Рис. 22. «Какие технологические тренды в ресторанной индустрии Вы можете выделить?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров | 58 |
| Рис. 23. «Какие из перечисленных технологических новшеств УЖЕ внедрены в вашем ресторане?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров | 59 |
| Рис. 24. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет | 59 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 60 |
| Рис. 26. Уровень доверия к различным источникам информации о товарах и услугах при принятии решения о покупке, усл. ед. (1 - совсем не доверяю, 7 - полностью доверяю) | 61 |
| Рис. 27. Сравнение упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама | 62 |
| Рис. 28. Динамика упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама | 63 |
| Рис. 29. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания (18-54 лет, Россия 100 тыс. +) | 68 |
| Рис. 30. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров | 68 |
| Рис. 31. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров | 69 |
| Рис. 32. «Оцените, пожалуйста, какие национальные кухни будут в моде в 2013 - 2014 гг.?», % от опрошенных шеф-поваров | 70 |
| Рис. 33. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 71 |
| Рис. 34. «Укажите, пожалуйста, основные составляющие успеха любого ресторана?», % от опрошенных шеф-поваров | 72 |
| Рис. 35. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 74 |
| Рис. 36. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 75 |
| Рис. 37. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 76 |
| Рис. 38. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 79 |
| Рис. 39. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 80 |
| Рис. 40. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения | 82 |
| Рис. 41. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2012-2014 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 83 |
| Рис. 42. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 84 |
| Рис. 43. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 87 |
| Рис. 44. Основные причины питания вне дома, 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 88 |
| Рис. 45. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 46. Отношение россиян к питанию вне дома, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 47. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 48. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 49. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 50. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 51. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 52. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 94 |
| Рис. 53. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 94 |
| Рис. 54. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 95 |
| Рис. 55. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 96 |
| Рис. 56. Отношение россиян к процессу выбора заведений общепита и блюд, подаваемых в них, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 97 |
| Рис. 57. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 97 |
| Рис. 58. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 98 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 98 |
| Рис. 60. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 99 |
| Рис. 61. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 99 |
| Рис. 62. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 100 |
| Рис. 63. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 100 |
| Рис. 64. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 101 |
| Рис. 65. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 101 |
| Рис. 66. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 102 |
| Рис. 67. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (март 2013 г. - март 2014 г.)?», % от опрошенных | 103 |
| Рис. 68. Посещение различный заведений общественного питания в 2011-2014 гг., % от опрошенных | 105 |
| Рис. 69. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 106 |
| Рис. 70. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в 2012-2014 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 106 |
| Рис. 71. Структура рынка пивных ресторанов (в стоимостном выражении), 2014 г., % | 107 |
| Рис. 72. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 108 |
| Рис. 73. «С кем Вы обычно посещаете пивные рестораны?», 2014 г., % от опрошенных посетителей | 109 |
| Рис. 74. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (март 2013 г. - март 2014 г.)?», % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 109 |
| Рис. 75. Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов, 2014 г. | 110 |
| Рис. 76. Средняя частота посещения пивных ресторанов в различных географических зонах, 2014 г., раз в месяц | 112 |
| Рис. 77. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 113 |
| Рис. 78. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 114 |
| Рис. 79. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 115 |
| Рис. 80. Средний чек в пивных ресторанах за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 117 |
| Рис. 81. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 118 |
| Рис. 82. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 119 |
| Рис. 83. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 121 |
| Рис. 84. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 123 |
| Рис. 85. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 124 |
| Рис. 86. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 127 |
| Рис. 87. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 127 |
| Рис. 88. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 129 |
| Рис. 89. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 130 |
| Рис. 90. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, заказывающих кофе | 133 |
| Рис. 91. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 134 |
| Рис. 92. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 137 |
| Рис. 93. Динамика важности факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 139 |
| Рис. 94. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 140 |
| Рис. 95. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 144 |
| Рис. 96. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 145 |
| Рис. 97. «Что для Вас НЕ имеет значения при выборе пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 146 |
| Рис. 98. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас НЕ имеет значения при выборе пивных ресторанов?» в 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 147 |
| Рис. 99. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 148 |
| Рис. 100. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?» в 2012 2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 149 |
| Рис. 101. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 151 |
| Рис. 102. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» в 2012 2014 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 152 |
| Рис. 103. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 153 |
| Рис. 104. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 155 |
| Рис. 105. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 156 |
| Рис. 106. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 157 |
| Рис. 107. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., Россия 100 тыс. + | 158 |
| Рис. 108. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей Москвы, посещавших пивные рестораны | 160 |
| Рис. 109. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей Москвы, посещавших пивные рестораны | 161 |
| Рис. 110. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей Москвы, посещавших пивные рестораны | 162 |
| Рис. 111. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., Москва | 163 |
| Рис. 112. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей Московской области, посещавших пивные рестораны | 164 |
| Рис. 113. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей Московской области, посещавших пивные рестораны | 165 |
| Рис. 114. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей Московской области, посещавших пивные рестораны | 166 |
| Рис. 115. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 167 |
| Рис. 116. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 168 |
| Рис. 117. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 169 |
| Рис. 118. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., Москва и Московская области | 170 |
| Рис. 119. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 171 |
| Рис. 120. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 172 |
| Рис. 121. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 173 |
| Рис. 122. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., Санкт-Петербург | 173 |
| Рис. 123. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 175 |
| Рис. 124. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей остальных городов - миллионеров, посещавших пивные рестораны | 176 |
| Рис. 125. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей остальных городов - миллионеров, посещавших пивные рестораны | 177 |
| Рис. 126. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., остальные города-миллионеры | 178 |
| Рис. 127. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны | 180 |
| Рис. 128. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны | 181 |
| Рис. 129. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны | 182 |
| Рис. 130. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 183 |
| Рис. 131. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с сентября 2013 г. по март 2014 г.), % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 184 |
| Рис. 132. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2014 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 185 |
| Рис. 133. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2014 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 186 |
| Рис. 134. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2014 г., города 100 - 500 тыс. чел. | 187 |
| Рис. 135. Социально-демографический портрет посетителей сети «SПБ», 2014 г. | 188 |
| Рис. 136. Заведения, которые посещают посетители сети «SПБ», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «SПБ» | 189 |
| Рис. 137. Социально-демографический портрет посетителей сети «Ёрш», 2014 г. | 190 |
| Рис. 138. Заведения, которые посещают посетители сети «Ёрш», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Ёрш» | 191 |
| Рис. 139. Социально-демографический портрет посетителей сети «Золотая вобла», 2014 г. | 192 |
| Рис. 140. Заведения, которые посещают посетители сети «Золотая вобла», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Золотая вобла» | 193 |
| Рис. 141. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кружка», 2014 г. | 194 |
| Рис. 142. Заведения, которые посещают посетители сети «Кружка», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кружка» | 195 |
| Рис. 143. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пилзнер. Чешская пивная», 2014 г. | 196 |
| Рис. 144. Заведения, которые посещают посетители сети «Пилзнер. Чешская пивная», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Пилзнер. Чешская пивная» | 197 |
| Рис. 145. Социально-демографический портрет посетителей сети «Тинькофф», 2014 г. | 198 |
| Рис. 146. Заведения, которые посещают посетители сети «Тинькофф», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Тинькофф» | 199 |
| Рис. 147. Социально-демографический портрет посетителей сети «Сибирская корона», 2014 г. | 200 |
| Рис. 148. Заведения, которые посещают посетители сети «Сибирская корона», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Сибирская корона» | 201 |
| Рис. 149. Социально-демографический портрет посетителей сети «KILLFISH Discount Bar», 2014 г. | 202 |
| Рис. 150. Заведения, которые посещают посетители сети «KILLFISH Discount Bar», 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «KILLFISH Discount Bar» | 203 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 23 |
| Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 23 |
| Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 24 |
| Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 24 |
| Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 25 |
| Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 26 |
| Табл. 7. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 8. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 31 |
| Табл. 9. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 32 |
| Табл. 10. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2006-2014 гг., млн. руб. (в текущих ценах) | 35 |
| Табл. 11. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в некоторых субъектах РФ, начало 2012 - начало 2013 года* | 43 |
| Табл. 12. Некоторые примеры положительных и отрицательных отзывов, оставленными посетителями исследуемых ресторанов и кафе (с модерацией), 2014 г. | 64 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают ключевые тенденции 2013 - 2014 гг., происходящие в ресторанной индустрии?», % от опрошенных шеф-поваров | 66 |
| Табл. 14. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 77 |
| Табл. 15. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 77 |
| Табл. 16. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 78 |
| Табл. 17. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 80 |
| Табл. 18. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 81 |
| Табл. 19. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 81 |
| Табл. 20. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 84 |
| Табл. 21. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 85 |
| Табл. 22. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 86 |
| Табл. 23. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 90 |
| Табл. 24. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 95 |
| Табл. 25. Доли посетителей пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных | 111 |
| Табл. 26. Частота посещения пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 113 |
| Табл. 27. Частота посещения пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 114 |
| Табл. 28. Частота посещения пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 114 |
| Табл. 29. Частота посещения пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 115 |
| Табл. 30. Частота посещения пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 116 |
| Табл. 31. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 118 |
| Табл. 32. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2014 г., % от опрошенных пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 119 |
| Табл. 33. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 120 |
| Табл. 34. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 120 |
| Табл. 35. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 121 |
| Табл. 36. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 125 |
| Табл. 37. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 125 |
| Табл. 38. «При посещении пивных ресторанов, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 126 |
| Табл. 39. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 127 |
| Табл. 40. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 128 |
| Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 128 |
| Табл. 42. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 130 |
| Табл. 43. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 131 |
| Табл. 44. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 131 |
| Табл. 45. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 135 |
| Табл. 46. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 135 |
| Табл. 47. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 136 |
| Табл. 48. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 141 |
| Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 142 |
| Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор пивных ресторанов, 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 142 |
| Табл. 51. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 149 |
| Табл. 52. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 149 |
| Табл. 53. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 150 |
| Табл. 54. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 150 |
| Табл. 55. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ в пивных ресторанах?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ / СОСТАВОМ СЕМЬИ | 150 |
| Табл. 56. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 152 |
| Табл. 57. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 152 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 153 |
| Табл. 59. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ / СОСТАВОМ СЕМЬИ | 153 |
Российский рынок пивных ресторанов 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок пивных ресторанов 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок пивных ресторанов 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок пивных ресторанов 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок пивных ресторанов 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок пивных ресторанов 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000