Российский рынок керамической посуды 2018. Показатели и тенденции рынка (выпуск 6)

1    Содержание    
2    Введение    5
3    Список терминов и определений    7
4    Методологическая часть    9
    4.1    Описание типа исследования    9
    4.2    Объект исследования    9
    4.3    Цели и задачи исследования    9
    4.4    География исследования    9
    4.5    Время проведения исследования    9
    4.6    Методы сбора данных    9
5    Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок    11
6    Описание отрасли    18
    6.1    Рынок посуды    18
    6.2    Описание влияющих Рынков    20
        6.2.1    Рынок глины    20
        6.2.2    Объемы добычи, объемы рынка    21
        6.2.3    Сегментация рынка по виду сырья    22
7    Сегментация рынка    24
    7.1    Сегментация в соответствии с назначением    24
    7.2    Сегментация по структуре    24
    7.3    Сегментация отдельных видов керамической посуды    24
        7.3.1    Сегментация Фарфора    24
        7.3.2    Сегментация фаянсовой посуды    25
    7.4    Сегментирование продукции на рынке    25
        7.4.1    Сегментация по типу потребления    25
        7.4.2    Сегментация по типу упаковки    26
        7.4.3    Сегментация по форме упаковки    27
        7.4.4    Сегментация по основным признакам посуды    27
    7.5    Ценообразование на рынке    31
        7.5.1    Основные принципы ценообразования    31
        7.5.2    Ценовое сегментирование Продукции    32
8    Основные количественные характеристики рынка    35
    8.1    Объем российского производства    35
    8.2    Объем рынка керамической посуды    38
    8.3    Тенденции рынка    40
    8.4    Прогноз развития рынка до 2020 года    41
    8.5    Влияние сезонности на Рынок    43
    8.6    Внешняя торговля    44
        8.6.1    Оборот внешней торговли    44
        8.6.2    Фаянсовая посуда    46
        8.6.3    ИМПОРТ    46
        8.6.4    ЭКСПОРТ    49
        8.6.5    Фарфоровая посуда    51
        8.6.6    ИМПОРТ    52
        8.6.7    Прочая керамическая посуда    54
        8.6.8    ИМПОРТ    55
        8.6.9    ЭКСПОРТ    58
        8.6.10    Основные тенденции во внешней торговле    60
9    Сбытовая структура Рынка    62
    9.1    Цепочка движения товара    62
    9.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    64
        9.2.1    Производители Продукции    64
        9.2.2    Дистрибьюторы продукции    67
        9.2.3    Розничный сектор    67
10    Конкурентный анализ    69
    10.1    Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке    69
        10.1.1    Основные производители    69
        10.1.2    Основные параметры конкуренции    69
        10.1.3    Описание профилей крупнейших компаний    69
        10.1.4    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями    85
    10.2    Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями    87
11    ОСНОВНЫЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ    87
12    ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ    87
        12.1.1    Безант М    87
        12.1.2    Спецторг, ООО    90
        12.1.3    Классик-Посуда, ООО    93
        12.1.4    Арти-М, ООО    95
        12.1.5    ГК ЭНС (ООО Династия)    98
        12.1.6    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами    103
    12.2    Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора    104
        12.2.1    Основные параметры конкуренции    105
        12.2.2    Описание профилей крупнейших компаний    106
13    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ    115
        13.1    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора    122
14    Анализ потребителей    123
    14.1    Описание потребителей    123
    14.2    Сегментация потребителей    123
        14.2.1    Потребители в сегменте B2C    123
        14.2.2    Потребители в сегменте B2B    123
        14.2.3    Потребители в сегменте B2G    123
        14.2.4    Потребительские предпочтения    123
15    Обобщающие выводы по отчету    131
    15.1    Step-анализ рынка фарфорофаянсовой и керамической посуды    131
        15.1.1    Анализ рисков    132
        15.1.2    Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков    133
    15.2    Текущая ситуация и перспективы развития рынка    134
 

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2014-2016 гг. и 2017 – 2019 гг прогноз, трлн. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2017 гг. (прогноз), %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2016 гг., трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2017 гг. (прогноз), %

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг. и 9 мес. 2017 г., трлн руб.

Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2016 гг., руб.

Диаграмма 7. Среднедушевые денежные доходы населения январь-сентябрь 2017г. и прогноз до конца года, руб.

Диаграмма 8. Объем рынка посуды в 2016-2017гг. и прогноз на 2018 – 2021 гг, млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура рынка посуды (кроме одноразовой) в 2016 году, %

Диаграмма 10. Объемы добычи каолиновой глины в 2012-2016гг., тыс. тонн

Диаграмма 11. Динамика объема добычи каолиновой глины по регионам., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика средних розничных цен на основные виды керамической посуды в России в 2013 – 2017 гг., руб./шт., %

Диаграмма 13. Структура рынка керамической посуды по ценовым сегментам в 2016 году, %

Диаграмма 14. Структура российского производства керамической посуды в России по видам керамики в 2016 году, %

Диаграмма 15. Объем российского производства фарфоровой и фаянсовой посуды в России с 2012 по 2016 года, тыс. штук

Диаграмма 16. Объем российского производства прочей керамической посуды в России с 2012 по 2016 года, тыс. штук

Диаграмма 17. Структура российского производства фарфоровой посуды в России по регионам РФ в 2016 году, %

Диаграмма 18. Структура российского производства фаянсовой посуды в России по регионам РФ в 2016 году, %

Диаграмма 19. Структура российского производства прочей керамической посуды в России по регионам РФ в 2016 году, %

Диаграмма 20. Динамика российского рынка керамической посуды в России в денежном выражении в 2013 – 2017 году, %

Диаграмма 21. Прогноз динамики объема рынка керамической посуды в России в 2018-2020гг. в денежном выражении, млрд. руб.

Диаграмма 22. Структура продаж АО Императорский Фарфоровый Завод по каналам сбыта в 2016 году, %

Диаграмма 23. Наиболее часто приобретаемые потребителями виды керамической посуды

Диаграмма 24. Регулярность покупки потребителями керамической посуды

Диаграмма 25. Наиболее важные критерии выбора посуды потребителями

Диаграмма 26. Наиболее важные критерии выбора посуды потребителями

Диаграмма 27. Ответы респондентов на вопрос «Покупаете ли вы посуду в подарок?»

Таблица 1. Средняя стоимость основных предметов посуды в зависимости от региона РФ в 2017 году, руб./шт.

Таблица 2. Исходные и расчетные данные объема рынка керамической посуды в 2016г.

Таблица 3. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке

Таблица 4. Общий объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном выражении в 2016 г.

Таблица 5. Структура импорта и экспорта керамической посуды по видам материала изготовления в 2016 г.

Таблица 6. Общий объем импорта и экспорта фаянсовой посуды в стоимостном и натуральном выражении в 2016 г.

Таблица 7. Основные страны – импортеры фаянсовой посуды в РФ в 2016 г.

Таблица 8. Основные страны-производители импортируемой в РФ фаянсовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 9. Основные компании-производители импортируемой в РФ фаянсовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 10. Основные страны назначения российского экспорта фаянсовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 11. Основные страны происхождения российского экспорта фаянсовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 12. Основные компании-производители экспортируемой в РФ фаянсовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 13. Общий объем импорта и экспорта фарфоровой посуды в стоимостном и натуральном выражении в 2016 г.

Таблица 14. Основные страны – импортеры фарфоровой посуды в РФ в 2016 г.

Таблица 15. Основные страны-производители импортируемой в РФ фарфоровой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 16. Основные компании-производители импортируемой в РФ фарфоровой посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 17. Общий объем импорта и экспорта прочей керамической посуды в стоимостном и натуральном выражении в 2016 г.

Таблица 18. Основные страны – импортеры прочей керамической посуды в РФ в 2016 г.

Таблица 19. Основные страны-производители импортируемой в РФ прочей керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 20. Основные компании-производители импортируемой в РФ прочей керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 21. Основные страны назначения российского экспорта прочей керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 22. Основные страны происхождения российского экспорта прочей керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 23. Основные компании-производители экспортируемой в РФ прочей керамической посуды в натуральном и денежном выражении, 2016 г.

Таблица 24. Сегментация розничного сектора

Таблица 25. Динамика основных финансовых показателей компании АО «Императорский Фарфоровый Завод» в 2016 году, млн. руб., %

Таблица 26. Динамика основных финансовых показателей компании АО «Императорский Фарфоровый Завод» в 2016 году, млн. руб., %

Таблица 27. Динамика основных финансовых показателей компании АО «Гжельский фарфоровый завод» в 2016 году, млн. руб., %

Таблица 28. Динамика основных финансовых показателей компании БАШКИРСКИЙ ФАРФОР в 2016 году, млн. руб., %

Таблица 29. Динамика основных финансовых показателей компании Борисовская керамика в 2016 году, млн. руб., %

Таблица 30. Сравнительная характеристика основных российских производителей керамической посуды

Таблица 31. Финансовые показатели ООО Безант М в 2015 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Финансовые показатели ООО Спецторг в 2015 - 2016 гг., млн. руб.

Таблица 33. Сравнительная характеристика дистрибьюторов основным параметрам

Таблица 34. Крупнейшие розничные торговые точки

Таблица 35. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей

Таблица 36. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов

Таблица 37. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 38. Step-анализ рынка керамической посуды

Таблица 39. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1.  Цепочка движения товара до конечного потребителя