Основные задачи при изучении рынка детской одежды были сформулированы следующим образом:
Основные задачи при изучении рынка подростковой одежды были сформулированы следующим образом:
Исследование основано на результатах опроса участников онлайн-панели в больших и малых городах России. Общая выборка составила 2062 человек.
Результаты исследования представлены в пяти блоках - Москва + Московская область, Санкт-Петербург, города с населением от 500 тыс. чел., города с населением 300-500 тыс. чел., города с населением до 300 тыс. чел.
Исследование проведено в ноябре 2009 г.
Объем отчета - 94 стр.
Отчет содержит 40 таблиц и 80 графиков.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 9 |
Методология исследования | 11 |
Методика | 11 |
Характеристика выборки | 13 |
Общая выборка | 13 |
Социально-демографический портрет респондентов | 15 |
Целевая выборка | 17 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей одежды для детей до 12 лет | 18 |
Количество потребителей на рынке детской одежды в целом | 18 |
Расходы потребителей на детскую одежду | 19 |
Влияние кризиса на расходы потребителей на детскую одежду | 23 |
Места покупки детской одежды | 26 |
Предпочитаемые форматы магазинов/мест покупок детской одежды | 26 |
Уровень проникновения фирменных магазинов | 28 |
Предпочтения покупателей детской одежды по брендам магазинов | 30 |
Ценовые ожидания покупателей детской одежды | 52 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей одежды для подростков 13-18 лет | 65 |
Количество потребителей на рынке подростковой одежды в целом | 65 |
Расходы потребителей на подростковую одежду | 67 |
Влияние кризиса на расходы потребителей на подростковую одежду | 69 |
Места покупки подростковой одежды | 72 |
Уровень проникновения фирменных магазинов | 72 |
Предпочтения покупателей подростковой одежды по брендам магазинов | 73 |
Профили покупателей крупнейших сетей на рынке детской и подростковой одежды | 81 |
Детский мир | 81 |
Спортмастер | 83 |
SELA | 85 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 87 |
Columbia | 89 |
Фамилия | 91 |
Рис. 1. Распределение респондентов-жителей миллионников по городам, % от опрошенных, проживающих в городах с численностью населения 1 млн + | 14 |
Рис. 2. Распределение респондентов-жителей городов численностью от 300 до 1000 тыс. чел. по округам, % от опрошенных, проживающих в этих городах | 14 |
Рис. 3. Распределение респондентов-жителей городов численностью менее 300 тыс. чел. по округам, % от опрошенных, проживающих в этих городах | 14 |
Рис. 4. Средние расходы на детскую одежду в зависимости от числа детей в семье в целом по России, руб. в месяц | 20 |
Рис. 5. Средние расходы на детскую одежду в зависимости от числа детей в семье в целом по России, руб. в год | 20 |
Рис. 6. Доля расходов на детскую одежду в общих среднемесячных семейных расходах на детские товары, в целом по России, % | 21 |
Рис. 7. Среднемесячные расходы семей на покупку детской одежды по доходным группам в России в целом, рубли в месяц | 22 |
Рис. 8. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской одежды по доходным группам в Москве, рубли в месяц | 22 |
Рис. 9. Влияние кризиса на расходы потребителей на детскую одежду в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от опрошенных, купивших детскую одежду в 2009 году | 24 |
Рис. 10. Потребительские стратегии экономии на детской одежде в период кризиса в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от тех опрошенных, кто снизил расходы на детскую одежду | 25 |
Рис. 11. Места покупки детской одежды и обуви респондентами, % от опрошенных в городе, покупавших детскую одежду и обувь | 27 |
Рис. 12. Доли людей, купивших одежду для детей в 2009 году в фирменных магазинах, в зависимости от типа населенного пункта, в которых проживают, % от опрошенных, имеющих детей и проживающих в городе | 29 |
Рис. 13. Доли людей, купивших одежду для детей в 2009 году в фирменных магазинах, в зависимости от федерального округа, в котором проживают, % от опрошенных, имеющих детей в соответствующем регионе | 30 |
Рис. 14. Рейтинг сетей магазинов Москвы, Московской области по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ в 2009 году, % от опрошенных жителей Москвы, купивших детскую одежду в 2009 г. | 31 |
Рис. 15. Рейтинг специализированных сетей детских товаров Москвы по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей Москвы, имеющих детей | 32 |
Рис. 16. Рейтинг сетей магазинов Санкт-Петербурга по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ в 2009 году, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, купивших детскую одежду в 2009 г. | 33 |
Рис. 17. Рейтинг специализированных сетей детских товаров Санкт-Петербурга по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, имеющих детей | 34 |
Рис. 18. Рейтинг сетей магазинов в городах с населением от 500 тыс. чел. по количеству людей, совершивших в них покупки ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ в 2009 году, % от опрошенных жителей данных городов, купивших детскую одежду в 2009 г. | 35 |
Рис. 19. Рейтинг специализированных сетей детских товаров в городах-миллионниках по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей, имеющих детей | 36 |
Рис. 20. Рейтинг специализированных сетей детских товаров в городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел. по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей, имеющих детей | 37 |
Рис. 21. Рейтинг сетей магазинов в городах с населением от 300 до 500 тыс. чел. по количеству людей, совершивших в них покупки ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ в 2009 году, % от опрошенных жителей данных городов, купивших детскую одежду в 2009 г. | 38 |
Рис. 22. Рейтинг специализированных сетей детских товаров в городах с численностью населения 300-500 тыс. чел. по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей, имеющих детей | 39 |
Рис. 23. Рейтинг сетей магазинов в городах с населением менее 300 тыс. чел. по количеству людей, совершивших в них покупки ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ в 2009 году, % от опрошенных жителей данных городов, купивших детскую одежду в 2009 г. | 40 |
Рис. 24. Рейтинг специализированных сетей детских товаров в городах с численностью населения 150-300 тыс. чел. по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в целом в 2009 году, % от опрошенных жителей, имеющих детей | 41 |
Рис. 25. Рейтинг сетей одежды среди молодых родителей 18-34 лет по количеству людей, совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных в возрасте 18-34 лет | 42 |
Рис. 26. Рейтинг сетей одежды среди родителей в возрасте 35-44 лет по количеству людей, совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных в возрасте 35-44 лет | 43 |
Рис. 27. Рейтинг сетей одежды среди родителей в возрасте 45-54 лет по количеству людей, совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных в возрасте 45-54 лет | 44 |
Рис. 28. Рейтинг сетей одежды среди родителей в возрасте 55 лет и старше по количеству людей, совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных родителей в возрасте 55 лет и старше | 45 |
Рис. 29. Рейтинг сетей одежды среди родителей с разным уровнем дохода по количеству людей, совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных родителей с разным уровнем среднемесячного дохода | 46 |
Рис. 30. Рейтинг сетей одежды среди мужчин и женщин по количеству совершивших в них покупки детской одежды в 2009 году, % от опрошенных мужчин и женщин, имеющих детей до 12 лет | 47 |
Рис. 31. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей МЛАДШЕ ГОДА по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей младше года | 48 |
Рис. 32. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей 1-2 ЛЕТ по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 1-2 лет | 49 |
Рис. 33. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей 3-5 ЛЕТ по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 3-5 лет | 50 |
Рис. 34. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей 6-8 ЛЕТ по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 6-8 лет | 51 |
Рис. 35. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей 9-12 ЛЕТ по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 9-12 лет | 52 |
Рис. 36. Ценовые ориентации родителей по предметам одежды для детей до 2 лет в целом по России, руб. (среднее арифметическое среди имеющих детей до 2 лет) («Какую цену за эти предметы детской одежды Вы считаете МАКСИМАЛЬНО приемлемой, т.е. готовы приобрести одежду по этой цене?») | 55 |
Рис. 37. Ценовые ориентации родителей по предметам одежды для детей от 3 до 5 лет в целом по России, руб. (среднее арифметическое среди имеющих детей 3-5 лет) («Какую цену за эти предметы детской одежды Вы считаете МАКСИМАЛЬНО приемлемой, т.е. готовы приобрести одежду по этой цене?») | 56 |
Рис. 38. Ценовые ориентации родителей по предметам одежды для детей от 6 до 8 лет в целом по России, руб. (среднее арифметическое среди имеющих детей 6-8 лет) | 57 |
Рис. 39. Ценовые ориентации родителей по предметам одежды для детей от 9 до 12 лет в целом по России, руб. (среднее арифметическое среди имеющих детей 9-12 лет) | 58 |
Рис. 40. Доли людей, покупавших подростковую одежду в 2009 г., в зависимости от возраста, % от общего количества имеющих детей до 18 лет в каждой возрастной группе | 66 |
Рис. 41. Доли людей, покупавших подростковую одежду в 2009 г., в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от общего количества имеющих детей до 18 лет в каждой доходной группе | 66 |
Рис. 42. Средние расходы потребителей на подростковую одежду за последние 3 месяца в расчете на одного человека в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, руб., % от тех, кто покупал данный вид одежды за последние 3 месяца | 67 |
Рис. 43. Средние расходы потребителей на подростковую одежду за последние 3 месяца в расчете на одного человека в зависимости от возраста родителей, руб., % от тех, кто покупал данный вид одежды за последние 3 месяца | 68 |
Рис. 44. Средние расходы потребителей на подростковую одежду за последние 3 месяца в расчете на одного человека в зависимости от среднемесячного дохода семьи, руб., % от тех, кто покупал данный вид одежды за последние 3 месяца | 69 |
Рис. 45. Влияние кризиса на расходы потребителей на подростковую одежду в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от опрошенных, купивших подростковую одежду в 2009 году | 70 |
Рис. 46. Потребительские стратегии экономии на подростковой одежде в период кризиса в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от тех опрошенных, кто снизил расходы на подростковую одежду | 71 |
Рис. 47. Доли людей, покупающих одежду для подростков в фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от опрошенных, покупавших одежду для подростков | 72 |
Рис. 48. Рейтинг сетей одежды Москвы, Московской области по количеству совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных жителей Москвы, купивших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. | 74 |
Рис. 49. Рейтинг сетей одежды Санкт-Петербурга по количеству совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, купивших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. | 75 |
Рис. 50. Рейтинг сетей одежды в других городах России по количеству людей, совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных жителей данных городов, купивших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. | 76 |
Рис. 51. Рейтинг сетей одежды среди родителей разного возраста по количеству совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 13-18 лет | 77 |
Рис. 52. Рейтинг сетей одежды среди родителей с разным уровнем дохода по количеству людей, совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных родителей с разным уровнем среднемесячного дохода | 78 |
Рис. 53. Рейтинг сетей одежды среди мужчин и женщин по количеству совершивших в них покупки подростковой одежды в 2009 году, % от опрошенных мужчин и женщин, имеющих детей 13-18 лет | 79 |
Рис. 54. Рейтинг специализированных сетей детских товаров России среди родителей, имеющих детей 13-18 ЛЕТ по количеству совершивших в них покупки ДЕТСКИХ ТОВАРОВ в 2009 году, % от опрошенных, имеющих детей 13-18 лет | 80 |
Рис. 55. Рейтинг сети магазинов «Детский мир» в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 81 |
Рис. 56. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Детский мир» в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 82 |
Рис. 57. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Детский мир», % от опрошенных мужчин и женщин | 82 |
Рис. 58. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Детский мир» в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 82 |
Рис. 59. Рейтинг сети магазинов «Спортмастер» в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 83 |
Рис. 60. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Спортмастер» в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 83 |
Рис. 61. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Спортмастер», % от опрошенных мужчин и женщин | 84 |
Рис. 62. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Спортмастер» в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 84 |
Рис. 63. Рейтинг сети магазинов Sela в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 85 |
Рис. 64. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Sela в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 85 |
Рис. 65. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Sela в, % от опрошенных мужчин и женщин | 86 |
Рис. 66. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Sela в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 86 |
Рис. 67. Рейтинг сети магазинов Gloria Jeans в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 87 |
Рис. 68. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Gloria Jeans в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 88 |
Рис. 69. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Gloria Jeans, % от опрошенных мужчин и женщин | 88 |
Рис. 70. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Gloria Jeans в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 88 |
Рис. 71. Рейтинг сети магазинов Columbia в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 89 |
Рис. 72. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Columbia в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 89 |
Рис. 73. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Columbia, % от опрошенных мужчин и женщин | 90 |
Рис. 74. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов Columbia в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 90 |
Рис. 75. Рейтинг сети магазинов «Фамилия» в 2009 году, % от опрошенных в городах России, купивших детскую и подростковую одежду | 91 |
Рис. 76. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Фамилия» в зависимости от возраста, % от опрошенных в каждой возрастной группе | 91 |
Рис. 77. Доли мужчин и женщин, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Фамилия», % от опрошенных мужчин и женщин | 92 |
Рис. 78. Доли респондентов, купивших детскую и подростковую одежду в 2009 году в сети магазинов «Фамилия» в зависимости от среднемесячного дохода семьи, % от опрошенных в каждой доходной группе | 92 |
Табл. 1. Структура выборки по полу, % от опрошенных | 13 |
Табл. 2. Структура выборки по типу населенного пункта и географии, % от общего количества опрошенных | 13 |
Табл. 3. Распределение респондентов по наличию детей до 18 лет, % от опрошенных | 15 |
Табл. 4. Распределение респондентов по возрасту, % от опрошенных | 15 |
Табл. 5. Распределение респондентов по уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от опрошенных | 15 |
Табл. 6. Распределение респондентов по профессиональному статусу, % от опрошенных | 15 |
Табл. 7. Распределение респондентов по семейному положению, % от опрошенных | 17 |
Табл. 8. Распределение респондентов по составу семьи (с кем проживают), % от опрошенных | 17 |
Табл. 9 Доля мужчин и женщин, покупавших одежду для детей 0-12 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от общего количества опрошенных мужчин и женщин в каждом из городов | 18 |
Табл. 10 Доля людей, покупавших одежду для детей 0-12 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в зависимости от наличия детей, % от общего количества опрошенных в каждом из городов | 18 |
Табл. 11 Доля мужчин и женщин, покупавших одежду для детей 0-12 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от общего количества имеющих детей до 18 лет | 18 |
Табл. 12 Доля людей, покупавших детскую одежду в 2009 г., в зависимости от возраста, % от общего количества имеющих детей до 18 лет в каждой возрастной группе | 19 |
Табл. 13 Доля людей, покупавших детскую одежду в 2009 г., в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от общего количества имеющих детей до 18 лет в каждой доходной группе | 19 |
Табл. 14. Семейные расходы на покупку детской одежды («Сколько Вы потратили ЗА ПРОШЕДШИЕ 3 МЕСЯЦА на детскую одежду - общая сумма затрат на всех детей до 12 лет включительно?»), % от опрошенных в целом по России | 19 |
Табл. 15. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской одежды в зависимости от места проживания и дохода, рубли в месяц | 21 |
Табл. 16. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской одежды по доходным группам в разных городах России, рубли в месяц | 22 |
Табл. 17. Влияние кризиса на расходы потребителей на детскую одежду в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от опрошенных, купивших в 2009 году детскую одежду, в каждой доходной категории | 25 |
Табл. 18. Стратегии экономии потребителей на детской одежде в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от опрошенных, снизивших расходы на детскую одежду в период кризиса | 25 |
Табл. 19. Места покупки детской одежды и обуви, % опрошенных в данном населенном пункте, покупающих данную товарную категорию | 28 |
Табл. 20. Ценовые ориентации покупателей по предметам детской одежды в целом по России, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 52 |
Табл. 21. Ценовые ориентации покупателей по предметам верхней детской одежды в целом по России | 54 |
Табл. 22. Ценовые ориентации покупателей по предметам детской одежды в МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 58 |
Табл. 23 Ценовые ориентации покупателей по предметам верхней детской одежды в МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 60 |
Табл. 24. Ценовые ориентации покупателей по предметам детской одежды в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 60 |
Табл. 25 Ценовые ориентации покупателей по предметам верхней детской одежды в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 62 |
Табл. 26. Ценовые ориентации покупателей по предметам детской одежды в ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 62 |
Табл. 27 Ценовые ориентации покупателей по предметам верхней детской одежды в ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ, % опрошенных, покупающих детскую одежду | 64 |
Табл. 28 Доля мужчин и женщин, покупавших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от общего количества опрошенных мужчин и женщин в каждом из городов | 65 |
Табл. 29 Доля людей, покупавших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в зависимости от наличия детей, % от общего количества опрошенных в каждом из городов | 65 |
Табл. 30 Доля мужчин и женщин, покупавших одежду для детей 13-18 лет в 2009 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от общего количества имеющих детей до 18 лет | 65 |
Табл. 31. Распределение расходов потребителей на подростковую одежду за последние 3 месяца в расчете на одного человека в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, % от общего количества опрошенных, имеющих детей-подростков | 67 |
Табл. 32. Влияние кризиса на расходы потребителей на подростковую одежду в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от опрошенных, купивших в 2009 году одежду для детей 13-18 лет, в каждой доходной категории | 71 |
Табл. 33. Стратегии экономии потребителей на подростковой одежде в зависимости от среднемесячного дохода на 1 члена семьи, % от опрошенных, снизивших расходы на подростковую одежду в период кризиса | 71 |