Отдельный раздел посвящен мировому и международному рынку электронной торговли, включая описание мировых трендов развития B2B-технологий и организации с помощью Интернета государственных закупок за рубежом.
Часть обзора посвящена технологиям создания и внедрения электронных торговых площадок и анализу предложений ведущих разработчиков. Для каждого представителя данного сегмента рынка произведен подробный SWOT-анализ.
Отдельная глава описывает ситуацию на рынке электронной коммерции в сегменте B2B: отличия между электронными торговыми площадками и информационными системами, средний размер экономии на каждой из опрошенных Департаментом консалтинга электронных торговых площадок, уровень конкуренции, сложности и перспективы развития систем электронных закупок.
Исследование РБК «Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G» очерчивает ряд проблем в сфере электронных закупок, в том числе всесторонне освещает часть реформы госзаказа, посвященную электронным торгам, оценку ее влияния на рынок как со стороны чиновников, так и со стороны представителей бизнеса. Законодательные меры, принимаемые в ходе реформы государственного заказа, призванные стимулировать развитие электронных закупок, оказывают неоднозначное воздействие на рынок в целом. С одной стороны, государство обязывает федеральных заказчиков перевести на электронные торги до 70% закупок с целью повышения их прозрачности, а с другой - вместо того, чтобы выбрать из уже существующих и обладающих необходимым опытом и функционалом электронных торговых площадок, создает с этой целью искусственных операторов, не отвечающих потребностям рынка.
В отчете приведены профили ведущих разработчиков систем электронных торгов, крупнейших межкорпоративных и государственных торговых площадок, региональных игроков. Профили электронных торговых площадок включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, объем товаропотока в денежном выражении, количество сделок и участников электронных торгов, имена руководителей, контактную информацию и тарифы на обслуживание участников.
Исследование российского рынка электронной торговли в сегментах B2B и B2G проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
Исследование проведено в октябре 2009 - январе 2010 года.
Отчет содержит 48 таблиц и 23 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.Полное оглавление |
| |||
Аннотация | 3 | |||
Полное оглавление | 4 | |||
Список диаграмм | 8 | |||
Список таблиц | 9 | |||
Механизмы функционирования системы электронной торговли в сегментах B2B и B2G | 11 | |||
| Развитие коммуникационных технологий на рынке электронной торговли в сегменте B2B | 11 | ||
|
| EDI | 12 | |
|
| ERP-to-ERP | 13 | |
|
| Extranet | 15 | |
|
| Web-сайт компании | 16 | |
|
| Торговые порталы, организованные третьей стороной | 16 | |
|
| Торговые площадки и «хабы» от компаний-интеграторов | 18 | |
|
| Мировые тренды развития B2B-технологий | 19 | |
| Зарубежный опыт применения электронные торговых систем в государственном секторе | 20 | ||
|
| Государственные закупки в странах ЕС | 20 | |
|
| Государственные закупки в США | 22 | |
|
| Государственные закупки в Республике Корея (Южная Корея) | 23 | |
Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G | 26 | |||
| Особенности российского рынка электронной торговли в сегментах B2B и B2G | 26 | ||
|
| Задачи, решаемые с помощью электронных торговых площадок | 33 | |
|
| Законодательная база и государственное регулирование электронных торгов | 34 | |
|
|
| Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» | 35 |
|
| Электронная цифровая подпись | 37 | |
|
|
| Пространство доверия | 38 |
|
|
| Процедура получения ЭЦП | 38 |
|
|
| Правовые основы применения ЭЦП | 39 |
| Общая характеристика рынка электронной торговли | 40 | ||
|
| Национальный рейтинг прозрачности | 43 | |
| Электронные торги в корпоративном секторе | 44 | ||
|
| Объем, динамика развития, конкурентная среда и основные игроки рынка межотраслевых электронных торговых площадок | 47 | |
|
| Сложности и перспективы развития рынка | 50 | |
|
| Единый корпоративный стандарт закупочной деятельности | 51 | |
| Электронные торги в государственном секторе | 53 | ||
|
| Реформа государственного и муниципального заказа | 56 | |
|
|
| Борьба с коррупцией в области госзаказа | 57 |
|
|
| Экономия бюджетных средств | 58 |
|
|
| Поддержка малого бизнеса с помощью госзаказа | 58 |
|
| Отбор пяти государственных площадок | 59 | |
|
| Единая электронная молодежная торговая площадка | 61 | |
|
| Регулирование закупок государственных корпораций и естественных монополий | 62 | |
| Разработка и внедрение электронных торговых площадок | 62 | ||
|
| Ведущие разработчики электронных торговых площадок для государственного сектора | 63 | |
|
|
| Единые Торговые Системы | 63 |
|
|
| НОРБИТ | 64 |
|
|
| Наумен | 65 |
|
|
| Альтимета | 65 |
|
| B2G интеграторы | 66 | |
Профили участников рынка электронной торговли в сегменте B2B | 68 | |||
| B2B-Center | 68 | ||
|
| О компании | 68 | |
|
|
| История | 68 |
|
|
| Миссия | 68 |
|
|
| Текущая деятельность и стратегия развития | 69 |
|
|
| Площадки, составляющие Единую систему электронной торговли В2В-Center | 70 |
|
| Показатели деятельности | 71 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 72 | |
|
| Услуги и тарифы | 72 | |
|
| Финансовые показатели | 74 | |
|
| Владельцы | 75 | |
|
| Руководители | 75 | |
|
| Контактная информация | 75 | |
| ONLINECONTRACT | 75 | ||
|
| О компании | 76 | |
|
| Показатели деятельности | 76 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 78 | |
|
| Услуги и тарифы | 78 | |
|
| Финансовые показатели | 79 | |
|
| Руководители | 79 | |
|
| Контактная информация | 79 | |
| SETonline | 79 | ||
|
| О компании | 80 | |
|
| Показатели деятельности | 80 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 80 | |
|
|
| Телекоммуникационные компании | 80 |
|
|
| Промышленные предприятия | 80 |
|
|
| Государственные заказчики | 80 |
|
|
| Другие заказчики | 81 |
|
| Услуги и тарифы | 81 | |
|
| Финансовые показатели | 81 | |
|
| Руководители | 82 | |
|
| Контактная информация | 82 | |
| Tender.Pro | 82 | ||
|
| О компании | 82 | |
|
|
| Безопасность | 83 |
|
| Показатели деятельности | 84 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 84 | |
|
| Услуги и тарифы | 85 | |
|
|
| Тарифы для поставщиков | 85 |
|
|
| Тарифы для покупателей | 86 |
|
|
| Скидки | 86 |
|
|
| Индивидуальные проекты | 86 |
|
| Финансовые показатели | 87 | |
|
| Владельцы | 87 | |
|
| Руководители | 87 | |
|
| Контактная информация | 87 | |
| МАГЕЛАН | 87 | ||
|
| О компании | 87 | |
|
| Показатели деятельности | 88 | |
|
| Владельцы | 88 | |
|
| Руководители | 88 | |
|
| Контактная информация | 88 | |
| Справка для аптек | 89 | ||
|
| О компании | 89 | |
|
| Показатели деятельности | 90 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 90 | |
|
| Услуги и тарифы | 90 | |
|
|
| Услуги и тарифы для поставщиков | 90 |
|
|
| Услуги и тарифы для покупателей | 91 |
| Финансовые показатели | 92 | ||
|
| Владельцы | 92 | |
|
| Руководители | 92 | |
|
| Контактная информация | 92 | |
| ТЗС Электра | 92 | ||
|
| О компании | 92 | |
|
| Показатели деятельности | 93 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 93 | |
|
| Услуги и тарифы | 93 | |
|
| Финансовые показатели | 94 | |
|
| Владельцы | 94 | |
|
| Руководители | 94 | |
|
| Контактная информация | 94 | |
| T43 |
| 95 | |
|
| О компании | 95 | |
|
| Показатели деятельности | 95 | |
|
| Услуги | 96 | |
|
| Владельцы | 96 | |
|
| Руководители | 96 | |
|
| Контактная информация | 96 | |
| Фабрикант | 96 | ||
|
| О компании | 97 | |
|
|
| История | 97 |
|
|
| Миссия | 97 |
|
|
| Текущая деятельность и стратегия развития | 97 |
|
| Показатели деятельности | 98 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 98 | |
|
| Услуги и тарифы | 99 | |
|
|
| Корпоративные торги | 99 |
|
|
| Государственные торги | 100 |
|
|
| Реализация имущества должников | 101 |
|
| Владельцы | 102 | |
|
| Руководители | 102 | |
|
| Контактная информация | 102 | |
| Сибирский аукционный дом | 102 | ||
|
| Показатели деятельности | 102 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 103 | |
|
| Владельцы | 103 | |
|
| Руководители | 103 | |
|
| Контактная информация | 103 | |
| Организационно-правовой центр «Тендер» | 103 | ||
|
| Показатели деятельности | 104 | |
|
| Крупнейшие клиенты | 104 | |
|
| Услуги и тарифы | 104 | |
|
| Руководители | 104 | |
|
| Контактная информация | 104 | |
Профили участников рынка электронной торговли в сегменте B2G | 105 | |||
| Единая электронная торговая площадка | 105 | ||
|
| О компании | 105 | |
|
| Возможности площадки | 105 | |
|
| Ключевые услуги | 106 | |
|
| Руководители | 106 | |
|
| Учредители | 106 | |
|
| Контактная информация | 106 | |
| Сбербанк-АСТ | 107 | ||
|
| О компании | 107 | |
|
| Учредители | 107 | |
|
| Руководители | 108 | |
|
| Контактная информация | 108 | |
Профили разработчиков программного обеспечения | 109 | |||
| ЕТС (АРМАДА) | 109 | ||
|
| О компании | 109 | |
|
| Системные решения | 110 | |
|
|
| Программный продукт «ГосЗакупки» | 110 |
|
| Клиенты | 112 | |
|
|
| Клиенты в государственном секторе | 112 |
|
|
| Клиенты в корпоративном секторе | 112 |
|
| Финансовые показатели | 112 | |
|
| Контакты | 112 | |
| Наумен | 112 | ||
|
| О компании | 113 | |
|
| Системные решения | 113 | |
|
|
| Информационная система «Naumen GPMS - Управление закупками региона» | 113 |
|
| Клиенты | 115 | |
|
|
| Клиенты в государственном секторе | 115 |
|
| Контакты | 115 | |
Норбит |
| 116 | ||
|
| О компании | 116 | |
|
| Системные решения | 116 | |
|
|
| NORBIT Business Trade (NBT) | 116 |
|
|
| «ГосЗаказ» версия 4.0 | 119 |
|
| Клиенты | 120 | |
|
|
| Клиенты в государственном секторе | 120 |
|
|
| Клиенты в корпоративном секторе | 120 |
|
| Финансовые показатели | 121 | |
|
| Контакты | 121 | |
| НТК Алтимета | 121 | ||
|
| О компании | 121 | |
|
| Системные решения | 122 | |
|
|
| Алтимета Госзаказ 2009 | 122 |
|
| Клиенты | 124 | |
|
| Финансовые показатели | 124 | |
|
| Контакты | 124 | |
Рис. 1. Простейшие трансакции между юридическими лицами | 11 |
Рис. 2. Доля использования различных стандартов электронной коммуникации в 2007 г. | 13 |
Рис. 3. Процент использования предприятиями ERP-систем в ЕС в 2007 г. | 14 |
Рис. 4. Пример альтернативных способов коммуникации двух компаний, внедривших ERP системы | 14 |
Рис. 5. Организация B2B-взаимодействия через Extranet портал | 15 |
Рис. 6. Зависимость доли компаний, выполняющих закупки через Интернет, от размера и отрасли | 18 |
Рис. 7. Процесс публикации объявлений о тендерах на сайте TED через B2G хаб SIMAP | 21 |
Рис. 8. Структура системы электронных закупок Южной Кореи (KONEPS) | 24 |
Рис. 9. Структура системы законодательства в области электронных торгов | 34 |
Рис. 10. Число пользователей (млн чел.) и уровень проникновения Интернета в России (в % от численности населения) в 2007-2012 гг. | 40 |
Рис. 11. Динамика роста количества ЭТП в России | 41 |
Рис. 12. Объем электронных закупок в корпоративном секторе* 2006-2009 гг. | 48 |
Рис. 13. Динамика числа сделок в корпоративном секторе 2006-2010 гг. | 49 |
Рис. 14. Объем закупок для государственных нужд РФ | 54 |
Рис. 15. Число аукционов (ед.) в электронной форме и доля государственного заказа г. Москвы, размещаемая путем электронных аукционов | 55 |
Рис. 16. Отраслевая структура закупаемой продукции в системе B2B-Center, 2009 г. | 69 |
Рис. 17. Структура акционеров ОАО «Центр развития экономики», 2009 г. | 75 |
Рис. 18. Динамика количества зарегистрированных пользователей в системе ONLINECONTRACT | 78 |
Рис. 19. Структура закупаемых товаров на ЕЭТП, 2009 г. | 105 |
Рис. 20. Учредители ОАО «Единая электронная торговая площадка» | 106 |
Рис. 21. Вариант взаимодействия различных типов пользователей системы «ГосЗакупки» | 111 |
Рис. 22. Структура системы госзакупок Naumen. | 114 |
Рис. 23. Алгоритм работы и функциональные блоки системы NBT | 117 |
Рис. 24. Схема работы блоков системы «ГосЗаказ» версия 4.0 | 119 |
Табл. 1. Экономия от использования B2B-технологий. | 12 |
Табл. 2. Крупнейшие обанкротившиеся B2B-порталы | 17 |
Табл. 3. Мировые тренды развития B2B-технологий | 19 |
Табл. 4. Виды тендеров | 27 |
Табл. 5. Отличие электронных аукционов от конкурсов и запросов котировок | 32 |
Табл. 6. Динамика развития рынка электронной торговли в России, млрд. руб. | 43 |
Табл. 7. Количественные характеристики электронных торгов в госсекторе | 43 |
Табл. 8. Примеры межотраслевых, отраслевых торговых площадок и информационных систем | 46 |
Табл. 9. Динамика размера среднего дисконта в корпоративном секторе, 2006-2009 гг. | 47 |
Табл. 10. Динамика популярности электронных закупок, 2006-2009 гг. | 48 |
Табл. 11. SWOT-анализ компании «Единые Торговые Системы» | 63 |
Табл. 12. SWOT-анализ компании «Норбит» | 64 |
Табл. 13. SWOT-анализ компании Naumen | 65 |
Табл. 14. SWOT-анализ компании «НТК Альтимета» | 66 |
Табл. 15. Показатели деятельности системы B2B-Center | 71 |
Табл. 16. Тарифные планы B2B-Center | 73 |
Табл. 17. Финансовые показатели ОАО «Центр развития экономики» | 74 |
Табл. 18. Показатели деятельности ЭТП ONLINECONTRACT | 76 |
Табл. 19. Уровень экономии при закупке различных позиций товаров в системе ONLINECONTRACT | 77 |
Табл. 20. Тарифные планы для работы в системе ONLINECONTRACT | 78 |
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «МХ 1» | 79 |
Табл. 22. Показатели деятельности системы SETonline | 80 |
Табл. 23. Стоимость услуг площадки в зависимости от объема торов | 81 |
Табл. 24. Финансовые показатели ЗАО «Система электронных торгов» | 81 |
Табл. 25. Показатели деятельности системы Tender.Pro | 84 |
Табл. 26. Параметры тарифов для поставщиков | 85 |
Табл. 27. Параметры тарифов для покупателей | 86 |
Табл. 28. Стоимость разработки индивидуальных проектов | 86 |
Табл. 29. Финансовые показатели ООО «ТендерПро» | 87 |
Табл. 30. Другие подразделения холдинга МАГЕЛАН | 88 |
Табл. 31. Показатели деятельности системы MAGELAN | 88 |
Табл. 32. Показатели деятельности ЭТП «Справка для аптек» | 90 |
Табл. 33. Стоимость услуг для покупателей в зависимости от выбранного варианта работы | 91 |
Табл. 34. Финансовые показатели ООО «Медлайн-Экспресс» | 92 |
Табл. 35. Показатели деятельности системы «ТЗС Электра» | 93 |
Табл. 36. Тарифный план «Типовой» | 93 |
Табл. 37. Дополнительный тарифный план «Безлимитный» | 94 |
Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Би.Ай.Маркт» | 94 |
Табл. 39. Показатели деятельности системы «Т43» | 95 |
Табл. 40. Показатели деятельности системы «Фабрикант.ру» | 98 |
Табл. 41. Тарифные планы для корпоративных торгов в МТС «Фабрикант» | 99 |
Табл. 42. Вознаграждение МТС «Фабрикант» в случае победы компании, работающей по тарифу «БИЗНЕС», в торговой процедуре | 100 |
Табл. 43. Вознаграждение заказчика оператору МТС «Фабрикант» в случае заключения сделки на торгах по реализации имущества должников. | 101 |
Табл. 44. Показатели деятельности площадки «Сибирский аукционный дом» | 102 |
Табл. 45. Показатели деятельности организационно-правового центра «Тендер» 104 | 104 |
Табл. 46. Финансовые показатели ООО «ЕТС» | 112 |
Табл. 47. Финансовые показатели ООО «НОРБИТ» | 121 |
Табл. 48. Финансовые показатели ООО «Алтимета» | 124 |
Продажи смартфонов на маркетплейсах 2024
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
Продажи мужской обуви на маркетплейсках 2024
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
Продажи ноутбуков на маркетплейсах 2024
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
Анализ рынка электронной коммерции (eCommerce) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
140 000 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.