5-е издание настоящего исследования посвящено описанию рынка частной медицины в России, включая Москву, Санкт-Петербург и регионы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка, а также особенности развития медицинского бизнеса в России.
В отчете рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины, статистика рынка по медучреждениям, персоналу, объему оказанных медицинских услуг.
Отдельное внимание уделено прогнозу развития рынка в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает прогноз развития рынка частной медицины в России до конца 2017 года. В основании прогноза заложены показатели развития и финансирования системы здравоохранения, а также совокупность макроэкономических факторов, отражающих общее развитие экономики РФ в ближайшие годы.
В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о развитии отдельных сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор также включает анализ цен на платные медицинские услуги в различных сегментах рынка.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу потребителей платных медицинских услуг в России, который включает исследования особенности потребления медицинских услуг в России в зависимости от пола, возраста, социального статуса россиян, участвовавших в исследовании.
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, формы обслуживания, филиалы клиники, финансовые показатели, тарифы, контактную информацию.
Исследование проведено в феврале - мае 2015 гг.
Объем отчета - 258 стр.
Отчет содержит 55 таблиц и 65 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 10 | |||
Список таблиц | 13 | |||
Сегментация и структура рынка медицинскх услуг по основным видам деятельности | 15 | |||
Российская система здравоохранения | 18 | |||
Концепция развития здравоохранения до 2020 года | 19 | |||
Финансирование системы здравоохранения | 21 | |||
Основные показатели системы здравоохранения | 29 | |||
Частная медицина в здравоохранении | 36 | |||
Кадры в частной медицине | 48 | |||
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 53 | |||
Структура рынка платных медицинских услуг в России | 53 | |||
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 54 | |||
«Легальный» сектор медицинских услуг | 58 | |||
Добровольное медицинское страхование | 59 | |||
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 61 | |||
Сегментация рынка платных медицинских услуг | 64 | |||
Сегментация платных медицинских услуг по форме собственности медучреждения | 64 | |||
Сегментация по специализации | 65 | |||
Сегментация по регионам | 68 | |||
Москва | 68 | |||
Санкт-Петербург | 68 | |||
Новосибирск | 69 | |||
Екатеринбург | 69 | |||
Казань | 69 | |||
Города-миллионники | 69 | |||
Структура рынка по федеральным округам | 70 | |||
Характеристика потребителей платных медицинских услуг | 76 | |||
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья | 76 | |||
Динамика числа заболеваний и смертности населения | 81 | |||
Численность потребителей платных медицинских услуг | 83 | |||
Социально-демографический профиль пациентов платных медицинских услуг | 88 | |||
Структура пациентов по полу | 89 | |||
Структура пациентов платных медицинских услуг по возрасту | 89 | |||
Структура платных медицинских услуг по месту жительства | 90 | |||
Структура платных медицинских услуг по уровню дохода | 91 | |||
Потребительское поведение пациентов | 92 | |||
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг | 100 | |||
Специализация частных медицинских учреждений | 100 | |||
Узкопрофильные медицинские учреждения | 102 | |||
Частные медицинские учреждения, оказывающие отдельные медицинские услуги | 103 | |||
Сетевые проекты в частной медицине | 104 | |||
Частные клиники в системе медицинского страхования | 107 | |||
Частные клиники в системе обязательного медицинского страхования | 110 | |||
Частные клиники в системе добровольного медицинского страхования | 112 | |||
Корпоративное ДМС | 119 | |||
ДМС для физических лиц | 123 | |||
Отраслевые ассоциации | 126 | |||
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины | 130 | |||
Многопрофильные клиники | 130 | |||
Услуги, оказываемые многопрофильными клиниками | 131 | |||
Частные стоматологические услуги | 139 | |||
Основные показатели рынка платных стоматологических услуг | 140 | |||
Сегментация рынка стоматологических услуг по формату клиник | 149 | |||
Сегментация по специализации | 150 | |||
Урология, гинекология, акушерство | 151 | |||
Основные типы участников | 151 | |||
Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией | 154 | |||
Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины | 161 | |||
Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции | 163 | |||
Частные родильные дома | 178 | |||
Услуги урологии и гинекологии | 182 | |||
Диагностические услуги | 188 | |||
Рынок лабораторной диагностики | 190 | |||
Основные участники рынка лабораторной диагностики | 192 | |||
Профили частных медицинских учреждений | 195 | |||
«Медси» (сеть многопрофильных клиник) | 196 | |||
Краткое описание | 196 | |||
Собственники | 196 | |||
Дочерние и зависимые компании | 197 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 197 | |||
Формы и программы обслуживания | 197 | |||
Финансовые показатели | 199 | |||
Клиники Группы компаний | 199 | |||
Партнеры компании | 200 | |||
Клиенты компании | 200 | |||
Тарифы | 200 | |||
Руководители | 201 | |||
Контактная информация | 201 | |||
«Мать и дитя», сеть многопрофильных клиник и специализированных центров | 201 | |||
Краткое описание | 201 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 202 | |||
Формы обслуживания | 203 | |||
Финансовые показатели | 203 | |||
Филиалы клиники | 203 | |||
Партнеры компании | 203 | |||
Показатели компании | 203 | |||
Тарифы | 204 | |||
Руководители | 204 | |||
Контактная информация | 204 | |||
«Семейный доктор», сеть многопрофильных клиник | 205 | |||
Краткое описание | 205 | |||
Собственники | 205 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 205 | |||
Формы и программы обслуживания | 206 | |||
Финансовые показатели | 206 | |||
Филиалы клиники | 206 | |||
Партнеры компании | 206 | |||
Клиенты компании | 207 | |||
Тарифы | 207 | |||
Руководители | 207 | |||
Контактная информация | 208 | |||
«Медицинский центр «XXI век», сеть многопрофильных клиник | 208 | |||
Краткое описание | 208 | |||
Собственники | 208 | |||
Дочерние предприятия | 208 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 208 | |||
Формы обслуживания | 209 | |||
Филиалы клиники | 209 | |||
Партнеры компании | 209 | |||
Клиенты компании | 209 | |||
Тарифы | 210 | |||
Руководители | 210 | |||
Контактная информация | 211 | |||
«Медицина», ОАО (многопрофильная клиника) | 211 | |||
Краткое описание | 211 | |||
Акционеры | 211 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 211 | |||
Формы и программы обслуживания | 212 | |||
Финансовые показатели | 212 | |||
Филиалы клиники | 212 | |||
Партнеры компании | 212 | |||
Клиенты компании | 212 | |||
Тарифы | 213 | |||
Руководители | 214 | |||
Контактная информация | 214 | |||
«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), многопрофильная клиника | 214 | |||
Краткое описание | 214 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 214 | |||
Формы и программы обслуживания | 215 | |||
Финансовые показатели | 215 | |||
Филиалы клиники | 215 | |||
Партнеры компании | 215 | |||
Клиенты компании | 215 | |||
Тарифы | 216 | |||
Руководители | 216 | |||
Контактная информация | 216 | |||
«Euromed Group», сеть многопрофильных и специализированных клиник | 217 | |||
Краткое описание | 217 | |||
Дочерние предприятия | 217 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 218 | |||
Формы и программы обслуживания | 218 | |||
Финансовые показатели | 219 | |||
Подразделения Группы и клиники | 219 | |||
Партнеры компании | 219 | |||
Клиенты компании | 219 | |||
Тарифы | 220 | |||
Руководители | 220 | |||
Контактная информация | 220 | |||
MEDEM, международная многопрофильная клиника | 220 | |||
Краткое описание | 220 | |||
Владельцы | 221 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 221 | |||
Формы и программы обслуживания | 222 | |||
Финансовые показатели | 222 | |||
Филиалы клиники | 222 | |||
Партнеры компании | 222 | |||
Клиенты компании | 222 | |||
Тарифы | 223 | |||
Руководители | 223 | |||
Контактная информация | 223 | |||
«Консилиум», многопрофильная клиника | 224 | |||
Краткое описание | 224 | |||
Владельцы | 224 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 224 | |||
Формы и программы обслуживания | 225 | |||
Филиалы клиники | 225 | |||
Партнеры компании | 225 | |||
Клиенты компании | 225 | |||
Тарифы | 225 | |||
Руководители | 226 | |||
Контактная информация | 226 | |||
«Преображенская клиника», многопрофильная клиника | 226 | |||
Краткое описание | 226 | |||
Владельцы | 226 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 227 | |||
Формы и программы обслуживания | 227 | |||
Финансовые показатели | 227 | |||
Филиалы клиники | 227 | |||
Партнеры компании | 227 | |||
Клиенты компании | 227 | |||
Тарифы | 228 | |||
Руководители | 228 | |||
Контактная информация | 228 | |||
«Мастердент», сеть стоматологических клиник | 228 | |||
Краткое описание | 228 | |||
Владельцы | 229 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 229 | |||
Формы и программы обслуживания | 229 | |||
Филиалы клиники | 230 | |||
Тарифы | 230 | |||
Контактная информация | 230 | |||
«МЕДИ», группа компаний | 231 | |||
Краткое описание | 231 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 232 | |||
Формы и программы обслуживания | 232 | |||
Финансовые показатели | 232 | |||
Филиалы клиники | 232 | |||
Тарифы | 233 | |||
Руководители | 233 | |||
Контактная информация | 233 | |||
«ВитаДент», ММК | 234 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 234 | |||
Формы и программы обслуживания | 234 | |||
Финансовые показатели | 234 | |||
Филиалы клиники | 235 | |||
Тарифы | 235 | |||
Руководители | 236 | |||
Контактная информация | 236 | |||
«Садко», Группа компаний | 236 | |||
Краткое описание | 236 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 236 | |||
Формы и программы обслуживания | 237 | |||
Финансовые показатели | 237 | |||
Филиалы клиники | 238 | |||
Партнеры компании | 238 | |||
Тарифы | 238 | |||
Руководители | 239 | |||
Контактная информация | 239 | |||
«Клиника Андрос», специализированная клиника | 239 | |||
Краткое описание | 239 | |||
Учредители | 240 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 240 | |||
Формы и программы обслуживания | 241 | |||
Финансовые показатели | 241 | |||
Филиалы клиники | 241 | |||
Партнеры компании | 241 | |||
Тарифы | 241 | |||
Руководители | 242 | |||
Контактная информация | 242 | |||
«On Clinic International», сеть специализированных клиник | 242 | |||
Краткое описание | 242 | |||
Собственники | 243 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 243 | |||
Формы и программы обслуживания | 244 | |||
Финансовые показатели | 244 | |||
Филиалы клиники | 244 | |||
Партнеры компании | 245 | |||
Клиенты компании | 245 | |||
Тарифы | 245 | |||
Руководители | 246 | |||
Контактная информация | 246 | |||
«МедЦентрСервис», сеть специализированных клиник | 246 | |||
Краткое описание | 246 | |||
Собственники/ Учредители | 246 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 246 | |||
Формы и программы обслуживания | 247 | |||
Финансовые показатели | 247 | |||
Филиалы клиники | 248 | |||
Партнеры компании | 248 | |||
Тарифы | 248 | |||
Руководители | 248 | |||
Контактная информация | 249 | |||
«Медицинский женский центр», специализированная клиника | 249 | |||
Краткое описание | 249 | |||
Собственники | 249 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 249 | |||
Формы и программы обслуживания | 250 | |||
Филиалы клиники | 250 | |||
Партнеры компании | 250 | |||
Клиенты компании | 250 | |||
Тарифы | 250 | |||
Руководители | 251 | |||
Контактная информация | 251 | |||
«АВА-ПЕТЕР», специализированная клиника | 251 | |||
Краткое описание | 251 | |||
Собственники/ учредители | 251 | |||
Дочерние и зависимые предприятия | 252 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 252 | |||
Формы и программы обслуживания | 252 | |||
Финансовые показатели | 252 | |||
Филиалы клиники | 252 | |||
Партнеры компании | 253 | |||
Клиенты компании | 253 | |||
Тарифы | 253 | |||
Руководители | 253 | |||
Контактная информация | 253 | |||
«ИНВИТРО», независимая лаборатория | 254 | |||
Краткое описание | 254 | |||
Собственники/ Учредители | 254 | |||
Дочерние и зависимые предприятия | 255 | |||
Направления деятельности, услуги и проекты | 255 | |||
Формы обслуживания | 255 | |||
Финансовые показатели | 255 | |||
Филиалы клиники | 255 | |||
Партнеры компании | 255 | |||
Клиенты компании | 255 | |||
Тарифы | 256 | |||
Руководители | 256 | |||
Контактная информация | 256 |
Рис. 1. Одноканальное финансирование системы здравоохранения РФ | 26 |
Рис. 2. Распространенность профилей медицинской помощи, оказываемой в частных амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, % | 39 |
Рис. 3. Основные характеристики зданий и помещений частных медицинских учреждений, % | 40 |
Рис. 4. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, % | 41 |
Рис. 5. Оценка срока окупаемости частных инвестиций в здравоохранении по направлениям, в месяцах | 41 |
Рис. 6. Структура доходов частных медицинских учреждений, % | 42 |
Рис. 7. Ожидаемые затраты в системе ОМС на одного человека в 2012-2015 гг., руб. | 42 |
Рис. 8. Средние тарифы на медицинские услуги в разрезе каналов, 2014 г., руб. | 43 |
Рис. 9. Количество частных ЛПУ в секторе ОМС в 2013-2014 гг., % | 44 |
Рис. 10. Структура рынка медицинских услуг России, % | 47 |
Рис. 11. Объем и структура расходов на здравоохранение | 48 |
Рис. 12. Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, % | 49 |
Рис. 13. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2017 гг., % | 54 |
Рис. 14. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., % | 56 |
Рис. 15. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., % | 59 |
Рис. 16. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., % | 61 |
Рис. 17. Оценка медиками степени распространенности теневых платежей по видам медицинской помощи, % от опрошенных | 62 |
Рис. 18. Типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты во время лечения, % от опрошенных | 63 |
Рис. 19. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., % | 64 |
Рис. 20. Российский рынок платных медицинских услуг в частных клиниках | 65 |
Рис. 21. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2014 г., % | 66 |
Рис. 22. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2010-2014 гг., % от общего количества опрошенных | 67 |
Рис. 23. Динамика объема московского рынка платных медицинских услуг, 2008–2017 гг., млрд. руб., % | 68 |
Рис. 24. Структура рынка платных медицинских услуг по крупнейшим городам, 2014 г. | 70 |
Рис. 25. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам, 2013 г. | 70 |
Рис. 26. Динамика структуры населения России по возрастным группам | 79 |
Рис. 27. Динамика численности городского населения России, чел. | 84 |
Рис. 28. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от общего количества опрошенных | 86 |
Рис. 29. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по возрастным группам | 87 |
Рис. 30. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по семейному положению | 87 |
Рис. 31. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по наличию / отсутствию детей | 88 |
Рис. 32. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2014 г., % | 89 |
Рис. 33. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2014 г., % | 90 |
Рис. 34. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2014 г., % | 91 |
Рис. 35. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2014 г., % | 92 |
Рис. 36. Структура расходов семей респондентов на платные медицинские услуги частных медучреждений, 2014 г., % | 93 |
Рис. 37. Структура расходов семей респондентов на платные разовые медицинские услуги частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги | 94 |
Рис. 38. Структура расходов семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги | 95 |
Рис. 39. Факторы, значимые для пациентов при выборе частной клиники, 2014 г. | 96 |
Рис. 40. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 98 |
Рис. 41. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респонденты в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 99 |
Рис. 42. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2013-2014 гг., % от опрошенных | 102 |
Рис. 43. Сегментация узкоспециализированных частных клиник по специализации (по количеству клиник), % | 103 |
Рис. 44. Структура рынка медицинского страхования, 2014 | 108 |
Рис. 45. Динамика средств медицинского страхования в России, 2003-2017 гг., млрд. руб., % | 109 |
Рис. 46. Соотношение средств ОМС и бюджетных источников финансирования в структуре статей расходов медицинских организаций, участвующих в реализации проекта на переход на полный тариф | 111 |
Рис. 47. Динамика уровня концентрации рынка ДМС (рыночная доля в процентах) | 113 |
Рис. 48. Меры, которые страховые компании собираются предпринимать в условиях кризиса | 115 |
Рис. 49. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» 2014 г., % от опрошенных в России, использовавших указанную страховую программу | 117 |
Рис. 50. Структура рынка ДМС, 2014 г. | 119 |
Рис. 51. Изменение важности критериев покупки полиса страхования корпоративными клиентами в 2014 г. по сравнению с 2012 г. | 123 |
Рис. 52. Наличие программ ДМС в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г. | 133 |
Рис. 53. Наличие программ годового обслуживания в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г. | 134 |
Рис. 54. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2014 г., % от опрошенных в России | 135 |
Рис. 55. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., % | 141 |
Рис. 56. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., % | 145 |
Рис. 57. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., % | 146 |
Рис. 58. Структура сетевых стоматологических клиник России по количеству филиалов, 2015 г., % | 147 |
Рис. 59. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник), 2015 г., % | 150 |
Рис. 60. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии, 2014 г. | 151 |
Рис. 61. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, 2014 г., % от общего числа клиник | 156 |
Рис. 62. География государственных и частных клиник по репродукции, 2015 г., % | 165 |
Рис. 63. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник), 2015 г., % | 166 |
Рис. 64. Структура российского рынка диагностических услуг | 189 |
Рис. 65. Структура мирового рынка лабораторной диагностики по объему производства средств, % | 191 |
Табл. 1. Расходы на здравоохранение по странам мира | 22 |
Табл. 2. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2014-2017 гг. | 27 |
Табл. 3. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение в процентах к ВВП | 27 |
Табл. 4. Количество медицинских учреждений в России (на конец года) | 31 |
Табл. 5. Численность медицинских кадров в России, 2008-2013 гг. | 33 |
Табл. 6. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения) | 34 |
Табл. 7. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной и частной системах здравоохранения, % | 48 |
Табл. 8. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной системе здравоохранения, % | 48 |
Табл. 9. Обзор средних месячных заработных плат медицинских работников за 1 квартал 2015 г. в России, руб. | 51 |
Табл. 10. Объем платных медицинских услуг населению | 55 |
Табл. 11. Способы оплаты услуг в медицинских учреждениях, % от общего количества ответивших | 61 |
Табл. 12. Объем платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, в млн. руб. | 70 |
Табл. 13. Объем платных медицинских услуг на душу населения по субъектам РФ, руб. | 73 |
Табл. 14. Численность населения России по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.) | 76 |
Табл. 15. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2014 г., тыс. чел. | 77 |
Табл. 16. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек) | 78 |
Табл. 17. Глобальные показатели в области здоровья | 80 |
Табл. 18. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти | 82 |
Табл. 19. Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. чел. | 82 |
Табл. 20. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, % | 84 |
Табл. 21 «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по уровню личного среднемесячного дохода | 88 |
Табл. 22. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % ко всем потребительских расходам | 92 |
Табл. 23. Крупные сетевые частные клиники различных специализаций, 2015 г. | 107 |
Табл. 24. Сравнение ОМС и ДМС | 110 |
Табл. 25. ТОП-30 лидеров рынка ДМС за 1 полугодие 2014 года | 114 |
Табл. 26. Востребованность отдельных услуг ДМС | 116 |
Табл. 27. Клиники, в капитале которых участвуют ведущие страховые компании | 119 |
Табл. 28. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики | 121 |
Табл. 29. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики | 121 |
Табл. 30. Стоимость корпоративной программы ДМС в г. Москва, 2015 г. | 122 |
Табл. 31. Стоимость программы ДМС для физических лиц в г. Москва, 2015 г. | 124 |
Табл. 32. Стоимость программы ДМС на ведение беременности в г. Москва, 2015 г. | 125 |
Табл. 33. Крупные многопрофильные клиники, 2015 г. | 130 |
Табл. 34. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие стационары | 131 |
Табл. 35. Цены на программы прикрепления для взрослых в московских многопрофильных клиниках, 2015 г. | 136 |
Табл. 36. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках, 2015 г. | 137 |
Табл. 37. Цены на программы по диспансеризации в московских многопрофильных клиниках, 2015 г. | 137 |
Табл. 38. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в многопрофильных клиниках, 2015 г. | 138 |
Табл. 39. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках, 2015 г. | 139 |
Табл. 40. Количество стоматологических клиник/поликлиник и центров в крупных городах России, 2015 г. | 143 |
Табл. 41. Крупные сети стоматологических клиник (10 филиалов и более), работающие в городах-миллионниках, 2015 г. | 148 |
Табл. 42. Самые распространенные платные стоматологические услуги | 150 |
Табл. 43. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, 2015 г. | 153 |
Табл. 44. Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией, 2015 г. | 157 |
Табл. 45. Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины, 2015 г. | 162 |
Табл. 46. Государственные и частные центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО, 2015 г. | 166 |
Табл. 47. Количество квот из госбюджета по федеральным округам | 173 |
Табл. 48. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей | 177 |
Табл. 49. Частные роддома по регионам РФ, 2015 г. | 181 |
Табл. 50. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль), 2015 г. | 184 |
Табл. 51. Стоимость прерывания беременности (аборта) в клиниках РФ, 2015 г. | 187 |
Табл. 52. Доля рынка лабораторной диагностики на душу населения, 2012 | 190 |
Табл. 53. Мировое производство средств лабораторной диагностики по сегментам, $ млрд., % | 191 |
Табл. 54. Экспертные оценки удовлетворения спроса на средства лабораторной диагностики в России | 192 |
Табл. 55. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, 2015 | 194 |