Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок пивных ресторанов 2017» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке пивных ресторанов. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 610 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка пивных ресторанов. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления рынка в 2017 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2017-2018 годах.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в пивных ресторанах в 2013-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в пивных ресторанах. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 30 ведущих сетевых пивных ресторанов. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2017 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в обзоре представлены профили посетителей крупнейших сетей пивных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле - июле 2017 года.
Отчет содержит 64 таблицы и 118 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 220 стр.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 54 |
| Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах) | 54 |
| Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 55 |
| Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 56 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %* | 56 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт. | 57 |
| Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., % | 57 |
| Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.* | 59 |
| Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом) | 61 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%) | 62 |
| Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 63 |
| Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом) | 63 |
| Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, % | 74 |
| Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов | 75 |
| Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок» | 76 |
| Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 78 |
| Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ | 78 |
| Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ | 79 |
| Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 79 |
| Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата | 80 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 80 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 84 |
| Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 86 |
| Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 94 |
| Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 95 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 96 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 98 |
| Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 102 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 104 |
| Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 108 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 110 |
| Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел. | 116 |
| Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 117 |
| Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 120 |
| Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 120 |
| Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона | 129 |
| Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin | 130 |
| Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's | 131 |
| Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., % | 132 |
| Рис. 61. Динамика розничных продаж пива (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) за 2008 г. - I половину 2017 г., млн декалитров, %* | 138 |
| Рис. 62. Динамика объема рынка пивных ресторанов, пабов и баров, 2014 - 2017 гг., млрд руб., % | 139 |
| Рис. 63. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, I квартал 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 139 |
| Рис. 64. Динамика количества ресторанов ведущих пивных ресторанов, баров и пабов, май 2013 г. - май 2017 г.* | 140 |
| Рис. 65. Крупнейшие сети пивных ресторанов, баров и пабов в России, май 2017 г., шт.* | 143 |
| Рис. 66. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов на территории России, май 2017 г., шт., % от общего количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов | 144 |
| Рис. 67. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в субъектах России, май 2017 г., шт.* | 145 |
| Рис. 68. Прирост сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в субъектах России, май 2016 г. - май 2017 г., шт. | 146 |
| Рис. 69. Представленность сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в городах России, май 2017 г., шт.* | 147 |
| Рис. 70. Прирост сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в городах России, май 2016 г. - май 2017 г., шт. | 148 |
| Рис. 71. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 148 |
| Рис. 72. Динамика доли россиян, посещавших пивные рестораны, май 2012 г. - май 2017 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 149 |
| Рис. 73. «С кем Вы обычно посещаете пивные рестораны?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей | 150 |
| Рис. 74. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 150 |
| Рис. 75. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных | 151 |
| Рис. 76. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в март 2012 г. - май 2017 г., % от опрошенных | 152 |
| Рис. 77. Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов, 2017 г. | 153 |
| Рис. 78. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов, март 2013 г. - май 2017 г., раз в год, % | 155 |
| Рис. 79. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2017 гг., раз в месяц | 156 |
| Рис. 80. Динамика изменения среднего чека в пивных ресторанах, март 2013 г. -май 2017 г., руб., % | 159 |
| Рис. 81. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 162 |
| Рис. 82. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 163 |
| Рис. 83. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 165 |
| Рис. 84. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 166 |
| Рис. 85. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 166 |
| Рис. 86. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 168 |
| Рис. 87. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 169 |
| Рис. 88. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, заказывающих кофе | 171 |
| Рис. 89. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 172 |
| Рис. 90. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 175 |
| Рис. 91. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 177 |
| Рис. 92. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 180 |
| Рис. 93. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», март 2013 г. - май 2017 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 181 |
| Рис. 94. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 182 |
| Рис. 95. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 186 |
| Рис. 96. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 187 |
| Рис. 97. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Россия 100 тыс. + | 189 |
| Рис. 98. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 190 |
| Рис. 99. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 191 |
| Рис. 100. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Москва и Московская области | 192 |
| Рис. 101. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 193 |
| Рис. 102. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 194 |
| Рис. 103. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., Санкт-Петербург | 194 |
| Рис. 104. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 195 |
| Рис. 105. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 196 |
| Рис. 106. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 197 |
| Рис. 107. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших пивные рестораны | 198 |
| Рис. 108. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2016 года по май 2017 года) | 199 |
| Рис. 109. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 200 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет посетителей сети KILLFISH Discount Bar, 2017 г. | 201 |
| Рис. 111. Заведения, которые посещают посетители сети KILLFISH Discount Bar, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети KILLFISH Discount Bar | 202 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кружка», 2017 г. | 203 |
| Рис. 113. Заведения, которые посещают посетители сети «Кружка», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кружка» | 204 |
| Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 207 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 208 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных | 209 |
| Рис. 117. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 209 |
| Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных | 210 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах) | 55 |
| Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., % | 60 |
| Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.) | 62 |
| Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг. | 67 |
| Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 85 |
| Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
| Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА | 88 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 93 |
| Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
| Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 99 |
| Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 100 |
| Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 102 |
| Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 104 |
| Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 105 |
| Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 106 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 110 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 111 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 112 |
| Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания | 122 |
| Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов | 132 |
| Табл. 22. Рейтинг сетевых пивных ресторанов, пабов и баров по количеству точек в России, май 2017 г., шт. | 140 |
| Табл. 23. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России, май 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 149 |
| Табл. 24. Доли посетителей пивных ресторанов, 2017 г., % от опрошенных | 154 |
| Табл. 25. Частота посещения пивных ресторанов, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА (раз в месяц) | 156 |
| Табл. 26. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов, март 2013 г. - май 2017 г., раз в месяц | 156 |
| Табл. 27. Частота посещения пивных ресторанов, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА (раз в месяц) | 156 |
| Табл. 28. Частота посещения пивных ресторанов, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА (раз в месяц) | 157 |
| Табл. 29. Частота посещения пивных ресторанов, 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 157 |
| Табл. 30. Частота посещения пивных ресторанов, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 157 |
| Табл. 31. Частота посещения пивных ресторанов, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 158 |
| Табл. 32. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов, март 2013 г. - май 2017 г., раз в месяц | 158 |
| Табл. 33. Средний чек в пивных ресторанах, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА (руб.) | 159 |
| Табл. 34. Средний чек в пивных ресторанах, май 2017 г., % от опрошенных пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА (руб.) | 159 |
| Табл. 35. Средний чек в пивных ресторанах, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 160 |
| Табл. 36. Динамика изменения среднего чека в пивных ресторанах, март 2013 г. -май 2017 г., руб. | 160 |
| Табл. 37. Средний чек в пивных ресторанах, май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах, руб. | 160 |
| Табл. 38. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 163 |
| Табл. 39. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 164 |
| Табл. 40. «При посещении пивных ресторанов, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 164 |
| Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 166 |
| Табл. 42. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 167 |
| Табл. 43. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 167 |
| Табл. 44. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 169 |
| Табл. 45. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 170 |
| Табл. 46. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 170 |
| Табл. 47. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 172 |
| Табл. 48. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 173 |
| Табл. 49. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 174 |
| Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 178 |
| Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 178 |
| Табл. 52. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 179 |
| Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 181 |
| Табл. 54. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 181 |
| Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 182 |
| Табл. 56. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 182 |
| Табл. 57. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2017 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 183 |
| Табл. 58. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов, март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 188 |
| Табл. 59. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 207 |
| Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 207 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 208 |
| Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 209 |
| Табл. 63. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 210 |
| Табл. 64. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 210 |
Российский рынок пивных ресторанов 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок пивных ресторанов 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок пивных ресторанов 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок пивных ресторанов 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок пивных ресторанов 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000
Российский рынок пивных ресторанов 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок пивных ресторанов 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000