РБК Исследования рынков

Российский рынок пивных ресторанов 2015

Дата выпуска: 28 июля 2015

Количество страниц: 220

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48163

55 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитическое агентство РБК.research регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок пивных ресторанов 2015» является четвертым изданием серии аналитических отчетов.

Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния нестабильной экономической ситуации на рынок общественного питания в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского общепита в 2015 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2016-2017 годах.

В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития российского рынка пивных ресторанов в 2013-2015 годах. Приводится актуальный прогноз развития рынка в России до конца 2015 года.

Кроме того, в отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2015 года в роли экспертов выступили: Мераб Бен-Эл (Елашвили), Президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Галина Костив, Вице-президент сети ресторанов «Кружка»; Дмитрий Евсеев, Генеральный директор KILLFISH DISCOUNT BAR; Товмасян Артур, Управляющий собственник бизнеса компании «Вкуснолюбов» и другие эксперты.

В исследовании детально проанализировано потребительское поведение россиян при посещении пивных ресторанов. Выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения пивных в 2013-2015 гг. в условиях нестабильной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Также подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в пивных ресторанах. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор пивных. Описан социально-экономический портрет посетителей.

В исследовании анализируются около 20 ведущих пивных ресторанов. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2012-2015 годах. Определены доли лояльных посетителей.

Наконец, в исследовании представлены профили посетителей самых крупных сетей пивных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.

Исследование проведено в феврале - июле 2015 гг.
Объем отчета - 220 стр.
Отчет содержит 62 таблицы и 146 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские услуги/.../Рестораны/Пивные рестораны
Россия
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Исследования РБК.research, посвященные анализу российского рынка общественного питания			6
Основные участники исследования			8
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания (эксклюзивные интервью для РБК.research)			9
Общее состояние российского рынка общественного питания			31
	Текущее состояние рынка. Прогноз развития на 2015-2016 гг.		31
	Особенности регионального развития рынка общественного питания в России		41
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания			53
	Продовольственное эмбарго, девальвация рубля и кризис как причины изменения стратегии развития многих операторов ресторанного рынка.		53
	Влияние потребительского бума в декабре 2014 года и спада выездного туристического рынка на посещение ресторанов и кафе		61
	Рационализация россиян и экономия на досуге		63
	Погоня за скидками и желание экономить на ресторанах		69
	Затраты россиян на питание «вне дома»		73
	Технологические тенденции		75
	Усиление роли социальных медиа как канала продвижения		79
		Рейтинги ведущих российских ресторанных сетей по доле положительных и отрицательных отзывов	83
	Тренды в ресторанном меню		86
	Предпочтения потребителей относительно выбора кухни		90
	Произошедшие изменения в заведениях общественного питания		97
	Причины и отношение россиян к питанию вне дома		102
Анализ поведения и предпочтений посетителей пивных ресторанов			113
	Общая ситуация		115
	Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов		123
	Частота посещений пивных ресторанов		124
	Расходы посетителей пивных ресторанов		128
	Блюда и напитки, заказываемые в пивных ресторанах		133
		Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков	133
		Предпочтения посетителей при выборе пива	137
		Предпочтения посетителей при выборе прочих алкогольных и слабоалкогольных напитков	140
		Предпочтения посетителей при выборе блюд	144
	Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием		148
	Отношение к чаевым		157
Рейтинги пивных ресторанов			161
	Россия 100 тыс. +		162
	Москва и Московская область		166
	Санкт-Петербург		170
	Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)		174
	Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел.		177
	Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел.		181
Профили основных участников рынка			185
	SПБ		185
		Портрет посетителей	185
		Основные конкуренты сети	186
	Ёрш		187
		Портрет посетителей	187
		Основные конкуренты сети	188
	Золотая вобла		189
		Портрет посетителей	189
		Основные конкуренты сети	190
	Кружка		191
		Портрет посетителей	191
		Основные конкуренты сети	192
	Пилзнер. Чешская пивная		193
		Портрет посетителей	193
		Основные конкуренты сети	194
	KILLFISH Discount Bar		195
		Портрет посетителей	195
		Основные конкуренты сети	196
	Harat`s Irish Pub		197
		Портрет посетителей	197
		Основные конкуренты сети	198
	Frant`Эль		199
		Портрет посетителей	199
		Основные конкуренты сети	200
Методология исследования			201
	Цель и задачи исследования		201
	Методы сбора информации		201
		Условия проведения социологического опроса	202
		Характеристика выборки респондентов	203
Список диаграмм			207
Список таблиц			215

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2007 г. - апрель 2015 г., млн. руб. (в ценах декабря 2014 года)	32
Рис. 2. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2007 года - апрель 2015 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года	32
Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2015 гг., млрд. руб., %	33
Рис. 4. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 - 2015 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2014 г.)	33
Рис. 5. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2014 г., %	35
Рис. 6. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения США на питание, 2014 г., %	35
Рис. 7. Динамика изменения количества сетевых и несетевых ресторанов, действующих на территории США, за 2008-2014 гг., шт.	36
Рис. 8. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2013 гг., тыс. шт.	37
Рис. 9. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2015 гг., шт., %	38
Рис. 10. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2015 гг.), шт.	38
Рис. 11. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2015 г., %*	39
Рис. 12. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2015 г., шт., %	39
Рис. 13. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., %	40
Рис. 14. Объем и динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд. руб., %	40
Рис. 15. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2014 г., %	42
Рис. 16. Распределение количества (сетевых и несетевых) ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, 2014 г., %	42
Рис. 17. Распределение количества сетевых ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, май 2015 г., %	45
Рис. 18. Количество сетевых и несетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2015 г., шт.	46
Рис. 19. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, май 2015 г., шт.*	47
Рис. 20. TOP-50 субъектов РФ по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей*	48
Рис. 21. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., количество сетевых ресторанов, кафе и баров на 100 тыс. жителей*	49
Рис. 22. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующего федерального округа*	50
Рис. 23. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в городах России, май 2015 г., шт.*	51
Рис. 24. TOP-50 городов России по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей*	52
Рис. 25. Индекс потребительских цен некоторых товаров, май 2014 г. - май 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года	54
Рис. 26. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2015 гг., %	55
Рис. 27. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2007-2015 гг., млрд. руб., %	56
Рис. 28. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 г. - I квартал 2015 г., млн. поездок (%)	63
Рис. 29. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от опрошенных россиян	64
Рис. 30. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2015 гг., % от опрошенных россиян	65
Рис. 31. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	66
Рис. 32. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ	68
Рис. 33. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	68
Рис. 34. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	69
Рис. 35. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	70
Рис. 36. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	71
Рис. 37. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	72
Рис. 38. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2014 г. - май 2015 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита	73
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились	74
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли	74
Рис. 41. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2014 гг., млн. чел.	79
Рис. 42. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	82
Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	82
Рис. 44. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов	84
Рис. 45. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов	85
Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	86
Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	87
Рис. 48. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	88
Рис. 49. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	92
Рис. 50. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	93
Рис. 51. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	94
Рис. 52. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	98
Рис. 53. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014-2015 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	99
Рис. 54. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	100
Рис. 55. Основные причины питания «вне дома», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	103
Рис. 56. Основные причины питания вне дома, 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	104
Рис. 57. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	105
Рис. 58. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2015 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	107
Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	108
Рис. 60. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	108
Рис. 61. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	109
Рис. 62. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	109
Рис. 63. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	110
Рис. 64. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	110
Рис. 65. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	111
Рис. 66. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	111
Рис. 67. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	112
Рис. 68. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2014 г. - май 2015 г.)?», % от опрошенных	113
Рис. 69. Посещение россиянами различный заведений общественного питания в 2012-2015 гг., % от опрошенных	114
Рис. 70. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining, 2013 - 2015 гг., млн. руб.	116
Рис. 71. Структура рынка сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining, (в стоимостном выражении), 2015 г., %	117
Рис. 72. Динамика продаж пива (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) за 2006 - 2015 гг., млн. декалитров	118
Рис. 73. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, I квартал 2011 г. - май 2015 г., шт.	119
Рис. 74. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров на территории России, май 2014 г. - май 2015 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России*	119
Рис. 75. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	120
Рис. 76. Динамика доли россиян, посещавших пивные рестораны, 2012 - 2015 гг., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+)	120
Рис. 77. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в 2013-2015 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	121
Рис. 78. «С кем Вы обычно посещаете пивные рестораны?», 2015 г., % от опрошенных посетителей	122
Рис. 79. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2014 г. - май 2015 г.)?», % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	122
Рис. 80. Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов, 2015 г.	123
Рис. 81. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	125
Рис. 82. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	126
Рис. 83. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	128
Рис. 84. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	129
Рис. 85. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	130
Рис. 86. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	132
Рис. 87. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	134
Рис. 88. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	135
Рис. 89. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	138
Рис. 90. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	138
Рис. 91. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	139
Рис. 92. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014-2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	141
Рис. 93. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	142
Рис. 94. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, заказывающих кофе	145
Рис. 95. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	146
Рис. 96. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2015 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием	149
Рис. 97. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА	151
Рис. 98. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ	155
Рис. 99. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ	156
Рис. 100. «Что для Вас НЕ имеет значения при выборе ресторанов и кафе с обслуживанием?», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием	157
Рис. 101. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	158
Рис. 102. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» в 2013 2015 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов	159
Рис. 103. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	160
Рис. 104. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны	163
Рис. 105. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны	164
Рис. 106. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны	165
Рис. 107. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2015 г., Россия 100 тыс. +	166
Рис. 108. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны	167
Рис. 109. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны	168
Рис. 110. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны	169
Рис. 111. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2015 г., Москва и Московская области	170
Рис. 112. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны	171
Рис. 113. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны	172
Рис. 114. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны	173
Рис. 115. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2015 г., Санкт-Петербург	173
Рис. 116. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны	174
Рис. 117. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей остальных городов - миллионеров, посещавших пивные рестораны	175
Рис. 118. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей остальных городов - миллионеров, посещавших пивные рестораны	176
Рис. 119. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2015 г., остальные города-миллионеры	177
Рис. 120. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны	178
Рис. 121. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны	179
Рис. 122. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 500 тыс. - 1 млн. чел., посещавших пивные рестораны	180
Рис. 123. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны	181
Рис. 124. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2015 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны	182
Рис. 125. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2012-2015 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны	183
Рис. 126. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2015 г., города 100 - 500 тыс. чел.	184
Рис. 127. Социально-демографический портрет посетителей сети «SПБ», 2015 г.	185
Рис. 128. Заведения, которые посещают посетители сети «SПБ», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «SПБ»	186
Рис. 129. Социально-демографический портрет посетителей сети «Ёрш», 2015 г.	187
Рис. 130. Заведения, которые посещают посетители сети «Ёрш», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Ёрш»	188
Рис. 131. Социально-демографический портрет посетителей сети «Золотая вобла», 2015 г.	189
Рис. 132. Заведения, которые посещают посетители сети «Золотая вобла», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Золотая вобла»	190
Рис. 133. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кружка», 2015 г.	191
Рис. 134. Заведения, которые посещают посетители сети «Кружка», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кружка»	192
Рис. 135. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пилзнер. Чешская пивная», 2015 г.	193
Рис. 136. Заведения, которые посещают посетители сети «Пилзнер. Чешская пивная», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Пилзнер. Чешская пивная»	194
Рис. 137. Социально-демографический портрет посетителей сети «KILLFISH Discount Bar», 2015 г.	195
Рис. 138. Заведения, которые посещают посетители сети «KILLFISH Discount Bar», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «KILLFISH Discount Bar»	196
Рис. 139. Социально-демографический портрет посетителей сети «Harat`s Irish Pub», 2015 г.	197
Рис. 140. Заведения, которые посещают посетители сети «Harat`s Irish Pub», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Harat`s Irish Pub»	198
Рис. 141. Социально-демографический портрет посетителей сети «Frant`Эль», 2015 г.	199
Рис. 142. Заведения, которые посещают посетители сети «Frant`Эль», 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Frant`Эль»	200
Рис. 143. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных	204
Рис. 144. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных	204
Рис. 145. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных	205
Рис. 146. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, % от общего количества опрошенных	205

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2015 гг., млн. руб. (в текущих ценах)	31
Табл. 2. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, начало 2013 - начало 2014 года*	43
Табл. 3. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России, 2015 г.	58
Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА	66
Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	67
Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	67
Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	70
Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	70
Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	71
Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	72
Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	72
Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	73
Табл. 13. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте» на 9 июня 2015 г., тыс. подписчиков	81
Табл. 14. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	89
Табл. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	89
Табл. 16. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	90
Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	95
Табл. 18. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	95
Табл. 19. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	96
Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	100
Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	101
Табл. 22. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	102
Табл. 23. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	105
Табл. 24. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	106
Табл. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита	111
Табл. 26. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, май 2015 г.	116
Табл. 27. Доли посетителей пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных	124
Табл. 28. Частота посещения пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	125
Табл. 29. Частота посещения пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	126
Табл. 30. Частота посещения пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	127
Табл. 31. Частота посещения пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ	127
Табл. 32. Частота посещения пивных ресторанов, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	128
Табл. 33. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	129
Табл. 34. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2015 г., % от опрошенных пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	130
Табл. 35. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	131
Табл. 36. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ	131
Табл. 37. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	132
Табл. 38. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	135
Табл. 39. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	136
Табл. 40. «При посещении пивных ресторанов, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	136
Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	139
Табл. 42. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	139
Табл. 43. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	140
Табл. 44. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	142
Табл. 45. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	143
Табл. 46. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	143
Табл. 47. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	146
Табл. 48. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	147
Табл. 49. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	148
Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	152
Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	153
Табл. 52. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2015 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	153
Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА	159
Табл. 54. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА	159
Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» , 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	160
Табл. 56. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2015 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ / СОСТАВОМ СЕМЬИ	160
Табл. 57. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных	203
Табл. 58. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных	203
Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	204
Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	204
Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	205
Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне	206