Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Шестое издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в пять самостоятельных разделов: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили нефтесервисных компаний», «Профили производителей нефтесервисного оборудования».
В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, технологических решений для интенсификации добычи нефти, текущего и капитального ремонта скважин.
В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти за 2006-2014 гг. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Отдельное внимание уделено основным проектам по добыче нефти: завершенным и планируемым. Также в разделе находится описание основных тенденций экспорта нефти и развития нефтяной отрасли России.
В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Описаны значимые слияния и поглощения на данном рынке. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков. Приводится анализ ценовой ситуации по сегментам нефтесервисного рынка.
Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2014 г., в некоторых случаях приводится оценка за 2015г.
В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.
Профили участников рынка разделены на два развела: «Профили нефтесервисных компаний» и «Профили производителей нефтесервисного оборудования». Профили содержат характеристику основных участников рынка, включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в апреле-июне 2015 года.
Объем обзора - 209 стр.
Обзор содержит 77 таблиц и 81 график и диаграмму.
Язык обзора - русский.
Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2010-2014 годах | 15 |
Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 18 |
Табл. 3. Основные характеристики проектов на участках сахалинского шельфа | 27 |
Табл. 4. Добыча нефти по регионам России в 2013-2014 гг. | 30 |
Табл. 5. Ввод новых скважин в 2014 году по способу эксплуатации, единиц | 98 |
Табл. 6. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2014 года, единиц | 100 |
Табл. 7. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2014 году | 101 |
Табл. 8. Рейтинг российских геофизических компаний в 2014 году, млн. руб. | 108 |
Табл. 9. Операционные показатели компании IGSS в 2013-2014 гг. | 111 |
Табл. 13. Список акционеров (учредителей) EDC | 147 |
Табл. 14. Список дочерних компаний EDC | 147 |
Табл. 15. Показатели производственной базы EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
Табл. 16. Производственные показатели EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
Табл. 17. Финансовые показатели EDC, 2010-2014 гг. | 149 |
Табл. 18. Список акционеров (учредителей) БКЕ | 150 |
Табл. 19. Список дочерних компаний БКЕ | 150 |
Табл. 20. Производственные показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
Табл. 21. Финансовые показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
Табл. 22. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение» | 152 |
Табл. 23. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение» | 152 |
Табл. 24. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
Табл. 26. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК» | 156 |
Табл. 27. Список дочерних компаний ЗАО «ССК» | 156 |
Табл. 28. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2012-2013 гг. | 156 |
Табл. 29. Список акционеров (учредителей) IGSS | 158 |
Табл. 30. Список дочерних компаний IGSS | 158 |
Табл. 31. Производственные показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
Табл. 32. Финансовые показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
Табл. 33. Список акционеров (учредителей) ТНГ-Групп | 161 |
Табл. 34. Список дочерних компаний ТНГ-Групп | 162 |
Табл. 35. Финансовые показатели ТНГ-Групп, 2010-2014 гг. | 162 |
Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ООО «Таргин» | 163 |
Табл. 37. Список дочерних компаний ООО «Таргин» | 163 |
Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Таргин», 2013-2014 гг. | 165 |
Табл. 39. Список акционеров (учредителей) Eriell | 166 |
Табл. 40. Список дочерних компаний Eriell | 167 |
Табл. 41. Производственные показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
Табл. 42. Финансовые показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
Табл. 43. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil | 169 |
Табл. 44. Список дочерних компаний C.A.T. Oil | 169 |
Табл. 45. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2010-2014 гг. | 170 |
Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО «Росгеология» | 172 |
Табл. 47. Список дочерних компаний ОАО «Росгеология» | 172 |
Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Росгеология», 2011-2014 гг. | 175 |
Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
Табл. 50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
Табл. 51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 177 |
Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 178 |
Табл. 53. Список акционеров (учредителей) Петроальянс | 179 |
Табл. 54. Список дочерних компаний Петроальянс | 179 |
Табл. 55. Финансовые показатели Петроальянс, 2010-2013 гг. | 181 |
Табл. 56. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром георесурс» | 182 |
Табл. 57. Финансовые показатели ООО «Газпром георесурс», 2010-2013 гг. | 183 |
Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 185 |
Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 185 |
Табл. 60. Список акционеров (учредителей) ОАО «СНГЕО» | 187 |
Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «СНГЕО» | 187 |
Табл. 62. Производственные показатели ОАО «СНГЕО», 2010-2013 гг. | 188 |
Табл. 63. Финансовые показатели ОАО «СНГЕО» 2010-2014 гг. | 188 |
Табл. 64. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 190 |
Табл. 65. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 191 |
Табл. 66. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2011-2013 гг. | 192 |
Табл. 67. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ | 193 |
Табл. 68. Список дочерних компаний ВЗБТ | 193 |
Табл. 69. Финансовые показатели ВЗБТ, 2010-2014 гг. | 194 |
Табл. 70. Список дочерних компаний ПГ «Генерация» | 195 |
Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ООО «Бентек» | 196 |
Табл. 72. Список дочерних компаний ЗАО «Промтехинвест» | 197 |
Табл. 73. Финансовые показатели ЗАО «Промтехинвест», 2012-2013 гг. | 198 |
Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш» | 199 |
Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2010-2014 гг. | 199 |
Табл. 76. Список дочерних компаний НПП «Буринтех» | 200 |
Табл. 77. Финансовые показатели НПП «Буринтех», 2010-2013 гг. | 201 |
Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2010-2014 годах | 15 |
Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 18 |
Табл. 3. Основные характеристики проектов на участках сахалинского шельфа | 27 |
Табл. 4. Добыча нефти по регионам России в 2013-2014 гг. | 30 |
Табл. 5. Ввод новых скважин в 2014 году по способу эксплуатации, единиц | 98 |
Табл. 6. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2014 года, единиц | 100 |
Табл. 7. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2014 году | 101 |
Табл. 8. Рейтинг российских геофизических компаний в 2014 году, млн. руб. | 108 |
Табл. 9. Операционные показатели компании IGSS в 2013-2014 гг. | 111 |
Табл. 13. Список акционеров (учредителей) EDC | 147 |
Табл. 14. Список дочерних компаний EDC | 147 |
Табл. 15. Показатели производственной базы EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
Табл. 16. Производственные показатели EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
Табл. 17. Финансовые показатели EDC, 2010-2014 гг. | 149 |
Табл. 18. Список акционеров (учредителей) БКЕ | 150 |
Табл. 19. Список дочерних компаний БКЕ | 150 |
Табл. 20. Производственные показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
Табл. 21. Финансовые показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
Табл. 22. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение» | 152 |
Табл. 23. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение» | 152 |
Табл. 24. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
Табл. 26. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК» | 156 |
Табл. 27. Список дочерних компаний ЗАО «ССК» | 156 |
Табл. 28. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2012-2013 гг. | 156 |
Табл. 29. Список акционеров (учредителей) IGSS | 158 |
Табл. 30. Список дочерних компаний IGSS | 158 |
Табл. 31. Производственные показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
Табл. 32. Финансовые показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
Табл. 33. Список акционеров (учредителей) ТНГ-Групп | 161 |
Табл. 34. Список дочерних компаний ТНГ-Групп | 162 |
Табл. 35. Финансовые показатели ТНГ-Групп, 2010-2014 гг. | 162 |
Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ООО «Таргин» | 163 |
Табл. 37. Список дочерних компаний ООО «Таргин» | 163 |
Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Таргин», 2013-2014 гг. | 165 |
Табл. 39. Список акционеров (учредителей) Eriell | 166 |
Табл. 40. Список дочерних компаний Eriell | 167 |
Табл. 41. Производственные показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
Табл. 42. Финансовые показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
Табл. 43. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil | 169 |
Табл. 44. Список дочерних компаний C.A.T. Oil | 169 |
Табл. 45. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2010-2014 гг. | 170 |
Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО «Росгеология» | 172 |
Табл. 47. Список дочерних компаний ОАО «Росгеология» | 172 |
Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Росгеология», 2011-2014 гг. | 175 |
Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
Табл. 50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
Табл. 51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 177 |
Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 178 |
Табл. 53. Список акционеров (учредителей) Петроальянс | 179 |
Табл. 54. Список дочерних компаний Петроальянс | 179 |
Табл. 55. Финансовые показатели Петроальянс, 2010-2013 гг. | 181 |
Табл. 56. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром георесурс» | 182 |
Табл. 57. Финансовые показатели ООО «Газпром георесурс», 2010-2013 гг. | 183 |
Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 185 |
Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 185 |
Табл. 60. Список акционеров (учредителей) ОАО «СНГЕО» | 187 |
Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «СНГЕО» | 187 |
Табл. 62. Производственные показатели ОАО «СНГЕО», 2010-2013 гг. | 188 |
Табл. 63. Финансовые показатели ОАО «СНГЕО» 2010-2014 гг. | 188 |
Табл. 64. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 190 |
Табл. 65. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 191 |
Табл. 66. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2011-2013 гг. | 192 |
Табл. 67. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ | 193 |
Табл. 68. Список дочерних компаний ВЗБТ | 193 |
Табл. 69. Финансовые показатели ВЗБТ, 2010-2014 гг. | 194 |
Табл. 70. Список дочерних компаний ПГ «Генерация» | 195 |
Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ООО «Бентек» | 196 |
Табл. 72. Список дочерних компаний ЗАО «Промтехинвест» | 197 |
Табл. 73. Финансовые показатели ЗАО «Промтехинвест», 2012-2013 гг. | 198 |
Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш» | 199 |
Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2010-2014 гг. | 199 |
Табл. 76. Список дочерних компаний НПП «Буринтех» | 200 |
Табл. 77. Финансовые показатели НПП «Буринтех», 2010-2013 гг. | 201 |