Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Шестое издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в пять самостоятельных разделов: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили нефтесервисных компаний», «Профили производителей нефтесервисного оборудования».
В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, технологических решений для интенсификации добычи нефти, текущего и капитального ремонта скважин.
В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти за 2006-2014 гг. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Отдельное внимание уделено основным проектам по добыче нефти: завершенным и планируемым. Также в разделе находится описание основных тенденций экспорта нефти и развития нефтяной отрасли России.
В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Описаны значимые слияния и поглощения на данном рынке. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков. Приводится анализ ценовой ситуации по сегментам нефтесервисного рынка.
Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2014 г., в некоторых случаях приводится оценка за 2015г.
В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.
Профили участников рынка разделены на два развела: «Профили нефтесервисных компаний» и «Профили производителей нефтесервисного оборудования». Профили содержат характеристику основных участников рынка, включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в апреле-июне 2015 года.
Объем обзора - 209 стр.
Обзор содержит 77 таблиц и 81 график и диаграмму.
Язык обзора - русский.
| Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2010-2014 годах | 15 |
| Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 18 |
| Табл. 3. Основные характеристики проектов на участках сахалинского шельфа | 27 |
| Табл. 4. Добыча нефти по регионам России в 2013-2014 гг. | 30 |
| Табл. 5. Ввод новых скважин в 2014 году по способу эксплуатации, единиц | 98 |
| Табл. 6. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2014 года, единиц | 100 |
| Табл. 7. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2014 году | 101 |
| Табл. 8. Рейтинг российских геофизических компаний в 2014 году, млн. руб. | 108 |
| Табл. 9. Операционные показатели компании IGSS в 2013-2014 гг. | 111 |
| Табл. 13. Список акционеров (учредителей) EDC | 147 |
| Табл. 14. Список дочерних компаний EDC | 147 |
| Табл. 15. Показатели производственной базы EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
| Табл. 16. Производственные показатели EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
| Табл. 17. Финансовые показатели EDC, 2010-2014 гг. | 149 |
| Табл. 18. Список акционеров (учредителей) БКЕ | 150 |
| Табл. 19. Список дочерних компаний БКЕ | 150 |
| Табл. 20. Производственные показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
| Табл. 21. Финансовые показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
| Табл. 22. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение» | 152 |
| Табл. 23. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение» | 152 |
| Табл. 24. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
| Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
| Табл. 26. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК» | 156 |
| Табл. 27. Список дочерних компаний ЗАО «ССК» | 156 |
| Табл. 28. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2012-2013 гг. | 156 |
| Табл. 29. Список акционеров (учредителей) IGSS | 158 |
| Табл. 30. Список дочерних компаний IGSS | 158 |
| Табл. 31. Производственные показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
| Табл. 32. Финансовые показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
| Табл. 33. Список акционеров (учредителей) ТНГ-Групп | 161 |
| Табл. 34. Список дочерних компаний ТНГ-Групп | 162 |
| Табл. 35. Финансовые показатели ТНГ-Групп, 2010-2014 гг. | 162 |
| Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ООО «Таргин» | 163 |
| Табл. 37. Список дочерних компаний ООО «Таргин» | 163 |
| Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Таргин», 2013-2014 гг. | 165 |
| Табл. 39. Список акционеров (учредителей) Eriell | 166 |
| Табл. 40. Список дочерних компаний Eriell | 167 |
| Табл. 41. Производственные показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
| Табл. 42. Финансовые показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
| Табл. 43. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil | 169 |
| Табл. 44. Список дочерних компаний C.A.T. Oil | 169 |
| Табл. 45. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2010-2014 гг. | 170 |
| Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО «Росгеология» | 172 |
| Табл. 47. Список дочерних компаний ОАО «Росгеология» | 172 |
| Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Росгеология», 2011-2014 гг. | 175 |
| Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
| Табл. 50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
| Табл. 51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 177 |
| Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 178 |
| Табл. 53. Список акционеров (учредителей) Петроальянс | 179 |
| Табл. 54. Список дочерних компаний Петроальянс | 179 |
| Табл. 55. Финансовые показатели Петроальянс, 2010-2013 гг. | 181 |
| Табл. 56. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром георесурс» | 182 |
| Табл. 57. Финансовые показатели ООО «Газпром георесурс», 2010-2013 гг. | 183 |
| Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 185 |
| Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 185 |
| Табл. 60. Список акционеров (учредителей) ОАО «СНГЕО» | 187 |
| Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «СНГЕО» | 187 |
| Табл. 62. Производственные показатели ОАО «СНГЕО», 2010-2013 гг. | 188 |
| Табл. 63. Финансовые показатели ОАО «СНГЕО» 2010-2014 гг. | 188 |
| Табл. 64. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 190 |
| Табл. 65. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 191 |
| Табл. 66. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2011-2013 гг. | 192 |
| Табл. 67. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ | 193 |
| Табл. 68. Список дочерних компаний ВЗБТ | 193 |
| Табл. 69. Финансовые показатели ВЗБТ, 2010-2014 гг. | 194 |
| Табл. 70. Список дочерних компаний ПГ «Генерация» | 195 |
| Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ООО «Бентек» | 196 |
| Табл. 72. Список дочерних компаний ЗАО «Промтехинвест» | 197 |
| Табл. 73. Финансовые показатели ЗАО «Промтехинвест», 2012-2013 гг. | 198 |
| Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш» | 199 |
| Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2010-2014 гг. | 199 |
| Табл. 76. Список дочерних компаний НПП «Буринтех» | 200 |
| Табл. 77. Финансовые показатели НПП «Буринтех», 2010-2013 гг. | 201 |
| Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2010-2014 годах | 15 |
| Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 18 |
| Табл. 3. Основные характеристики проектов на участках сахалинского шельфа | 27 |
| Табл. 4. Добыча нефти по регионам России в 2013-2014 гг. | 30 |
| Табл. 5. Ввод новых скважин в 2014 году по способу эксплуатации, единиц | 98 |
| Табл. 6. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2014 года, единиц | 100 |
| Табл. 7. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2014 году | 101 |
| Табл. 8. Рейтинг российских геофизических компаний в 2014 году, млн. руб. | 108 |
| Табл. 9. Операционные показатели компании IGSS в 2013-2014 гг. | 111 |
| Табл. 13. Список акционеров (учредителей) EDC | 147 |
| Табл. 14. Список дочерних компаний EDC | 147 |
| Табл. 15. Показатели производственной базы EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
| Табл. 16. Производственные показатели EDC, 2010-2014 гг. | 148 |
| Табл. 17. Финансовые показатели EDC, 2010-2014 гг. | 149 |
| Табл. 18. Список акционеров (учредителей) БКЕ | 150 |
| Табл. 19. Список дочерних компаний БКЕ | 150 |
| Табл. 20. Производственные показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
| Табл. 21. Финансовые показатели БКЕ, 2010-2014 гг. | 151 |
| Табл. 22. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение» | 152 |
| Табл. 23. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение» | 152 |
| Табл. 24. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
| Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2010-2014 гг. | 154 |
| Табл. 26. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК» | 156 |
| Табл. 27. Список дочерних компаний ЗАО «ССК» | 156 |
| Табл. 28. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2012-2013 гг. | 156 |
| Табл. 29. Список акционеров (учредителей) IGSS | 158 |
| Табл. 30. Список дочерних компаний IGSS | 158 |
| Табл. 31. Производственные показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
| Табл. 32. Финансовые показатели IGSS, 2010-2014 гг. | 160 |
| Табл. 33. Список акционеров (учредителей) ТНГ-Групп | 161 |
| Табл. 34. Список дочерних компаний ТНГ-Групп | 162 |
| Табл. 35. Финансовые показатели ТНГ-Групп, 2010-2014 гг. | 162 |
| Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ООО «Таргин» | 163 |
| Табл. 37. Список дочерних компаний ООО «Таргин» | 163 |
| Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Таргин», 2013-2014 гг. | 165 |
| Табл. 39. Список акционеров (учредителей) Eriell | 166 |
| Табл. 40. Список дочерних компаний Eriell | 167 |
| Табл. 41. Производственные показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
| Табл. 42. Финансовые показатели Eriell, 2010-2014 гг. | 168 |
| Табл. 43. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil | 169 |
| Табл. 44. Список дочерних компаний C.A.T. Oil | 169 |
| Табл. 45. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2010-2014 гг. | 170 |
| Табл. 46. Список акционеров (учредителей) ОАО «Росгеология» | 172 |
| Табл. 47. Список дочерних компаний ОАО «Росгеология» | 172 |
| Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Росгеология», 2011-2014 гг. | 175 |
| Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
| Табл. 50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 177 |
| Табл. 51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 177 |
| Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 178 |
| Табл. 53. Список акционеров (учредителей) Петроальянс | 179 |
| Табл. 54. Список дочерних компаний Петроальянс | 179 |
| Табл. 55. Финансовые показатели Петроальянс, 2010-2013 гг. | 181 |
| Табл. 56. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром георесурс» | 182 |
| Табл. 57. Финансовые показатели ООО «Газпром георесурс», 2010-2013 гг. | 183 |
| Табл. 58. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 185 |
| Табл. 59. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2010-2014 гг. | 185 |
| Табл. 60. Список акционеров (учредителей) ОАО «СНГЕО» | 187 |
| Табл. 61. Список дочерних компаний ОАО «СНГЕО» | 187 |
| Табл. 62. Производственные показатели ОАО «СНГЕО», 2010-2013 гг. | 188 |
| Табл. 63. Финансовые показатели ОАО «СНГЕО» 2010-2014 гг. | 188 |
| Табл. 64. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 190 |
| Табл. 65. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 191 |
| Табл. 66. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2011-2013 гг. | 192 |
| Табл. 67. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ | 193 |
| Табл. 68. Список дочерних компаний ВЗБТ | 193 |
| Табл. 69. Финансовые показатели ВЗБТ, 2010-2014 гг. | 194 |
| Табл. 70. Список дочерних компаний ПГ «Генерация» | 195 |
| Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ООО «Бентек» | 196 |
| Табл. 72. Список дочерних компаний ЗАО «Промтехинвест» | 197 |
| Табл. 73. Финансовые показатели ЗАО «Промтехинвест», 2012-2013 гг. | 198 |
| Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш» | 199 |
| Табл. 75. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2010-2014 гг. | 199 |
| Табл. 76. Список дочерних компаний НПП «Буринтех» | 200 |
| Табл. 77. Финансовые показатели НПП «Буринтех», 2010-2013 гг. | 201 |
Российский рынок нефтесервисных услуг 2014
26 мая 2014
26 мая 2014
53 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013
02 июля 2013
02 июля 2013
49 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 июля 2012
04 июля 2012
44 100
Российский рынок нефтесервисных услуг
14 июля 2010
14 июля 2010
45 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 марта 2009
04 марта 2009
23 000