53 000 ₽
Российский рынок нефтесервисных услуг 2014
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок нефтесервисных услуг 2014

Дата выпуска: 26 мая 2014
Количество страниц: 214
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48067
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Пятое издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в пять самостоятельных разделов: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили нефтесервисных компаний», «Профили производителей нефтесервисного оборудования».

В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, технологических решений для интенсификации добычи нефти, текущего и капитального ремонта скважин.

В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2013 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Отдельное внимание уделено основным проектам по добыче нефти: завершенным и планируемым. Также в разделе находится описание основных тенденций экспорта нефти и развития нефтяной отрасли России.

В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Рассмотрены значимые слияния и поглощения на данном рынке. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков. Приводится анализ ценовой ситуации по сегментам нефтесервисного рынка.

Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2013 г.

В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.

Профили участников рынка разделены на два развела: «Профили нефтесервисных компаний» и «Профили производителей нефтесервисного оборудования». Профили содержат характеристику основных участников рынка, включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.

 

Исследование проведено в апреле-мае 2014 года.

Объем обзора - 214 стр.

Обзор содержит 77 таблиц и 57 графиков и диаграмм.

Язык обзора - русский.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

10

Список таблиц

12

Резюме

14

Добыча нефти в России

15

 

Объем и динамика добычи нефти

15

 

Распределение добычи нефти по компаниям

17

 

Проекты

19

  

Разработка шельфовых месторождений

30

 

Добыча нефти по регионам России

32

  

Западная Сибирь

33

  

Европейская часть России

38

  

Восточная Сибирь

43

  

Дальний Восток

44

 

Экспорт нефти

45

 

Прогноз добычи и экспорта нефти

46

Рынок нефтесервисных услуг

49

 

Современное состояние и тенденции  развития рынка нефтесервисных услуг

51

  

Слияния и поглощения на российском рынке нефтесервисных услуг

56

 

Объем рынка нефтесервиса

58

  

Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг

59

 

Основные игроки

60

  

ВИНК

61

  

Самостоятельно образованные российские сервисные компании

68

  

Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке

79

 

Геологоразведка

89

 

Рынок буровых услуг

94

  

Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении

94

  

Объем рынка буровых услуг в денежном выражении

97

  

Участники рынка бурения

98

  

Региональная структура рынка буровых услуг

104

  

Прогноз развития рынка буровых услуг

105

 

Строительство новых скважин

106

  

Динамика фонда нефтяных скважин

108

  

Производственные показатели новых месторождений

110

 

Рынок геофизических услуг

111

  

Объемы сейсморазведки

112

  

Основные участники рынка

114

 

Технологические решения для интенсификации нефтедобычи

120

  

Зарезка боковых стволов (ЗБС)

122

  

Рынок сервиса буровых растворов

123

  

Гидроразрыв пласта (ГРП)

125

  

Наклонно-направленное бурение

126

 

Ремонт скважин

129

  

Структура рынка

131

  

Прогноз роста рынка ремонта скважин

132

 

Ценовая ситуация в отрасли

133

Рынок нефтесервисного оборудования

135

 

Рынок буровых установок

135

  

Основные производители буровых установок

136

  

Новые игроки рынка

139

  

Зарубежные компании на российском рынке

140

  

Системы верхнего привода (СВП)

141

  

Анализ цен на буровые установки

142

 

Рынок буровых долот

143

  

Мировой рынок

143

  

Иностранные игроки на российском рынке

144

  

Отечественные производители

145

  

Анализ цен на буровые долота

146

Профили нефтесервисных компаний

147

 

БКЕ

147

  

Краткое описание

147

  

География деятельности

147

  

Акционеры

149

  

Дочерние и зависимые компании

149

  

Услуги и технологии

149

  

Производственная база

150

  

Производственные показатели

150

  

Финансовые показатели

150

  

Планы на будущее

151

  

Руководители

151

  

Контактная информация

151

 

Интегра

151

  

Краткое описание

152

  

География деятельности

156

  

Дочерние и зависимые компании

156

  

Направления деятельности

157

  

Производственные показатели

157

  

Финансовые показатели

158

  

Планы на будущее

158

  

Руководители

158

  

Контактная информация

159

 

Газпром бурение

159

  

Краткое описание

159

  

География деятельности

160

  

Акционеры

161

  

Дочерние и зависимые компании

162

  

Направления деятельности

162

  

Производственная база

162

  

Производственные показатели

163

  

Финансовые показатели

163

  

Планы на будущее

163

  

Руководители

164

  

Контактная информация

164

 

Сибирская сервисная компания

164

  

Краткое описание

164

  

География деятельности

164

  

Акционеры

165

  

Дочерние и зависимые компании

165

  

Направления деятельности

165

  

Финансовые показатели

166

  

Планы на будущее

166

  

Руководители

166

  

Контактная информация

166

 

ГЕОТЕК

166

  

Краткое описание

166

  

География деятельности

167

  

Акционеры

168

  

Направления деятельности

168

  

Производственная база

169

  

Производственные показатели

169

  

Финансовые показатели

169

  

Планы на будущее

169

  

Руководители

170

  

Контактная информация

170

 

РУ-Энерджи Групп

171

  

Краткое описание

171

  

География деятельности

172

  

Дочерние и зависимые компании

172

  

Направления деятельности

172

  

Производственная база

172

  

Финансовые показатели

173

  

Планы на будущее

173

  

Руководители

173

  

Контактная информация

174

 

РИМЕРА

174

  

Краткое описание

174

  

География деятельности

174

  

Акционеры

175

  

Дочерние и зависимые компании

175

  

Направления деятельности

175

  

Финансовые показатели

175

  

Планы на будущее

176

  

Руководители

176

  

Контактная информация

176

 

ТНГ-Групп

176

  

Краткое описание

177

  

География деятельности

177

  

Акционеры

177

  

Дочерние и зависимые компании

177

  

Направления деятельности

178

  

Финансовые показатели

178

  

Руководители

178

  

Контактная информация

178

 

Петроальянс

178

  

Краткое описание

179

  

География деятельности

179

  

Акционеры

179

  

Дочерние и зависимые компании

179

  

Направления деятельности

179

  

Производственные мощности

180

  

Финансовые показатели

180

  

Планы на будущее

180

  

Руководители

180

  

Контактная информация

180

 

Газпромнефть Нефтесервис

181

  

Краткое описание

181

  

География деятельности

182

  

Акционеры

182

  

Дочерние и зависимые компании

182

  

Направления деятельности

182

  

Финансовые показатели

183

  

Руководители

183

  

Контактная информация

183

 

Eriell

183

  

Краткое описание

183

  

География деятельности

183

  

Акционеры

184

  

Направления деятельности

184

  

Производственные мощности

185

  

Планы на будущее

185

  

Руководители

185

  

Контактная информация

185

 

Георесурс

185

  

Краткое описание

185

  

География деятельности

186

  

Акционеры

186

  

Направления деятельности

186

  

Финансовые показатели

186

  

Планы на будущее

187

  

Руководители

187

  

Контактная информация

187

 

Башнефтегеофизика

187

  

Краткое описание

187

  

География деятельности

187

  

Акционеры

188

  

Дочерние и зависимые компании

188

  

Направления деятельности

188

  

Производственные показатели

189

  

Финансовые показатели

189

  

Планы на будущее

190

  

Руководители

190

  

Контактная информация

190

 

Когалымнефтегеофизика

190

  

Краткое описание

191

  

География деятельности

191

  

Дочерние и зависимые компании

191

  

Направления деятельности

191

  

Финансовые показатели

192

  

Руководители

192

  

Контактная информация

192

 

С.A.T. Oil

193

  

Краткое описание

193

  

География деятельности

193

  

Акционеры

194

  

Дочерние и зависимые компании

194

  

Направления деятельности

194

  

Производственные мощности

195

  

Финансовые показатели

195

  

Планы на будущее

196

  

Руководители

196

  

Контактная информация

196

Профили производителей нефтесервисного оборудования

197

 

Уралмаш

197

  

Краткое описание

197

  

Акционеры

198

  

Дочерние и зависимые компании

198

  

Направления деятельности

198

  

Финансовые показатели

199

  

Планы на будущее

199

  

Руководители

200

  

Контактная информация

200

 

ВЗБТ

200

  

Краткое описание

200

  

Акционеры

200

  

Дочерние и зависимые компании

200

  

Направления деятельности

201

  

Производственные мощности

201

  

Финансовые показатели

201

  

Руководители

201

  

Контактная информация

202

 

ПГ «Генерация»

202

  

Краткое описание

202

  

География деятельности

202

  

Дочерние и зависимые компании

202

  

Направления деятельности

203

  

Финансовые показатели

203

  

Планы на будущее

203

  

Руководители

203

  

Контактная информация

203

 

ГК «Кунгур»

203

  

Краткое описание

204

  

География деятельности

204

  

Дочерние и зависимые компании

204

  

Направления деятельности

205

  

Финансовые показатели

205

  

Руководители

205

  

Контактная информация

205

 

ЗАО «ПромТехИнвест»

206

  

Краткое описание

206

  

Дочерние и зависимые компании

206

  

Направления деятельности

206

  

Финансовые показатели

207

  

Планы на будущее

207

  

Руководители

207

  

Контактная информация

207

 

ОАО «Волгабурмаш»

207

  

Краткое описание

208

  

География деятельности

208

  

Акционеры

208

  

Направления деятельности

208

  

Финансовые показатели

208

  

Планы на будущее

209

  

Руководители

209

  

Контактная информация

209

 

Варел-НТС

209

  

Краткое описание

209

  

География деятельности

210

  

Акционеры

210

  

Направления деятельности

210

  

Финансовые показатели

210

  

Планы на будущее

210

  

Руководители

210

  

Контактная информация

210

 

Буринтех

210

  

Краткое описание

210

  

География деятельности

211

  

Дочерние и зависимые компании

211

  

Направления деятельности

211

  

Финансовые показатели

212

  

Планы на будущее

212

  

Руководители

212

  

Контактная информация

212

Словарь терминов и аббревиатур

213

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика добычи нефти в России c темпами прироста, 2006-2013 гг., млн. тонн

16

Рис. 2. Добыча нефти в России в 2013 г. по нефтедобывающим компаниям, %

17

Рис. 3. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн

18

Рис. 4. Среднесуточная добычи нефти в России в декабре 2013 г. по компаниям, тонн

19

Рис. 5. Среднесуточная добычи нефти в России в декабре 2012 г. по компаниям, тонн

19

Рис. 6. Распределение ресурсов углеводородов по акваториям России

31

Рис. 7. Добыча нефти в России по федеральным округам в 2013 г., %

32

Рис. 8. Среднесуточная добыча нефти в ХМАО в 2012-2013 гг., тыс. тонн в сутки

34

Рис. 9. Добыча нефти в ХМАО в 2002-2013 гг. с темпами прироста, млн. тонн

35

Рис. 10. Динамика эксплуатационного бурения в ХМАО в 2004-2013 гг. с темпами прироста, тыс. м

35

Рис. 11. Динамика экспорта нефти из России, 2000-2013 гг., млн. тонн

46

Рис. 12. Динамика объема рынка нефтесервисных услуг в России с темпами прироста, 2004-2013 гг., млрд. долл.

59

Рис. 13. Прогноз объема рынка нефтесервисных услуг и оборудования в России, 2013-2020 гг., млрд. долл.

60

Рис. 14. Доли крупнейших игроков рынка нефтесервисных услуг в России по выручке в 2013 году, %

61

Рис. 15. Основные заказчики ГК «Интегра» в 2013 году, %

71

Рис. 16. Добыча нефти и прирост запасов в России в 2006-2013 гг., млн. тонн

90

Рис. 17. Ключевые игроки российского рынка геологоразведочных работ в 2013 году, %

93

Рис. 18. Объем финансирования геологоразведочных работ до 2020 года, млрд. руб., прогноз

94

Рис. 19. Проходка в бурении в России в 2008-2013 гг., тыс. м

95

Рис. 20. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в бурении в России в 2013 г., %

95

Рис. 21. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2012-2013 гг., тыс. м

96

Рис. 22. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в эксплуатационном бурении в России в 2013 г., %

96

Рис. 23. Проходка в разведочном бурении в России в 2012-2013 гг., тыс. м

97

Рис. 24. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в разведочном бурении в России в 2013 г., %

97

Рис. 25. Динамика российского рынка буровых услуг в 2003-2013 гг.

98

Рис. 26. Расходы на буровые работы и строительство скважин в 2005-2015 гг., долл./барр., прогноз

98

Рис. 27. Участники российского рынка наземного бурения по проходке в 2013 году, %

99

Рис. 28. Динамика объемов бурения ООО «БКЕ» с темпами прироста в 2008-2013 гг., тыс. м

100

Рис. 29. Динамика количества скважин, пробуренных ООО «БКЕ» в 2008-2013 гг., с темпами прироста, шт.

100

Рис. 30. Структура портфеля заказов ООО «БКЕ» в 2013 г., %

101

Рис. 31. Буровое оборудование ООО «БКЕ» по возрастной категории в 2013 г., %

102

Рис. 32. Динамика объемов бурения по регионам в 2005-2015 гг., млн. м

105

Рис. 33. Прогноз объемов бурения в 2010-2020 гг., млн. м

106

Рис. 34. Ввод новых нефтяных скважин в 2008-2013 гг., шт.

106

Рис. 35. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых нефтяных скважин в 2013 г., %

107

Рис. 36. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин в январе 2013 - январе 2014 г., ед.

108

Рис. 37. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин в январе 2013 - январе 2014 г., ед.

108

Рис. 38. Рейтинг фонда нефтяных скважин, дающих продукцию в декабре 2013 г., %

109

Рис. 39. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по работам на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2013 г., %

110

Рис. 40. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в мире в 2013 году

112

Рис. 41. Объемы сейсморазведки МОГТ 2D, финансируемые из государственного бюджета, в 2007-2013 гг., тыс. км

113

Рис. 42. Выполнение объемов сейсморазведочных работ 2D в 2008-2013 гг., км

113

Рис. 43. Выполнение объемов сейсморазведочных работ 3D в 2008-2013 гг., км2

114

Рис. 44. Доли основных компаний на рынке геофизических исследований скважин по выручке в 2013 году, %

118

Рис. 45. Доли основных компаний на рынке сейсморазведки по выручке в 2013 году, %

119

Рис. 46. Динамика объема рынка ГРП в 2005-2013 гг., млн. руб.

125

Рис. 47. Проходка в горизонтальном бурении в России в 2002-2013 гг., тыс. м

127

Рис. 48. Объемы горизонтального бурения по компаниям в 2013 г., тыс. м

128

Рис. 49. Объемы строительства скважин ООО «СГК-Бурение» в 2007-2013 гг., шт.

129

Рис. 50. Динамика объема рынка капитального ремонта скважин в России в 2005-2013 гг., млн. руб.

130

Рис. 51. Динамика объема рынка текущего ремонта скважин в России в 2005-2013 гг., млн. руб.

130

Рис. 52. Динамика количества операций по ремонту скважин ГК «Интегра» в 2006-2013 гг., ед.

132

Рис. 53. Структура парка бурового оборудования по сроку эксплуатации в России, %

136

Рис. 54. Доли основных компаний по производству буровых долот в 2013 году, %

144

Рис. 55. География деятельности ОАО «Когалымнефтегеофизика»

191

Рис. 56. Распределение выручки C.A.T. Oil по клиентам в 2013 году

193

Рис. 57. Распределение выручки C.A.T. Oil по услугам в 2013 году

195

Развернуть
Таблицы
 

Табл.  1. Основные показатели добычи нефти в России в 2009-2013 годах

15

Табл.  2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений

19

Табл.  3. Перечень участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2014 году

29

Табл.  4. Добыча нефти по регионам России в 2013 году

33

Табл.  5. Ввод месторождений в разработку в ХМАО-Югра в 2013 году

35

Табл.  6. Целевые уровни и прогнозы добычи нефти в России

47

Табл.  7. Успешные проекты Schlumberger в России

79

Табл.  8. Ввод новых скважин в 2013 году по способу эксплуатации, единиц

107

Табл.  9. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2013 года, единиц

109

Табл.  10. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2013 году

110

Табл.  11. Рейтинг российских геофизических компаний в 2013 году, млн. руб.

115

Табл.  12. Операционные показатели компании IGSS  в 2012-2013 гг.

116

Табл.  13. Количество операций подземного ремонта и фонд скважин российских ВИНК

131

Табл.  14. Список акционеров (учредителей) ООО «БКЕ»

149

Табл.  15. Список дочерних компаний ООО «БКЕ»

149

Табл.  16. Производственные показатели ООО «БКЕ», 2010-2013 гг.

150

Табл.  17. Финансовые показатели ООО «БКЕ», 2009-2013 гг.

150

Табл.  18. Список дочерних компаний ГК «Интегра»

156

Табл.  19. Производственные показатели ГК «Интегра», 2009-2013 гг.

157

Табл.  20. Финансовые показатели ГК «Интегра», 2009-2013 гг.

158

Табл.  21. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение»

161

Табл.  22. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение»

162

Табл.  23. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2009-2012 гг.

163

Табл.  24. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2009-2013 гг.

163

Табл.  25. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК»

165

Табл.  26. Список дочерних компаний ЗАО «ССК»

165

Табл.  27. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2009-2013 гг.

166

Табл.  28. Структура IGSS

167

Табл.  29. Список акционеров (учредителей) Холдинга «ГЕОТЕК»

168

Табл.  30. Производственные показатели IGSS, 2009-2013 гг.

169

Табл.  31. Финансовые показатели IGSS, 2009-2013 гг.

169

Табл.  32. Список дочерних компаний ОАО «РУ-Энержди Групп»

172

Табл.  33. Финансовые показатели ОАО «РУ-Энержди Групп», 2010-2013 гг.

173

Табл.  34. Список акционеров (учредителей) ГК «Римера»

175

Табл.  35. Список дочерних компаний ГК «Римера»

175

Табл.  36. Финансовые показатели ГК «Римера», 2009-2013 гг.

175

Табл.  37. Список акционеров (учредителей) ООО «ТНГ-Групп»

177

Табл.  38. Список дочерних компаний ООО «ТНГ-Групп»

177

Табл.  39. Финансовые показатели ООО «ТНГ-Групп», 2009-2013 гг.

178

Табл.  40. Список акционеров (учредителей) ООО «Петроальянс»

179

Табл.  41. Список дочерних компаний ООО «Петроальянс»

179

Табл.  42. Финансовые показатели ООО «Петроальянс», 2009-2013 гг.

180

Табл.  43. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»

182

Табл.  44. Список дочерних компаний ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»

182

Табл.  45. Финансовые показатели ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», 2011-2013 гг.

183

Табл.  46. Список акционеров (учредителей) Eriell

184

Табл.  47. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром Георесурс»

186

Табл.  48. Финансовые показатели ООО «Газпром Георесурс», 2009-2013 гг.

186

Табл.  49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика»

188

Табл.  50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика»

188

Табл.  51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2009-2013 гг.

189

Табл.  52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2009-2013 гг.

189

Табл.  53. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика»

191

Табл.  54. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2009-2013 гг.

192

Табл.  55. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil

194

Табл.  56. Список дочерних компаний C.A.T. Oil

194

Табл.  57. Производственные показатели C.A.T. Oil, 2012-2013 гг.

195

Табл.  58. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2009-2013 гг.

195

Табл.  59. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

198

Табл.  60. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

198

Табл.  61. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2010-2013 гг.

199

Табл.  62. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ

200

Табл.  63. Список дочерних компаний ВЗБТ

200

Табл.  64. Характеристики стационарных буровых установок ООО «ВЗБТ»

201

Табл.  65. Финансовые показатели ВЗБТ, 2009-2013 гг.

201

Табл.  66. Список дочерних компаний ПГ «Генерация»

202

Табл.  67. Финансовые показатели ПГ «Генерация», 2012-2013 гг.

203

Табл.  68. Список дочерних компаний ГК «Кунгур»

204

Табл.  69. Финансовые показатели ГК «Кунгур», 2009-2013 гг.

205

Табл.  70. Список дочерних компаний ЗАО «ПромТехИнвест»

206

Табл.  71. Финансовые показатели ЗАО «ПромТехИнвест», 2009-2013 гг.

207

Табл.  72. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш»

208

Табл.  73. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2009-2013 гг.

208

Табл.  74. Список акционеров (учредителей) ООО «Варел-НТС»

210

Табл.  75. Финансовые показатели ООО «Варел-НТС», 2011-2013 гг.

210

Табл.  76. Список дочерних компаний ООО «НПП Буринтех»

211

Табл.  77. Финансовые показатели ООО «НПП Буринтех», 2009-2013 гг.

212

Развернуть
Выпуски