45 000 ₽
Российский рынок нефтесервисных услуг
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок нефтесервисных услуг

Дата выпуска: 14 июля 2010
Количество страниц: 146
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48062
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Второе издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в четыре самостоятельных раздела: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили участников рынка».

В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его сегментов, в отдельности, таких как: геологоразведка, бурение, геофизические работы, ремонт скважин, технологические решения, производство нефтепромыслового оборудования. Обзор  включает оценку объема и анализ факторов, влияющих на развитие нефтесервисных услуг в России, в исследовании проанализирован опыт основных участников рынка и выделены перспективные направления деятельности нефтесервисных компаний в условия кризиса.

В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2009 года и за период январь-май 2010 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Также представлены данные по экспорту нефти.

В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены последствия влияния кризиса на нефтесервисный рынок, в том числе обозаначены тенденции его дальнейшего развития. Представлены основные игроки рынка, приведены их характеристики, включая оборот компаний, объем предоставляемых услуг, доли участия, географию деятельности, планы на будущее и др.

Также в данном разделе проводится исследование действий иностранных игроков на российском рынке. В том числе приводится их общая характеристика, роль на рынке, занимаемая доля, направления предоставляемых услуг, география деятельности и др.

Кроме того, представлена информация по ключевым производственным показателям, таким как: объемы выполненных работ (проходка, операции), количество ввода новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2009-2010 гг. Также представлен прогноз развития рынка до 2014 года.

В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот.
Последний раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в мае-июне 2010 года.
Объем отчета - 146 стр.
Отчет содержит 30 таблиц и 20 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

10

Список таблиц

11

Добыча нефти в России

12

Объем и динамика добычи нефти, итоги 2009 года

13

Распределение добычи нефти по компаниям

13

Проекты

15

Добыча нефти по регионам России

15

Западная Сибирь

15

Европейская часть

18

Восточная Сибирь

18

Дальний Восток

19

Экспорт нефти

19

Добыча нефти в январе-мае 2010 года

19

Распределение добычи нефти по компаниям

19

Новые месторождения ЯНАО и ХМАО

20

Экспорт нефти

20

Прогноз добычи и экспорта нефти на 2010-2013 гг.

20

Рынок нефтесервисных услуг

22

Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг, влияние кризиса

22

Объем рынка нефтесервиса

24

Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг до 2014 года:

24

Структура рынка

24

Основные игроки

24

ВИНК

25

Самостоятельно образованные российские сервисные компании

27

Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке

30

Sсhlumberger

30

Halliburton

32

Baker Hughes

33

Weatherford

33

Геологоразведка

34

Рынок буровых услуг

38

Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении

38

Эксплуатационное бурение в 2009 году

42

Эксплуатационное бурение в I квартале 2010 года

43

Разведочное бурение в 2009 году

44

Разведочное бурение в I квартале 2010 года

45

Объем рынка буровых услуг в денежном выражении

45

Участники рынка бурения

45

ОАО «Сургутнефтегаз»

45

«Буровая компания «Евразия»

46

ООО «Сервисная буровая компания»

46

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг компании»

46

Региональная структура рынка буровых услуг

47

Прогноз развития рынка до 2014 года

47

Строительство новых скважин

48

Динамика фонда нефтяных скважин

50

Производственные показатели новых месторождений

53

Рынок геофизических услуг

54

Объемы сейсморазведки

54

Основные игроки рынка

54

ГК «Интегра»

55

ООО «ТНГ-Групп»

55

ООО «Новик»

56

ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

56

Независимые геофизические компании

58

Технологические решения

58

Зарезка боковых стволов (ЗБС)

59

Рынок сервиса буровых растворов

60

Ремонт скважин

62

Структура рынка

62

Прогноз роста ремонта рынка скважин

62

Ценовая ситуация в отрасли

63

Рынок нефтесервисного оборудования

64

Рынок буровых установок

64

Основные производители буровых установок

64

ГК «Интегра» - ЗАО «Уралмаш - Буровое оборудование»

64

ООО «Волгоградский завод буровой техники» (ВЗБТ)

65

ГК «Кунгур»

66

Новые игроки рынка

66

ОАО «Уралмашзавод»

66

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ)

67

Зарубежные компании на российском рынке

67

Bentec

67

Китайские производители

67

LeTourneau Technologies

68

Системы верхнего привода (СВП)

68

Отечественные СВП

68

Рынок буровых долот

69

Мировой рынок

69

Иностранные игроки на российском рынке

69

Отечественные производители

70

«ВБМ-Групп»

70

НПП «Буринтех»

70

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

72

Российские нефтесервисные компании

72

ООО «Буровая компания «Евразия»

72

Краткое описание

72

Учредители

72

Дочерние и зависимые компании

73

Услуги

73

Технологии

73

Производственные показатели

74

Финансовые показатели

75

Регионы деятельности, филиалы

75

Западно-Сибирский филиал

75

Пермский филиал

76

Усинский филиал

76

Нижневолжский филиал

76

Филиал по ремонту скважин

77

Восточная Сибирь

77

Казахстан

77

Руководители

77

Контактная информация

78

ГК "ИНТЕГРА"

80

Краткое описание

80

Направления деятельности

80

Производственные показатели

81

Финансовые показатели

82

Руководители

82

Контактная информация

82

ООО «Интегра-Бурение»

83

Краткое описание

83

Учредители

83

Зависимые общества

83

Виды деятельности

84

Услуги по бурению

84

Услуги по ремонту скважин

84

Инженерные услуги, управление проектами

85

Технологии и оборудование

85

Финансовые показатели

85

Руководители

85

Контактная информация

85

ООО "Интегра - МашСервис"

85

Краткое описание

85

Учредители

86

Зависимые общества

86

Сервис бурового оборудования

86

Руководители

87

Контактная информация

87

ООО «Оренбургтехсервис»

87

Краткое описание

87

Учредители

87

Направления деятельности, услуги

88

Продукция

88

Финансовые показатели

88

Руководители

88

Контактная информация

88

ОАО "Интегра - Геофизика"

89

Краткое описание

89

Учредители

89

Направления деятельности, услуги

89

Руководители

89

Контактная информация

89

АО "Азимут Энерджи Сервисез"

90

Краткое описание

90

Направления деятельности, услуги, материально-техническая база

90

Руководители

95

Филиалы

96

Контактная информация

96

ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"

97

Краткое описание

97

Направления деятельности, услуги

97

Бурение эксплуатационное

97

Бурение поисково-разведочное

97

Ремонт скважин

97

Зарезка боковых стволов

98

Цементирование скважин

98

Сопровождение буровых растворов

98

Учредители

99

Финансовые показатели

99

Филиалы

99

Нефтеюганский филиал

99

Стрежевской филиал

99

Отрадненский филиал

100

Филиал «Буровые растворы»

100

Филиал «Управление цементирования скважин»

100

ЗАО «Нефтепромбурсервис»

101

Красноярский филиал

101

Геологоразведочная экспедиция «Узбекистан»

101

Ново-Уренгойский филиал

101

Партнеры

101

Руководители

102

Контактная информация

102

ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (ООО «Бургаз»)

103

Краткое описание

103

Учредители

104

Дочерние общества

104

Направления деятельности, услуги

104

Финансовые показатели

105

Партнеры

105

Руководители

106

Контактная информация

106

ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА"

106

Краткое описание

106

Учредители

106

Дочерние общества

107

География работ

107

Север европейской части России

107

Западная Сибирь

108

Восточная Сибирь

108

Северный Кавказ

108

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

108

Казахстан

109

Направления деятельности и научно-производственный потенциал компании

109

НИОКР и приборостроение

110

Основные направления деятельности НПФ "Центргазгеофизика"

110

Геоинформационное обеспечение геологоразведочных работ

111

Направления деятельности ОАО "Костромагеофизика"

111

Финансовые показатели

111

Руководители

111

Контактная информация

111

ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»

113

Краткое описание

113

Учредители

114

Дочерние зависимые общества

114

ООО «Сервисная Буровая Компания» - Бурение скважин

114

ОАО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегазгеофизика» - Промысловая ГИС

114

ООО «КРС-Сервис» - Ремонт скважин

115

ООО «Ямалсервисцентр» - Ремонт НПО и бур. оборудования

115

ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой» - Отсыпка кустов, строительство дорог

115

ООО «Ноябрьская Центральная Трубная База» - Прокат трубы

115

ООО «Муравленковская Транспортная Компания» - Транспорт

116

ООО «Сервисная Транспортная Компания» - Транспорт

116

ООО «СпецТрансСервис» - Транспорт

116

Руководители

116

Контактная информация

116

ООО "ТНГ-Групп"

117

Краткое описание

117

Учредители

118

Дочерние общества

118

Структура компании

119

Руководители

120

Контактная информация

120

ОАО НПО "Бурение"

120

Краткое описание

120

Направления деятельности

121

Финансовые показатели

121

Руководители

121

Контактная информация

121

ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

122

Краткое описание

122

Структура холдинга по регионам работ

122

Тимано-печорская провинция

122

Западная Сибирь

122

Восточная Сибирь

123

Южный регион

123

Направления деятельности

123

Руководители

123

Контактная информация

124

ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК»)

124

Краткое описание

124

Акционеры

124

Дочерние и зависимые компании

125

Услуги

125

Финансовые показатели

125

Производственная база

126

Руководители

126

Контактная информация

126

Поставщики нефтесервисного оборудования

127

ЗАО «УРБО» (ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование")

127

Краткое описание

127

Учредители

127

Дочерние общества

128

Основные направления деятельности

128

Финансовые показатели

128

Продукция

128

Стационарные буровые установки

128

Кустовые буровые установки

128

Мобильные буровые установки

128

Узлы бурового оборудования

128

Руководители

129

Контактная информация

129

ОАО «Волгабурмаш»

129

Краткое описание

129

Учредители

130

Ассоциированные компании

130

Финансовые показатели

130

Продукция

130

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Волгабурмаш»

130

Планы будущей деятельности

131

Конкуренты

131

Руководители

131

Контактная информация

131

ОАО Завод «Нефтепроммаш»

131

Краткое описание

131

Учредители

131

Зависимые общества

132

Направления деятельности

132

Финансовые показатели

132

Продукция

132

Устьевая арматура

132

Запорно регулирующие устройства

132

Обвязки устья скважин

132

Буровое оборудование и противовыбросовое оборудование

133

Установки электроцентробежных насосов

133

Руководители

133

Контактная информация

133

ЗАО «РИМЕРА»

133

Краткое описание

133

Дочерние общества

134

Направления деятельности, услуги и проекты

135

Разведка и бурение

135

Нефтегазовое оборудование

135

Магистральное оборудование

136

Структура компании, направления деятельности

136

Руководители

136

Контактная информация

137

ОАО «Ижнефтемаш»

137

Краткое описание

137

Учредители

137

Дочерние и зависимые общества

138

Финансовые показатели

139

Продукция

139

Оборудование для добычи нефти

139

Оборудование для цементирования скважин

139

Ключи буровые стационарные

140

Насосы буровые и насосные агрегаты

140

Оборудование для ремонта скважин

140

Оборудование прочее

140

ЗИП

140

Технологическое нефтепромысловое оборудование

140

Услуги

140

Производственная база

140

Партнеры

141

Конкуренты

141

Планы на будущее

141

Руководители

141

Контактная информация

141

ОАО «КУНГУР - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ»

142

Краткое описание

142

Учредители

142

Продукция

142

Руководство

143

Контактная информация

143

ООО "Стромнефтемаш"

143

Краткое описание

143

Учредители

143

Направления деятельности

143

Нефтегазовое оборудование

143

Дробильно-сортировочное оборудование

144

Продукция литейного производства

144

Основные направления сервисных услуг

144

Финансовые показатели

144

Руководители

144

Контактная информация

144

ЗАО "МК "УРАЛМАШ"

145

Краткое описание

145

Учредители

145

Дочерние и зависимые компании

145

Продукция и услуги

145

Руководители

146

Контактная информация

146

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2008-2009гг., тыс. тонн              

13

Рис. 2. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти с газовым конденсатом в декабре 2009 года, %

15

Рис. 3. Структура нефтесервисного рынка по компаниям-подрядчикам, %

25

Рис. 4. Госфинансирование ГРР на углеводородное сырье, 2004-2010 гг., млрд. руб.

36

Рис. 5. Распределение затрат недропользователей на ГРР на нефть и газ  

37

Рис. 6. Проходка в бурении по нефтяной отрасли России за 2005-2009гг., тыс.м.     

38

Рис. 7. Динамика проходки эксплуатационного бурения по России в 2008-2009 гг., тыс. м.               

38

Рис. 8. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008-2009 гг., тыс. м.           

39

Рис. 9. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по проходке в бурении в декабре 2009 года, %

42

Рис. 10. Доля участия нефтяных компаний в эксплуатационном бурении по России за 2009 год

43

Рис. 11. Доля участия нефтяных компаний в разведочном бурении по России за 2009 год

44

Рис. 12. Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию по России за 2006-2009 гг. 

48

Рис. 13. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых скважин в январе - декабре 2009 года, %

49

Рис. 14. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин ВИНК (по состоянию на 1 число месяца), единиц

50

Рис. 15. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин ВИНК (по состоянию на 1 число месяца), единиц             

51

Рис. 16. Рейтинг фонда нефтяных скважин, дающих продукцию, в декабре 2009 года, %   

51

Рис. 17. Рейтинг нефтедобывающих компаний по работам на новых месторождениях, со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет, в декабре 2009 года, %

 

Рис. 18. Объемы сейсморазведки 2D за счет федерального бюджета, тыс. пог. км

54

Рис. 19. Доли основных игроков российского рынка сейсморазведочных работ     

55

Рис. 20. Регионы деятельности ООО "Буровая Компания "Евразия"

75

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2009 гг.           

12

Табл. 2. Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в декабре 2009 года, тыс. тонн     

14

Табл. 3. Региональная добыча нефти и конденсата в России в 2008-2009 гг., млн. т

16

Табл. 4. Добыча нефти в Западной Сибири в 1970-2009 гг. по некоторым субъектам РФ*   

16

Табл. 5. Добыча и воспроизводство минерально-сырьевое базы углеводородов в России 2005-2009 гг.

35

Табл. 6. Финансирование ГРР на углеводороды в РФ в 2001-2009 гг., млрд. руб.

36

Табл. 7. Приоритетные направления ГРР на нефть и газ в 2009 г. и прогноз на 2010 г. за счет средств федерального бюджета, млн. руб.

37

Табл. 8. Бурение скважин в нефтяной отрасли, тыс.м. 2009 год

39

Табл. 9. Бурение скважин в нефтяной отрасли в I квартале 2009 и 2010гг., тыс.м.

40

Табл. 10. Ввод новых скважин за 2009г., единиц         

49

Табл. 11. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2009 года, скважин

52

Табл. 12. Основные производственные показатели на новых месторождениях, со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет за 2009 г.

53

Табл. 13. Прогноз рынка технологических услуг в РФ, 2007-2014 гг.

59

Табл. 14. Прогноз рынка ремонта скважин, 2007-2014 гг.

62

Табл. 15. Количество пробуренных метров ООО «Буровая компания «Евразия», 2005-2010 гг.          

74

Табл. 16. Количество пробуренных скважин ООО «Буровая компания «Евразия», 2005-2010 гг.

74

Табл. 17. Количество ремонтов скважин ООО «Буровая компания «Евразия», 2007-2010 гг.

74

Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Буровая компания «Евразия»

75

Табл. 19. Финансовые показатели ООО «Интегра-Бурение»

85

Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Оренбургтехсервис»         

88

Табл. 21. Финансовые показатели ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"

99

Табл. 22. Финансовые показатели ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (ООО «Бургаз»)         

105

Табл. 23. Финансовые показатели ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА"       

111

Табл. 24. Финансовые показатели ОАО НПО "Бурение"

121

Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК»)

125

Табл. 26. Финансовые показатели ЗАО «УРБО» (ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование")               

128

Табл. 27. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш»

130

Табл. 28. Финансовые показатели ОАО Завод «Нефтепроммаш»

132

Табл. 29. Финансовые показатели ОАО «Ижнефтемаш»

139

Табл. 30. Финансовые показатели ООО "Стромнефтемаш"

144

Развернуть
Выпуски