49 000 ₽
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013

Дата выпуска: 2 июля 2013
Количество страниц: 210
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48064
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Четверное издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в четыре самостоятельных раздела: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили участников рынка».

В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, текущего и капитального ремонта скважин.

В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2012 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Также представлены данные по экспорту нефти и прогноз развития нефтяной промышленности до 2030 года.

В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены основные тенденции рынка, проблемы и перспективы развития. Представлена структура рынка нефтесервиса, проанализирована его динамика в стоимостном выражении, приведены прогнозы экспертов относительно роста рынка на среднесрочную перспективу. Дана характеристика ключевых игроков рынка, в том числе иностранных. Рассмотрены аспекты государственной поддержки российских нефтесервисных компаний.
Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2012 г.

В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.

Раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование дополнено приложением «Итоги нефтедобычи по предприятиям России в 2012 году».

Исследование проведено в апреле-июне 2013 года.

Объем отчета - 210 стр.

Отчет содержит 52 таблицы и 57 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

 

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

10

Список таблиц

12

Добыча нефти в России

14

 

Объем и динамика добычи нефти, итоги 2012

14

 

Цены на нефть

16

 

Распределение добычи нефти по компаниям

16

 

Новые проекты разработки месторождений

18

 

 

Разработка шельфовых месторождений

24

 

Добыча нефти по регионам России

26

 

 

Иркутская область

26

 

 

Красноярский край

26

 

 

Юг Тюменской области

27

 

 

Республика Якутия (Саха)

27

 

 

Ненецкий АО

27

 

 

Сахалинская область

27

 

 

Ханты-Мансийский АО

27

 

Экспорт нефти

29

 

Прогноз развития нефтяной промышленности до 2030 года

30

Рынок нефтесервисных услуг

35

 

Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг

35

 

 

Объем рынка нефтесервиса

41

 

 

Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг и  оборудования до 2020 года

43

 

 

Основные игроки

44

 

 

ВИНК

45

 

 

 

ОАО «Сургутнефтегаз»

45

 

 

 

ОАО «Газпром нефть» - ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»

45

 

 

 

ОАО НК «Роснефть» - «РН-Сервис», «РН-Бурение» и «РН-Энерго»

46

 

 

 

«Татнефть» - «ТНГ-Групп»

47

 

 

Самостоятельно образованные российские сервисные компании

47

 

 

 

ООО «БКЕ»

47

 

 

 

ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (ССК)

48

 

 

 

ОАО «РУ-Энерджи Групп»

48

 

 

 

ГК «Интегра»

49

 

 

Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке

50

 

 

 

Sсhlumberger

50

 

 

 

Halliburton

51

 

 

 

Baker Hughes

53

 

 

 

Weatherford

53

 

Пути развития российской нефтесервисной отрасли

54

 

Геологоразведка (объемы работ, основные игроки, их доли, объем финансирования)

56

 

 

Объемы финансирования геологоразведки в нефтегазовом секторе в 2011-2012 гг. и планы на 2013 год

56

 

 

Проблемы отечественной геологоразведки в нефтегазовом секторе

58

 

Рынок буровых услуг

61

 

 

Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении

62

 

 

Эксплуатационное бурение в 2012 году

63

 

 

Разведочное бурение в 2012 году

64

 

 

Объем рынка буровых услуг в денежном выражении

65

 

 

Участники рынка бурения

66

 

 

 

ОАО «Сургутнефтегаз»

67

 

 

 

ООО «БКЕ»

68

 

 

 

ООО «Сервисная буровая компания»

70

 

 

 

ЗАО «Сибирская сервисная компания»

71

 

 

Прогноз развития рынка до 2030 года

71

 

 

Строительство новых скважин

73

 

 

Динамика фонда нефтяных скважин

75

 

 

Производственные показатели новых месторождений

76

 

Рынок геофизических услуг

77

 

 

Проблемы российского геофизического сервиса

77

 

 

Объем рынка геофизического сервиса

79

 

 

Геофизические исследования скважин

81

 

 

Сейсморазведка

82

 

Ремонт скважин

89

Рынок нефтесервисного оборудования

93

 

Рынок буровых установок

93

 

 

Мировой рынок

93

 

 

Тенденции российского рынка

93

 

 

Парки буровых установок участников рынка бурения

96

 

 

Китайские производители

97

 

 

Отечественные производители

99

 

 

 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

99

 

 

 

Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ)

100

 

 

 

Группа «Кунгур»

101

 

 

Новые игроки

102

 

 

Системы верхнего привода (СВП)

102

 

 

 

Модели СВП TESCO

103

 

 

 

Модели СВП Canrig Drilling Technology

104

 

 

 

Модели СВП National Oilwell Varco

105

 

 

Отечественные производители СВП

105

 

 

 

ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование"

105

 

 

 

Модели СВП «ПромТехИнвест»

106

 

Рынок буровых долот

108

 

 

ООО «НПП «Буринтех»

111

 

 

ОАО «Волгабурмаш»

111

 

 

ОАО «НПП «Бурсервис»

112

 

 

Varel-HTC

113

Профили участников рынка

115

 

Буровая компания «Евразия» (БКЕ)

115

 

 

Краткое описание

115

 

 

Направления деятельности

115

 

 

Финансовые показатели

116

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

117

 

 

Руководители

120

 

 

Контактная информация

120

 

Группа компаний «Интегра»

120

 

 

Краткое описание

120

 

 

Направления деятельности

123

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

123

 

 

Филиалы и подразделения

127

 

 

Регионы деятельности

127

 

 

Клиенты компании

128

 

 

Руководители

128

 

 

Контактная информация

128

 

ВНИИБТ

128

 

 

Краткое описание

128

 

 

Направления деятельности

129

 

 

Филиалы и подразделения

130

 

 

Финансовые показатели

130

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

131

 

 

Руководители

132

 

 

Контактная информация

132

 

РУ-Энерджи

132

 

 

Краткое описание

133

 

 

Направления деятельности

133

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

133

 

 

Филиалы и подразделения

134

 

 

География  деятельности

139

 

 

Клиенты компании

139

 

 

Руководители

139

 

 

Контактная информация

139

 

Сибирская Сервисная Компания

140

 

 

Краткое описание

140

 

 

Направления деятельности

140

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

140

 

 

Филиалы и подразделения

141

 

 

Клиенты и партнеры компании

141

 

 

Руководители

141

 

 

Контактная информация

142

 

IG Seismic Services (IGSS)

142

 

 

Краткое описание

142

 

 

Структура акционерного капитала

142

 

 

Направления деятельности

143

 

 

Услуги, оказываемые компанией

143

 

 

География деятельности

147

 

 

Клиенты компании

147

 

 

Руководители

147

 

 

Контактная информация

147

 

ТНГ-Групп

148

 

 

Краткое описание

148

 

 

Направления деятельности

148

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

148

 

 

Структура компании

150

 

 

География деятельности

151

 

 

Клиенты компании

151

 

 

Руководители

151

 

 

Контактная информация

151

 

ПетроАльянс

151

 

 

Краткое описание

152

 

 

Направления деятельности

152

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

152

 

 

Регионы ведения работ

153

 

 

Филиалы и подразделения

154

 

 

Клиенты компании

154

 

 

Руководители

154

 

 

Контактная информация

154

 

Газпром бурение

154

 

 

Краткое описание

154

 

 

Направления деятельности

155

 

 

Услуги, оказываемые Компанией

155

 

 

Филиалы и подразделения

157

 

 

География деятельности

159

 

 

Клиенты компании

160

 

 

Руководители

160

 

 

Контактная информация

160

 

«Газпромнефть-Нефтесервис»

160

 

 

Краткое описание

160

 

 

Направления деятельности

161

 

 

Услуги, оказываемые компанией

161

 

 

Филиалы и подразделения

162

 

 

География деятельности

162

 

 

Руководители

162

 

 

Контактная информация

162

 

«Газпром геофизика»

163

 

 

Краткое описание

163

 

 

Направления деятельности

163

 

 

Услуги, оказываемые компанией

163

 

 

Филиалы и подразделения

167

 

 

География деятельности

167

 

 

Клиенты компании

168

 

 

Руководители

169

 

 

Контактная информация

169

 

ОАО «Башнефтегеофизика»

170

 

 

Краткое описание

170

 

 

Направления деятельности

171

 

 

Услуги, оказываемые компанией

171

 

 

Филиалы и подразделения

172

 

 

География деятельности

173

 

 

Клиенты компании

174

 

 

Руководители

174

 

 

Контактная информация

174

 

ОАО «Сибнефтегеофизика»

174

 

 

Краткое описание

174

 

 

Направления деятельности

175

 

 

Услуги, оказываемые компанией

175

 

 

География деятельности

175

 

 

Руководители

176

 

 

Контактная информация

176

 

ЦГЭ

 

177

 

 

Краткое описание

177

 

 

Направления деятельности

177

 

 

Услуги, оказываемые компанией

177

 

 

Филиалы и подразделения

178

 

 

Клиенты компании

178

 

 

Руководители

179

 

 

Контактная информация

179

 

УРАЛМАШ НГО

180

 

 

Краткое описание

180

 

 

Направления деятельности

180

 

 

Клиенты компании

181

 

 

Руководители

181

 

 

Контактная информация

181

 

КУНГУР

 

182

 

 

Краткое описание

182

 

 

Направления деятельности

182

 

 

Услуги, оказываемые компанией

182

 

 

Филиалы и подразделения

182

 

 

Руководители

183

 

 

Контактная информация

183

 

ОАО «Волгабурмаш»

184

 

 

Краткое описание

184

 

 

Направления деятельности

187

 

 

Услуги, оказываемые компанией

187

 

 

Филиалы и подразделения

187

 

 

География деятельности

187

 

 

Руководители

188

 

 

Контактная информация

188

 

Группа компаний «Римера»

188

 

 

Направления деятельности

189

 

 

Филиалы и подразделения

190

 

 

Руководители

192

 

 

Контактная информация

192

 

ЗАО «ПромТехИнвест»

192

 

 

Краткое описание

193

 

 

Направления деятельности

193

 

 

Клиенты компании

194

 

 

Руководители

194

 

 

Контактная информация

194

 

Ижнефтемаш

194

 

 

Краткое описание

194

 

 

Направления деятельности

195

 

 

Услуги, оказываемые компанией

195

 

 

Клиенты компании

197

 

 

Руководители

197

 

 

Контактная информация

197

 

НЕФТЕПРОММАШ

197

 

 

Краткое описание

198

 

 

Направления деятельности

198

 

 

Услуги, оказываемые компанией

198

 

 

Руководители

199

 

 

Контактная информация

199

 

Стромнефтемаш

199

 

 

Краткое описание

199

 

 

Направления деятельности

199

 

 

Услуги, оказываемые компанией

200

 

 

Руководители

200

 

 

Контактная информация

200

Приложение 1

201

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти с газовым конденсатом в январе - декабре 2012 года, %

17

Рис. 2. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2012 году, тыс. тонн

17

Рис. 3. Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в декабре 2012 года, тонн

18

Рис. 4. Среднесуточная добыча нефти в ХМАО-Югра в 2010-2012 гг., тыс. т/сутки

28

Рис. 5. Динамика добычи нефти в 2003 - 2012 гг. по ХМАО-Югра.

29

Рис. 6. Динамика эксплуатационного бурения в 2003 - 2012 гг. по ХМАО-Югра

29

Рис. 7. Планируемые объемы добычи нефти в России до 2030 года, млн. тонн

31

Рис. 8. Прогноз динамики цен на нефть марки Urals до 2030 года, долл. США

32

Рис. 9. Прогноз динамики мирового производства и потребления нефти до 2030 года, млн. тонн

33

Рис. 10. Прогноз динамики добычи нефти в России до 2030 года, млн. тонн

33

Рис. 11. Прогноз динамики российского экспорта нефти до 2030 года, млн. тонн

34

Рис. 12.  Динамика российского нефтесервисного рынка в 2005-2015 гг., млрд. долл. (оценка REnergyCo)

42

Рис. 13. Динамика российского нефтесервисного рынка в 2011-2016 гг., млрд. долл. (оценка ГК «Интегра»)

42

Рис. 14. Ключевые игроки на российском нефтесервисном рынке в 2012 году

44

Рис. 15. Динамика добычи нефти и прироста запасов в 2001-2012 гг., млн. тонн

58

Рис. 16. Объемы проходки в бурении в России в 2005-2012 гг., млн. м

62

Рис. 17. Объемы горизонтального бурения в России в 2005-2012 гг., млн. м

62

Рис. 18. Средняя глубина скважин в РФ, м

63

Рис. 19. Динамика проходки эксплуатационного бурения по России в 2011-2012 годах, тыс. м

63

Рис. 20. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2012 году

64

Рис. 21. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2011-2012 годах, тыс. м

64

Рис. 22. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2012 году

65

Рис. 23. Динамика российского рынка услуг по бурению в 2003-2012 гг., млрд. долл.

66

Рис. 24. Участники российского рынка наземного бурения по итогам 2012 года

67

Рис. 25. Объем бурения ООО «БКЕ» в 2005-2012 гг., тыс. м

68

Рис. 26. Количество скважин, пробуренных ООО «БКЕ» в 2005-2012 гг.

69

Рис. 27. Структура портфеля заказов ООО «БКЕ» в 2012 году

69

Рис. 28. Буровое оборудование ООО "БКЕ" по возрастной категории

70

Рис. 29. Прогноз бурения новых скважин до 2030 г.

72

Рис. 30. Прогноз динамики фонда скважин до 2030 года

72

Рис. 31. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых нефтяных скважин в 2011-2012 гг., %

73

Рис. 32. Ввод новых скважин в 2011-2012 гг., единиц

74

Рис. 33. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин ВИНК в 2012-2013 годах на 1-е число месяца, единиц

75

Рис. 34. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин ВИНК в 2012-2013 годах на 1-е число месяца, единиц

75

Рис. 35. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по работам на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в январе - декабре 2012 года, %

76

Рис. 36. Участники рынка ГИС в 2012 году, %

81

Рис. 37. Прогноз развития ГИС в России, %

82

Рис. 38. Участники рынка сейсморазведки в 2012 году

82

Рис. 39. Число бригад сейсморазведки в России по состоянию на начало 2012 года, ед.

83

Рис. 40. Прогноз динамики количества пунктов взрыва в рамках сейсморазведочных работ в России в 2011-2017 гг., ед.

84

Рис. 41. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по заказчикам (2011)

87

Рис. 42. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по заказчикам (2012)

88

Рис. 43. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по регионам (2011)

88

Рис. 44. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по регионам (2012)

89

Рис. 45. Рынок оншорного бурения в России, млрд. долл.

89

Рис. 46. Количество ремонтов скважин, произведенных ООО «БКЕ» в 2007-2012 гг.

90

Рис. 47. Количество ТРС и КРС, осуществленных ОАО «Татнефть» в 2008-2013 гг.

91

Рис. 48. Российское буровое оборудование по возрастной категории

94

Рис. 49. Парк буровых установок ООО «БКЕ» по грухоподъёмности, шт.

97

Рис. 50. Основные игроки на рынке долотного сервиса в России

110

Рис. 51. Структура портфеля заказов ГК «Интегра» на 2012 год по заказчикам, %

123

Рис. 52. Структура Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп»

134

Рис. 53. География деятельности Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп»

139

Рис. 54. География деятельности ООО «Газпром геофизика»

167

Рис. 55. Структура Группы компаний ОАО «Башнефтегеофизика»

173

Рис. 56. География деятельности  ОАО «Сибнефтегеофизика»

176

Рис. 57. География деятельности ОАО «Волгабурмаш»

188

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2008-2012 годах

14

Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений

19

Табл. 3. Добыча нефти по регионам России в 2012 году

26

Табл. 4. Ввод месторождений в разработку в ХМАО-Югра в 2012 году

27

Табл. 5. Прогнозные показатели по топливно-энергетическому комплексу до 2030 года

31

Табл. 6. Факторы влияния на игроков нефтесервисного рынка

40

Табл. 7. Финансовые результаты деятельности компании Halliburton в 2009-2012 гг.

52

Табл. 8. Финансовые результаты деятельности компании Baker Hughes в 2011-2012 гг., млн. долл. США

53

Табл. 9. Финансовые результаты деятельности компании Weatherford в 2011-2012 гг. по ГААП (общепринятые принципы бухгалтерского учёта), млн. долл. США

54

Табл. 10. Ввод новых скважин в 2012 году по способу эксплуатации, единиц

74

Табл. 11. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в январе - декабре 2012 года

77

Табл. 12. Рейтинг российских геофизических компаний - 2012, млн. руб. (с НДС)

79

Табл. 13. Структура участников российского рынка геофизического сервиса

80

Табл. 14. Основные финансовые показатели компании IGSS за 2012 год

84

Табл. 15. Портфель заказов компании IGSS на сейсморазведку по состоянию на 31 марта 2013 г. (включая НДС)

86

Табл. 16. Портфель заказов на обработку и интерпретацию сейсмических данных по состоянию на 31 марта 2013 г. (включая НДС)

86

Табл. 17. Операционные показатели компании IGSS  в 2011-2012 гг.

87

Табл. 18. Количество бригад ТКРС, ЗБС ремонта и заканчивания скважин в 2007 и 2012 гг.

90

Табл. 19. Количество и показатели эффективности операций ТРС и КРС, произведенных на ОАО «Татнефть» в 2008-2013 гг.

91

Табл. 20. Модель EMI 400 компании Tesco

104

Табл. 21.  Модели СВП Canrig Drilling Technology (габариты)

104

Табл. 22. Модели СВП Canrig Drilling Technology (технические характеристики)

104

Табл. 23. Модели СВП National Oilwell Varco

105

Табл. 24. Система верхнего привода ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование"

106

Табл. 25. Модели СВП ЗАО «ПромТехИнвест»

107

Табл. 26. Участники российского рынка буровых долот

109

Табл. 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «БКЕ»  за 2012 г., тыс. руб.

116

Табл. 28. Результаты хозяйственной деятельности ООО «БКЕ»  по основу виду услуг (строительство скважин)

118

Табл. 29. Структура акционерного капитала Группы компаний «Интегра»  по состоянию на 31 декабря 2012 г.

121

Табл. 30. Основные показатели деятельности Группы компаний «Интегра» за 2012 г.

121

Табл. 31.  Портфель заказов ГК «Интегра» на 2012г.

122

Табл. 32. Портфель заказов ГК «Интегра» на 2013г.

122

Табл. 33.  Филиалы и подразделения ГК «Интегра»

127

Табл. 34. Фактическое состояние акционирования на 01.01.2012 г. ОАО НПО «Буровая техника»

129

Табл. 35. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Буровая техника» за 12 месяцев 2011 г., тыс. руб.

130

Табл. 36. Филиалы и подразделения Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп»

135

Табл. 37. Структура акционеров IGSS на 12 декабря 2012 г.

142

Табл. 38. Дочерние общества IG Seismic Services в Восточной Сибири

144

Табл. 39. Дочерние общества IG Seismic Services в Западной Сибири

145

Табл. 40. Дочерние общества IG Seismic Services на юге Западной Сибири

145

Табл. 41.  Дочерние общества IG Seismic Services в Тимано-Печорской провинции

145

Табл. 42. Дочерние общества ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг" на Юге России

146

Табл. 43. Дочерние общества IG Seismic Services в странах СНГ и зарубежье

146

Табл. 44. Специализированные центры обработки и интерпретации данных IG Seismic Services в России и СНГ

147

Табл. 45. Филиалы и подразделения ООО «Газпром бурение»

157

Табл. 46. Акционерный капитал ОАО «Башнефтегеофизика»

170

Табл. 47. Акционерный капитал ОАО «ВБМ»

185

Табл. 48. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ВБМ» за 2010-2011 гг.

185

Табл. 49. Отчет о прибылях и убытках за 2012 г. ОАО «ВБМ», тыс. руб.

185

Табл. 50. Сведения о сотрудниках ОАО «ВБМ»

186

Табл. 51. Филиалы и подразделения Группы компаний «Римера»

190

Табл. 52. Действующие технологии основного производства ОАО «Ижнефтемаш»

195

Развернуть
Выпуски