В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервисного рынка в целом, так и его сегментов, в отдельности, таких как: геологоразведка, бурение, геофизические работы, ремонт скважин, технологические решения, производство нефтепромыслового оборудования. В особенности рассмотрены тенденции, связанные увеличением роли государства на данном рынке. Обзор включает оценку объема и анализ факторов, влияющих на развитие нефтесервисных услуг в России.
В исследовании приведены мнения экспертов, их оценка, а также интервью с представителями компаний-участников нефтесервисного рынка.
В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2011 года и за 2010 год. . Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Также представлены данные по экспорту нефти.
В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены посткризисные веяния на нефтесервисном рынке, в том числе обозначены тенденции его дальнейшего развития. Представлены основные игроки рынка, приведены их характеристики, включая объем предоставляемых услуг, доли участия, географию деятельности, планы на будущее и др.
Также в данном разделе проводится исследование действий иностранных игроков на российском рынке. В том числе приводится их общая характеристика, роль на рынке, занимаемая доля, направления предоставляемых услуг, география деятельности и др.
Кроме того, представлена информация по ключевым производственным показателям, таким как: объемы выполненных работ (проходка, операции), количество ввода новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2010-2011 гг. Также представлен прогноз развития рынка до 2017 года.
В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот.
Последний раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.
Исследование проведено в апреле - июне 2012 года.
Объем отчета - 146 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 21 график и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 8 |
Добыча нефти в России | 9 |
Объем и динамика добычи нефти, итоги 2011 года | 11 |
Распределение добычи нефти по компаниям | 12 |
Проекты | 16 |
Добыча нефти по регионам России | 17 |
Западная Сибирь | 21 |
Европейская часть | 24 |
Восточная Сибирь | 25 |
Дальний Восток | 26 |
Экспорт нефти | 27 |
Прогноз добычи и экспорта нефти на 2012-2017 гг. | 28 |
Рынок нефтесервисных услуг | 30 |
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг | 30 |
Объем рынка нефтесервиса | 32 |
Структура рынка | 35 |
Основные игроки | 35 |
Геологоразведка | 37 |
Рынок буровых услуг | 40 |
Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении | 41 |
Эксплуатационное бурение в 2011 году | 42 |
Разведочное бурение в 2011 году | 44 |
Участники рынка бурения | 45 |
Прогноз развития рынка до 2017 года | 47 |
Строительство новых скважин | 48 |
Динамика фонда нефтяных скважин | 50 |
Производственные показатели новых месторождений | 53 |
Рынок геофизических услуг | 54 |
Объемы сейсморазведки | 54 |
Основные игроки рынка | 54 |
Независимые геофизические компании | 58 |
Технологические решения | 58 |
Зарезка боковых стволов (ЗБС) | 59 |
Рынок сервиса буровых растворов | 60 |
Гидроразрыв пласта (ГРП) | 61 |
Наклонно-направленное бурение | 62 |
Ремонт скважин | 63 |
Структура рынка | 63 |
Рынок нефтесервисного оборудования | 64 |
Рынок буровых установок | 64 |
Основные производители буровых установок | 64 |
Новые игроки рынка | 66 |
Системы верхнего привода (СВП) | 68 |
Рынок буровых долот | 69 |
Иностранные игроки на российском рынке | 69 |
Отечественные производители | 70 |
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА | 72 |
Российские нефтесервисные компании | 72 |
ООО «Буровая компания «Евразия» | 72 |
ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (ООО «Бургаз») | 80 |
ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА" | 97 |
ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» | 103 |
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» | 106 |
ГК "ИНТЕГРА" | 113 |
ОАО НПО "Бурение" | 117 |
ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК») | 120 |
ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" | 122 |
ООО "ТНГ-Групп" | 124 |
Поставщики нефтесервисного оборудования | 127 |
ОАО «Волгабурмаш» | 127 |
ОАО «Ижнефтемаш» | 129 |
ОАО «КУНГУР - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ» | 131 |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" | 133 |
ОАО Завод «Нефтепроммаш» | 137 |
ЗАО «РИМЕРА» | 142 |
ООО "Стромнефтемаш" | 143 |
ЗАО «УРБО» (ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование") | 145 |
Рис. 1. Динамика развития нефтесервисного рынка в РФ, 2010-2015 гг................................... 34 |
| Рис. 2. Распределение затрат недропользователей на ГРР по федеральным округам в 2011г. 39 |
| Рис. 3. Доля участия нефтяных компаний в эксплуатационном бурении по России за 2011 |
| год .................................................................................................................................. 45 |
| Рис. 4. Доля участия нефтяных компаний в разведочном бурении по России за 2011 год...... 47 |
| Рис. 5. Крупнейшие компании на рынке нефтяного бурения в 2011г........................................ 47 |
| Рис. 6. Деятельность EDC в 2007-2011гг и прогноз на 2012г..................................................... 48 |
| Рис. 7. Клиенты EDC в 2011г......................................................................................................... 48 |
| Рис. 8. Прогноз нефтяного бурения в России в 2012-2017гг, тыс.км......................................... 52 |
| Рис. 9. Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию по России за 2006-2011 гг................ 53 |
| Рис. 10. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых скважин |
| в январе - декабре 2011 года, %......................................................................................................54 |
| Рис. 11. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин ВИНК |
| (по состоянию на 1 число месяца), единиц.................................................................................. 55 |
| Рис. 12. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин ВИНК (по состоянию на 1 число месяца),единиц................................................................................................................................. 55 |
| Рис. 13. Рейтинг фонда нефтяных скважин, дающих продукцию, в 2011г, %........................... 56 |
| Рис. 14. Рейтинг нефтедобывающих компаний по работам на новых месторождениях, |
| со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет, в 2011г, %.................................................... 57 |
| Рис. 15. Количество и загрузка полевых партий.......................................................................... 60 |
| Рис. 16. Доли основных игроков российского рынка ГИС......................................................... 64 |
| Рис. 17. Прогноз реконструкции скважин методом ЗБС в 2012г ООО «СГК-Бурение».......... 66 |
| Рис. 18. Прогноз рынка буровых установок России..................................................................... 79 |
| Рис. 19. Регионы деятельности ООО "Буровая Компания "Евразия"........................................ 121 |
| Рис. 20. Регионы деятельности ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"................................. 132 |
| Рис. 21. Регионы деятельности Weatherford................................................................................. 138 |
Табл. 1. Ввод новых скважин за 2011г., единиц............................................................................ 54 |
Табл. 2. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2011 года, ед............................... 56 |
Табл. 3. Основные производственные показатели на новых месторождениях, со сроком |
ввода в эксплуатацию не старше 5 лет за 2011г............................................................................. 57 |
Табл. 4. Российский рынок геофизического сервиса 2010- 2011гг.............................................. 58 |
Табл. 5. Количество пробуренных метров ООО «Буровая компания «Евразия», |
2007-2012 гг...................................................................................................................................... 120 |
Табл. 6. Количество пробуренных скважин ООО «Буровая компания «Евразия», |
2007-2012 гг...................................................................................................................................... 120 |
Табл. 7. Количество ремонтов скважин ООО «Буровая компания «Евразия», 2007-2012 гг.. 120 |
Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Буровая компания «Евразия»..................................... 121 |
Табл. 9. Финансовые показатели Интегра по сегментам............................................................ 127 |
Табл. 10. Предприятия Интегры в сегменте «Технологические сервисы»................................ 127 |
Табл. 11. Предприятия Интегры в сегменте «Бурение, КРС, ИУП».......................................... 128 |
Табл. 12. Финансовые показатели Сургутнефтегаз, млн.руб...................................................... 134 |
Табл. 13. Финансовые показатели Baker Hughes, $млн............................................................... 140 |
Табл. 14. Финансовые показатели Schlumberger, $млн................................................................ 141 |
Табл. 15. Финансовые показатели NOV, $млн............................................................................. 142 |
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2017
10 апреля 2017
10 апреля 2017
99 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2015
17 июля 2015
17 июля 2015
54 000
Российский рынок нефтесервисных услуг 2014
26 мая 2014
26 мая 2014
53 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013
02 июля 2013
02 июля 2013
49 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
14 июля 2010
14 июля 2010
45 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 марта 2009
04 марта 2009
23 000