Внимание! Всем покупателям исследования «Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынок нефтепродуктов» предоставляется скидка 20% на данное исследование.
Также действуют условия акции. Подробности: www.marketing.rbc.ru/petroleum.
Российский рынок нефтесервисных услуг представляет большой интерес для инвесторов и предпринимателей. Исследование, проведенное компанией РосБизнесКонсалтинг в период с января по февраль 2009 года, позволило получить общее представление о положении данного рынка и определить основные направления его дальнейшего развития. Все материалы исследовательской работы были обработаны и сгруппированы в одноименное издание.
Издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» будет интересно инвесторам и игрокам рынка, так как содержит в себе комплексный анализ современного положения. В работе представлена информация об основных тенденциях рынка в целом и по его отдельным его сегментам: интенсификация добычи нефти, бурение, геофизические работы, геологоразведка, текущий и капитальный ремонт, а также обслуживание и производство нефтепромыслового оборудования.
В общем обзоре приводится итоги анализа факторов, воздействующих на развитие нефтесервисных услуг. Также представлена информация о главных причинах падения рынка. Но самым существенным для нефтесервисных компаний является описание наиболее перспективных направлений деятельности игроков рынка в условия кризиса.
Эта информация помогает правильно выбрать эффективный вариант вложения средств (при приемлемом соотношении уровня риска и уровня доходности). Помимо детального анализа конкретных проблем, существующих в отдельных сегментах рынка, в издании приведены возможные пути их разрешения.
Исследовательская работа содержит в себе данные о наиболее значимых показателях, характеризующих весь российский рынок нефтесервисных услуг: размер объема выполненных работ (операции, проходка), количество операций КРС/ТРС, общее число сейсморазведочных партий, количество сейсморазведочных партий отдельно по регионам деятельности, количество новых скважин (только введенных в эксплуатацию), дополнительно приводится количество новых скважин по способам эксплуатации и т.д.
В процессе сбора материала, положенного в основу исследовательской работы, были использованы данные об отраслевой деятельности компаний за 2008 год и январь 2009 года, реже представлены данные за первое полугодие 2008 года.
Последний раздел исследовательской работы целиком посвящен анализу основных игроков российского рынка нефтесервисных услуг. В этом разделе приводятся наиболее значимые характеристики игроков рынка: показатели объема предоставляемых услуг, обороты, география деятельности, планы дальнейшего развития, доля рынка, занимаемого каждой компанией.
Дополнительно размещено описание ситуации с сервисными активами ВИНК, представлена информация о составе сервисных компаний на конец 2008 года, также рассмотрены основные итоги реструктуризации этих компаний. Наиболее полное представление о конкретном участнике рынка позволяют получить профили. Профили участников включают в себя общее описание компаний с указанием контактных данных, главных направлений деятельности и финансовых показателей, которые несут в себе информацию о дочерних компаниях и учредителях, также приводятся данные о регионах деятельности, видах, предоставляемых услуг и т.д.
В издании представлен краткий обзор деятельности, которую осуществляю на российском рынке нефтесервисных услуг иностранные компании. Эта информация включает в себя общие характеристики компаний, указание их доли и роли на рынке, географии деятельности, направления предоставляемых услуг. В обзоре особое внимание уделено также рынкам стран СНГ: приведен анализ деятельности главных игроков, обозначены основные проблемы и указаны возможные пути их разрешения.
Исследование проведено в январе-феврале 2009 года.
Объем отчета - 134 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 25 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация.......................................................................................................................................... 3
Полное оглавление........................................................................................................................... 4
Список диаграмм.............................................................................................................................. 9
Список таблиц................................................................................................................................. 10
Российский рынок нефтесервисных услуг................................................................................ 11
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг.................... 11
Структура рынка.......................................................................................................................... 14
Основные игроки..................................................................................................................... 14
Международное сотрудничество............................................................................................ 18
Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке................................................... 19
Sсhlumberger.......................................................................................................................... 19
Halliburton.............................................................................................................................. 20
Baker Hughes......................................................................................................................... 20
Weatherford........................................................................................................................... 20
Стратегии компаний в период кризиса..................................................................................... 21
Сегментация рынка...................................................................................................................... 22
Геологоразведка....................................................................................................................... 22
Проблемы.............................................................................................................................. 23
Рынок геофизических услуг................................................................................................... 24
ГК «Интегра»........................................................................................................................ 25
ООО "ТНГ-Групп"............................................................................................................... 25
ООО «Новик»....................................................................................................................... 25
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»................................................................................................... 26
Независимые геофизические компании............................................................................ 27
Проблемы рынка.................................................................................................................. 28
Рынок буровых услуг.............................................................................................................. 28
Проблемы развития и решения........................................................................................... 34
Строительство новых скважин............................................................................................... 34
Ремонт скважин........................................................................................................................ 39
Интенсификация добычи нефти............................................................................................. 40
Гидроразрыв пласта............................................................................................................. 40
Рынок ГРП............................................................................................................................ 42
Кислотная обработка........................................................................................................... 43
Оборудование для нефтесервиса............................................................................................ 43
Сервис оборудования.............................................................................................................. 44
Импорт-экспорт оборудования............................................................................................... 45
Импорт-экспорт буровых установок................................................................................. 45
Экспорт буровых долот....................................................................................................... 47
Импорт буровых долот........................................................................................................ 49
Ситуация со станками-качалками, импорт-экспорт......................................................... 50
Экспорт-импорт морских буровых платформ.................................................................. 53
Рынки СНГ................................................................................................................................... 54
Инвестиции в нефтесервис......................................................................................................... 59
Профили участников рынка........................................................................................................ 62
Российские нефтесервисные компании.................................................................................... 62
ООО «Буровая компания «Евразия».......................................................................................... 62
Краткое описание..................................................................................................................... 62
Услуги....................................................................................................................................... 62
Технологии............................................................................................................................... 63
Регионы деятельности, филиалы............................................................................................ 64
Западно-Сибирский филиал............................................................................................... 64
Пермский филиал................................................................................................................. 64
Усинский филиал................................................................................................................. 65
Нижневолжский филиал..................................................................................................... 65
Филиал по ремонту скважин.............................................................................................. 66
Восточная Сибирь................................................................................................................ 66
Казахстан............................................................................................................................... 66
Планы на будущее.................................................................................................................... 66
Руководители............................................................................................................................ 67
Контактная информация......................................................................................................... 70
ГК "ИНТЕГРА"............................................................................................................................. 71
Краткое описание..................................................................................................................... 71
Направления деятельности..................................................................................................... 72
Финансовые показатели.......................................................................................................... 73
Руководители............................................................................................................................ 73
Контактная информация......................................................................................................... 74
ОАО "ТНГФ"................................................................................................................................ 74
Краткое описание..................................................................................................................... 74
Дочерние и зависимые компании.......................................................................................... 75
Услуги предприятия................................................................................................................ 75
Рынки сбыта............................................................................................................................. 75
Филиалы.................................................................................................................................... 76
Конкуренты.............................................................................................................................. 76
Руководители............................................................................................................................ 76
Контактная информация......................................................................................................... 77
ООО «Интегра-Бурение»............................................................................................................ 77
Краткое описание..................................................................................................................... 77
Учредители............................................................................................................................... 77
Дочерние общества.................................................................................................................. 77
Виды деятельности.................................................................................................................. 78
Услуги по бурению.............................................................................................................. 78
Услуги по ремонту скважин............................................................................................... 78
Инженерные услуги, управление проектами................................................................... 79
Технологии и оборудование............................................................................................... 79
Финансовые показатели.......................................................................................................... 79
Руководители............................................................................................................................ 79
Контактная информация......................................................................................................... 79
ООО "Интегра - МашСервис".................................................................................................... 80
Краткое описание..................................................................................................................... 80
Учредители............................................................................................................................... 80
Дочерние общества.................................................................................................................. 80
Сервис бурового оборудования.............................................................................................. 80
Руководители............................................................................................................................ 81
Контактная информация......................................................................................................... 81
ЗАО "Сибирская Сервисная Компания".................................................................................... 82
Краткое описание..................................................................................................................... 82
Направления деятельности, услуги и партнеры................................................................... 82
Филиалы.................................................................................................................................... 83
Нефтеюганский филиал...................................................................................................... 83
Стрежевской филиал........................................................................................................... 83
Отрадненский филиал......................................................................................................... 83
Филиал «Буровые растворы».............................................................................................. 84
Филиал «Управление цементирования скважин»........................................................... 84
ЗАО «Нефтепромбурсервис».............................................................................................. 84
Красноярский филиал.......................................................................................................... 85
Геологоразведочная экспедиция «Узбекистан»................................................................ 85
Ново-Уренгойский филиал................................................................................................. 85
Партнеры................................................................................................................................... 85
Руководители............................................................................................................................ 86
Контактная информация......................................................................................................... 86
ООО «Бургаз»............................................................................................................................... 87
Краткое описание..................................................................................................................... 87
Учредители............................................................................................................................... 88
Дочерние общества.................................................................................................................. 88
Направления деятельности, услуги и проекты..................................................................... 88
Финансовые показатели.......................................................................................................... 89
Партнеры................................................................................................................................... 89
Руководители............................................................................................................................ 90
Контактная информация......................................................................................................... 90
ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА"............................................................................................... 90
Краткое описание..................................................................................................................... 90
Учредители............................................................................................................................... 90
Дочерние общества.................................................................................................................. 91
География работ....................................................................................................................... 92
Север европейской части России....................................................................................... 92
Западная Сибирь.................................................................................................................. 92
Восточная Сибирь................................................................................................................ 92
Северный Кавказ.................................................................................................................. 93
Волго-Уральская нефтегазоносная провинция................................................................. 93
Казахстан............................................................................................................................... 94
Направления деятельности и научно-производственный потенциал компании............. 94
НИОКР и приборостроение.................................................................................................... 95
Основные направления деятельности НПФ "Центргазгеофизика"................................ 95
Геоинформационное обеспечение геологоразведочных работ........................................... 95
Направления деятельности ОАО "Костромагеофизика"................................................. 95
Руководители............................................................................................................................ 96
Контактная информация......................................................................................................... 96
ООО «Газпромнефть-Нефтесервис».......................................................................................... 96
Краткое описание..................................................................................................................... 96
Учредители............................................................................................................................... 97
Дочерние зависимые общества............................................................................................... 97
ООО «Сервисная Буровая Компания» - Бурение скважин............................................. 97
ООО «Вышкомонтажное Управление» - Монтаж БУ, обустройство............................ 97
ОАО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегазгеофизика» - Промысловая ГИС................... 97
ООО «КРС-Сервис» - Ремонт скважин............................................................................. 98
ООО «Ямалсервисцентр» - Ремонт НПО и бур. оборудования..................................... 98
ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой» - Отсыпка кустов, строительство дорог.................. 98
ООО «Ноябрьская Центральная Трубная База» - Прокат трубы..................................... 98
ООО «Муравленковская Транспортная Компания» - Транспорт................................... 99
ООО «Сервисная Транспортная Компания» - Транспорт............................................... 99
ООО «Спецтранссервис» - Транспорт............................................................................... 99
Руководители............................................................................................................................ 99
Контактная информация....................................................................................................... 100
ООО "ТНГ-Групп"..................................................................................................................... 100
Краткое описание................................................................................................................... 100
Учредители............................................................................................................................. 101
Дочерние общества................................................................................................................ 101
Структура компании.............................................................................................................. 102
Проекты и разработки........................................................................................................... 103
Руководители.......................................................................................................................... 103
Контактная информация....................................................................................................... 103
Московское представительство ООО "ТНГ-Групп"...................................................... 103
TAHARA Petroleum Services Company............................................................................. 103
ЗАО «Урало-Сибирская Сервисная Компания»..................................................................... 104
Краткое описание................................................................................................................... 104
Услуги..................................................................................................................................... 104
Буровое оборудование и металлоконструкции.................................................................. 104
Проекты................................................................................................................................... 105
Запатентованные разработки ЗАО «УССК»....................................................................... 105
Партнеры................................................................................................................................. 105
Тендеры................................................................................................................................... 106
Руководители.......................................................................................................................... 106
Контактная информация....................................................................................................... 106
ФГУНПП «Севморгео»............................................................................................................. 106
Краткое описание................................................................................................................... 106
Финансовые показатели........................................................................................................ 107
Руководители.......................................................................................................................... 107
Контактная информация....................................................................................................... 107
ОАО НПО "Бурение"................................................................................................................. 108
Краткое описание................................................................................................................... 108
Направления деятельности................................................................................................... 108
Руководители.......................................................................................................................... 108
Контактная информация....................................................................................................... 109
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»......................................................................................................... 109
Краткое описание................................................................................................................... 109
Структура холдинга по регионам работ.............................................................................. 110
Тимано-печорская провинция.......................................................................................... 110
Западная Сибирь................................................................................................................ 110
Восточная Сибирь.............................................................................................................. 110
Южный регион................................................................................................................... 111
Направления деятельности................................................................................................... 111
Планы на будущее.................................................................................................................. 111
Руководители.......................................................................................................................... 111
Контактная информация....................................................................................................... 112
Поставщики нефтесервисного оборудования......................................................................... 112
ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование"................................................................................ 112
Краткое описание................................................................................................................... 112
Учредители............................................................................................................................. 113
Дочерние общества................................................................................................................ 113
Основные направления деятельности................................................................................. 113
Финансовые показатели........................................................................................................ 113
Продукция............................................................................................................................... 113
Стационарные буровые установки.................................................................................. 113
Кустовые буровые установки........................................................................................... 114
Мобильные буровые установки....................................................................................... 114
Узлы бурового оборудования........................................................................................... 114
Руководители.......................................................................................................................... 114
Контактная информация....................................................................................................... 114
ЗАО «РИМЕРА»........................................................................................................................ 115
Краткое описание................................................................................................................... 115
Дочерние общества................................................................................................................ 115
Направления деятельности, услуги и проекты................................................................... 116
Разведка и бурение............................................................................................................. 116
Нефтегазовое оборудование............................................................................................. 117
Магистральное оборудование........................................................................................... 117
Структура компании, направления деятельности.............................................................. 118
Руководители.......................................................................................................................... 118
Контактная информация....................................................................................................... 118
ОАО «Ижнефтемаш»................................................................................................................. 119
Краткое описание................................................................................................................... 119
Учредители............................................................................................................................. 119
Дочерние общества................................................................................................................ 119
Финансовые показатели........................................................................................................ 121
Продукция............................................................................................................................... 121
Оборудование для добычи нефти..................................................................................... 121
Оборудование для цементирования скважин................................................................. 121
Ключи буровые стационарные......................................................................................... 121
Насосы буровые и насосные агрегаты............................................................................. 121
Оборудование для ремонта скважин............................................................................... 121
Оборудование прочее........................................................................................................ 121
ЗИП...................................................................................................................................... 121
Технологическое нефтепромысловое оборудование..................................................... 121
Услуги..................................................................................................................................... 121
Партнеры................................................................................................................................. 122
Конкуренты............................................................................................................................ 122
Планы на будущее.................................................................................................................. 122
Руководители.......................................................................................................................... 122
Контактная информация....................................................................................................... 123
ОАО «Волгабурмаш»................................................................................................................ 123
Краткое описание................................................................................................................... 123
Учредители............................................................................................................................. 124
Дочерние общества................................................................................................................ 124
Финансовые показатели........................................................................................................ 125
Филиалы.................................................................................................................................. 125
Продукция............................................................................................................................... 125
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Волгабурмаш»........................................ 125
Планы будущей деятельности.............................................................................................. 125
Конкуренты............................................................................................................................ 125
Руководители.......................................................................................................................... 125
Контактная информация....................................................................................................... 126
ОАО «КУНГУР - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ».......................... 126
Краткое описание................................................................................................................... 126
Продукция............................................................................................................................... 126
Руководители.......................................................................................................................... 127
Контактная информация....................................................................................................... 127
ООО "Стромнефтемаш"............................................................................................................. 127
Краткое описание................................................................................................................... 127
Учредители............................................................................................................................. 128
Направления деятельности................................................................................................... 128
Нефтегазовое оборудование............................................................................................. 128
Дробильно-сортировочное оборудование....................................................................... 128
Продукция литейного производства............................................................................... 128
Основные направления сервисных услуг....................................................................... 128
Финансовые показатели........................................................................................................ 129
Руководители.......................................................................................................................... 129
Контактная информация....................................................................................................... 129
ОАО Завод «Нефтепроммаш».................................................................................................. 129
Краткое описание................................................................................................................... 129
Направления деятельности................................................................................................... 130
Продукция............................................................................................................................... 130
Устьевая арматура.............................................................................................................. 130
Запорно регулирующие устройства................................................................................. 130
Обвязки устья скважин...................................................................................................... 130
Буровое оборудование и противовыбросовое оборудование....................................... 130
Установки электроцентробежных насосов..................................................................... 131
Штанговые глубинные насосы......................................................................................... 131
Руководители.......................................................................................................................... 131
Контактная информация....................................................................................................... 131
ООО "Югсон-Сервис"............................................................................................................... 132
Краткое описание................................................................................................................... 132
Дочерние общества................................................................................................................ 132
Финансовые показатели........................................................................................................ 132
Продукция............................................................................................................................... 132
Технологии............................................................................................................................. 133
Потребители........................................................................................................................... 133
Руководители.......................................................................................................................... 134
Контактная информация....................................................................................................... 134
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2017
10 апреля 2017
10 апреля 2017
99 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2015
17 июля 2015
17 июля 2015
54 000
Российский рынок нефтесервисных услуг 2014
26 мая 2014
26 мая 2014
53 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013
02 июля 2013
02 июля 2013
49 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 июля 2012
04 июля 2012
44 100
Российский рынок нефтесервисных услуг
14 июля 2010
14 июля 2010
45 000