Внимание!
РБК.research выпустил обновленную серию исследований рынка интернет-торговли. Оценки объемов рынка за 2014 год теперь включают бум интернет-продаж, который наблюдался в ноябре и особенно в декабре минувшего года. Всем покупателям предыдущих версий исследования рынка интернет-торговли 2014 новое издание предоставляется бесплатно!
Исследование «Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2014» является 5-м изданием одноименной серии исследований. В обзоре проанализированы основные тренды и тенденции развития рынка интернет-торговли в России в 2011-2014 гг. Приведены эксклюзивные интервью, полученные от ведущих экспертов российского рынка e-commerce: Марии Назамутдиновой, начальника PR-службы Ozon.ru, Евгения Щепелина, директора eTraction, а также других экспертов.
Основное внимание в настоящем обзоре уделено анализу рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами. Проанализирована динамика развития рынка за последние годы, выделены наиболее успешно развивающиеся сегменты рынка. Представлена оценка количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в географическом разрезе по основным сегментам рынка.
Кроме того, в обзоре проанализировано влияние таких негативных факторов на развитие рынка, как сложное макроэкономическое положение страны, ослабление курса национальной валюты, а также влияние экономических санкций.
В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами. Подробно рассмотрены имидж и уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Впервые для оценки уровня лояльности был применен индекс NPS, который был рассчитан для ведущих российских интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
Наконец, в исследовании подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, а также определены конкуренты ведущих онлайн-проектов.
Исследование проведено в июле-ноябре 2014 года.
Отчет содержит 28 таблиц и 159 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 142 респондента.
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 16 |
Исследования РБК.research, посвященные анализу рынка интернет-торговли | 18 |
Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции | 20 |
Методология исследования | 23 |
Цель и задачи исследования | 23 |
Метод сбора информации | 23 |
Условия проведения опроса | 24 |
Характеристика выборки | 24 |
Объем и структура выборки | 24 |
Социально-демографический портрет респондентов | 26 |
E-commerce в США и странах Западной Европы | 30 |
США | 30 |
Западная Европа | 36 |
Великобритания | 38 |
Транграничная торговля | 42 |
Рынок электронной коммерции в России | 45 |
Мнения экспертов относительно развития российского рынка e-commerce | 46 |
Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России | 50 |
Основные макроэкономические показатели России | 50 |
Проникновение интернета в России | 57 |
Общее состояние российского рынка электронной коммерции | 63 |
Объем и структура рынка интернет-торговли | 66 |
Объем и структура товарного сегмента | 69 |
Количество интернет-покупателей в товарном сегменте | 75 |
Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции | 78 |
Способы оплаты приобретенных в интернете товаров | 87 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 91 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 94 |
Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 102 |
Общее состояние рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 102 |
Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров | 105 |
Социально-экономические характеристики покупателей | 107 |
Средние затраты при покупке | 108 |
Частота покупки | 110 |
Способы оплаты | 110 |
Рейтинги наиболее популярных предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых через интернет | 112 |
Россия | 112 |
Рейтинг по популярности | 113 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 115 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 115 |
Москва | 115 |
Рейтинг по популярности | 116 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 119 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 119 |
Московская область | 119 |
Рейтинг по популярности | 120 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 123 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 123 |
Санкт-Петербург | 123 |
Рейтинг по популярности | 124 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 127 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 127 |
Другие города-миллионеры | 127 |
Рейтинг по популярности | 128 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 131 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 131 |
Города 500-1000 тыс. чел. | 131 |
Рейтинг по популярности | 132 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 135 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 135 |
Города 100-500 тыс. чел. | 135 |
Рейтинг по популярности | 136 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 139 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 139 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары | 140 |
Россия 100 тыс. + | 142 |
Москва | 144 |
Московская область | 146 |
Москва и Московская область | 148 |
Санкт-Петербург | 150 |
Другие города-миллионеры | 152 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 154 |
Города 100-500 тыс. чел. | 156 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров | 158 |
Индекс NPS | 160 |
Удобство сайта | 161 |
Дизайн сайта | 162 |
Ценовые восприятия | 163 |
Широта ассортимента | 164 |
Социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров | 165 |
Bon Prix | 165 |
Finn Flare | 167 |
KupiVIP | 169 |
La Redoute | 171 |
Lamoda | 173 |
Ostin | 175 |
Ozon | 177 |
Quelle | 179 |
Sapato | 181 |
Wildberries.ru | 183 |
ОТТО | 185 |
Спортмастер | 187 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 25 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 26 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 27 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 27 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 28 |
Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, 2014 г., % | 29 |
Рис. 7. Доля США на мировом рынке онлайн-торговли в 2014 г., 2017 г., % | 30 |
Рис. 8. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2011-2018 гг.*, млрд. долл., % | 30 |
Рис. 9. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в США, % | 31 |
Рис. 10. Структура рынка интернет-торговли в США, 2014 г., % от онлайн-продаж | 32 |
Рис. 11. Доли онлайн-покупателей товаров и услуг в США 2014 г., % от онлайн-покупателей, проживающих в США | 32 |
Рис. 12. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2018 гг., млрд. долл. (%) | 34 |
Рис. 13. Предпочтительные методы поиска информации о товаре, а также покупки товаров в США, % от онлайн-покупателей, проживающих в США | 34 |
Рис. 14. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли в 2014 г., 2017 г., % | 36 |
Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2013-2018 гг.*, млрд. долл., % | 37 |
Рис. 16. Устройства, использованные для совершения онлайн-покупок, 2013 г., % от опрошенных владельцев устройств, проживающих в соответствующих странах | 37 |
Рис. 17. Динамика количества пользователей планшетами в Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании в 2012-2018 гг.*, млн. человек | 38 |
Рис. 18. Динамика оборота интернет-торговли в Великобритании за 2012-2018 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 39 |
Рис. 19. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в Великобритании, 2012-2018 гг., % | 39 |
Рис. 20. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2018 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 40 |
Рис. 21. Структура рынка интернет-торговли в зависимости от канала продаж (устройства) в Великобритании, 2012г., 2014г., 2016г., % | 41 |
Рис. 22. Динамика объема трансграничной торговли в Западной Европе, 2013-2018 гг.*, млрд. евро, % от оборота В2С сегмента интернет-торговли | 42 |
Рис. 23. Факторы, оказывающие влияние на выбор интернет-магазина в Великобритании, 2014 г., % от онлайн-покупателей, проживающих в Великобритании | 43 |
Рис. 24. Динамика изменения объемов номинального и реального ВВП за 2004 2017 гг.*, трлн. руб. в текущих ценах, реальный прирост в % | 50 |
Рис. 25. Динамика темпов роста мировой экономики, 2008-2017 гг., % | 51 |
Рис. 26. Динамика оборота розничной торговли в России, за 2004-2017 гг.*, трлн. руб. в текущих ценах, % | 52 |
Рис. 27. Динамика изменения реальных темпов прироста оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в России, за 2000-2013 гг., % | 53 |
Рис. 28. Структура оборота розничной торговли в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров, % от оборота розничной торговли | 53 |
Рис. 29. Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения, 2004 - 2017 гг., % | 54 |
Рис. 30. Динамика номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника 2004-2017 гг., руб., % | 55 |
Рис. 31. Структура потребительских расходов домохозяйств, % | 55 |
Рис. 32. Динамика изменения задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, 2009 - 2013 гг., млрд. руб., % | 56 |
Рис. 33. Динамика изменения просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, 2009 - 2013 гг., млрд. руб., % | 56 |
Рис. 34. Проникновение интернета в некоторых странах мира, декабрь 2013 г., % от населения | 57 |
Рис. 35. Проникновение интернета в населенных пунктах России, весна 2011 - весна 2014 гг., % от численности населения старше 18 лет | 58 |
Рис. 36. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 - весна 2014 гг., % от численности населения старше 18 лет | 59 |
Рис. 37. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2014 гг., млн. чел. старше 18 лет | 60 |
Рис. 38. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2014 гг., млн. чел. | 60 |
Рис. 39. Прогноз динамика проникновения интернета в России в 2015-2030 гг., % от численности населения старше 18 лет | 61 |
Рис. 40. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, лето 2010 г., весна 2014 г., весна 2025г., % | 62 |
Рис. 41. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года - июль 2014 года, млн. чел. старше 12 лет | 62 |
Рис. 42. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года - июль 2014 года, млн. чел. старше 12 лет | 63 |
Рис. 43. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. | 63 |
Рис. 44. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 64 |
Рис. 45. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 65 |
Рис. 46. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 2014 гг., % | 66 |
Рис. 47. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % | 66 |
Рис. 48. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 67 |
Рис. 49. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2014 гг., млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), % | 68 |
Рис. 50. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012-2014 гг., % | 69 |
Рис. 51. Динамика объема товарного сегмента российского рынка интернет-торговли в 2011-2014 гг., млрд. руб., % | 70 |
Рис. 52. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013-2014 гг., % от объема рынка в стоимостном выражении | 71 |
Рис. 53. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 г., млрд. руб. | 72 |
Рис. 54. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в 2013-2014 гг., млрд. руб., % | 74 |
Рис. 55. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами | 75 |
Рис. 56. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел. | 76 |
Рис. 57. Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2008-2014 гг., млн. ед. | 88 |
Рис. 58. Динамика объемов операций, осуществленных с использованием платежных карт, 2008-2013 гг. | 89 |
Рис. 59. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2014 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 89 |
Рис. 60. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2014 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 90 |
Рис. 61. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», 2014 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 92 |
Рис. 62. «Какие из следующих характеристик НЕ ИМЕЮТ для Вас значения при выборе интернет-магазина?», 2014 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 93 |
Рис. 63. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2014 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 95 |
Рис. 64. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2014 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА | 96 |
Рис. 65. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 97 |
Рис. 66. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 г., % от, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА | 98 |
Рис. 67. «Каким образом Вы обычно СОВЕРШАЕТЕ покупки товаров через интернет?», 2014 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 99 |
Рис. 68. «Каким образом Вы обычно СОВЕРШАЕТЕ покупки товаров через интернет?», 2014 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА | 99 |
Рис. 69. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 101 |
Рис. 70. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2011-2014 гг., млрд. руб., % | 103 |
Рис. 71. Географическая структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2014 году, % от объема рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 103 |
Рис. 72. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2013-2014 году, % от объема рынка в стоимостном выражении | 104 |
Рис. 73. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2014 г., млн. руб. | 105 |
Рис. 74. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2013-2014 гг., млн. руб., % | 105 |
Рис. 75. Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2014 г., тыс. чел. | 106 |
Рис. 76. Портрет россиян, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет-магазинах за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 107 |
Рис. 77. Доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров через интернет, 2013 - 2014 гг., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров через интернет | 108 |
Рис. 78. Затраты россиян на единовременную покупку одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб., % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 109 |
Рис. 79. Частота покупки респондентами одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.), раз в год | 110 |
Рис. 80. «Каким образом Вы оплачивали одежду, обувь и аксессуары, приобретенные через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах | 111 |
Рис. 81. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 113 |
Рис. 82. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 114 |
Рис. 83. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., Россия, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 115 |
Рис. 84. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., Россия, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 115 |
Рис. 85. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 116 |
Рис. 86. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в Москве и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 117 |
Рис. 87. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2013 гг., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 118 |
Рис. 88. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., Москва, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 119 |
Рис. 89. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., Москва, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 119 |
Рис. 90. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 120 |
Рис. 91. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в Московской области и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 121 |
Рис. 92. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 122 |
Рис. 93. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., Московская область, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 123 |
Рис. 94. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., Московская область, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 123 |
Рис. 95. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 124 |
Рис. 96. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в Санкт-Петербурге и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 125 |
Рис. 97. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 126 |
Рис. 98. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., Санкт-Петербург, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 127 |
Рис. 99. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., Санкт-Петербург, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 127 |
Рис. 100. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., остальные города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 128 |
Рис. 101. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в остальных городах-миллионерах и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 129 |
Рис. 102. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., остальные города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 130 |
Рис. 103. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., другие города-миллионеры, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 131 |
Рис. 104. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., другие города-миллионеры, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 131 |
Рис. 105. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., города 500 тыс. - 1 млн. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 132 |
Рис. 106. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в городах 500 тыс. - 1 млн. чел. и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 133 |
Рис. 107. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., города 500 тыс. - 1 млн. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 134 |
Рис. 108. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., города 500-1000 тыс. чел., руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 135 |
Рис. 109. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., города 500-1000 тыс. чел., раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 135 |
Рис. 110. Рейтинг предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2014 г., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 136 |
Рис. 111. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в городах 100-500 тыс. чел. и по России в целом, 2014 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 137 |
Рис. 112. Сравнение популярности предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых в интернет-магазинах, в 2012-2014 гг., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 138 |
Рис. 113. Средний чек покупки одежды, обуви и аксессуаров без учета стоимости доставки, 2014 г., города 100-500 тыс. чел., руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 139 |
Рис. 114. Частота покупки предметов одежды, обуви и аксессуаров, 2014 г., города 100-500 тыс. чел., раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 139 |
Россия Рис. 115. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2014 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших одежду, обувь и аксессуары через интернет | 142 |
Рис. 116. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., % от опрошенных, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет магазинах | 143 |
Рис. 117. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 144 |
Рис. 118. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 145 |
Рис. 119. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 146 |
Рис. 120. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 147 |
Рис. 121. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., Москва и Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 148 |
Рис. 122. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., Москва и Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 149 |
Рис. 123. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 150 |
Рис. 124. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 151 |
Рис. 125. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., другие города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 152 |
Рис. 126. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., другие города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 153 |
Рис. 127. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., города 500 тыс. - 1 млн. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 154 |
Рис. 128. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., города 500 тыс. - 1 млн. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 155 |
Рис. 129. Рейтинг интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности, 2014 г., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 156 |
Рис. 130. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2014 гг., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 157 |
Рис. 131. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, 2014 г. | 160 |
Рис. 132. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени удобства организации сайта, 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 161 |
Рис. 133. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по внешней привлекательности сайта (красивый дизайн), 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 162 |
Рис. 134. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, которые ассоциируются у респондентов с низкими ценами, 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 163 |
Рис. 135. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, которые ассоциируются у респондентов с широким ассортиментом, 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 164 |
Рис. 136. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Bon Prix» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 165 |
Рис. 137. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Bon Prix», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Bon Prix», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 166 |
Рис. 138. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Finn Flare» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 167 |
Рис. 139. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Finn Flare», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Finn Flare», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 168 |
Рис. 140. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «KupiVIP» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 169 |
Рис. 141. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «KupiVIP», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «KupiVIP», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 170 |
Рис. 142. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «La Redoute» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 171 |
Рис. 143. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «La Redoute», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «La Redoute», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 172 |
Рис. 144. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Lamoda» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 173 |
Рис. 145. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Lamoda», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Lamoda», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 174 |
Рис. 146. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Ostin» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 175 |
Рис. 147. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Ostin», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Ostin», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 176 |
Рис. 148. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Ozon» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 177 |
Рис. 149. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Ozon», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Ozon», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 178 |
Рис. 150. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Quelle» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 179 |
Рис. 151. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Quelle», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Quelle», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 180 |
Рис. 152. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Sapato» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 181 |
Рис. 153. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Sapato», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Sapato», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 182 |
Рис. 154. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Wildberries.ru» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 183 |
Рис. 155. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Wildberries.ru», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Wildberries.ru», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 184 |
Рис. 156. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «ОТТО» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 185 |
Рис. 157. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «ОТТО», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «ОТТО», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 186 |
Рис. 158. Портрет россиян, совершавших покупки одежды, обуви, аксессуаров в интернет-магазине «Спортмастер» за последний год (сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г.) | 187 |
Рис. 159. TOP-10 основных конкурентов интернет-магазина «Спортмастер», 2014 г., % от числа опрошенных клиентов «Спортмастер», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 188 |
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 25 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 25 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 26 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 27 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 27 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2014 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 28 |
Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 29 |
Табл. 8. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., млрд. долл. США | 31 |
Табл. 9. Динамика темпов прироста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., % | 31 |
Табл. 10. Доля интернет-покупателей* в США, 2012-2018 гг., % от населения США соответствующей возрастной группы | 33 |
Табл. 11. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 - 2018 гг., % | 34 |
Табл. 12. Пользование мобильным интернетом через мобильные телефоны в США, 2012-2018 гг.*, % от численности населения, млн. человек | 35 |
Табл. 13. Пользование мобильным устройствами в США, 2012-2018 гг., % от численности населения, млн. человек | 35 |
Табл. 14. Число американцев, совершивших покупки через мобильные устройства, 2011-2017 гг., млн. чел., % | 35 |
Табл. 15. Уровень проникновения планшетов в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии в 2012 - 2018 гг.*, % от населения соответствующих стран | 38 |
Табл. 16. Наиболее популярные модели совершения покупок среди интернет-пользователей, проживающих в Великобритании, март 2014 г., % от жителей Великобритании соответствующего возраста | 39 |
Табл. 17. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 - 2018 гг., % | 40 |
Табл. 18. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в 2012-2018 гг. , в зависимости от канала продаж (устройства), млрд. фунтов стерлингов | 41 |
Табл. 19. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел., в зависимости от географии их проживания | 77 |
Табл. 20. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, август 2013 года - сентябрь 2014 года | 78 |
Табл. 21. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2014 г., % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 96 |
Табл. 22. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2014 г., % от общего числа опрошенных жителей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 97 |
Табл. 23. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 г., % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 98 |
Табл. 24. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 г., % от опрошенных жителей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 98 |
Табл. 25. «Каким образом Вы обычно СОВЕРШАЕТЕ покупки товаров через интернет?», 2014 г., % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 100 |
Табл. 26. «Каким образом Вы обычно СОВЕРШАЕТЕ покупки товаров через интернет?», 2014 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 100 |
Табл. 27. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», 2014 г., % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их основных социально-демографических характеристик | 101 |
Табл. 28. Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2014 г., тыс. чел. | 106 |