В отчете описана актуальная ситуация на региональных рынках, проанализированы основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, приведены актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям, планам их развития и экспансии новых игроков. В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 1300 операторов рынка).
В исследовании приведена структура российского розничного рынка DIY, даны характеристики основных форматов сетевой торговли стройматериалами и товарами для дома (DIY-гипермаркет, DIY-супермаркет, магазин шаговой доступности и др.). В отчете рассмотрены как универсальные торговые сети, предлагающие широкий ассортимент товаров для ремонта и строительства, так и сети специализированных магазинов, осуществляющих продажу одной или нескольких категорий товаров. По компаниям-операторам рынка анализируется динамика развития розничной сети, показателей торгового оборота и площади, региональных охват.
Профили розничных сетей, специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети, основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве магазинов, форматах, числе ассортиментных позиций, об обороте и инвестициях компаний.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
Исследование проведено в марте - июне 2014 года.
Отчет содержит 188 таблиц и 87 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).Список диаграмм | 14 | ||
Список таблиц | 18 | ||
Резюме | 24 | ||
Тенденции экономического развития РФ в 2013 г. и прогноз на 2014-2016 гг. | 25 | ||
Экономика РФ в 2013 г. и оценка 2014 г. | 25 | ||
Прогноз развития российской экономики в 2015-2017 гг. | 27 | ||
Развитие розничной торговли в 2011-2013 гг. и прогноз развития в 2014-2017 гг. | 32 | ||
Потребительская инфляция | 33 | ||
Развитие торговых сетей по продаже строительных материалов и товаров для дома в России | 36 | ||
DIY-ритейл и смежные рынки: итоги 2013 года | 36 | ||
Жилищное строительство и ипотечное кредитование | 36 | ||
Производство строительных материалов | 41 | ||
Уровень жизни населения РФ | 44 | ||
Развитие DIY-ритейла в 2013 году | 48 | ||
Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ | 56 | ||
Логистика DIY-ритейла | 62 | ||
Ассортиментная стратегия DIY-сетей | 67 | ||
Ценовые стратегии сетей DIY | 73 | ||
Изменение структуры форматов торговли в 2013 году | 75 | ||
Мнение экспертов о текущей ситуации и перспективах развития российского DIY-ритейла | 77 | ||
Прогноз развития DIY-ритейла в 2014-2017 гг. | 81 | ||
Операторы российской сетевой розницы | 84 | ||
Классификация российских сетей DIY | 84 | ||
85 | |||
Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | 89 | ||
Сети DIY-гипермаркетов | 95 | ||
Сети DIY-супермаркетов | 98 | ||
Другие форматы | 100 | ||
Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | 101 | ||
Основные характеристики российских сетей DIY | 104 | ||
Региональный анализ российского строительного ритейла | 111 | ||
Макроэкономические показатели | 111 | ||
Крупнейшие города | 111 | ||
Уровень доходов населения | 111 | ||
Розничная торговля | 112 | ||
Жилищное строительство | 113 | ||
DIY - розница в регионах РФ | 119 | ||
Центральный федеральный округ | 124 | ||
Макроэкономические показатели ЦФО | 124 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 131 | ||
Торговые сети ЦФО | 132 | ||
Москва и Московская область | 176 | ||
Воронежская область | 201 | ||
Белгородская область | 207 | ||
Северо-Западный федеральный округ | 213 | ||
Макроэкономические показатели СЗФО | 213 | ||
Уровень доходов населения | 214 | ||
Розничная торговля | 215 | ||
Жилищное строительство | 215 | ||
Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 218 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 219 | ||
Торговые сети СЗФО | 220 | ||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 242 | ||
Приволжский федеральный округ | 261 | ||
Макроэкономические показатели ПФО | 261 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 267 | ||
Торговые сети ПФО | 269 | ||
Нижегородская область | 300 | ||
Республика Татарстан | 309 | ||
Республика Башкортостан | 318 | ||
Самарская область | 325 | ||
Саратовская область | 332 | ||
Южный федеральный округ | 339 | ||
Макроэкономические показатели ЮФО | 339 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 342 | ||
Торговые сети ЮФО | 343 | ||
Краснодарский край | 355 | ||
Ростовская область | 362 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 368 | ||
Макроэкономические показатели СКФО | 369 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 372 | ||
Торговые сети СКФО | 373 | ||
Уральский федеральный округ | 377 | ||
Макроэкономические показатели УФО | 377 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 381 | ||
Торговые сети УФО | 381 | ||
Свердловская область | 393 | ||
Тюменская область | 400 | ||
Челябинская область | 407 | ||
Сибирский федеральный округ | 414 | ||
Макроэкономические показатели СФО | 414 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 418 | ||
Торговые сети СФО | 420 | ||
Новосибирская область | 437 | ||
Кемеровская область | 444 | ||
Красноярский край | 451 | ||
Дальневосточный федеральный округ | 456 | ||
Макроэкономические показатели ДВФО | 456 | ||
Розничная торговля строительными материалами | 460 | ||
Торговые сети ДВФО | 461 | ||
Приморский край | 468 | ||
Профили торговых сетей | 475 | ||
Глобальные сети | 475 | ||
К-раута | 475 | ||
Касторама | 480 | ||
Леруа Мерлен | 487 | ||
ОБИ | 494 | ||
Хоум Центр | 504 | ||
Федеральные сети | 510 | ||
Бауцентр | 510 | ||
Домовой, Старт | 515 | ||
Метрика | 520 | ||
Старик Хоттабыч | 528 | ||
Стройдепо | 534 | ||
СуперСтрой, СтройАрсенал | 539 | ||
Региональные сети | 547 | ||
Большой Ремонт | 547 | ||
ДомоЦентр | 553 | ||
Кенгуру | 558 | ||
Максидом | 565 | ||
Мегастрой | 570 | ||
Ордер | 575 | ||
Перестройка, Декомарт | 580 | ||
Строительный двор, Половик, Теплоотдача | 585 | ||
СТД "Петрович" | 590 | ||
Стройландия | 595 | ||
Строймаркет, Стройбери | 601 | ||
Твой дом | 605 |
Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 28 |
Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 31 |
Рис. 3. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. | 33 |
Рис. 4. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2007-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., млн кв. м общей площади | 37 |
Рис. 5. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2006-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., % | 38 |
Рис. 6. Динамика производства отдельных видов строительных материалов, 2007-2013 гг., % | 43 |
Рис. 7. Индекс потребительской уверенности россиян в I-IV кв. 2013 г. | 44 |
Рис. 8. Прогноз динамики номинальной среднемесячной заработной платы и реальных доходов россиян в 2015-2017 гг. | 47 |
Рис. 9. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 год | 50 |
Рис. 10. Методы сокращения издержек, используемые DIY-сетями | 53 |
Рис. 11. Динамика доли 10 крупнейших сетевых операторов в объеме розничного рынка DIY, 2005-2013 гг., прогноз на 2014 г. | 54 |
Рис. 12. Крупнейшие игроки рынка DIY-ритейла (доля ведущих сетей в совокупном обороте рынка), 2013 г. | 55 |
Рис. 13. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) - распределение по типу сетей, %, 2007-2013 гг. | 57 |
Рис. 14. Структура выручки сетевого DIY-ритейла в 2013 г. - распределение по типу сетей, % | 58 |
Рис. 15. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2013 гг., млн кв. м | 62 |
Рис. 16. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, млн кв. м, 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г. | 63 |
Рис. 17. Количественная структура ассортимента универсальных DIY-сетей, март 2012 - апрель-март 2014 гг. | 69 |
Рис. 18. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008-2013 гг. | 76 |
Рис. 19. Вектор развития DIY-рынка РФ, 2014-2017 гг. | 82 |
Рис. 20. Динамика реальных темпов прироста DIY-ритейла в 2014-2017 гг. | 83 |
Рис. 21. Количество операторов сетевого DIY-ритейла - распределение по специализации ассортимента на март 2013 г. | 89 |
Рис. 22. Количество сетевых DIY-магазинов - распределение по специализации ассортимента на март 2014 г. | 92 |
Рис. 23. Основные типы специализированных сетей - распределение по количеству магазинов, 2014 г. | 102 |
Рис. 24. Средний ежемесячный доход на душу населения по федеральным округам РФ в 2013 г., руб. | 112 |
Рис. 25. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2013 г. | 113 |
Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 114 |
Рис. 27. Структура объема жилищного строительства по федеральным округам России в 2013 году, млн кв. м, % | 114 |
Рис. 28. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в федеральных округах в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 117 |
Рис. 29. Региональная структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении в 2013 г. | 119 |
Рис. 30. Динамика структуры розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении - распределение по федеральным округам РФ, % | 120 |
Рис. 31. Рейтинг субъектов РФ по объему розничной торговли строительными материалами в 2013 г., млн руб. | 121 |
Рис. 32. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, 1 кв. 2010 - 1 кв. 2014 гг. | 122 |
Рис. 33. Структура сетевого DIY - ритейла по федеральным округам, 1 кв. 2014, количество магазинов | 123 |
Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 127 |
Рис. 35. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЦФО в 2005-2013 гг., млн руб. | 132 |
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 179 |
Рис. 37. Динамика розничных продаж строительных материалов в Москве в 2005-2013 гг., млрд руб. | 180 |
Рис. 38. Динамика розничных продаж строительных материалов в Московской области в 2005-2013 гг., млрд руб. | 180 |
Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2005-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 203 |
Рис. 40. Динамика розничных продаж строительных материалов в Воронежской области в 2005-2013 гг., млрд руб. | 204 |
Рис. 41. Динамика ввода в действие жилых домов в Белгородской области в 2005-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 209 |
Рис. 42. Динамика розничных продаж строительных материалов в Белгородской области в 2009-2013 гг., млрд руб. | 210 |
Рис. 43. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2005-2013 гг., млн кв. м общей площади | 217 |
Рис. 44. Динамика розничных продаж строительных материалов в СЗФО в 2005-2013 гг., млрд руб. | 220 |
Рис. 45. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 245 |
Рис. 46. Динамика розничных продаж строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2006-2013 гг., млрд руб. | 246 |
Рис. 47. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ленинградской области в 2006-2013 гг., млрд руб. | 246 |
Рис. 48.Динамика ввода в действие жилых домов в ПФО в 2005-2013 гг., млн кв. м общей площади | 265 |
Рис. 49. Динамика розничных продаж строительных материалов в ПФО в 2005-2013 гг., млрд руб. | 269 |
Рис. 50. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 302 |
Рис. 51. Динамика розничных продаж строительных материалов в Нижегородской области в 2005-2013 гг., млн руб. | 303 |
Рис. 52. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 311 |
Рис. 53. Динамика розничных продаж строительных материалов в Татарстане в 2005-2013 гг., млн руб. | 312 |
Рис. 54. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 319 |
Рис. 55. Динамика розничных продаж строительных материалов в Башкортостане в 2005-2013 гг., млн руб. | 320 |
Рис. 56. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 327 |
Рис. 57. Динамика розничных продаж строительных материалов в Самарской области в 2005-2013 гг., млн руб. | 328 |
Рис. 58. Динамика ввода в действие жилых домов в Саратовской области в 2003-2013 гг., млн кв. м общей площади | 334 |
Рис. 59. Динамика розничных продаж строительных материалов в Саратовской области в 2008-2013 гг., млн руб. | 335 |
Рис. 60. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2007-2013 гг., млн кв. м общей площади | 341 |
Рис. 61. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЮФО в 2008-2013 гг., млрд руб. | 343 |
Рис. 62. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 357 |
Рис. 63. Динамика розничных продаж строительных материалов в Краснодарском крае в 2009-2013 гг., млрд руб. | 358 |
Рис. 64. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 363 |
Рис. 65. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ростовской области в 2009-2013 гг., млрд руб. | 364 |
Рис. 66. Динамика ввода в действие жилых домов в СКФО в 2008-2013 гг., млн кв. м общей площади | 371 |
Рис. 67. Динамика розничных продаж строительных материалов в СКФО в 2008-2013 гг., млрд руб. | 373 |
Рис. 68. Динамика ввода в действие жилых домов в УФО в 2007-2013 гг., млн кв. м общей площади | 379 |
Рис. 69. Динамика розничных продаж строительных материалов в УФО в 2005-2013 гг., млрд руб. | 381 |
Рис. 70. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2001-2013 гг., млн кв. м общей площади | 395 |
Рис. 71. Динамика розничных продаж строительных материалов в Свердловской области в 2008-2013 гг., млрд руб. | 395 |
Рис. 72. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 401 |
Рис. 73. Динамика розничных продаж строительных материалов в Тюменской области в 2008-2013 гг., млрд руб. | 402 |
Рис. 74. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2013 гг., млн кв. м общей площади | 408 |
Рис. 75. Динамика розничных продаж строительных материалов в Челябинской области в 2008-2013 гг., млрд руб. | 409 |
Рис. 76. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2007-2013 гг., млн кв. м общей площади | 417 |
Рис. 77. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2013 гг., млрд руб. | 419 |
Рис. 78. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2013 гг., млн кв. м общей площади | 439 |
Рис. 79. Динамика розничных продаж строительных материалов в Новосибирской области в 2008-2013 гг., млрд руб. | 439 |
Рис. 80. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2013 гг., млн кв. м общей площади | 446 |
Рис. 81. Динамика розничных продаж строительных материалов в Кемеровской области в 2008-2013 гг., млрд руб. | 447 |
Рис. 82. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2013 гг., млн кв. м общей площади | 452 |
Рис. 83. Динамика розничных продаж строительных материалов в Красноярском крае в 2008-2013 гг., млрд руб. | 453 |
Рис. 84. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2007-2013 гг., млн кв. м общей площади | 459 |
Рис. 85. Динамика розничных продаж строительных материалов в ДФО в 2005-2013 гг., млрд руб. | 461 |
Рис. 86. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2013 гг., млн кв. м общей площади | 470 |
Рис. 87. Динамика розничных продаж строительных материалов в Приморском крае в 2008-2013 гг., млрд руб. | 471 |
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 25 |
Табл. 2. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг. | 27 |
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2014-2017 гг. | 29 |
Табл. 4. Структура роста потребительских цен в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 34 |
Табл. 5. Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП | 39 |
Табл. 6. Количество выданных ипотечных кредитов, 2006-2013 гг., тысяч (за период) | 40 |
Табл. 7. Топ-10 банков по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2010-2013 гг. | 40 |
Табл. 8. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2012-2013 гг. | 41 |
Табл. 9. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2013 г. и январе-марте 2014 г. | 45 |
Табл. 10. Индекс физического объема продаж строительных и отделочных материалов, 2009 - 2013 гг. | 48 |
Табл. 11. Динамика основных показателей работы DIY-сетей, 2013 vs 2012, % | 51 |
Табл. 12. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2013 гг., прогноз на 2014 год | 52 |
Табл. 13. Сравнение планов и реализованных проектов у иностранных игроков DIY-ритейла в 2013 г. и планы на 2014 год | 60 |
Табл. 14. Склады DIY-сетей по типу собственности и классу | 64 |
Табл. 15. Уровень централизации поставок в DIY-сетях | 65 |
Табл. 16. Соотношение ассортимента в торговом зале и под заказ в некоторых DIY-сетях | 66 |
Табл. 17. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, % от общего количества SKU, 2008-2014 гг. | 70 |
Табл. 18. Структура ассортимента импортных товаров некоторых DIY-сетей - распределение по стране происхождения, апрель 2013 г. | 72 |
Табл. 19. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 84 |
Табл. 20. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY | 86 |
Табл. 21. Операторы мультиформатных торговых сетей | 88 |
Табл. 22. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2011-2013 гг. | 90 |
Табл. 23. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2011-2013 гг. | 93 |
Табл. 24. Характеристики некоторых сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2014 г. | 96 |
Табл. 25. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2013-2014 гг. | 97 |
Табл. 26. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2013-2013 гг. | 98 |
Табл. 27. Характеристики некоторых сетевых DIY-супермаркетов | 99 |
Табл. 28. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2014 г. | 102 |
Табл. 29. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2011-2013 гг. | 104 |
Табл. 30. Торговая площадь универсальных DIY-сетей, 2011-2013 гг. | 106 |
Табл. 31. Средний чек в некоторых DIY-сетях, 2010-2013 гг. | 107 |
Табл. 32. Выручка некоторых DIY-сетей в 2008-2013 гг., млн руб. (без НДС) | 109 |
Табл. 33. Крупнейшие города РФ по численности населения (TOP20), 2013 год | 111 |
Табл. 34. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2013 год | 115 |
Табл. 35. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2010-2012 гг. | 116 |
Табл. 36. Регионы с наибольшей долей индивидуального строительства, 2013 г., % от общего объема жилой площади | 117 |
Табл. 37. Регионы-лидеры по объему ипотечных кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на 01.01.2014 | 118 |
Табл. 38. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов на начало 2 кв. 2014 г. | 123 |
Табл. 39. Общие данные по ЦФО, на 1 января 2014 г. | 124 |
Табл. 40. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2013 г., человек | 124 |
Табл. 41. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2013 г., руб. | 125 |
Табл. 42. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2013 г. | 126 |
Табл. 43. Ввод в действие жилых домов в ЦФО в 2009-2013 гг., тыс. кв.м. общей площади | 128 |
Табл. 44. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЦФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 129 |
Табл. 45. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2014 в рублях, по регионам ЦФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 130 |
Табл. 46. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЦФО, 2009-2013 гг. | 132 |
Табл. 47. Число сетевых магазинов в ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2014 г. | 134 |
Табл. 48. Федеральные торговые сети ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2014 г. | 136 |
Табл. 49. Региональные универсальные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2014 г. | 153 |
Табл. 50. Региональные специализированные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2014 г. | 157 |
Табл. 51. Численность населения Москвы на 1 января 2014 г. | 176 |
Табл. 52. Численность населения Московской области на 1 января 2014 г. | 176 |
Табл. 53. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2006-2013 гг. | 177 |
Табл. 54. Торговые сети Москвы и Московской области по состоянию на 1 кв. 2014 г. | 186 |
Табл. 55. Численность населения Воронежской области на 1 января 2014 г. | 202 |
Табл. 56. Розничная торговля в Воронежской области, 2006-2013 гг. | 202 |
Табл. 57. Торговые сети Воронежской области по состоянию на 1 квартал 2014 г. | 205 |
Табл. 58. Численность населения Белгородской области на 1 января 2014 г. | 207 |
Табл. 59. Розничная торговля в Белгородской области, 2006-2013 гг. | 208 |
Табл. 60. Торговые сети Белгородской области по состоянию на 1 кв. 2014 г. | 211 |
Табл. 61. Общие данные по СЗФО, на 1 января 2014 г. | 213 |
Табл. 62. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2013 г., тыс. человек | 213 |
Табл. 63. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2013 г., руб. | 214 |
Табл. 64. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2013 г. | 215 |
Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в СЗФО в 2009-2013 гг., тыс. кв. м. общей площади | 217 |
Табл. 66. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СЗФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 218 |
Табл. 67. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2014, по регионам СЗФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 219 |
Табл. 68. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, 2009-2013 гг. | 220 |
Табл. 69. Число сетевых магазинов в СЗФО, 1 кв. 2014 г. | 221 |
Табл. 70. Федеральные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2013 гг. | 224 |
Табл. 71. Региональные универсальные сети СЗФО, 1 кв. 2014 г. | 232 |
Табл. 72. Региональные специализированные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2014 г. | 236 |
Табл. 73. Численность населения Санкт-Петербурга, 1 января 2014 г. | 242 |
Табл. 74. Численность населения Ленинградской области на 1 января 2014 г. | 242 |
Табл. 75. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2006-2013 гг. | 243 |
Табл. 76. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 кв. 2014 г. | 252 |
Табл. 77. Общие данные по ПФО, на 1 января 2014 г. | 261 |
Табл. 78. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2013 г., человек | 261 |
Табл. 79. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2013 г., руб. | 263 |
Табл. 80. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2013 г. | 264 |
Табл. 81. Ввод в действие жилых домов в ПФО в 2008-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 265 |
Табл. 82. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ПФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 266 |
Табл. 83. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2014 года в рублях, по регионам ПФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 267 |
Табл. 84. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ПФО, 2009 - 2013 гг. | 268 |
Табл. 85. Число сетевых магазинов в ПФО, 1 кв. 2014 г. | 269 |
Табл. 86. Федеральные торговые сети ПФО, 1 кв. 2014 г. | 273 |
Табл. 87. Региональные универсальные торговые сети ПФО на 1 кв. 2014 г. | 284 |
Табл. 88. Региональные специализированные торговые сети ПФО на 1 кв. 2014 г. | 288 |
Табл. 89. Численность населения Нижегородской области на 1 января 2014 г. | 300 |
Табл. 90. Розничная торговля в Нижегородской области, 2006-2013 гг. | 300 |
Табл. 91. Торговые сети Нижегородской области на 1 кв. 2014 г. | 304 |
Табл. 92, Численность населения Республики Татарстан | 309 |
Табл. 93. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2006-2013 гг. | 309 |
Табл. 94. Торговые сети Республики Татарстан на 1 кв. 2014 г. | 315 |
Табл. 95. Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2014 г. | 318 |
Табл. 96. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2006-2013 гг. | 318 |
Табл. 97. Торговые сети Республики Башкортостан на 1 кв. 2014 г. | 322 |
Табл. 98. Численность населения Самарской области | 325 |
Табл. 99. Розничная торговля в Самарской области, 2006-2013 гг. | 326 |
Табл. 100. Торговые сети Самарской области на 1 кв. 2014 г. | 329 |
Табл. 101. Численность населения Саратовской области | 332 |
Табл. 102. Розничная торговля в Саратовской области, 2006-2013 гг. | 333 |
Табл. 103. Торговые сети Саратовской области на 1 кв. 2014 г. | 337 |
Табл. 104. Общие данные по ЮФО | 339 |
Табл. 105. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2013 г., человек | 339 |
Табл. 106. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в 2013 г., руб. | 339 |
Табл. 107. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2013 г. | 340 |
Табл. 108. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2009-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 341 |
Табл. 109. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЮФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 342 |
Табл. 110. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2014 г., по регионам ЮФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 342 |
Табл. 111. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЮФО, 2009 - 2013 гг. | 343 |
Табл. 112. Число сетевых магазинов в ЮФО на 1 кв. 2014 г. | 344 |
Табл. 113. Федеральные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2014 г. | 345 |
Табл. 114. Региональные универсальные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2014 г. | 349 |
Табл. 115. Региональные специализированные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2014 г. | 350 |
Табл. 116. Население Краснодарского края | 355 |
Табл. 117. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2007-2013 гг. | 356 |
Табл. 118. Торговые сети Краснодарского края на 1 кв. 2014 г. | 359 |
Табл. 119. Население Ростовской области | 362 |
Табл. 120. Розничная торговля в Ростовской области, 2007-2013 гг. | 362 |
Табл. 121. Торговые сети Ростовской области на 1 кв. 2014 г. | 366 |
Табл. 122. Общие данные по СКФО | 369 |
Табл. 123. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2013 г., человек | 369 |
Табл. 124. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2013 г., руб. | 369 |
Табл. 125. Оборот розничной торговли в СКФО в 2013 г. | 370 |
Табл. 126. Ввод в действие жилых домов в СКФО, 2009-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 371 |
Табл. 127. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 372 |
Табл. 128. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2014 г., по регионам СКФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 372 |
Табл. 129. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СКФО, 2009 - 2013 гг. | 372 |
Табл. 130. Число сетевых магазинов в СКФО на 1 кв. 2014 г. | 373 |
Табл. 131. Торговые сети СКФО на 1 кв. 2014 г. | 374 |
Табл. 132. Общие данные по УФО | 377 |
Табл. 133. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2013 г., человек | 377 |
Табл. 134. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в 2013 г., руб. | 378 |
Табл. 135. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2013 г. | 379 |
Табл. 136. Ввод в действие жилых домов в УФО, тыс. кв. м общей площади, 2009-2013 гг. | 379 |
Табл. 137. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в УФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 380 |
Табл. 138. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам по состоянию к 1 января 2013 г. в рублях, по регионам УФО (исходя из местонахождения за-емщика); млн руб. | 380 |
Табл. 139. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам УФО, 2008-2013 гг. | 381 |
Табл. 140. Число сетевых магазинов в УФО на 1 кв. 2014 г. | 382 |
Табл. 141. Федеральные торговые сети УФО на 1 кв. 2014 г. | 383 |
Табл. 142. Региональные универсальные торговые сети УФО на 1 кв. 2014 г. | 388 |
Табл. 143. Региональные специализированные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г. | 389 |
Табл. 144. Население Свердловской области | 394 |
Табл. 145. Розничная торговля в Свердловской области, 2007-2013 гг. | 394 |
Табл. 146. Торговые сети Свердловской области на 1 кв. 2014 г. | 397 |
Табл. 147. Население Тюменской области | 400 |
Табл. 148. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2007-2013 гг. | 400 |
Табл. 149. Торговые сети Тюменской области на 1 кв. 2014 г. | 404 |
Табл. 150. Население Челябинской области | 407 |
Табл. 151. Розничная торговля в Челябинской области, 2007-2013 гг. | 407 |
Табл. 152. Торговые сети Челябинской области на 1 кв. 2014 г. | 410 |
Табл. 153. Общие данные по СФО | 414 |
Табл. 154. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2013 г. | 414 |
Табл. 155. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2013 г., руб. | 415 |
Табл. 156. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2013 г. | 415 |
Табл. 157. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2009-2013 гг. | 417 |
Табл. 158. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 417 |
Табл. 159. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2013 в рублях, по регионам СФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 418 |
Табл. 160. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СФО, 2008-2013 гг. | 419 |
Табл. 161. Число сетевых магазинов в СФО на 1 кв. 2014 г. | 420 |
Табл. 162. Федеральные торговые сети СФО на 1 кв. 2014 г. | 422 |
Табл. 163. Региональные универсальные торговые сети СФО на 1 кв. 2014 г. | 426 |
Табл. 164. Региональные специализированные торговые сети СФО на 1 кв. 2014 г. | 429 |
Табл. 165. Население Новосибирской области | 438 |
Табл. 166. Розничная торговля в Новосибирской области, 2007-2013 гг. | 438 |
Табл. 167. Торговые сети Новосибирской области на 1 кв. 2014 г. | 442 |
Табл. 168. Население Кемеровской области | 444 |
Табл. 169. Розничная торговля в Кемеровской области, 2007-2013 гг. | 445 |
Табл. 170. Торговые сети Кемеровской области на 1 кв. 2014 г. | 448 |
Табл. 171. Население Красноярского края | 451 |
Табл. 172. Розничная торговля в Красноярском крае, 2007-2013 гг. | 451 |
Табл. 173. Торговые сети Красноярского края на 1 кв. 2014 г. | 454 |
Табл. 174. Общие данные по ДВФО | 457 |
Табл. 175. Наиболее крупные города ДВФО на 1 января 2013 г., человек | 457 |
Табл. 176. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2013 г., руб. | 457 |
Табл. 177. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2013 г. | 458 |
Табл. 178. Ввод в действие жилых домов в ДВФО в 2009-2013 гг., тыс. кв. м общей площади | 459 |
Табл. 179. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ДФО в 2013 г., % от общего объема жилой площади | 460 |
Табл. 180. Объем жилищных кредитов), предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2014 в рублях, по регионам ДВФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 460 |
Табл. 181. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ДФО, 2008-2013 г. | 461 |
Табл. 182. Число сетевых магазинов в ДВФО на 1 кв. 2014 г. | 462 |
Табл. 183. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО на 1 кв. 2014 г. | 462 |
Табл. 184. Региональные универсальные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2014 г. | 464 |
Табл. 185. Региональные специализированные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2014 г. | 465 |
Табл. 186. Население Приморского края | 469 |
Табл. 187. Розничная торговля Приморского края, 2007-2013 гг. | 469 |
Табл. 188. Торговые сети Приморского края на 1 кв. 2014 г. | 471 |