Исследование «Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018» посвящено подробному анализу текущего состояния и тенденций развития DIY-ретейла в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных, полученных при опросе 620 крупнейших сетевых операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей рассматриваемой продукции Обзор входит в серию исследований российского рынка товаров для ремонта, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков.
Всего в исследовании проанализированы около 9 265 сетевых магазинов строительных, отделочных материалов и товаров для дома, включая как ретейлеров универсальной направленности, так и специализирующихся на определенном товарном ассортименте игроков рынка. В обзоре сделан акцент на изучении динамики развития сетевого DIY-ретейла в 2016-2018 гг. Проведен анализ основных каналов продаж DIY-товаров, включая гипермаркеты, специализированные строительные торговые центры, интернет-магазины, строительные рынки и др. Приведены рейтинги компаний по количеству магазинов, обороту и географии охвата, что дает дополнительное представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах рассматриваемой отрасли.
В обзоре оценивается влияние ситуации на рынке жилищного строительства на развитие DIY ретейла и формирование его товарной структуры. Также рассматриваются меры государственной поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по развитию рынков ипотечного кредитования. Приводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для DIY-ретейлеров, ставшей особенно актуальной в условиях нестабильной макроэкономической ситуации.
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили сетевых DIY-ретейлеров, работающих в разных сегментах рынка товаров для строительства и ремонта в России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.
Исследование проведено в апреле – августе 2018 года.
Отчет содержит 225 таблиц и 216 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 430 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 6 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 6 |
| Ситуация на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования | 9 |
| Ретейлеры продолжают развитие: стратегии и планы ведущих DIY-сетей | 18 |
| Отношение к акциям и специальным предложениям | 24 |
| Популярность программ лояльности в DIY: отличия от других видов ретейла | 29 |
| Дополнительные услуги в магазинах товаров для ремонта | 33 |
| Усиление роли интернета как канала продаж DIY-товаров | 35 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения DIY-товаров | 39 |
| Экономия на доставке товаров для ремонта | 44 |
| Косметический VS капитальный: цели приобретения товаров для ремонта | 47 |
| Cостояние российского рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 52 |
| Текущая рыночная ситуация | 52 |
| Структура рынка | 56 |
| Общее состояние российского DIY-ретейла | 58 |
| Основные игроки мирового розничного рынка DIY-товаров | 58 |
| География присутствия сетевых DIY-ретейлеров | 61 |
| Торговая площадь DIY-ретейлеров | 86 |
| Структура сетевой DIY-розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, международные) | 90 |
| Структура сетевой DIY-розницы по формату точек продаж | 92 |
| Структура сетевой DIY-розницы по происхождению | 94 |
| Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах в федеральных округах РФ | 98 |
| Ключевые DIY-ретейлеры: позиции на рынке, динамика роста, стратегии развития | 108 |
| Крупнейшие иностранные сети, представленные на российском рынке | 108 |
| Крупнейшие DIY-ретейлеры в России по показателю выручки | 110 |
| Крупнейшие DIY-ретейлеры в России по развитости розничной сети | 116 |
| Крупнейшие DIY-ретейлеры по географии охвата | 125 |
| Каналы продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 134 |
| Классификация каналов продаж DIY-товаров | 134 |
| Специализированные строительные торговые центры | 136 |
| DIY-гипермаркеты | 141 |
| Специализированные розничные сети DIY-товаров | 144 |
| Нецивилизованные форматы торговли | 150 |
| Интернет как канал продаж DIY-товаров | 154 |
| Франчайзинг и развитие собственной сети как стратегии развития DIY-ретейлеров | 159 |
| Профили российских регионов | 161 |
| Профили основных участников рынка | 162 |
| Методология исследования | 163 |
| Методы сбора информации | 163 |
| Условия проведения социологического опроса | 164 |
| Характеристика выборки респондентов | 164 |
| Список диаграмм | 167 |
| Список таблиц | 173 |
| Рис. 1. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 8 |
| Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2018 гг., млн кв. м. общей площади, % | 10 |
| Рис. 3. Обеспеченность строительных организаций заказами, II квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 10 |
| Рис. 4. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2018 гг., %* | 11 |
| Рис. 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, II квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 11 |
| Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2017 гг., % (от общей площади) | 12 |
| Рис. 7. Динамика ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2018 гг., млн кв. м., % | 12 |
| Рис. 8. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2018 гг., тыс. руб., % | 13 |
| Рис. 9. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., тыс. шт., % | 13 |
| Рис. 10. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., кв. м., % | 14 |
| Рис. 11. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – I квартал 2018 г., руб. | 14 |
| Рис. 12. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 – 2018 гг., млрд руб., % | 16 |
| Рис. 13. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2008 – 2018 гг., тыс. шт., % | 16 |
| Рис. 14. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и в иностранной валюте с начала года, 2007 – 2018 гг., % | 17 |
| Рис. 15. Структура рынка жилищного кредитования в зависимости количества кредитов, выданных в рублях и в иностранной валюте, 2017 г., шт. | 17 |
| Рис. 16. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 25 |
| Рис. 17. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 26 |
| Рис. 18. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 27 |
| Рис. 19. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 27 |
| Рис. 20. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 28 |
| Рис. 21. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 30 |
| Рис. 22. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 31 |
| Рис. 23. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 32 |
| Рис. 24. Зависимость получения скидки на последнюю покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 32 |
| Рис. 25. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 33 |
| Рис. 26. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 34 |
| Рис. 27. Объем интернет-торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада, 2017 г., млрд руб., % | 36 |
| Рис. 28. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 37 |
| Рис. 29. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 – 2018 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 37 |
| Рис. 30. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 38 |
| Рис. 31. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 – 2018 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 38 |
| Рис. 32. Объем продаж DIY-товаров через интернет-магазины, 2017 г., млрд руб. | 39 |
| Рис. 33. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети «Вконтакте», 2018 г., тыс. человек | 39 |
| Рис. 34. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых DIY-ретейлеров в сети «Вконтакте», июль 2018 г., тыс. человек | 40 |
| Рис. 35. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети Facebook, 2018 г., тыс. человек | 41 |
| Рис. 36. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети Youtube, тыс. человек | 42 |
| Рис. 37. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 44 |
| Рис. 38. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 45 |
| Рис. 39. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 45 |
| Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 47 |
| Рис. 41. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 48 |
| Рис. 42. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 49 |
| Рис. 43. Динамика объема продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в 2012 – 2018 гг., млрд руб., % | 53 |
| Рис. 44. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2018 гг., млн кв. м. общей площади, % | 53 |
| Рис. 45. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., тыс. шт., % | 54 |
| Рис. 46. Средние темпы прироста объема продаж крупнейших сетевых DIY-ретейлеров (с количеством розничных магазинов на территории России более 20), 2012 – 2017 гг., % (в номинальном выражении) | 54 |
| Рис. 47. Средние темпы прироста розничных цен на строительные материалы, 2011 – 2018 гг., % | 55 |
| Рис. 48. Динамика доли 53-ведущих DIY-ретейлеров в объеме рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома, 2012 – 2018 гг., % | 56 |
| Рис. 49. Структура розничных продаж DIY-товаров в 2018 г., % | 56 |
| Рис. 50. Объем продаж некоторых DIY-товаров в России, 2018 г., млрд руб. | 57 |
| Рис. 51. Структура розничных продаж DIY-товаров, 2018 г., % | 57 |
| Рис. 52. Прирост сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома по федеральным округам, ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., шт., %* | 61 |
| Рис. 53. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома, ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., шт. (абсолютный прирост) | 63 |
| Рис. 54. Рейтинг субъектов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома за ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., шт. (абсолютный прирост) | 64 |
| Рис. 55. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома, ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., шт. (абсолютный прирост) | 65 |
| Рис. 56. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытию сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома, ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., шт. (абсолютный прирост) | 66 |
| Рис. 57. Распределение количества сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома по федеральным округам, июль 2018 г., шт., %* | 67 |
| Рис. 58. Количество сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома в России, июль 2018 г., шт.* | 68 |
| Рис. 59. География представленности сетевых магазинов по продаже строительных товаров и товаров для дома в субъектах РФ, июль 2018 г., шт.* | 69 |
| Рис. 60. География представленности сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома в субъектах РФ, июль 2018 г., магазинов на 100 тыс. жителей* | 70 |
| Рис. 61. Представленность сетевых DIY-ретейлеров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, июль 2018 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 71 |
| Рис. 62. Представленность сетевых DIY-ретейлеров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, июль 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома соответствующего федерального округа* | 72 |
| Рис. 63. География присутствия сетевых DIY-ретейлеров в России, июль 2018 г., % от общего количества магазинов* | 78 |
| Рис. 64. Структура торговой площади по типу игроков рынка DIY-ретейла, июль 2018 г.*, тыс. кв. м | 87 |
| Рис. 65. Структура торговой площади по типу игроков рынка DIY-ретейла, июль 2018 г.*, % | 87 |
| Рис. 66. Средняя торговая площадь магазина по типу игроков рынка DIY-ретейла, июль 2018 г.*, кв. м | 88 |
| Рис. 67. Структура российского сетевого DIY-ретейла в зависимости от типа сети, июль 2018 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 91 |
| Рис. 68. Структура российского сетевого DIY-ретейла в зависимости от типа сети, июль 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома соответствующего типа | 92 |
| Рис. 69. Среднее количества сетевых магазинов, открытых в России одним DIY-ретейлером соответствующего типа, июль 2018 г., шт. | 92 |
| Рис. 70. Структура российского сетевого DIY-ретейла в зависимости от формата организации торговли, июль 2018 г., % от общего количества сетевых DIY-ретейлеров | 94 |
| Рис. 71. Структура российского сетевого DIY-ретейла в зависимости от формата организации торговли, июль 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 94 |
| Рис. 72. Доли сетевых DIY-ретейлеров в зависимости от города их происхождения, июль 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 97 |
| Рис. 73. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах в России, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 99 |
| Рис. 74. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах ЦФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 100 |
| Рис. 75. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах СЗФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 101 |
| Рис. 76. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах ЮФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 102 |
| Рис. 77. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах ПФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 103 |
| Рис. 78. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах СФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 104 |
| Рис. 79. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах УФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 105 |
| Рис. 80. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах СКФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 106 |
| Рис. 81. Представленность основных товарных категорий в сетевых DIY-магазинах ДФО, июль 2018 г., % от общего количества сетевых точек | 107 |
| Рис. 82. Крупнейшие иностранные DIY-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г., шт. | 109 |
| Рис. 83. Количество иностранных DIY-ретейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, июль 2018 г. | 109 |
| Рис. 84. Количество сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома, развиваемых иностранными ретейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, июль 2018 г. | 109 |
| Рис. 85. Объем продаж некоторых DIY-ретейлеров в 2017 г., млн руб. | 115 |
| Рис. 86. Объем продаж некоторых DIY-ретейлеров в 2016 г., млн руб. | 116 |
| Рис. 87. Рейтинг DIY-ретейлеров по количеству городов присутствия по состоянию на июль 2018 г., шт.* | 129 |
| Рис. 88. Рейтинг DIY-ретейлеров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на июль 2018 г., шт. | 130 |
| Рис. 89. Представленность DIY-ретейлеров в федеральных округах России, июль 2018 г., % от общего количества рассмотренных сетей* | 133 |
| Рис. 90. Структура российского рынка DIY-товаров по каналам продаж, 2018 г., % от объема рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома (млрд руб.) | 135 |
| Рис. 91. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 137 |
| Рис. 92. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 142 |
| Рис. 93. Рейтинг сетевых DIY-гипермаркетов по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г., шт.* | 143 |
| Рис. 94. Объем продаж DIY-гипермаркетов в обороте сетевой розничной торговли строительными, отделочными материалами и товарами для дома, 2016 г., млрд руб. | 143 |
| Рис. 95. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 144 |
| Рис. 96. Объем продаж специализированных DIY-сетей в обороте сетевой розничной торговли строительными, отделочными материалами и товарами для дома, 2018 г., млрд руб. | 145 |
| Рис. 97. Рейтинг специализированных DIY-сетей по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г., шт.* | 147 |
| Рис. 98. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 151 |
| Рис. 99. Динамика количества рынков специализированных строительных рынков в России, январь 2010 г. – июль 2018 г., шт. | 152 |
| Рис. 100. География присутствия строительных рынков, июль 2018 г., %, шт. | 152 |
| Рис. 101. Динамика доли фактически используемых торговых мест на строительных рынках, 2010 – 2018 гг., % | 153 |
| Рис. 102. Динамика доли рынков в обороте российской розницы, 2003 – 2017 гг., % от оборота розничной торговли в России | 153 |
| Рис. 103. Объем продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в нецивилизованной рознице, 2018 г., млрд руб. | 154 |
| Рис. 104. Динамика объема интернет-торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада, 2014 – 2018 гг., млрд руб., % | 155 |
| Рис. 105. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 155 |
| Рис. 106. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 156 |
| Рис. 107. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 – 2018 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 156 |
| Рис. 108. Объем продаж DIY-товаров через интернет-магазины, 2018 г., млрд руб. | 157 |
| Рис. 109. Устройства для выхода в интернет, июль 2018 г., % от россиян старше 18 лет | 157 |
| Рис. 110. Доля сетей DIY, развивающихся путем продажи собственных франшиз, июль 2018 г., % от общего количества DIY сетей | 159 |
| Рис. 111. Доля сетевых магазинов по продаже товаров DIY, открытых путем покупки франшиз, июль 2018 г., % от общего количества сетевых магазинов DIY сетей | 160 |
| Рис. 112. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 164 |
| Рис. 113. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 165 |
| Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 165 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 165 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 166 |
| Табл. 1. Целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования, а также проектов по развитию арендного жилья и апартаментов на 2025 год | 6 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 7 |
| Табл. 3. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 8 |
| Табл. 4. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2018 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 15 |
| Табл. 5. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2018 гг. | 16 |
| Табл. 6. Некоторые целевые показатели приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» * | 18 |
| Табл. 7. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 28 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 29 |
| Табл. 9. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 29 |
| Табл. 10. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 31 |
| Табл. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 31 |
| Табл. 12. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, тыс. руб. | 31 |
| Табл. 13. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 35 |
| Табл. 14. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 46 |
| Табл. 15. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 46 |
| Табл. 16. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 47 |
| Табл. 17. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 49 |
| Табл. 18. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 50 |
| Табл. 19. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 50 |
| Табл. 20. Динамика розничных цены на некоторые строительные материалы и товары для дома, 2014 – 2018 гг., руб. | 55 |
| Табл. 21. Финансовые показатели ведущих международных DIY-ретейлеров, 2011 – 2017 гг. | 60 |
| Табл. 22. Представленность сетевых магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома в субъектах РФ, июль 2018 г.* | 72 |
| Табл. 23. География присутствия сетевых DIY-ретейлеров в России, июль 2018 г.* | 74 |
| Табл. 24. Присутствие сетевых DIY-ретейлеров в российских городах, июль 2018 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 79 |
| Табл. 25. Рейтинг DIY-ретейлеров по площади, июль 2018 г., кв. м* | 88 |
| Табл. 26. Основные типы DIY-ретейлеров в России, июль 2018 г. | 90 |
| Табл. 27. Количество DIY-сетей разных типов, работающих в России, июль 2018 г. | 91 |
| Табл. 28. Структура сетевого рынка DIY в зависимости от формата организации торговли, июль 2018 г., % от общего количества сетевых DIY-ретейлеров (% от общего количества сетевых DIY-магазинов) | 93 |
| Табл. 29. Структура российской DIY-розницы в зависимости от происхождения сети, июль 2018 г.* | 95 |
| Табл. 30. Крупнейшие иностранные DIY-ретейлеры, представленные на российском рынке | 110 |
| Табл. 31. Объем продаж некоторых DIY-ретейлеров в России, 2013 – 2017 гг. | 110 |
| Табл. 32. Крупнейшие DIY-ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих в стране, июль 2018 г.* | 117 |
| Табл. 33. Крупнейшие международные DIY-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г.* | 119 |
| Табл. 34. Крупнейшие DIY-ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих на территории России и стран СНГ, июль 2018 г.* | 120 |
| Табл. 35. Крупнейшие федеральные DIY-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г.* | 120 |
| Табл. 36. Крупнейшие региональные DIY-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г.* | 122 |
| Табл. 37. Крупнейшие локальные DIY-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, июль 2018 г.* | 124 |
| Табл. 38. Рейтинг DIY-ретейлеров по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ, июль 2018 г.* | 126 |
| Табл. 39. Рейтинг DIY-ретейлеров по количеству охваченных федеральных округов по состоянию на июль 2018 г., шт. | 131 |
| Табл. 40. Ключевые каналы продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в России | 134 |
| Табл. 41. Специализированные строительные торговые центры в Москве и Московской области | 137 |
| Табл. 42. Динамика развития некоторых сетевых DIY-гипермаркетов, апрель 2014 г. – июль 2018 г. | 143 |
| Табл. 43. Структура сетевого DIY-ретейла по специализации ассортимента, июль 2018 г. | 145 |
| Табл. 44. Ассортимент специализированных сетевых DIY-ретейлеров, июль 2018 г. | 145 |
| Табл. 45. Крупнейшие специализированные сетевые DIY-ретейлеры (по количеству точек продаж), июль 2018 г. | 148 |
| Табл. 46. Динамика развития некоторых специализированных DIY-сетей, апрель 2015 г. – июль 2018 г. | 150 |
| Табл. 47. Описание мобильных приложений некоторых DIY-ретейлеров | 158 |
| Табл. 48. Количество франчайзинговых магазинов DIY ретейлеров в июле 2018 г. (представлены сети с количеством франчайзинговых точек более 50%), шт., % | 160 |
| Табл. 49. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 164 |
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
02 февраля 2022
02 февраля 2022
105 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
03 февраля 2021
03 февраля 2021
89 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
69 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
24 июня 2015
24 июня 2015
67 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2014
11 июня 2014
11 июня 2014
58 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013
30 апреля 2013
30 апреля 2013
55 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012
21 мая 2012
21 мая 2012
42 000
Российский рынок DIY-ритейла 2011
22 апреля 2011
22 апреля 2011
42 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
20 апреля 2010
20 апреля 2010
40 000
Розничные торговые сети DIY
28 апреля 2009
28 апреля 2009
36 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома
10 января 2008
10 января 2008
39 000