РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2015

Дата выпуска: 8 сентября 2015

Количество страниц: 875

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47256

79 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Тринадцатое издание маркетингового исследования «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России» посвящено анализу развития российской сетевой продовольственной розницы в 2014 г. и первой половине 2015 года. Основным событием года стало введение продовольственного эмбарго, которое кардинально изменило ситуацию на рынке. Результатом стали пересмотр ассортиментной стратегии, изменение цепочек поставок и пересмотр долгосрочной стратегии развития с учетом импортозаме-щения продовольственных товаров.
В маркетинговом исследовании РБК.research описана актуальная ситуация на рынке сетевой розницы, проанали-зированы ключевые тенденции развития в среднесрочной перспективе, приведена оценка объема рынка в 2014 – 2015 гг. и прогнозы его развития в 2016 – 2018 гг. с учетом разных сценариев развития российской экономики.
Работа включает в себя анализ изменений структуры торговых форматов сетевого ритейла (супермаркетов, ги-пермаркетов, дискаунтеров и магазинов шаговой доступности), ключевых характеристик российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади и др.). Дополнительно в исследовании проанализированы актуальные стратегии работы российских и иностран-ных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки.
Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Каждый профиль региона (всего 48 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2009-2014 гг., уровня раз-вития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рас-смотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально пер-спективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.
Профили игроков рынка (44 компании, более 60 сетей) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, кон-тактную информацию и т. д.
При проведении исследования применялись следующие методы:
- анкетирование торговых сетей
- интервью с представителями торговых сетей
- кабинетное исследование.
- анализ статистических данных ФТС РФ и ФСГС

Категории: Потребительские товары/FMCG
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм			19
Список таблиц			21
Резюме			29
Тенденции экономического развития РФ в 2014-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг.			31
	Экономика РФ в 2014 г. и оценки на 2015 год		31
	Прогноз развития экономики РФ на 2016-2018 годы		34
	Розничная торговля в 2014-2015 гг. и прогноз развития в 2016-2018 гг.		36
		Потребительская инфляция	38
Рынок сетевого FMCG-ритейла			40
	Рынок качественной торговой недвижимости		44
	Показатели развития рынка продовольственного ритейла в 2014 г. и первой половине 2015 г.		50
		Логистика продовольственного ритейла	58
	Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2014 году		64
		Дискаунтеры	66
		Супермаркеты	68
		Гипермаркеты / cash & carry	71
		Магазины у дома	72
		Другие форматы	74
	Ключевые характеристики российских сетей		76
		Общие характеристики (средняя торговая площадь, количество персонала и посещаемость сетевых магазинов)	76
		Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров	78
		Товары под собственной торговой маркой (СТМ)	80
		Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади	83
	Рейтинги ведущих торговых сетей по итогам 2014 года		84
	Сделки M&A в сегменте продуктового ритейла		99
	Ключевые тенденции и прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе		113
		Прогноз развития форматов на период 2015-2017 гг.	119
		Особенности государственного регулирования отрасли	121
		Последствия введения продовольственного эмбарго	122
	Региональное развитие торговых сетей		125
		Макроэкономические показатели	125
		Центральный ФО	133
		Северо-Западный ФО	136
		Уральский ФО	137
		Приволжский ФО	140
		Южный ФО	142
		Сибирский ФО	144
Приложение 1. Интервью с участниками рынка			148
	Интервью Пятраса Чепкаускаса, коммерческого директора торговой сети «Виват»		148
	Интервью Екатерины Бернталь, PR-специалиста торговой сети «Командор»		148
	Интервью Дмитрия Вострикова, директора по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (декабрь 2014 г.)		150
	Интервью Галины Ящук, директора по маркетингу компании «Азбука Вкуса» (декабрь 2014 г.)		152
	Интервью с представителем торговой сети, входящей в топ-10 крупнейших сетей РФ по объему выручки (декабрь 2014 г.)		153
	Интервью представителя сети "Вестер" (Калининград) (декабрь 2014 г.)		155
Центральный федеральный округ			157
	Макроэкономические показатели ЦФО		157
		Крупнейшие города и численность населения	157
		Уровень доходов населения	158
		Розничная торговля	160
	Москва		161
		Макроэкономические показатели	161
		Ситуация на продовольственном рынке Москвы	162
		Торговые сети Москвы	163
	Московская область		176
		Макроэкономические показатели	176
		Ситуация на продовольственном рынке Московской области	177
		Торговые сети Московской области	178
	Владимирская область		189
		Макроэкономические показатели	189
		Ситуация на продовольственном рынке Владимирской области	189
		Торговые сети Владимирской области	191
	Воронежская область		195
		Макроэкономические показатели	195
		Ситуация на продовольственном рынке области	196
		Торговые сети Воронежской области	197
	Ивановская область		203
		Макроэкономические показатели	203
		Ситуация на продовольственном рынке Ивановской области	204
		Торговые сети Ивановской области	205
	Калужская область		209
		Макроэкономические показатели	209
		Ситуация на продовольственном рынке Калужской области	209
		Торговые сети Калужской области	211
	Курская область		215
		Макроэкономические показатели	215
		Ситуация на продовольственном рынке Курской области	215
		Торговые сети Курской области	217
	Липецкая область		220
		Макроэкономические показатели	220
		Ситуация на продовольственном рынке Липецкой области	220
		Торговые сети Липецкой области	221
	Орловская область		226
		Макроэкономические показатели	226
		Ситуация на продовольственном рынке Орловской области	226
		Торговые сети Орловской области	227
	Рязанская область		230
		Макроэкономические показатели	230
		Ситуация на продовольственном рынке Рязанской области	231
		Торговые сети Рязанской области	232
	Смоленская область		237
		Макроэкономические показатели	237
		Ситуация на продовольственном рынке Смоленской области	238
		Торговые сети Смоленской области	239
	Тверская область		243
		Макроэкономические показатели	243
		Ситуация на продовольственном рынке Тверской области	243
		Торговые сети Тверской области	245
	Тульская область		249
		Макроэкономические показатели	249
		Ситуация на продовольственном рынке Тульской области	249
		Торговые сети Тульской области	250
	Ярославская область		256
		Макроэкономические показатели	256
		Ситуация на продовольственном рынке Ярославской области	257
		Торговые сети Ярославской области	258
Северо-Западный федеральный округ			263
	Макроэкономические показатели СЗФО		263
		Крупнейшие города и численность населения	263
		Уровень доходов населения	264
		Розничная торговля	265
	Санкт-Петербург и Ленинградская область		267
		Макроэкономические показатели	267
		Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области	267
		Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области	270
	Архангельская область		287
		Макроэкономические показатели	287
		Ситуация на продовольственном рынке Архангельской области	287
		Торговые сети Архангельской области	289
	Вологодская область		294
		Макроэкономические показатели	294
		Ситуация на продовольственном рынке Вологодской области	294
		Торговые сети Вологодской области	295
	Калининградская область		301
		Макроэкономические показатели	301
		Ситуация на продовольственном рынке Калининградской области	301
		Торговые сети Калининградской области	302
	Новгородская область		308
		Макроэкономические показатели	308
		Ситуация на продовольственном рынке Новгородской области	308
		Торговые сети Новгородской области	309
	Псковская область		313
		Макроэкономические показатели	313
		Ситуация на продовольственном рынке Псковской области	313
		Торговые сети Псковской области	314
Северо-Кавказский федеральный округ			318
	Макроэкономические показатели СКФО		318
		Уровень доходов населения	319
		Розничная торговля	320
	Ставропольский край		321
		Макроэкономические показатели	321
		Ситуация на продовольственном рынке Ставропольского края	321
		Торговые сети Ставропольского края	323
Южный федеральный округ			328
	Макроэкономические показатели ЮФО		328
		Крупнейшие города и численность населения	328
		Уровень доходов населения	329
		Розничная торговля	330
	Астраханская область		331
		Макроэкономические показатели	331
		Ситуация на продовольственном рынке Астраханской области	332
		Торговые сети Астраханской области	333
	Волгоградская область		337
		Макроэкономические показатели	337
		Ситуация на продовольственном рынке Волгоградской области	337
		Торговые сети Волгоградской области	338
	Краснодарский край		343
		Макроэкономические показатели	343
		Ситуация на продовольственном рынке Краснодарского края	344
		Торговые сети Краснодарского края	345
	Ростовская область		352
		Макроэкономические показатели	352
		Ситуация на продовольственном рынке Ростовской области	352
		Торговые сети Ростовской области	354
Приволжский федеральный округ			361
	Макроэкономические показатели ПФО		361
		Уровень доходов населения	362
		Розничная торговля	364
	Республика Башкортостан		365
		Макроэкономические показатели	365
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Башкортостан	366
		Торговые сети Республики Башкортостан	367
	Нижегородская область		378
		Макроэкономические показатели	378
		Ситуация на продовольственном рынке Нижегородской области	379
		Торговые сети Нижегородской области	380
	Оренбургская область		390
		Макроэкономические показатели	390
		Ситуация на продовольственном рынке Оренбургской области	390
		Торговые сети Оренбургской области	391
	Пензенская область		396
		Макроэкономические показатели	396
		Ситуация на продовольственном рынке Пензенской области	397
		Торговые сети Пензенской области	398
	Пермский край		402
		Макроэкономические показатели	402
		Ситуация на продовольственном рынке Пермского края	402
		Торговые сети Пермского края	404
	Самарская область		415
		Макроэкономические показатели	415
		Ситуация на продовольственном рынке Самарской области	415
		Торговые сети Самарской области	417
		Самара	421
		Тольятти	426
	Саратовская область		430
		Макроэкономические показатели	430
		Ситуация на продовольственном рынке Саратовской области	430
		Торговые сети Саратовской области	431
	Республика Татарстан		439
		Макроэкономические показатели	439
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Татарстан	440
		Торговые сети Республики Татарстан	441
Уральский федеральный округ			456
	Макроэкономические показатели УрФО		456
		Крупнейшие города и численность населения	457
		Уровень доходов населения	457
		Розничная торговля	458
	Свердловская область		459
		Макроэкономические показатели	459
		Ситуация на продовольственном рынке Свердловской области	460
		Торговые сети Свердловской области	464
	Тюменская область		477
		Макроэкономические показатели	477
		Ситуация на продовольственном рынке Тюменской области	477
		Торговые сети Тюменской области	481
	Челябинская область		491
		Макроэкономические показатели	491
		Ситуация на продовольственном рынке Челябинской области	491
		Торговые сети Челябинской области	495
Сибирский федеральный округ			508
	Макроэкономические показатели СФО		508
		Крупнейшие города и численность населения	509
		Уровень доходов населения	509
		Розничная торговля	510
	Алтайский край		512
		Макроэкономические показатели	512
		Ситуация на продовольственном рынке Алтайского края	512
		Торговые сети Алтайского края	513
	Иркутская область		521
		Макроэкономические показатели	521
		Ситуация на продовольственном рынке Иркутской области	522
		Торговые сети Иркутской области	523
	Кемеровская область		527
		Макроэкономические показатели	527
		Ситуация на продовольственном рынке Кемеровской области	527
		Торговые сети Кемеровской области	529
	Красноярский край		537
		Макроэкономические показатели	537
		Ситуация на продовольственном рынке Красноярского края	537
		Торговые сети Красноярского края	538
	Новосибирская область		545
		Макроэкономические показатели	545
		Ситуация на продовольственном рынке Новосибирской области	546
		Торговые сети Новосибирской области	547
	Омская область		556
		Макроэкономические показатели	556
		Ситуация на продовольственном рынке Омской области	557
		Торговые сети Омской области	557
	Томская область		564
		Макроэкономические показатели	564
		Ситуация на продовольственном рынке Томской области	564
		Торговые сети Томской области	565
Дальневосточный федеральный округ			571
	Макроэкономические показатели ДВФО		571
		Крупнейшие города и численность населения	572
		Уровень доходов населения	572
		Розничная торговля	573
	Приморский край		575
		Макроэкономические показатели	575
		Ситуация на продовольственном рынке Приморского края	575
		Торговые сети Приморского края	578
	Хабаровский край		586
		Макроэкономические показатели	586
		Ситуация на продовольственном рынке Хабаровского края	586
		Торговые сети Хабаровского края	588
Международные торговые сети			595
	Ашан, Атак, Наша Радуга		595
	Билла, Зельгрос		604
	Глобус		611
	МЕТРО Кэш энд Керри		618
	Призма		629
	Спар		633
Федеральные торговые сети			643
	X5 Retail Group		643
	Авоська		656
	Бахетле		661
	ГК Дикси		667
	Лента		676
	Магнит		688
	Монетка		705
	О'КЕЙ		712
	Седьмой Континент		721
Региональные торговые сети			730
	АБК		730
	Азбука Вкуса		736
	Аникс		745
	ГК Вестер		750
	Виват		760
	Гулливер		768
	Европа		772
	Кировский		776
	Командор, Аллея		783
	Красный Яр		788
	ГК "ЛАМА"		791
	Линия		799
	Магнолия		804
	Мария-Ра		809
	Матрица		815
	Молния		821
	ТГ "Наш Магазин", Низкоцен, Продукты 24 часа		826
	Полушка, Лайм, Е-да!, Всенародный		832
	Радеж		840
	Райцентр		845
	Ритм-2000 (Вольный купец, Тверской купец, Тележка, Экономика, 4 сезона)		851
	Росинка, Паллада Торг		856
	СемьЯ		862
	Сибирский Гигант (Горожанка, Мегас, Гигант)		868
	ГК "Система РегионМарт" (Поляна, Чибис)		872
	ГК "Холидей"		877
	ГК "Эссен"		885

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2009-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.	38
Рис. 2. Вклад сектора торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (произведенного), %, 2004-2014 гг.	41
Рис. 3. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2020 гг.	42
Рис. 4. Структура формирования розничной торговли по хозяйствующим субъектам в первом полугодии 2014 г. (в первом полугодии 2013 г.)	43
Рис. 5. Стадии развития российского продовольственного ритейла	44
Рис. 6. Торговая недвижимость в странах Европы на конец 2014 года, млн кв. м.	46
Рис. 7. Предложение торговых площадей на конец 1 полугодия 2015 года	48
Рис. 8. Распределение заявленных к вводы торговых площадей в РФ, 2015 г.	49
Рис. 9. Российские города-лидеры по объему качественных торговых площадей на 1000 жителей по итогам 2014 года	49
Рис. 10. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2007-2014 гг.	53
Рис. 11. Доля продовольственных торговых сетей в обороте российской розничной торговли (руб.), 2008–2014 гг.	55
Рис. 12. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2008-2014 гг.	56
Рис. 13. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, %, 2008-2014 гг.	57
Рис. 14. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2007-2014 гг.	58
Рис. 15. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в суммарном обороте организованной продовольственной розницы), 2014 г.	59
Рис. 16. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2014 гг., млн кв. м	63
Рис. 17. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, млн кв. м, 2008-2014 гг.	63
Рис. 18. Структура оборота сетевого продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2008-2014 гг.	65
Рис. 19. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2 кв. 2015 г.	67
Рис. 20. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2008-2014 гг.	69
Рис. 21. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2008-2014 гг.	70
Рис. 22. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2008-2014 гг.	72
Рис. 23. Динамика основных параметров формата «магазин шаговой доступности», %, 2008-2014 гг.	73
Рис. 24. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2007-2014 гг.	75
Рис. 25. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, млрд руб., 2004-2014 гг., прогноз на 2015 год	83
Рис. 26. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2004- 2014 гг.	100
Рис. 27. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2004-2014 гг.	101
Рис. 28. Динамика основных макроэкономических показателей для сектора розничной торговли, %, 2009-2015 гг., прогноз на 2016-2018 годы	116
Рис. 29. Динамика развития FMCG-сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами – прогноз на 2015-2018 гг.	117
Рис. 30. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2015-2018 гг.	119
Рис. 31. Сегментация оборота FMCG-ритейла по торговым форматам, прогноз на 2015-2017 гг.	121
Рис. 32. Доля стран ЕС (28) в импорте продовольствия в РФ в тоннах, 2013-2014 гг., %	124
Рис. 33. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2010-2014 гг. и 1 полугодие 2015 г.	127
Рис. 34. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2014 г. – первого полугодия 2015 года	128
Рис. 35. Структура оборота сетевой розничной торговли по федеральным округам, 2013-2014 гг.	129
Рис. 36. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на апрель 2015 г.	131
Рис. 37. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы (2009-2015 гг.)	177
Рис. 38. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2009-2015 гг.)	287

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2015 гг., % к предыдущему году	33
Табл. 2. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июле 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года	33
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 – 2018 годы	37
Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2013-2014 гг., прогноз на 2015-2018 гг.	39
Табл. 5. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2009-2014 гг.	42
Табл. 6. Динамика темпов роста выручки топ-15 FMCG-сетей по объему выручки (руб.) в 2014 г. и первое полугодие 2015 г.	51
Табл. 7. Распределительные центры крупнейших продовольственных сетей на начало 2 кв. 2015 года	60
Табл. 8. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2013-2014 гг.	77
Табл. 9. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2013-2014 гг.	78
Табл. 10. Ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2013-2014 гг.	79
Табл. 11. Общий ассортимент товаров, SKU, 2014-2015 гг.	79
Табл. 12. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2014-2015 гг.	79
Табл. 13. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2014-2015 гг.	79
Табл. 14. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2014-2015 гг.	80
Табл. 15. Доля товаров российского производства в ассортименте некоторых торговых сетей на май-июнь 2015 г., %	80
Табл. 16. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2014 г.	81
Табл. 17. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2013-2014 гг.	84
Табл. 18. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2013-2014 гг.	84
Табл. 19. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2013-2014 гг.	85
Табл. 20. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2014 год	86
Табл. 21. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов на начало 2015 г.	89
Табл. 22. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2015 года	91
Табл. 23. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей за 2014 год	94
Табл. 24. Рейтинг сетей по величине среднего чека за 2014 год	95
Табл. 25. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади за 2014 год	97
Табл. 26. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2011 – 1 полугодие 2015 гг.	103
Табл. 27. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и сетевых розничных рынков строительного, парфюмерно-косметического и FMCG в 2014 – 2015 гг. и прогноз на 2016-2018 гг., %	118
Табл. 28. Динамика структуры розничного оборота РФ по округам, %, 2008-2014 гг. и первое полугодие 2015 года	128
Табл. 29. Регионы-лидеры по объему сетевой розничной торговли, млн руб., 2014 год	130
Табл. 30. Сравнение крупнейших регионов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла	133
Табл. 31. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	135
Табл. 32. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	138
Табл. 33. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	139
Табл. 34. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	142
Табл. 35. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	144
Табл. 36. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству магазинов, 2013 – 2015 гг.	145
Табл. 37. Обеспеченность населения сетевыми магазинами – распределение по регионам и форматам магазинов (на апрель 2015 г.)	146
Табл. 38. Общие данные по ЦФО	158
Табл. 39. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2015 г., человек	159
Табл. 40. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2014 г., руб.	160
Табл. 41. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2014 г.	161
Табл. 42. Оборот розничной торговли по торговым сетям Центрального ФО, 2014 год	162
Табл. 43. Население г. Москвы (в новых границах на 01.01.2015)	162
Табл. 44. Розничная торговля в Москве, 2009-2014 гг.	163
Табл. 45. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2009-2014 гг., %	163
Табл. 46. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	164
Табл. 47. Структура сетевой розничной торговли Москвы в количественном выражении, 2013-2015 гг.	176
Табл. 48. Население Московской области (на 01.01.2015)	178
Табл. 49. Розничная торговля в Московской области, 2009-2014 гг.	178
Табл. 50. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Московской области, 2009-2014 гг., %	179
Табл. 51. Крупнейшие торговые сети Московской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	179
Табл. 52. Население Владимирской области (на 01.01.2015)	190
Табл. 53. Розничная торговля Владимирской области, 2009-2014 гг.	190
Табл. 54. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Владимирской области, 2009-2014 гг., %	191
Табл. 55. Крупнейшие торговые сети Владимирской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	192
Табл. 56. Население Воронежской области (на 01.01.2015)	197
Табл. 57. Розничная торговля в Воронежской области, 2009-2014 гг.	197
Табл. 58. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Воронежской области, 2009-2014 гг., %	198
Табл. 59. Крупнейшие торговые сети Воронежской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	198
Табл. 60. Население Ивановской области (на 01.01.2015)	204
Табл. 61. Розничная торговля в Ивановской области, 2009-2014 гг.	205
Табл. 62. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ивановской области, 2009-2014 гг., %	206
Табл. 63. Торговые сети Ивановской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	206
Табл. 64. Население Калужской области (на 01.01.2015)	210
Табл. 65. Розничная торговля в Калужской области, 2009-2014 гг.	210
Табл. 66. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Калужской области, 2009-2014 гг., %	211
Табл. 67. Крупнейшие торговые сети Калужской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	212
Табл. 68. Население Курской области (на 01.01.2015)	216
Табл. 69. Розничная торговля в Курской области, 2009-2014 гг.	216
Табл. 70. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Курской области, 2009-2014 гг., %	217
Табл. 71. Крупнейшие торговые сети Курской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	218
Табл. 72. Население Липецкой области (на 01.01.2015)	221
Табл. 73. Розничная торговля в Липецкой области, 2009-2014 гг.	221
Табл. 74. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Липецкой области, 2009-2014 гг., %	222
Табл. 75. Торговые сети Липецкой области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	223
Табл. 76. Население Орловской области (на 01.01.2015)	227
Табл. 77. Розничная торговля в Орловской области, 2009-2014	227
Табл. 78. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Орловской области, 2009-2014 гг., %	228
Табл. 79. Крупнейшие торговые сети Орловской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	228
Табл. 80. Население Рязанской области (на 01.01.2015)	232
Табл. 81. Розничная торговля в Рязанской области, 2009-2014 гг.	232
Табл. 82. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Рязанской области, 2009-2014 гг., %	233
Табл. 83. Крупнейшие торговые сети Рязанской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	233
Табл. 84. Население Смоленской области (на 01.01.2015)	238
Табл. 85. Розничная торговля в Смоленской области, 2009-2014 гг.	239
Табл. 86. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Смоленской области, 2009-2014 гг., %	240
Табл. 87. Крупнейшие торговые сети Смоленской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	240
Табл. 88. Население Тверской области (на 01.01.2015)	244
Табл. 89. Розничная торговля в Тверской области, 2009-2014 гг.	244
Табл. 90. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Тверской области, 2009-2014 гг., %	245
Табл. 91. Крупнейшие торговые сети Тверской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	246
Табл. 92. Население Тульской области (на 01.01.2015)	250
Табл. 93. Розничная торговля в Тульской области, 2009-2014 гг.	250
Табл. 94. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Тульской области, 2009-2014 гг., %	251
Табл. 95. Крупнейшие торговые сети Тульской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	251
Табл. 96. Население Ярославской области (на 01.01.2015)	257
Табл. 97. Розничная торговля в Ярославской области, 2009-2014 гг.	258
Табл. 98. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ярославской области, 2009-2014 гг., %	259
Табл. 99. Крупнейшие торговые сети Ярославской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	259
Табл. 100. Общие данные по СЗФО	264
Табл. 101. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2014 г., тыс. человек	265
Табл. 102. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2014 г., руб.	266
Табл. 103. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2014 г.	267
Табл. 104. Оборот розничной торговли по торговым сетям Северо-Западного ФО, 2014 г.	267
Табл. 105. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области (на 01.01.2015)	268
Табл. 106. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2009-2014 гг.	268
Табл. 107. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Санкт-Петербурга, 2009-2014 гг., %	269
Табл. 108. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ленинградской области, 2009-2014 гг., %	271
Табл. 109. Торговые сети Санкт-Петербурга по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	271
Табл. 110. Торговые сети Ленинградской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	278
Табл. 111. Население Архангельской области (на 01.01.2015)	288
Табл. 112. Розничная торговля в Архангельской области, 2009-2014 гг.	288
Табл. 113. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Архангельской области, 2009-2014 гг., %	289
Табл. 114. Крупнейшие торговые сети Архангельской области по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	290
Табл. 115. Население Вологодской области (на 01.01.2015)	295
Табл. 116. Розничная торговля в Вологодской области, 2009-2014 гг.	295
Табл. 117. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Вологодской области, 2009-2014 гг., %	296
Табл. 118. Торговые сети Вологодской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	296
Табл. 119. Население Калининградской области (на 01.01.2015)	302
Табл. 120. Розничная торговля в Калининградской области, 2009-2014 гг.	302
Табл. 121. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Калининградской области, 2009-2014 гг., %	303
Табл. 122. Крупнейшие торговые сети Калининградской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	303
Табл. 123. Население Новгородской области (на 01.01.2015)	309
Табл. 124. Розничная торговля в Новгородской области, 2009-2014 гг.	309
Табл. 125. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Новгородской области, 2009-2014 гг., %	310
Табл. 126. Торговые сети Новгородской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	310
Табл. 127. Население Псковской области (на 01.01.2015)	314
Табл. 128. Розничная торговля в Псковской области, 2009 – 2014 гг.	314
Табл. 129. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Псковской области, 2009-2014 гг., %	315
Табл. 130. Крупнейшие торговые сети Псковской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	315
Табл. 131. Общие данные по СКФО	319
Табл. 132. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2014 г., человек	320
Табл. 133. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2014 г., руб.	320
Табл. 134. Оборот розничной торговли в СКФО в 2014 г.	321
Табл. 135. Оборот розничной торговли по торговым сетям Северо-Кавказского ФО, 2014 год	321
Табл. 136. Население Ставропольского края (на 01.01.2015 г.)	322
Табл. 137. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2009-2014 гг.	322
Табл. 138. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ставропольского края, 2009-2014 гг., %	324
Табл. 139. Крупнейшие торговые сети Ставропольского края по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	324
Табл. 140. Общие данные по ЮФО	330
Табл. 141. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2014 г., человек	330
Табл. 142. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в 2014 г., руб.	331
Табл. 143. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2014 г.	331
Табл. 144. Оборот розничной торговли по торговым сетям Южного ФО, 2014 год	332
Табл. 145. Население Астраханской области (на 01.01.2015)	332
Табл. 146. Розничная торговля в Астраханской области, 2009-2014 гг.	333
Табл. 147. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Астраханской области, 2009-2014 гг., %	333
Табл. 148. Крупнейшие торговые сети Астраханской области по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	334
Табл. 149. Население Волгоградской области (на 01.01.2015)	338
Табл. 150. Розничная торговля в Волгоградской области, 2009-2014 гг.	338
Табл. 151. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Волгоградской области, 2009-2014 гг., %	339
Табл. 152. Крупнейшие торговые сети Волгоградской области по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	339
Табл. 153. Население Краснодарского края (на 01.01.2015)	344
Табл. 154. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2009-2014 гг.	345
Табл. 155. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Краснодарского края, 2009-2014 гг., %	346
Табл. 156. Крупнейшие торговые сети Краснодарского края по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	346
Табл. 157. Население Ростовской области (на 01.01.2015)	353
Табл. 158. Розничная торговля в Ростовской области, 2009-2014 гг.	353
Табл. 159. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ростовской области, 2009-2014 гг., %	354
Табл. 160. Крупнейшие торговые сети Ростовской области по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	355
Табл. 161. Общие данные по ПФО, на 1 января 2015 г.	362
Табл. 162. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2014 г., человек	363
Табл. 163. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2014 г., руб.	364
Табл. 164. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2014 г.	365
Табл. 165. Оборот розничной торговли по торговым сетям Приволжского ФО, 2014 год	366
Табл. 166. Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2015 г.	366
Табл. 167. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2009-2014 гг.	367
Табл. 168. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Республики Башкортостан, 2009-2014 гг., %	368
Табл. 169. Крупнейшие торговые сети Республики Башкортостан по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	368
Табл. 170. Численность населения Нижегородской области (на 01.01.2015)	379
Табл. 171. Розничная торговля в Нижегородской области, 2009-2014 гг.	380
Табл. 172. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Нижегородской области, 2009-2014 гг., %	381
Табл. 173. Крупнейшие торговые сети Нижегородской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	381
Табл. 174. Население Оренбургской области (на 01.01.2015)	391
Табл. 175. Розничная торговля в Оренбургской области, 2009-2014 гг.	391
Табл. 176. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Оренбургской области, 2009-2014 гг., %	392
Табл. 177. Крупнейшие торговые сети Оренбургской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	392
Табл. 178. Население Пензенской области (на 01.01.2015)	397
Табл. 179. Розничная торговля в Пензенской области, 2009-2014 гг.	398
Табл. 180. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Пензенской области, 2009-2014 гг., %	398
Табл. 181. Крупнейшие торговые сети Пензенской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	399
Табл. 182. Население Пермского края (на 01.01.2015)	403
Табл. 183. Розничная торговля в Пермском крае, 2009-2014 гг.	403
Табл. 184. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Пермского края, 2009-2014 гг., %	404
Табл. 185. Крупнейшие торговые сети Пермского края по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	405
Табл. 186. Численность населения Самарской области (на 01.01.2015)	416
Табл. 187. Розничная торговля в Самарской области, 2009-2014 гг.	416
Табл. 188. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Самарской области 2009-2014 гг., %	417
Табл. 189. Крупнейшие торговые сети Самарской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	418
Табл. 190. Крупнейшие торговые сети Тольятти по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	427
Табл. 191. Численность населения Саратовской области (на 01.01.2015)	431
Табл. 192. Розничная торговля в Саратовской области, 2009-2014 гг.	431
Табл. 193. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Саратовской области, 2009-2014 гг., %	432
Табл. 194. Крупнейшие торговые сети Саратовской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	432
Табл. 195. Численность населения Республики Татарстан (на 01.01.2015)	440
Табл. 196. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2009-2014 гг.	441
Табл. 197. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Республики Татарстан, 2009-2014 гг., %	441
Табл. 198. Крупнейшие торговые сети Республики Татарстан по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	442
Табл. 199. Общие данные по УрФО, на 1 января 2015 г.	458
Табл. 200. Наиболее крупные города УрФО на 1 января 2014 г., человек	458
Табл. 201. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения УФО в 2014 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей)	459
Табл. 202. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2014 г.	460
Табл. 203. Оборот розничной торговли по торговым сетям Уральского ФО, 2014 г.	460
Табл. 204. Население Свердловской области (на 01.01.2015)	461
Табл. 205. Розничная торговля в Свердловской области, 2009-2014 гг.	461
Табл. 206. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Свердловской области, 2009-2014 гг., %	462
Табл. 207. Торговые сети Свердловской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	465
Табл. 208. Население Тюменской области (на 01.01.2015)	478
Табл. 209. Розничная торговля в Тюменской области, 2009-2014 гг.	478
Табл. 210. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Тюменской области (без АО), 2009-2014 гг., %	480
Табл. 211. Крупнейшие торговые сети Тюменской области по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	482
Табл. 212. Население Челябинской области (на 01.01.2015)	492
Табл. 213. Розничная торговля в Челябинской области, 2009-2014	492
Табл. 214. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Челябинской области, 2009-2014 гг., %	494
Табл. 215. Крупнейшие торговые сети Челябинской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	496
Табл. 216. Общие данные по СФО	510
Табл. 217. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2015 г.	510
Табл. 218 Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СФО в 2014 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей)	511
Табл. 219. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2014 гг.	511
Табл. 220. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2014 г.	512
Табл. 221. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли, 2009 – 2014 гг.	512
Табл. 222. Население Алтайского края (на 01.01.2015)	513
Табл. 223. Розничная торговля в Алтайском крае, 2009-2014 гг.	513
Табл. 224. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Алтайского края, 2009-2014 гг., %	514
Табл. 225. Торговые сети Алтайского края по количеству магазинов, 2014–2015 гг.	514
Табл. 226. Население Иркутской области (на 01.01.2015)	522
Табл. 227. Розничная торговля в Иркутской области, 2009-2014 гг.	523
Табл. 228. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Иркутской области, 2009-2014 гг., %	524
Табл. 229. Торговые сети Иркутской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	524
Табл. 230. Население Кемеровской области (на 01.01.2015)	528
Табл. 231. Розничная торговля в Кемеровской области, 2009-2014 гг.	528
Табл. 232. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Кемеровской области, 2009-2014 гг., %	529
Табл. 233. Крупнейшие торговые сети Кемеровской области, 2014-2015 гг.	530
Табл. 234. Население Красноярского края (на 01.01.2015)	538
Табл. 235. Розничная торговля в Красноярском крае, 2009-2014 гг.	538
Табл. 236. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Красноярского края, 2009-2014 гг., %	539
Табл. 237. Крупнейшие торговые сети Красноярского края по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	539
Табл. 238. Население Новосибирской области (на 01.01.2015)	547
Табл. 239. Розничная торговля в Новосибирской области, 2009-2014 гг.	547
Табл. 240. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Новосибирской области, 2009-2014 гг., %	548
Табл. 241. Крупнейшие торговые сети Новосибирской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	548
Табл. 242. Население Омской области (на 01.01.2015)	557
Табл. 243. Розничная торговля в Омской области, 2009-2014 гг.	558
Табл. 244. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Омской области, 2009-2014 гг., %	558
Табл. 245. Крупнейшие торговые сети Омской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	558
Табл. 246. Население Томской области (на 01.01.2015)	565
Табл. 247. Розничная торговля в Томской области, 2009-2014 гг.	565
Табл. 248. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Томской области, 2009-2014 гг., %	566
Табл. 249. Крупнейшие торговые сети Томской области по количеству магазинов, 2014-2015 гг.	566
Табл. 250. Общие данные по ДВФО, на 1 января 2015 г.	573
Табл. 251. Наиболее крупные города ДВФО на 1 января 2015 г., человек	573
Табл. 252. Среднедушевые доходы населения ДФО, руб., 2014 г.	574
Табл. 253. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2014 г.	575
Табл. 254. Оборот розничной торговли по торговым сетям, 2014 г.	575
Табл. 255. Население Приморского края (на 01.01.2015)	576
Табл. 256. Розничная торговля Приморского края, 2009-2014 гг.	576
Табл. 257. Структура оборота розничной торговли Приморского края, 2009-2014 гг., %	577
Табл. 258. Крупнейшие торговые сети Приморского края по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	579
Табл. 259. Население Хабаровского края (на 01.01.2015)	587
Табл. 260. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2009-2014 гг.	587
Табл. 261. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Хабаровского края, 2009-2014 гг., %	588
Табл. 262. Крупнейшие торговые сети Хабаровского края по количеству магазинов, 2014 – 2015 гг.	589