Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2012

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг., %

32

Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2013 гг., %

34

Рис. 3. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

35

Рис. 4. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2003-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

37

Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2004-2012 гг.

38

Рис. 6. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., прогноз на 2012-2015 гг.

40

Рис. 7. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2011 гг.

43

Рис. 8. Количество розничных рынков, 2005-2012 гг.

43

Рис. 9. Стадии развития российского продовольственного ритейла

45

Рис. 10. Вклад сектора торговли в ВВП России, %, 2004-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

46

Рис. 11. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в IV кв. 2011 г. и I кв. 2012 г.

47

Рис. 12. Площади торговых центров - распределение по территории России, на начало 2 кв. 2012 г. и к концу 2014 г.

51

Рис. 13. Объем торговых площадей на 1000 жителей в крупнейших городах РФ, 2012 г.

52

Рис. 14. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2007-2011 гг.

54

Рис. 15. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ (USD), 2004-2011 гг.

55

Рис. 16. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.

56

Рис. 17. Темпы прироста рублевой выручки ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2005-2011 гг.

57

Рис. 18. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2004-2011 гг.

58

Рис. 19. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в суммарном обороте организованной продовольственной розницы), 2011 г.

59

Рис. 20. Доля современной сетевой продовольственной розницы в совокупном обороте розничной торговли РФ, 2004-2011 гг.

60

Рис. 21. Динамика цен на основные продовольственные товары, %, 2010-2011 гг.

65

Рис. 22. Темпы прироста количества магазинов топ-10 торговых сетей, %, 2005-2011 гг.

68

Рис. 23. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2004-2011 гг.

69

Рис. 24. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2 кв. 2012 г.

70

Рис. 25. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2008-2011 гг.

71

Рис. 26. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2008-2011 гг.

72

Рис. 27. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2008-2011 гг.

74

Рис. 28. Динамика основных параметров форматов «магазин шаговой доступности», %, 2008-2011 гг.

76

Рис. 29. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2005-2011 гг.

77

Рис. 30. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2011 гг., прогноз на 2012 г.

82

Рис. 31. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2004- 2011 гг.

94

Рис. 32. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2004-2011 гг.

95

Рис. 33. Динамика основных макроэкономических показателей, определяющих развитие сектора розничной торговли, %, 2005-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

106

Рис. 34. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2012-2015 гг.

107

Рис. 35. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2012-2015 гг.

108

Рис. 36. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг., млн кв. м

109

Рис. 37. Прогноз роста объема качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг., млн кв. м

110

Рис. 38. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, прогноз на 2012-2015 гг.

111

Рис. 39. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2011-2015 гг.

114

Рис. 40. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2009-2011 гг.

115

Рис. 41. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2011 г.

116

Рис. 42. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на апрель 2012 г.

118

Рис. 43. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы (2009-2012 гг., на начало года)

138

Рис. 44. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2009-2012 гг.)

226

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2011 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

28

Табл. 2. Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины в 2010-2015 гг., %

35

Табл. 3. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

35

Табл. 4. Динамика основных макроэкономических показателей (вариант 2) (2008 г. - 100%)

36

Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.

41

Табл. 6. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, ноябрь 2011 - февраль 2012 гг.

46

Табл. 7. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2011 г. и январе-мае 2012 г.

48

Табл. 8. Предложение торговых площадей в 1 кв. 2012 г. и прогноз до конца 2014 г.

50

Табл. 9. Динамика темпов роста выручки топ-10 FMCG-сетей в 2010-2011 гг.

53

Табл. 10. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2011 г.

62

Табл. 11. Доля товаров местных производителей в ассортименте некоторых торговых сетей, %

66

Табл. 12. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2010-2011 гг.

78

Табл. 13. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2010-2011 гг.

79

Табл. 14. Ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2010-2011 гг.

80

Табл. 15. Общий ассортимент товаров, SKU, 2011-2012 гг.

80

Табл. 16. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2011-2012 гг.

81

Табл. 17. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2011-2012 гг.

81

Табл. 18. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2011-2012 гг.

81

Табл. 19. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2011 г.

82

Табл. 20. Средний чек в магазинах разных форматов, руб., 2010-2011 гг.

83

Табл. 21. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2010-2011 гг.

84

Табл. 22. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2010-2011 гг.

84

Табл. 23. Средняя торговая наценка - распределение по форматам, %, апрель 2012 г.

84

Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2011 год

85

Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов, 2011 г.

87

Табл. 26. Рейтинг торговых сетей по величине максимального ассортимента, апрель 2012 г.

88

Табл. 27. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2012 года

90

Табл. 28. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей в 2011 году

91

Табл. 29. Рейтинг сетей по величине среднего чека - распределение по форматам, 2011 г.

92

Табл. 30. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади, 2011 г.

92

Табл. 31. Рейтинг торговых сетей по количеству товаров под СТМ, 2011 г.

93

Табл. 32. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2009- 1 полугодие 2012 гг.

97

Табл. 33. Наличие складских площадей по классам в основных центрах распределения, тыс. кв. м, начало 2012 г.

108

Табл. 34. Global Retail Development Index 2012 - топ-30 стран

112

Табл. 35. Динамика структуры розничного оборота РФ по округам, %, 2006-2011 гг.

116

Табл. 36. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли на душу населения в 2011 году

116

Табл. 37. Сравнение крупнейших регионов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла, 2011 г.

119

Табл. 38. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

121

Табл. 39. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

122

Табл. 40. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

122

Табл. 41. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

123

Табл. 42. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

125

Табл. 43. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.

125

Табл. 44. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на начало 2012 г.)

126

Табл. 45. Общие данные по ЦФО

128

Табл. 46. Крупнейшие города ЦФО по итогам переписи населения 2010 г.

128

Табл. 47. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2011 г., руб.

129

Табл. 48. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2011 г.

129

Табл. 49. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2011 г.

130

Табл. 50. Население Москвы (на 01.01.2012)

131

Табл. 51. Розничная торговля в Москве, 2006-2011 гг.

131

Табл. 52. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2006-2011 гг., %

131

Табл. 53. Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах г. Москвы (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств г. Москвы; килограммов, на одного человека в год)

132

Табл. 54. Основные события розничной торговли, 2010-2012 гг.

132

Табл. 55. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2011-2012 гг.

133

Табл. 56. Структура сетевой розничной торговли Москвы в количественном выражении (на начало 2012 г.)

137

Табл. 57. Торговые центры Москвы, открытые в 2011 г.

138

Табл. 58. Торговые центры Москвы, планируемые к открытию в 2012 г.

139

Табл. 59. Население Московской области (на 01.01.2012)

140

Табл. 60. Розничная торговля в Московской области, 2006-2010 гг.

140