Аналитическое исследование "Розничные сети по продаже одежды в России, 2010" посвящено анализу российского рынка сетевой торговли одеждой.
В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для данной отрасли, рассмотрены перспективы развития российского розничного рынка одежды, в том числе, с учетом актуальной ситуации на развитых розничных рынках одежды Европы и США, и основные каналы продаж и форматы торговли одеждой.
В отчете фигурируют основные игроки российского сетевого рынка одежды, представляющие широкий ассортиментный ряд. Основные игроки рынка классифицированы по типу - глобальная, федеральная, региональная и локальная сеть, по формату торговли, по количеству торговых марок в ассортименте (мономарочная / мультимарочная), ценовому сегменту и половозрастной направленности ассортимента.
Первая часть исследования представляет собой аналитический обзор рынка одежды в целом, который включает анализ и перспективы российского рынка одежды, тенденции и факторы роста розничного рынка одежды, а также влияние кризиса на отрасль, анализ основных тенденций в производстве, импорте и экспорте одежды на российском рынке.
Вторая часть исследования включает сегментацию и ранжирование сетей одежды по различным признакам, представлены рейтинги сетей по количеству торговых точек в различных сегментах рынка.
Третья часть исследования - это профили игроков рынка. Профили включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, описание стратегии развития, представленность торговых точек сети в населенных пунктах, контактную информацию и т. п.
При проведении исследования использовались следующие источники данных:
Объем отчета - 167 стр.
Отчет содержит 102 таблиц и 90 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 11 |
Мировой рынок одежды | 15 |
Объем и динамика развития рынков одежды развитых стран | 15 |
Основные тенденции рынков одежды развитых стран | 17 |
Каналы продажи одежды развитых стран | 22 |
Основные игроки мирового розничного рынка одежды | 29 |
Российский рынок одежды | 32 |
Объем розничного рынка одежды | 32 |
Расходы домохозяйств на одежду | 36 |
Влияние кризиса на российский рынок одежды | 38 |
Изменения в потребительском поведении | 39 |
Антикризисная стратегия | 46 |
Структура рынка одежды | 48 |
Структура рынка по сегменту одежды по половозрастным группам | 49 |
Структура рынка одежды по ценовым сегментам | 50 |
Структура рынка одежды по функциональному назначению одежды | 53 |
Структура рынка одежды по производителям | 55 |
Производство одежды в России | 59 |
Антикризисная стратегия | 69 |
Импорт одежды | 73 |
Объем импорта | 73 |
Структура импорта по странам отправителям | 75 |
Структура импорта по предметам и видам одежды | 80 |
Экспорт одежды | 88 |
Объем экспорта | 88 |
Структура экспорта по странам получателям | 89 |
Структура экспорта по предметам и видам одежды | 90 |
Каналы и форматы торговли одеждой в России | 92 |
Каналы продажи одежды в России | 92 |
Нецивилизованные форматы торговли одеждой | 93 |
Цивилизованные форматы торговли одеждой | 95 |
Универсальные каналы продаж | 96 |
Продуктовый супермаркет / гипермаркет | 96 |
Универмаг (Department Store) | 96 |
Специализированные каналы продаж одежды | 99 |
Дистанционная торговля одеждой: Интернет-продажи и продажи по каталогам | 102 |
Потребительские предпочтения относительно мест покупок одежды | 108 |
Основные игроки рынка одежды в России | 111 |
Крупнейшие игроки российского рынка одежды | 111 |
Влияние кризиса на игроков розничного рынка одежды | 114 |
Сегментация игроков рынка одежды | 116 |
Иностранные марки на российском рынке | 116 |
Сегментация ритейлеров одежды по охвату | 119 |
Сегментация ритейлеров по специализации | 120 |
Сегментация ритейлеров по принадлежности к ценовым сегментам | 121 |
Сегментация ритейлеров по половозрастным характеристикам потребителей | 124 |
Классификация специализированных магазинов одежды на основе новизны/актуальности одежды | 128 |
Профили участников рынка | 132 |
GAP Inc. | 132 |
Краткое описание | 132 |
Ключевые показатели деятельности компании | 132 |
Финансовые показатели | 133 |
Планы | 135 |
H & M Hennes Ltd. | 136 |
Краткое описание | 136 |
Ключевые показатели деятельности компании | 136 |
Финансовые показатели | 136 |
Планы | 137 |
Inditex Group | 138 |
Краткое описание | 138 |
Ключевые показатели деятельности компании | 138 |
Финансовые показатели | 139 |
Sela | 141 |
Краткое описание | 141 |
История компании | 141 |
Ключевые показатели деятельности компании | 142 |
Финансовые показатели | 143 |
Основные направления развития и планы | 143 |
Стратегия роста | 143 |
Планы компании | 144 |
Контактная информация | 144 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 145 |
Краткое описание | 145 |
История компании | 145 |
Ключевые показатели деятельности компании | 146 |
Ассортимент сети Gloria Jeans & Gee Jay | 147 |
Финансовые показатели | 147 |
Основные направления развития и планы | 148 |
Стратегия роста | 148 |
Маркетинговая и ассортиментная стратегия | 148 |
Планы компании | 148 |
Акционеры и правление | 149 |
Контактная информация | 149 |
Finn Flare | 149 |
Краткое описание | 149 |
История компании | 150 |
Ключевые показатели деятельности компании | 150 |
Торговая площадь сети Finn Flare | 151 |
Ключевые показатели деятельности компании | 151 |
Ассортимент и формат сети Finn Flare | 151 |
Ассортимент и формат сети AppleMoon | 152 |
Финансовые показатели | 152 |
Основные направления развития и планы | 152 |
Акционеры и правление | 153 |
Контактная информация | 153 |
WoolStreet | 153 |
Краткое описание | 154 |
История компании | 154 |
Ключевые показатели деятельности компании | 154 |
Ассортимент сети WoolStreet | 155 |
Торговая площадь сети WoolStreet | 155 |
Финансовые показатели | 155 |
Основные направления развития и планы | 155 |
Стратегия роста | 155 |
Акционеры и правление | 156 |
Контактная информация | 156 |
"Фамилия" | 157 |
Краткое описание | 157 |
История компании | 157 |
Ключевые показатели деятельности компании | 158 |
Торговая площадь сети Фамилия | 159 |
Ассортимент сети Фамилия | 159 |
Финансовые показатели | 159 |
Основные направления развития и планы | 160 |
Стратегия роста | 160 |
Маркетинговая и ассортиментная стратегия | 160 |
Планы компании | 160 |
Акционеры и правление | 160 |
Контактная информация | 160 |
InCity | 161 |
Краткое описание | 161 |
Ключевые показатели деятельности компании | 161 |
Торговая площадь сети InCity | 161 |
Ассортимент сети InCity | 162 |
Финансовые показатели | 162 |
Основные направления развития и планы | 162 |
Стратегия роста | 162 |
Маркетинговая и ассортиментная стратегия | 163 |
Планы компании | 163 |
Акционеры и правление | 164 |
Контактная информация | 164 |
Savage | 164 |
Краткое описание | 164 |
История компании | 165 |
Ключевые показатели деятельности компании | 165 |
Ассортимент сети Savage | 166 |
Торговая площадь | 166 |
Финансовые показатели | 166 |
Основные направления развития и планы | 166 |
Стратегия роста | 166 |
Маркетинговая и ассортиментная стратегия | 167 |
Акционеры и правление | 167 |
Контактная информация | 167 |
Рис. 1 Динамика емкости европейского рынка одежды, 2001-2009 гг., млрд. долларов | 16 |
Рис. 2 Динамика объема рынка одежды США, 2001-2010 гг., млрд. долларов | 17 |
Рис. 3 Доля Китая на рынке текстиля и одежды в США, % | 18 |
Рис. 4 Доля Китая в импорте текстиля и одежды в ЕС, % | 19 |
Рис. 5 Сравнительная динамика прироста оборотов мировых ритейлеров, работающих в концепции fast fashion, 2006-2009 гг., % к предыдущему году | 21 |
Рис. 6 Доля специализированных магазинов одежды в общем объеме розничных продаж одежды в США, % | 24 |
Рис. 7 Структура рынка одежды по каналам продаж в США и Европе, % от общего объема продаж одежды | 24 |
Рис. 8 Доля концентрированных каналов продаж* в общем объеме рынка одежды европейских стран | 25 |
Рис. 9 Изменение структуры рынка одежды по каналам продаж в Европе, % от общего объема продаж одежды, 1992 / 2007, % | 26 |
Рис. 10 Предпочтительные места покупки одежды, ЕС-27, 2008 г., % | 26 |
Рис. 11 Доля Интернет-продаж в общем обороте розничной торговли, 2008, % | 27 |
Рис. 12 Динамика объема рынка одежды России в 2005-2009 гг., млрд. евро | 34 |
Рис. 13 Динамика объема розничных продаж одежды в России в текущих ценах, 1999-2010 гг., млрд. руб. | 35 |
Рис. 14 Динамика расходов населения на одежду в России в общей структуре расходов, 2001-2008 гг., % | 37 |
Рис. 15. Средние расходы на детскую одежду в зависимости от числа детей в семье в целом по России, руб. в 2009 г. | 38 |
Рис. 16. Доля расходов на детскую одежду в общих среднемесячных семейных расходах на детские товары, в целом по России, % | 38 |
Рис. 17 Опыт покупки марок в 2008/2009г., % | 40 |
Рис. 18 Динамика изменения доли покупающих отдельные категории одежды в 1 кв.2009 г. по сравнению с 1 кв. 2008 г., % | 41 |
Рис. 19. Влияние кризиса на расходы потребителей на женскую одежду, % от опрошенных женщин | 42 |
Рис. 20. Потребительские стратегии экономии на женской одежде в период кризиса, % от тех, кто снизил расходы на женскую одежду | 42 |
Рис. 21. Влияние кризиса на расходы потребителей на мужскую одежду, % от опрошенных мужчин | 43 |
Рис. 22. Потребительские стратегии экономии на мужской одежде в период кризиса, % от тех мужчин, кто снизил расходы на мужскую одежду | 43 |
Рис. 23 Влияние кризиса на расходы потребителей на детскую одежду, % от опрошенных, купивших детскую одежду в 2009 году | 44 |
Рис. 24. Потребительские стратегии экономии на детской одежде в период кризиса, % от тех опрошенных, кто снизил расходы на детскую одежду | 45 |
Рис. 25 Динамика изменения доли российских женщин, покупающих одежду в 2009-2010 гг., % | 45 |
Рис. 26 Структура российского рынка одежды по половозрастному признаку, 2009 г. | 49 |
Рис. 27 Динамика структуры розничных продаж одежды в России по предметам одежды и типам материалов, % | 54 |
Рис. 28 Соотношение оборотов готовой одежды отечественного и иностранного производства в РФ, 2008 г., % | 56 |
Рис. 29 Динамика доли импорта и собственного производства на рынке товаров легкой промышленности в стоимостном выражении, % | 57 |
Рис. 30 Динамика объема товаров теневого происхождения в легкой промышленности России, % | 57 |
Рис. 31 Динамика доли импорта и внутреннего производства швейных изделий в России за вычетом экспорта согласно данным официальной статистики без учета "серого" импорта, % | 58 |
Рис. 32 Динаика доли импорта, экспорта и собственного производства швейных изделий в России согласно данным официальной статистики без учета "серого" импорта, млрд. руб. | 58 |
Рис. 33 Темпы прироста выпуска швейных, чулочно-носочных и трикотажных изделий в России в натуральном выражении, 2003-2010 гг., % | 60 |
Рис. 34 Динамика производства чулочно-носочных изделий в России в натуральном выражении, 2001-2010 гг., млн пар | 61 |
Рис. 35 Динамика производства чулочно-носочных изделий в России в стоимостном выражении, 2001-2008 гг., млрд. руб. | 61 |
Рис. 36 Динамика производства трикотажных изделий в России в натуральном выражении, 2001-2010 гг., млн. шт. | 62 |
Рис. 37 Динамика производства трикотажных изделий в России в стоимостном выражении, 2001-2008 гг., млрд. руб. | 62 |
Рис. 38 Динамика производства швейных изделий в России в натуральном выражении, 2001-2010 гг., млн шт. | 63 |
Рис. 39 Динамика производства швейных изделий в России в стоимостном выражении, млрд. руб. | 63 |
Рис. 40 Структура производства чулочно-носочных изделий в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2009 г., % | 66 |
Рис. 41 Структура производства трикотажных изделий в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2009 г., % | 66 |
Рис. 42 Структура производства швейных изделий в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2009 г., % | 68 |
Рис. 43 Динамика объема импорта одежды в Россию, 2001-2009 гг., млн. долл. | 73 |
Рис. 44 Динамика объема импорта текстиля, одежды и обуви в Россию, 2001-2009 гг., млрд. долл. | 74 |
Рис. 45 Динамика средней цены импорта одежды, тыс.$/тон. | 74 |
Рис. 46 Структура импорта одежды в России в стоимостном выражении по странам отправителям, % | 75 |
Рис. 47 Динамика структуры импорта одежды в России в натуральном выражении по странам отправителям, % | 77 |
Рис. 48 Структура импорта одежды в России в стоимостном выражении по странам отправителям в 2008 г., % | 77 |
Рис. 49 Товарная структура импорта Российской Федерации за 2009 г., % | 78 |
Рис. 50 Динамика импорта одежды в стоимостном выражении в России из стран дальнего зарубежья за 2004-2009 гг., млрд. долларов | 78 |
Рис. 51 Динамика импорта одежды в стоимостном выражении в России из стран СНГ за 2004-2009 гг., млн. долларов | 79 |
Рис. 52 Структура импорта одежды в России в стоимостном выражении по предметам одежды, 2001-2009 гг., % | 80 |
Рис. 53 Структура импорта одежды в России в натуральном выражении по предметам одежды, % | 81 |
Рис. 54 Структура импорта по половозрастной принадлежности одежды в 2008 г., % от общего объема импорта в стоимостном выражении | 81 |
Рис. 55 Структура импорта по предметам одежды в 2008 г., % от общего объема импорта в стоимостном выражении | 82 |
Рис. 56 Динамика структуры импорта трикотажной одежды в России в стоимостном выражении по предметам одежды, % | 83 |
Рис. 57 Динамика структуры импорта швейной одежды в России в стоимостном выражении по предметам одежды, % | 85 |
Рис. 58 Динамика объема экспорта одежды в Россию, 1998-2009 гг., $ млн. | 88 |
Рис. 59 Динамика объема экспорта одежды в Россию, 1998-2009 гг., тыс. тонн | 88 |
Рис. 60 Товарная структура экспорта текстиля, текстильных изделий и обуви из России за 1 кв. 2010 г., % | 89 |
Рис. 61 Динамика структуры экспорта текстиля, текстильных изделий и обуви в России в стоимостном выражении, 2009-2010 гг., млн. долларов | 89 |
Рис. 62 Динамика структуры экспорта одежды в России в стоимостном выражении по предметам одежды, 1998-2009 гг., % | 90 |
Рис. 63 Динамика структуры экспорта одежды в России в натуральном выражении по предметам одежды, 1998-2009 гг., % | 90 |
Рис. 64 Темпы прироста объема экспорта одежды в Россию в стоимостном и натуральном выражении по предметам одежды, 1999-2009 гг., % | 91 |
Рис. 65 Динамика структуры экспорта трикотажной одежды в России в стоимостном выражении по предметам одежды, % | 91 |
Рис. 66. Динамика количества розничных рынков в РФ 1 января 2005 г.- 2010 г., тыс.ед. | 93 |
Рис. 67 Динамика структуры розничной торговли в целом по России по каналам продаж, % от общего оборота, 2002-2009 гг. | 94 |
Рис. 68. Рейтинг каталогов одежды Москвы, Московской области по количеству людей, покупавших по ним одежду в 2009 году, % от опрошенных | 105 |
Рис. 69. Рейтинг каталогов одежды Санкт-Петербурга по количеству людей, покупавших по ним одежду в 2009 году, % от опрошенных | 106 |
Рис. 70. Рейтинг каталогов одежды других городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга по количеству людей, покупавших по ним одежду в 2009 году, % от опрошенных | 107 |
Рис. 71. Предпочитаемые места покупок/форматы магазинов одежды потребителями России, % от опрошенных женщин | 109 |
Рис. 72. Предпочитаемые места покупок/форматы магазинов одежды потребителями России, % от опрошенных мужчин | 110 |
Рис. 73 Рейтинг ведущих рынков по присутствию международных ритейлов, 2008 г., % | 117 |
Рис. 74 Рейтинг ведущих городов по присутствию международных ритейлов одежды, обуви и аксессуаров, 2008 г., % | 117 |
Рис. 75 Соотношение количества сетевых торговых точек одежды по целевой аудитории в РФ, август 2009 г., % | 125 |
Рис. 76 Динамика продаж магазинов сети одежды Old Navy, 2006-2009 гг., $ млрд. | 134 |
Рис. 77 Динамика продаж магазинов сети одежды GAP, 2006-2009 гг., $ млрд. | 134 |
Рис. 78 Динамика продаж магазинов сети одежды Banana Republic, 2003-2006 гг., $ млрд. | 135 |
Рис. 79 Динамика продаж магазинов сети одежды Hennes & Mauritz, 2005-2009 гг., млрд. евро | 137 |
Рис. 80 Динамика продаж холдинга Inditex Group, 2005-2009 гг., млрд. евро | 139 |
Рис. 81 Объем продаж Inditex Group в 2009 г. по территориальному признаку, % | 140 |
Рис. 82 Динамика оборота марки Sela в 2000-2009 гг., $ млн. | 143 |
Рис. 83 Динамика оборота сети Gloria Jeans & Gee Jay в РФ в 2002-2009 гг., млн. долларов | 147 |
Рис. 84 Динамика оборота сети Finn Flare в 2004-2009 гг., млн. долларов | 152 |
Рис. 85 Динамика оборота сети WoolStreet в 2005-2008 гг., млн. долларов | 155 |
Рис. 86 Динамика количества магазинов сети "Фамилия" в 2000-2010 гг. | 158 |
Рис. 87 Соотношение стоковой и нестоковой одежды в сети "Фамилия" | 159 |
Рис. 88 Динамика оборота сети InCity в 2007-2008 гг., млн. долларов | 162 |
Рис. 89 Структура акционеров компании ООО "Модный континент" | 164 |
Рис. 90 Динамика количества магазинов сети Savage в 2005-2010 в России | 165 |
Табл. 1 Динамика емкости европейского рынка одежды, январь-май 2010 г., млн долларов | 17 |
Табл. 2 Top 10 стран-поставщиков одежды в Европу (EU-27), млн. евро | 19 |
Табл. 3 Top 10 стран-импортеров одежды из Европы (EU-27) по объему, млн. евро | 20 |
Табл. 4 Форматы розничных продавцов одежды в Европе | 23 |
Табл. 5 Доля покупателей, использующих Интернет для покупки одежды, % | 27 |
Табл. 6 Крупнейшие представители форматов торговли одеждой в европейских странах | 28 |
Табл. 7 Крупнейшие операторы рынка одежды в мире | 29 |
Табл. 8 Динамика объемов продаж крупнейших операторов мирового рынка одежды в 2005-20010 гг., млн. евро | 29 |
Табл. 9 Крупнейшие универмаги одежды (department stores) в Европе по объему продаж | 30 |
Табл. 10 Мировые операторы одежного ритейла | 30 |
Табл. 11 Среднегодовой рост рынка одежды в развитых странах за 2002-2007 гг. по сравнению с Россией | 33 |
Табл. 12 Розничная продажа основных товаров в России с 2009 г., тыс рублей | 35 |
Табл. 13 Основные макроэкономические показатели ряда стран в 2009 г., % | 36 |
Табл. 14 Расходы на одежду на душу населения в год в Европе и США по сравнению с Россией, 2008 г., доллары | 36 |
Табл. 15. Среднедушевые расходы потребителей на различные виды женской одежды в расчете на одну женщину* в 2009 г., руб. | 37 |
Табл. 16. Среднедушевые расходы потребителей на различные виды мужской одежды в расчете на одного мужчину* в 2009 г., руб. | 37 |
Табл. 17 Доля экономящих на одежде и обуви в Европе, США и России, 2008, 2010 г., % | 39 |
Табл. 18 Экономия на одежде и обуви в 2009-2010 гг. в теории и по факту, % | 40 |
Табл. 19 Основные причины отказа от покупки одежды в 2009-2010 гг., % | 41 |
Табл. 20 Нижняя граница повышения цены, когда потребитель откажется от покупки одежды в Москве, % | 46 |
Табл. 21 Нижняя граница повышения цены, когда потребитель откажется от покупки одежды в других городах, % | 46 |
Табл. 22 Основные параметры сегментации рынка одежды | 48 |
Табл. 23 Структура рынка одежды по ценовым сегментам, % | 51 |
Табл. 24 Сегментация рынка одежды по средней стоимости изделия, % | 51 |
Табл. 25 Динамика объема розничных продаж одежды в России по типам материалов и предназначению, 2000-2010 гг., млрд. руб. | 53 |
Табл. 26. Среднедушевые расходы потребителей на джинсовую, спортивную и нарядную одежду в расчете на одну женщину* в 2009 г., руб. | 55 |
Табл. 27. Среднедушевые расходы потребителей на джинсовую и спортивную одежду в расчете на одного мужчину* в 2009 г., руб. | 55 |
Табл. 28 Производство важнейших видов продукции в январе-мае 2010 г. в натуральном выражении | 64 |
Табл. 29 Динамика производства различных видов одежды в России, 2003-2009 гг., млн. шт./пар | 64 |
Табл. 30 Крупнейшие производители трикотажных изделий России в 2008 г., тыс. шт. | 66 |
Табл. 31 Крупнейшие производители швейных изделий России в 2008 г., тыс. руб. в фактических ценах (без НДС и акциза) | 68 |
Табл. 32 Динамика общего экспорта одежды в стоимостном выражении в разных странах в 2008-2009 гг., млн евро | 76 |
Табл. 33 Динамика импорта швейных изделий в Россию в натуральном выражении по странам отправителям, тонн | 79 |
Табл. 34 Динамика импорта швейных изделий в Россию в стоимостном выражении по странам отправителям, тыс. $ | 79 |
Табл. 35 Динамика импорта трикотажных изделий в Россию в натуральном выражении по странам отправителям, тонн | 80 |
Табл. 36 Динамика импорта трикотажных изделий в Россию в стоимостном выражении по странам отправителям, тыс. $ | 80 |
Табл. 37 Товарная структура импорта Российской Федерации из стран дальнего зарубежья за 2009-2010 гг., млн. долларов | 81 |
Табл. 38 Наиболее динамично растущие виды одежды по объему импорта за 2004-2008 гг., % | 82 |
Табл. 39 Динамика импорта трикотажных изделий в Россию в стоимостном выражении по видам одежды, тыс. $ | 83 |
Табл. 40 Динамика импорта трикотажных изделий в Россию в натуральном выражении по видам одежды, тонн | 84 |
Табл. 41 Динамика импорта швейных изделий в Россию в стоимостном выражении по видам одежды, тыс. $ | 86 |
Табл. 42 Динамика импорта швейных изделий в Россию в натуральном выражении по видам одежды, тонн | 87 |
Табл. 43 Основные каналы розничной продажи одежды, представленные на российском рынке | 92 |
Табл. 44 Группировка субъектов РФ по удельному весу продажи непродовольственных товаров на рынках и ярмарках в обороте розничной торговли, 2008 г. | 94 |
Табл. 45 Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, 2009-2010 гг., % | 94 |
Табл. 46 Сети универмагов (Department Store), представленные в РФ, 2010 г. | 99 |
Табл. 47 Форматы специализированных магазинов одежды на основе ширины / глубины ассортимента, площади торговой точки и ценового сегмента, 2010 г. | 100 |
Табл. 48 Крупнейшие сети одежды, работающие в формате "специализированный магазин одежды (Shop)" по количеству торговых точек, 2010 г. | 100 |
Табл. 49 Сети одежды, работающие в формате гипермаркета (Mega store) в РФ, 2010 г. | 102 |
Табл. 50 Динамика оборота российского рынка дистанционной торговли, 2006-2008 гг., млн. евро | 103 |
Табл. 51 Благоприятные и неблагопритяные факторы для развития рынка дистанционной торговли, 2010 г. | 107 |
Табл. 52 Рейтинг крупнейших сетей одежды по обороту в 2008 г., $ млн | 111 |
Табл. 53 Рейтинг сетей одежды по количеству торговых точек в России, включая франчайзинговые, 2010 г. | 112 |
Табл. 54 Рейтинг ведущих городов по присутствию международных ритейлов одежды, обуви и аксессуаров, 2008 г., % | 117 |
Табл. 55 Мировые операторы одежного ритейла в России | 118 |
Табл. 56 Основные типы розничных сетей одежды в России | 119 |
Табл. 57 Крупнейшие глобальные сети, представленные в РФ, по количеству торговых точек, 2007-2010 гг. | 119 |
Табл. 58 Крупнейшие федеральные сети в РФ по количеству торговых точек, 2007-2010 гг. | 120 |
Табл. 59 Ценовая сегментация розничных сетей одежды на российском рынке в 2010 г. | 121 |
Табл. 60 Средний чек сетей одежды, представленных на российском рынке, $, 2010 г. | 121 |
Табл. 61 Рейтинг универсальных сетей одежды, ориентированных как на мужчин, так и на женщин по количеству торговых точек в России (включая франчайзинговые), 2007-2010 гг., ед. | 125 |
Табл. 62 Рейтинг сетей женской одежды по количеству торговых точек в России (включая франчайзинговые), 2007-2010 гг. | 127 |
Табл. 63 Рейтинг сетей мужской одежды по количеству торговых точек в России (включая франчайзинговые), 2007-2010 гг. | 128 |
Табл. 64 Рейтинг сетей молодежной одежды по количеству торговых точек в России (включая франчайзинговые), 2007-2010 гг. | 128 |
Табл. 65 Стоковые сети магазинов одежды в России, 2007-2010 гг. | 131 |
Табл. 66 Марочный портфель GAP Inc. | 132 |
Табл. 67 Количество магазинов GAP Inc. по брендам, 2008-2010 гг. | 132 |
Табл. 68 Динамика количества магазинов GAP Inc., 2005-2009 гг. | 133 |
Табл. 69 Динамика финансовых показателей GAP Inc., 2004-2010 гг. | 133 |
Табл. 70 Динамика объемов чистых продаж GAP Inc., 2007-2009 гг., % | 133 |
Табл. 71 Динамика количества магазинов Hennes & Mauritz, 2005-2009 гг. | 136 |
Табл. 72 Динамика количества магазинов Inditex Group, 2005-2010 гг. | 138 |
Табл. 73 Количество магазинов Inditex Group по брендам, 2009 г. в сравнении с 2008 г. | 138 |
Табл. 74 Количество магазинов по бренду компании Inditex в России, 2010 г. | 139 |
Табл. 75 Динамика объемов чистых продаж Inditex Group по брендам, 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. евро | 140 |
Табл. 76 Динамика площади магазинов Inditex Group по брендам, 2009 в сравнении с 2008 г., кв. м. | 140 |
Табл. 77 Динамика количества магазинов Sela, 2002-2010 гг. | 142 |
Табл. 78 География присутствия магазинов сети Sela, II квартал 2010 г. | 142 |
Табл. 79 Соотношение количества собственных магазинов и магазинов франчайзи сети Sela, 2009 г. | 143 |
Табл. 80 Франчайзинговая программа сети Sela, 2010 г. | 143 |
Табл. 81 География присутствия магазинов сети Gloria Jeans & Gee Jay, II квартал 2010 г. | 146 |
Табл. 82 Количество магазинов сети Gloria Jeans & Gee Jay, 2010 г. | 146 |
Табл. 83 Торговая площадь сети Gloria Jeans & Gee Jay, 2009 г. | 146 |
Табл. 84 Соотношение количества собственных магазинов и магазинов франчайзи сети Gloria Jeans & Gee Jay, 2009 г. | 148 |
Табл. 85 Динамика количества магазинов марки Finn Flare, 2009-2010 гг. | 150 |
Табл. 86 Динамика количества магазинов марки AppleMoon, 2009-2010 гг. | 150 |
Табл. 87 География присутствия магазинов сети Finn Flare, II квартал 2010 г. | 151 |
Табл. 88 Динамика соотношения собственных и франчайзинговых магазинов сети Finn Flare, 2007-2010 гг., % | 151 |
Табл. 89 Товарные группы сети Finn Flare и их соотношение, % | 152 |
Табл. 90 Соотношение собственных и франчайзинговых магазинов WoolStreet, 2010 гг. | 154 |
Табл. 91 Количество магазинов сети WoolStreet, 2010 г. | 154 |
Табл. 92 География присутствия магазинов сети WoolStreet, II квартал 2010 г. | 154 |
Табл. 93 Количество магазинов сети Фамилия, 2010 г. | 158 |
Табл. 94 География присутствия магазинов сети Фамилия, II квартал 2010 г. | 158 |
Табл. 95 Оборот сети Фамилия, 2006 г. | 159 |
Табл. 96 География присутствия магазинов сети InCity, II квартал 2010 г. | 161 |
Табл. 97 Количество магазинов сети InCity, 2010 г. | 162 |
Табл. 98 Соотношение количества собственных магазинов и магазинов франчайзи сети InCity, 2010 г. | 163 |
Табл. 99 Количество магазинов сети Savage, 2010 г. | 165 |
Табл. 100 География присутствия магазинов сети Savage, II квартал 2010 г. | 166 |
Табл. 101 Динамика оборота сети Savage, 2006-2007 гг. | 166 |
Табл. 102 Соотношение количества собственных магазинов и магазинов франчайзи сети Savage, 2008 г. | 167 |