Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Медицинские услуги (медуслуги) – услуги, оказываемые медицинскими учреждениями населению и направленные на диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также реабилитацию и улучшение состояния здоровья пациента. Операторами рынка медицинских услуг являются государственные, ведомственные и частные медицинские учреждения.
Особенности рынка
Основные аспекты исследования
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
В обзоре рынок медицинских услуг сегментирован:
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Инновационная медицина, Клиника «К+31», Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко, Медицина, Медси 2, Семейный доктор, Хавен, Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» и другие.
ИСТОЧНИКИ
Период исследования
География исследования
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Инвалидность населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
Учреждения скорой помощи
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинги предприятий медицинской отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
Уровень потребления
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
Социально-демографические характеристики потребителей
Потребительское поведение
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средние цены на медицинские приемы
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цена базовых медицинских услуг
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
Этапы медицинского обслуживания
Врачебные специальности
СЕКТОР ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Основные показатели сектора
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Диаграмма 1. Структура заболеваемости населения по видам болезней в Москве в 2025 г
Диаграмма 2. Динамика численности медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг
Диаграмма 3. Структура персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Москве в 2025 г
Диаграмма 4. Динамика численности потребителей медицинских услуг в Москве в 2021-2025 гг
Диаграмма 5. Динамика численности медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг
Диаграмма 6. Структура медицинских приемов по секторам в Москве в 2025 г
Диаграмма 7. Динамика оборота медицинского рынка в Москве в 2021-2025 гг
Диаграмма 8. Динамика средней цены медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг
Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Москве в 2025 г
Таблица 5. Продолжительность временной нетрудоспособности в Москве в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 6. Численность случаев временной нетрудоспособности в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 7. Численность медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс коек)
Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Таблица 18. Численность персонала медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 20. Численность врачей в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность врачей по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)
Таблица 22. Численность среднего медицинского персонала в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)
Таблица 24. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
Таблица 25. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении Москвы в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 26. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении Москвы в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 27. Численность потребителей медицинских услуг по секторам в Москве в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам в Москве в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 29. Доли потребителей медицинских услуг по секторам в населении Москвы в 2021-2025 гг (%)
Таблица 30. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам в населении Москвы в 2026-2030 гг (%)
Таблица 31. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 32. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 33. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 34. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 35. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Москве в 2025 г (%)
Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Москве в 2025 г (%)
Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Москве в 2025 г (%)
Таблица 38. Структура потребителей по занятости на работе в Москве в 2025 г (%)
Таблица 39. Структура работающих потребителей медицинских услуг по группам занятий в Москве в 2025 г (%)
Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Москве в 2025 г (%)
Таблица 41. Оценка состояния здоровья потребителями в Москве в 2025 г (%)
Таблица 42. Причины необращения потребителей за медицинской помощью в Москве в 2025 г (%)
Таблица 43. Численность медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 44. Прогноз численности медицинских приемов в Москве в 2026-2030 гг (млн приемов)
Таблица 45. Численность медицинских приемов по секторам в Москве в 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов по секторам в Москве в 2026-2030 гг (млн приемов)
Таблица 47. Оборот медицинского рынка в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота медицинского рынка в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 49. Оборот медицинского рынка по секторам в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 51. Средняя цена медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 52. Прогноз средней цены медицинских приемов в Москве в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 53. Средние цены медицинских приемов по секторам в Москве в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 54. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам в Москве в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 55. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Москве в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 56. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Таблица 58. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
Таблица 59. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Таблица 60. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Москве в 2025 г (млн приемов)
Таблица 61. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Москве в 2025 г (руб за прием)
Таблица 62. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Москве в 2025 г (млрд руб)
Таблица 63. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве (млн приемов)
Таблица 64. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (руб за прием)
Таблица 65. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (млрд руб)
Таблица 66. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (млн приемов)
Таблица 67. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (руб за прием)
Таблица 68. Оборот рынка по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (млрд руб)
Таблица 69. Основные показатели сектора ОМС в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 70. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 71. Основные показатели бюджетного сектора в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 72. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 73. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 74. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 75. Основные показатели сектора теневой медицины в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 76. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 77. Основные показатели сектора ДМС в Москве в 2021-2025 гг
Таблица 78. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Москве в 2026-2030 гг
Таблица 79. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 81. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 82. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 83. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
Анализ рынка кардиологии в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Рынок платных медицинских услуг в Москве в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
АМИКО
48 000 ₽
Анализ рынка генетической медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Анализ рынка превентивной медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Статья, 21 мая 2026
BusinesStat
В 2025 г доля потребителей женского пола среди всех клиентов коммерческих клиник Москвы составила 57%.
Женщины традиционно проявляют более высокую ответственность в вопросах сохранения здоровья, что стимулирует их к более регулярным обращениям к врачам.
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по известности и лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в структуре потребителей частных медицинских организаций Москвы преобладают женщины. В 2025 г их доля среди всех клиентов столичных коммерческих клиник составила 57%. Женщины традиционно проявляют более высокую ответственность в вопросах сохранения здоровья, не только собственного, но и членов семьи, что стимулирует их к более регулярным обращениям к врачам. Кроме того, коммерческий сектор медицины в Москве активно развивает и продвигает именно те направления, которые исторически более востребованы среди женщин: гинекология, маммология, эндокринология, психотерапия, разнообразные косметологические процедуры.
Статья, 19 мая 2026
BusinesStat
В 2025 г объем медуслуг в Московской области увеличился на 2% до 103 млн приемов.
Рост численности населения и активный миграционный приток, особенно в ближнем Подмосковье, формируют устойчивый спрос на определенные виды медицинских услуг.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2025 г численность медицинских приемов в регионе увеличилась на 2% до 103 млн приемов.
С одной стороны, наблюдался рост финансовых показателей и сохранение устойчивого спроса. Объём выручки в сфере здравоохранения увеличился примерно на 20%. С учётом того, что медицинская инфляция, по оценкам экспертов, составляла 12–15%, можно говорить не только об инфляционном приросте, но и о реальном расширении отрасли. Однако столь высокие темпы роста были характерны не для всех регионов: в Архангельской области, Забайкальском крае и Орловской области зафиксировано снижение выручки.