По оценкам BusinesStat, в 2022-2023 гг численность медицинских приемов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) в Воронежской области выросла на 52%: со 168 до 255 тыс.
В 2023 г Центральный банк зафиксировал значительный прирост премий и выплат в рамках добровольного медстрахования в Воронежской области. Операторы рынка связывают рост активности в секторе ДМС с кадровым дефицитом. В условиях снижения предложения квалифицированного персонала на рынке труда работодатели старались сохранить лояльность сотрудников с помощью расширения социального пакета. Эксперты отрасли отметили рост числа обращений со стороны новых корпоративных клиентов, желающих приобрести программы ДМС для сотрудников. Пакет ДМС как компонент мотивации работников также все чаще применялся работодателями при поиске новых соискателей.
«Анализ рынка медицинских услуг в Воронежской области», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Артис, Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, Дентика, Клиника «Виктория», Клиника «Город здоровья», Клиника семейной медицины, Клиника Сударевой, Клиника Эксперт Воронеж, Клиническая больница РЖД-медицина города Воронеж, Консилиум, Медэксперт, Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, Многопрофильная лечебно-диагностическая клиника, МЦ «Диагностика плюс», Новые медицинские технологии, Стоматологический центр «Дентика», Центр клинической офтальмологии «Мединвест», Центр культуры здоровья, Эс класс клиник Воронеж.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж»
ООО «Медэксперт»
ООО «Клиника «Город Здоровья»
ООО «ММЦРДиЛОЗ»
ООО «Клиника Эксперт Воронеж»
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Воронежской области в 2023 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Воронежской области в 2023 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Воронежской области в 2023 г
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Воронежской области в 2023 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 38. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 39. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 40. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 41. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
Таблица 42. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 43. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
Таблица 44. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 46. Оборот сектора ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прогноз оборота сектора ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 48. Средняя цена приема ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 49. Прогноз средней цены приема ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 50. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
Таблица 54. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 58. Оборот бюджетного сектора в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 59. Прогноз оборота бюджетного сектора в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 60. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 61. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 62. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 64. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 65. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
Таблица 68. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 70. Оборот легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 71. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 72. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 73. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 74. Численность теневых медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 75. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 76. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 77. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
Таблица 78. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 79. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 82. Оборот теневой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Прогноз оборота теневой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 84. Средняя цена теневого медицинского приема в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 85. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 87. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 88. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
Таблица 89. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 90. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 94. Оборот ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прогноз оборота ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 96. Средняя цена приема в секторе ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 97. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 98. Выручка от продаж в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 100. Себестоимость в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 101. Прибыль от продаж в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 102. Экономическая эффективность отрасли в Воронежской области в 2019-2023 гг
Таблица 103. Инвестиции в отрасль в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
В 2023 году доля врачей, занятых в негосударственных медицинских организациях в России, составила 17,1%, что на 0,6% больше, чем в 2022 году. За последние семь лет доля врачей, работающих в частных клиниках, выросла почти на 7%. Поэтому с недостатком квалифицированных кадров негосударственные клиники сталкиваются реже, чем государственные.
Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в России, также ежегодно растет заболеваемость населения. В 2023 году было зафиксировано 72,3 млн. случаев первичной заболеваемости, что на 25% больше, чем в 2022 году. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза!
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.