Аналитический отчет «Рынок замороженных овощей, фруктов и ягод в России: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» посвящен комплексному анализу российского рынка замороженной плодоовощной продукции.
В исследовании представлены объем, динамика и структура рынка в 2021–2025 гг. по основным категориям: овощи и грибы, фрукты и ягоды. Рассмотрены баланс рынка, внутреннее производство, зависимость от импорта и основные направления потребления в рознице, пищевой промышленности и HoReCa.
Проанализированы объемы и сезонность российского производства, его распределение по федеральным округам, а также производственные мощности ведущих предприятий. Представлены профили компаний «Хладокомбинат Западный», «Морозко», АПХ «Мираторг», «Агролед», «Гелиос», «Бондюэль», «Фрагария» и «Ягоды Карелии».
Отчет содержит анализ импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении. Рассмотрена структура поставок по странам, товарным категориям, зарубежным производителям и российским импортерам, а также динамика средних импортных и экспортных цен. Отдельное внимание уделено экспорту дикорастущих ягод и грибов, включая белые грибы и чернику.
В исследовании рассмотрены инвестиционные проекты и планы расширения производственных и холодильных мощностей. Определены ключевые драйверы и барьеры рынка, возможности импортозамещения и наиболее перспективные сегменты.
На основе проведенного анализа представлен прогноз объема рынка, производства, импорта и экспорта до 2030 года. Оценены перспективы увеличения доли отечественной продукции и сохранения импортной зависимости по отдельным видам фруктов, ягод и овощей.
Исследование будет полезно:
— производителям замороженной продукции;
— сельскохозяйственным предприятиям;
— пищевым производствам и предприятиям HoReCa;
— торговым сетям, импортерам и дистрибьюторам;
— операторам холодильной логистики;
— инвесторам и стратегическим подразделениям компаний.
География исследования: Россия.
Период исследования:
• ретроспектива — 2021–2025 гг.;
• прогноз — 2026–2030 гг.
Категории:
Потребительские товары/Продукты питания
Потребительские товары/Продукты питания/Замороженные продукты
Потребительские товары/Продукты питания/Фрукты и ягоды
Потребительские товары/Продукты питания/Овощи и грибы
Потребительские товары/Продукты питания/Полуфабрикаты
Промышленность/Пищевая промышленность
Промышленность/Пищевая промышленность/Переработка овощей и фруктов
Промышленность/Пищевая промышленность/Производство замороженных продуктов
Розничная торговля продуктами питания
Общественное питание и HoReCa
Собственные торговые марки
Контрактное производство продуктов питания
Импорт пищевой продукции
Экспорт пищевой продукции
Инвестиционные проекты
Импортозамещение и локализация производства
Теги:
Замороженные овощи
Замороженные фрукты
Замороженные ягоды
Замороженные грибы
Рынок замороженных продуктов
Рынок замороженных овощей
Рынок замороженных фруктов и ягод
Замороженные овощи, фрукты и ягоды в России
Производство замороженных продуктов
Потребление замороженных продуктов
Импорт замороженных овощей, фруктов и ягод
Экспорт замороженных овощей, фруктов и ягод
Цены на замороженные продукты
Овощные смеси
Фруктово-ягодные смеси
Шоковая заморозка
Технология IQF
Переработка овощей и фруктов
Плодоовощная промышленность
Пищевая промышленность
Готовая еда
HoReCa
Импортозамещение
Локализация производства
Инвестиционные проекты
Анализ рынка замороженных продуктов
ГЛАВА 1. Обзор российского рынка замороженных ягод, овощей и фруктов. 9
1.1 Общая характеристика рынка. 9
1.2 Объем и динамика российского рынка в 2021–2025 гг. 12
1.3 Структура рынка по категориям продукции.. 13
1.4 Баланс рынка в 2021–2025 гг. 14
1.5 Основные тенденции развития рынка. 16
1.6 Факторы, влияющие на развитие рынка. 17
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ овощей, ФРУКТОВ И ягод В РОССИИ.. 19
2.1. Объем и динамика производства в 2021–2025 гг. 19
2.2. Структура производства по федеральным округам.. 21
2.3. Крупнейшие производители и производственные мощности.. 23
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ЯГОДАМИ, ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ.. 27
3.1. Импорт в Россию в 2021–2025 гг. 28
3.1.1. Объем и динамика импорта. 28
3.1.2. Структура импорта по странам происхождения. 31
3.1.3. Структура импорта по категориям продукции.. 32
3.1.4. Крупнейшие поставщики продукции на российский рынок. 33
3.1.5. Структура импорта по российским компаниям-получателям.. 35
3.1.6. Средние импортные цены.. 37
3.2. Экспорт из России в 2021–2025 гг. 38
3.2.1. Объем и динамика экспорта. 39
3.2.2. Структура экспорта по странам назначения. 40
3.2.3. Структура экспорта по категориям продукции.. 42
3.2.4. Средние экспортные цены.. 46
3.3. Внешнеторговый баланс рынка. 48
ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА.. 50
4.1. Профили ведущих компаний.. 50
ООО «Хладокомбинат Западный». 50
4.2. Инвестиционные проекты и расширение производственных мощностей.. 59
ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА.. 62
5.1. Драйверы развития рынка. 62
5.2. Барьеры и ограничения развития рынка. 63
5.3. Возможности импортозамещения. 64
5.4. Перспективные сегменты рынка. 65
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА.. 68
6.3. Прогноз импорта и экспорта. 69
ГЛАВА 7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ... 71
СПИСОК ДИАГРАММ
Рисунок 3. Структура и динамика производства замороженных продуктов (тыс. т,%)
Рисунок 4. Структура и динамика производства замороженных продуктов по месяцам (тыс. тонн)
Рисунок 5. Структура и динамика производства замороженных продуктов по федеральным округам (тыс. т)
Рисунок 11. ТОП-10 иностранных производителей, лидирующих по натуральному объему импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2024 г. (%)
Рисунок 12. ТОП-10 российских импортеров, лидирующих по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод в 2024 г. (%)
Рисунок 15. Структура экспорта замороженных фруктов в натуральном ( т) выражении в 2024 г. (%)
Рисунок 16. Структура экспорта замороженных овощей и грибов в натуральном ( т) выражении в 2024 г. (%)
Рисунок 17. Структура экспорта замороженных ягод в натуральном ( т) выражении в 2024 г. (%)
Рисунок 18. Структура экспорта топ 5 видов замороженных продуктов в страны ЕАЭС и остальной мир в натуральном (тыс. т) выражении в 2024 г. (%)
СПИСОК ГРАФИКОВ
Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении в 2021 – 2025 гг. (млн т, %)
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка замороженных ягод, овощей и фруктов по категориям в натуральном выражении в 2021 – 2025 гг. (тыс. т, %)
Рисунок 6. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном (тыс. т) и денежном (млрд руб.) выражении в 2021-2025 гг.
Рисунок 7. Объем и динамика импорта замороженных овощей в натуральном (тыс. т) и денежном (млрд руб.) выражении в 2021-2025 гг.
Рисунок 8. Объем и динамика импорта замороженных фруктов в натуральном (тыс. т) и денежном (млрд руб.) выражении в 2021-2025 гг.
Рисунок 9. Объем и динамика импорта замороженных ягод в натуральном (тыс. т) и денежном (млрд руб.) выражении в 2021-2025 гг.
Рисунок 13. Средняя цена импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2021-2025 гг. (руб. за кг)
Рисунок 14. Объем и динамика экспорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном (тыс. т) и денежном (млрд руб.) выражении в 2021-2025 гг.
Рисунок 19. Средняя цена экспорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2021-2025 гг. (руб. за кг)
Рисунок 20. Сальдо внешней торговли замороженными овощами, фруктами и ягодами в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблица 1. Основные направления B2B-потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России
Таблица 2. Основные направления B2C-потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России
Таблица 3. Баланс рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в 2021 – 2025 гг. (тыс. т, %)
Таблица 4. Коды ТН ВЭД, по которым декларируются замороженные овощи, фрукты и ягоды при проведении таможенных операций
Таблица 5. Структура натурального объема импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по странам производства в 2021-2025 гг. (%)
Таблица 6. Структура импорта разных категорий замороженных продуктов ТОП-10 компании-импортера в натуральном выражении в 2024 г., тыс. т
Таблица 7. Структура натурального объема экспорта замороженных овощей, фруктов и ягод по странам производства в 2021-2025 гг. (%)
Таблица 8. Структура натурального объема экспорта замороженных продуктов по странам назначения в 2021-2025 гг. (%)
Таблица 9. Прогноз баланса российского рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в 2025–2030 гг. (тыс. т, %)
Маркетинговое исследование рынка замороженного мяса рыбы, кроме филе, в России, 2018–2026 гг. Прогноз на 2026–2030 гг.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Анализ рынка икры тобико и масаго натуральной замороженной в России в 2022-2025 гг.
DISCOVERY Research Group
95 000 ₽
Замороженный картофель фри: анализ импорта и экспорта в РФ, 2022-2024
Агентство маркетинговых исследований iMS
35 000 ₽
Анализ рынка мороженого минтая в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
113 400 ₽
По данным исследования «Анализ рынка инструментов для бурения скальных пород и грунтов в России - 2026», подготовленного компанией Tebiz, в 2025 году на рынке сложилась выраженная ценовая асимметрия: экспортные поставки бурового инструмента оценивались в среднем в 26 долларов за килограмм, тогда как ввозимая в страну продукция обходилась почти в 1,6 раза дешевле.
По данным «Анализ рынка дезинфекционных средств в России – 2026», подготовленного Tebiz, за пять лет структура импортных поставок кардинально изменилась: доля Китая выросла с 18% до 32%, а поставки из Германии сократились вдвое, опустив её долю до 18%.