Задача исследования: проанализировать рынок медицинских услуг в Москве с 2019-2023 гг., и определить перспективу его развития на 2024-2028 гг.
Основные составляющие рынка платных медицинских услуг в Москве:
Исследование включат в себя:
Были рассмотрены 5 направлений медицинских услуг: травматология, ортопедия, флебология, нейрохирургия и неврология. Также дана оценка факторов инвестиционной привлекательности данных направлений медицинских услуг.
В исследовании дополнительно приведены характеристики популярных медицинских центров Москвы и Московской области:
Текстовая часть исследования содержит 187 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 7
3. РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 9
3.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 9
3.2. СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 14
3.3. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ 16
3.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 25
3.4.1. Инвестиции в основной капитал 25
3.4.2. Трудовые ресурсы 31
3.5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ» 40
3.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ 49
3.7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 51
4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 55
4.1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 55
4.2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 57
4.3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КЛИНИК 59
4.3.1. «МЕДСИ» 61
4.3.2. ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 65
4.3.3. ЛАПИНО 70
4.3.4. АО "МЕДИЦИНА" 74
4.3.5. СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР 79
4.3.6. КЛИНИКА К + 31 84
4.3.7. СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ MEDSWISS 88
4.3.8. СМ-КЛИНИКА 92
4.3.9. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СТАТУС 96
4.3.10. МЦ ПАРАЦЕЛЬС 100
4.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 104
4.4.1. Структура российского рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам 107
4.4.2. Инфраструктура российского рынка медицинских услуг 113
4.4.3. Стоимость платных медицинских услуг 119
4.5. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 125
4.5.1. Объем и динамика московского рынка платных медицинских услуг 125
4.5.2. Заболеваемость в Москве 127
4.5.3. Инфраструктура московского рынка платных медицинских услуг 131
5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ 140
5.1. ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ 140
5.2. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ 141
5.3. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИОНАМ 144
6. РЫНОК МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 149
6.1. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 149
6.1.1. Рынок обязательного медицинского страхования 149
6.1.2. Рынок добровольного медицинского страхования 152
6.2. СЕГМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 154
6.2.1. Рынок обязательного медицинского страхования 157
6.2.2. Рынок добровольного медицинского страхования 158
6.3. РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ДМС 160
7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА 170
7.1. Г. МОСКВА 170
7.2. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 173
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 177
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 179
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 181
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2019-2023 гг., млн. чел.
Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения Москвы, 2019-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 3. Структура распределения постоянного населения Москвы по полу, 2023 г., %
Диаграмма 4. Структура распределения постоянного населения Москвы по возрасту, 2023 г., %
Диаграмма 5. Динамика среднедушевых доходов в России, 2019-янв-июн 2024 гг., руб./месяц
Диаграмма 6. Динамика среднедушевых доходов в Москве, 2019-янв-июн 2024 гг., руб./месяц
Диаграмма 7. Число зарегистрированных заболеваний в России у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 2019-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 8. Структура числа зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни по федеральным округам, 2023 г., %
Диаграмма 9. Структура числа зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни по регионам, 2023 г., %
Диаграмма 10. Структура заболеваемости по России по видам болезней, 2023 г., %
Диаграмма 11. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сферу деятельности в области здравоохранения в России, 2019-2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 12. Динамика численности работников, занятых в деятельности в области здравоохранения в России, 2019-янв-июл 2024 гг., чел.
Диаграмма 13. Структура распределения трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2023 г., %.
Диаграмма 14. Структура распределения трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по федеральным округам, янв-июл 2024 г., %.
Диаграмма 15. Структура трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по регионам, 2023 г., %.
Диаграмма 16. Структура распределения трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по регионам, янв-июл 2024 г., %.
Диаграмма 17. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг России в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Структура оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам, 2023 г., %.
Диаграмма 19. Структура оказанных платных медицинских услуг по регионам, 2023 г., %
Диаграмма 20. Динамика числа больничных организаций в России, 2019-2023 гг., ед.
Диаграмма 21. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в России, 2019-2023 гг., ед.
Диаграмма 22. Динамика числа больничных коек в России, 2019-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 23. Численность врачей всех специальностей в России, 2019-2023 гг., чел.
Диаграмма 24. Динамика численности среднего медицинского персонала в России, 2019-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 25. Динамика обеспеченности средними медицинским персоналом, 2019-2023 гг., человек, на 10 тыс. населения
Диаграмма 26. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2019-янв-сен 2024 гг., руб./посещение
Диаграмма 27. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Москвы в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Динамика доли Москвы на рынке платных медицинских услуг, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 29. Число зарегистрированных заболеваний в Москве у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 2019-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 30. Динамика доли Москвы в численности заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 31. Структура заболеваемости в Москве по видам болезней, 2023 г., ед.
Диаграмма 32. Число больничных организаций в г. Москва, 2019-2023 гг., ед.
Диаграмма 33. Динамика доли Москвы в численности больничных организаций, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 34. Число амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве, 2019-2023 гг., ед.
Диаграмма 35. Динамика доли Москвы в численности амбулаторно–поликлинических организаций, 2019-2023 гг., %.
Диаграмма 36. Число больничных коек в Москве, 2019-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 37. Динамика доли больничных коек Москвы от общего числа, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 38. Численность врачей всех специальностей в Москве, 2019-2023 гг., чел.
Диаграмма 39. Динамика доли Москвы в численности врачей всех специальностей, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 40. Динамика численности среднего медицинского персонала, 2019-2023 гг., человек, на 10 тыс. населения
Диаграмма 41. Динамика объема платных услуг населению в 2019-2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 42. Темпы прироста объемов отдельных видов услуг населению в 2023 г. относительно предыдущего года, %
Диаграмма 43. Структура платных услуг населению по отдельным видам платных услуг, 2023 г., %.
Диаграмма 44. Структура платных услуг по федеральным округам РФ, 2023 г., %
Диаграмма 45. Динамика структуры страхового рынка по сегменту медицинского страхования, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 46. Объем рынка медицинского страхования в России, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 47. Структура рынка медицинского страхования, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 48. Объем рынка ОМС в России, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 49. Объем и динамика российского рынка добровольного медицинского страхования (страховых премий по ДМС) в России, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 50. Объем страховых выплат по добровольному медицинскому страхованию в России, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 51. Доля медицинских центров, оказывающих услуги по указанным направлениям, среди общего числа исследованных, %.
Диаграмма 52. Доля медицинских центров, оказывающих услуги по всем приоритетным направлениям, среди общего числа исследованных, %.
Диаграмма 53. Доля медицинских центров, оказывающих услуги по приоритетным направлениям, среди общего числа исследованных, %.
Диаграмма 54. Доля медицинских центров, оказывающих услуги по всем приоритетным направлениям, среди общего числа исследованных, %.
Диаграмма 55. Прогноз объема и динамики рынка платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении, 2024-2028 гг., млрд. руб.
Диаграмма 56. Прогноз объема и динамики рынка платных медицинских услуг в Москве в стоимостном выражении, 2024-2028 гг., млрд. руб.
Диаграмма 57. Какими медицинскими услугами пользуетесь чаще всего вы и ваша семья?
Диаграмма 58. Наиболее востребованные платные услуги в частных поликлиниках или больницах, % от общего числа тех, кто получает мед. услуги за свой счет.
Диаграмма 59. Преимущества платной медицины с точки зрения клиентов
Список графиков
График 1. Поквартальная динамика инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения в России, 2019-2023 гг., млн. руб.
График 2. Помесячная динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2021-сен 2024 гг., руб./посещение
Список схем
Схема 1. Основные финансовые потоки медицинского рынка
Список таблиц
Таблица 1.Динамика распределения постоянного населения Москвы по полу и возрасту, 2019-2023 гг., тыс. чел.
Таблица 2. Среднедушевые доходы населения в России, 2019-янв-июн 2024 гг., руб./месяц
Таблица 3. Среднедушевые доходы населения в Москве, 2019-янв-июн 2024 гг., руб./месяц
Таблица 4. Число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни по федеральным округам, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 5. Число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни по регионам, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 6. Заболеваемость в России по основным классам заболеваний, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 7. Динамика инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Динамика инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения по регионам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Динамика трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2019-янв-июл 2024 гг., чел.
Таблица 10. Динамика трудовых ресурсов в отрасли здравоохранения по регионам, 2019-янв-июл 2024 гг., чел.
Таблица 11. Рейтинг крупнейших стоматологических клиник в России по выручке в 2023 г.
Таблица 12. Рейтинг крупнейших косметологических клиник в России по выручке в 2023 г.
Таблица 13. Рейтинг крупнейших клиник в России по выручке в 2023 г.
Таблица 14. Бухгалтерский баланс АО «ГК «МЕДСИ», 2021-2023 гг.
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках АО «ГК «МЕДСИ», 2021-2023 гг.
Таблица 16. Бухгалтерский баланс АО «ЕМЦ», 2021-2023 гг.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках АО «ЕМЦ», 2021-2023 гг.
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «Хавен», 2021-2023 гг.
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ООО «Хавен», 2021-2023 гг.
Таблица 20. Бухгалтерский баланс АО «Медицина», 2021-2023 гг.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках АО «Медицина», 2021-2023 гг.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс АО «Семейный доктор», 2021-2023 гг.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках АО «Семейный доктор», 2021-2023 гг.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс АО «Клиника К+31», 2021-2023 гг.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках АО «Клиника К+31», 2021-2023 гг.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «МЕДИЛЮКС-ТМ», 2021-2023 гг.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЕДИЛЮКС-ТМ», 2021-2023 гг.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «СМ-Клиника», 2021-2023 гг.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «СМ-Клиника», 2021-2023 гг.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «МЦ СТАТУС», 2021-2023 гг.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЦ СТАТУС», 2021-2023 гг.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «МЦ «Парацельс», 2021-2023 гг.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЦ «Парацельс», 2021-2023 гг.
Таблица 34. Динамика объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Динамика объема оказанных платных медицинских услуг по регионам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача по федеральным округам, 2019-янв-сен 2024 гг., руб./посещение
Таблица 37. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача по регионам РФ, 2019-янв-сен 2024 гг., руб./посещение
Таблица 38. Заболеваемость в Москве по основным классам заболеваний, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 39. Объём платных услуг населению по видам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Объем платных услуг по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Распределение объема платных услуг населению по регионам РФ, 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Рейтинг СМО в зависимости от количества застрахованных лиц, 2023 г.
Таблица 43. Лидеры рынка по ДМС, 2023 г.
Таблица 44. Рейтинг крупнейших медицинских центров по выручке с указанием наличия услуг по приоритетным направлениям (г. Москва).
Таблица 45. Рейтинг крупнейших медицинских центров по выручке с указанием наличия услуг по приоритетным направлениям (Московская область).
Таблица 46. Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
Анализ рынка генетической медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Анализ рынка превентивной медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Маркетинговое исследование стационарных (больничных) услуг в России 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г
SYNOPSIS consulting&research
29 000 ₽
Анализ рынка эстетической медицины в Москве и Московской области в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
121 800 ₽
Статья, 18 марта 2026
BusinesStat
По итогам 2025 г совокупная выручка коммерческого сектора лабораторной диагностики в России достигла 209,2 млрд рублей
Российский рынок частных лабораторных услуг характеризуется устойчивым доминированием крупнейших сетей.
По данным обзора «Рейтинг частных медицинских лабораторий России в 2025 г», подготовленного BusinesStat в 2026 г, совокупная выручка коммерческого сектора лабораторной диагностики в стране по итогам 2025 г достигла 209,2 млрд рублей. Рынок частных лабораторных услуг характеризуется высокой степенью консолидации.
Статья, 12 марта 2026
BusinesStat
За 2024-2025 гг численность коммерческих медицинских приемов в Казахстане увеличилась на 26% относительно 2023 г и к концу периода достигла 67 млн.
Рынок поддерживает общая положительная демографическая динамика в стране, расширение инфраструктуры частной медицины и внедрение новых диагностических технологий.
По данным «Анализа рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2026 г, за 2024-2025 гг численность коммерческих медицинских приемов в Казахстане увеличилась на 26% относительно 2023 г и к концу периода достигла 67 млн.
Статья, 11 марта 2026
BusinesStat
В 2021-2025 гг оборот медицинского рынка Казахстана вырос на 25%: с 6,1 до 7,6 млрд долл.
Выручка растет на фоне увеличения финансирования в госсекторе, а также роста личных расходов населения на медицинское обслуживание.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2021-2025 гг оборот медицинского рынка Казахстана вырос на 25%: с 6,1 до 7,6 млрд долл. Выручка растет на фоне увеличения финансирования медпомощи в госсекторе (за счет бюджетных средств, а также средств Фонда социального медицинского страхования), роста личных расходов населения на медицинское обслуживание и оплаты медпомощи в рамках договоров медучреждений с предприятиями (в том числе по программам ДМС).