Российский рынок медицинской техники 2025

Введение         5

Методологическая часть         6

Описание типа исследования 6

Объект исследования 6

Цели и задачи исследования  6

География исследования        6

Время проведения исследования       6

Методы сбора данных 7

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8

ВВП     8

Промышленное производство 9

Инвестиции      10

Инфляция        11

Оптовая торговля       13

Розничная торговля    13

Внешняя торговля      14

Уровень жизни населения       15

Резюме            16

Машиностроение РФ как влияющая отрасль 17

Основные показатели отрасли           17

Возможности импортозамещения       21

Влияние государства  23

Сырьевая база и комплектующие       24

Ситуация с кадрами    24

Факторы, влияющие на развитие отрасли      25

Резюме            26

Здравоохранение как отрасль – потребитель медицинской техники  28

Анализ оснащения и переоснащения поликлиник и больниц в Российской Федерации на 2025 год 29

Государственные программы по оснащению и переоснащению        30

Бюджетные ассигнования       30

Перспективы переоснащения  31

Качественные характеристики рынка медицинской техники РФ         33

Основные понятия       33

Определение вида деятельности игроков рынка       36

Сегментирование         41

Тенденции рынка        41

Общая ситуация          41

Перспективы импортозамещения       42

Перспективы экспорта 44

Деятельность государства      45

Телемедицина и цифровизация здравоохранения     47

Искусственный интеллект и умные технологии          47

Минимально инвазивные и роботизированные технологии    48

Новые материалы и биотехнологии   48

Барьеры рынка            49

Количественные характеристики рынка медицинской техники РФ     51

Объем рынка   51

Импорт на рынке         52

Ценовые сегменты импорта    53

Объем российского производства      55

Производство медицинской техники   55

Производство медицинской техники по категориям   56

Производство медицинской техники по федеральным округам РФ   58

Производство медицинских инструментов и оборудования   59

Производство медицинских инструментов по федеральным округам РФ      60

Производство медицинской мебели   61

Производство медицинской мебели по федеральным округам РФ    62

Выручка российских производителей 63

Коэффициент ликвидности     65

Уровень рентабельности        65

Игроки рынка медицинской техники РФ          68

Структура рынка          68

Конкуренция на рынке 69

Рейтинг российских компаний по выручке      70

Сравнительная характеристика российских производителей 74

Анализ финансовой динамики            124

Обобщающие выводы по отчету        129

STEP-анализ рынка     129

Основные итоги исследования           133

Приложение. Выдержки из Приказа Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) от 14 апреля 2025 г. №202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»     135

Диаграмма 1. ВВП РФ поквартально 2023 – 2025 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2023–2025 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2024 гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ 2019 – 2025 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2025 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2023 – 2025 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Производство станков для обработки металлов лазером м станков аналогичного типа в РФ 2023 – 2025(прогноз), шт.

Диаграмма 10. Производство станков деревообрабатывающих в РФ 2023 – 2025(прогноз), шт.

Диаграмма 11. Производство станков металлорежущих в РФ 2023 – 2025(прогноз), шт.

Диаграмма 12. Производство станков токарных, расточных и фрезерных* в РФ 2024 – 2025(прогноз), шт.

Диаграмма 13. Производство станков металлообрабатывающих прочих в РФ 2023 – 2025(прогноз), шт.

Диаграмма 14. Импорт металлообрабатывающих станков в РФ в 2024 г. в стоимостном выражении по странам, %

Диаграмма 15. Динамика средних зарплат в тяжелом машиностроении РФ, 2019 – 2024 гг., тыс. руб.

Диаграмма 16. Число амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, 2020 – 2024 гг., ед.

Диаграмма 17. Число больничных организаций в РФ, 2020 – 2024 гг., ед.

Диаграмма 18. Соотношение сегментов рынка по итогам 2024 г, %

Диаграмма 19. Сегменты рынка медицинской техники по итогам 2024г., %

Диаграмма 20. Доли стран – импортеров в общем объеме импорта в РФ в 2024 г., %

Диаграмма 21. Доли ценовых сегментов в общем объеме импорта медтехники в РФ в 2024 г., %

Диаграмма 22. Объем производства оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицинских целях, в РФ, 2017 – 2025 (5 мес.) гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Доли некоторых категорий медицинских приборов в общем объеме производства в 2024 г., %

Диаграмма 24. Доли федеральных округов в производстве медицинской техники в РФ в 2024 г., %

Диаграмма 25. Объем производства инструментов и оборудования медицинских в РФ, 2017 – 2025 (5 мес.) гг., млрд. руб.

Диаграмма 26. Доли федеральных округов в производстве медицинских инструментов в РФ в 2024 г., %

Диаграмма 27. Объем производства мебели медицинской в РФ, 2017 – 2025 (5 мес.) гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Объем производства мебели медицинской по федеральным округам РФ, 2017 – 2025 (5 мес.) гг., млрд. руб.

Диаграмма 29. Выручка производителей, имеющих в том числе вид деятельности «Производство медицинских инструментов и оборудования» в РФ, 2017 - 2025 гг., млрд. руб.

Диаграмма 30. Коэффициент текущей ликвидности РФ (коэффициент покрытия) по виду деятельности «Производство медицинских инструментов и оборудования», 2020 - 2025 гг., %

Диаграмма 31. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство медицинских инструментов и оборудования» РФ, 2020 - 2025г., %

Диаграмма 32. ТОП-10 компаний – производителей медицинской техники по выручке за 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 33. График выручки топ-5 компаний за 2020-2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 34. Прирост выручки игроков рынка 2024 / 2023 гг., %

Таблица 1. Прирост производства в машиностроении в РФ, 2022 – 2024 гг., в % к соотв. периоду предыдущего года

Таблица 2. Финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, 2024–2025 годы

Таблица 3. Коды ОКВЭД для деятельности игроков рынка

Таблица 4. Коды ОКПД продукции рынка

Таблица 5. Объем рынка медицинского оборудования по сегментам, 20224 г., млрд. руб.

Таблица 6. Объем производства медицинского оборудования по категориям 2024 – 2025 гг., штук

Таблица 7. Выручка производителей, имеющих в том числе вид деятельности «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» в РФ, 2017 – 2018 гг., млрд. руб.

Таблица 8. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности игроков рынка в РФ, 2024 - 2025г., %

Таблица 9. ТОП-30 компаний – производителей медицинской техники в РФ по выручке за 2024 г.

Таблица 10. Виды деятельности ТОП-30 игроков рынка

Таблица 11. Участие ТОП-30 игроков рынка в тендерах. Основные заказчики.* Суммы контрактов

Таблица 12. Товарные знаки, принадлежащие ТОП-30 игроков рынка

Таблица 13. Продукты / услуги ТОП-30 игроков рынка

Таблица 14. Сильные и слабые стороны ТОП-30 игроков рынка

Таблица 15. Стратегии развития ТОП-30 игроков рынка

Таблица 16. Охват рынков, планы по расширению, экспорт и адаптация к локальным условия

Таблица 17. Выручка ТОП-30 игроков рынка 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 18. STEP-анализ рынка медицинской техники России

Таблица 19. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады

Таблица 20. Стандарт оснащения дневного стационара

Таблица 21. Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта)

Таблица 22. Стандарт оснащения центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)