Бизнес-план открытия бутика по реализации премиальной рыбной продукции и чёрной икры в Москве (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: открытие эксклюзивного бутика, специализирующегося на продаже премиальной рыбной продукции и чёрной икры.

География реализации проекта: г. Москва.

Ассортимент продукции: свыше 50 позиций премиальной рыбной продукции и чёрной икры.

Рыночная ситуация:

1. Россия обладает значительным потенциалом для обеспечения внутреннего рынка и активного экспорта, что делает производство рыбной продукции особенно перспективным.

2. Сектор аквакультуры продолжает развиваться, открывая возможности для роста, особенно в премиальном сегменте, что поддерживает высокие ожидания для проекта.

3. Рыба и морепродукты пользуются устойчивым спросом на внутреннем рынке, что создает благоприятные условия для успешной реализации продукции.

4. Российская рыбная продукция активно экспортируется, что подтверждает её конкурентоспособность и открывает перспективы для выхода на новые рынки.

5. Производство осетровой икры остаётся нишевым, но востребованным направлением, что усиливает уникальность и добавляет проекту особую ценность.

Конкурентное окружение: ООО АРК «Белуга» (ТМ BELUGA FARM), ООО «РВК «Раскат», ООО РТФ «Диана» (ГК «Русский Икорный Дом»).

Конкурентные преимущества:

1. Широкий ассортимент продукции (более 50 товарных единиц).

2. Высокие стандарты качества и экологичности.

3. Эксклюзивные предложения и лимитированные серии.

4. Уникальный фирменный бутик с премиальной атмосферой.

5. Индивидуальный подход и персонализированные консультации.

6. Гибкие условия доставки.

7. Программы лояльности и скидки для постоянных клиентов.

8. Инновационные маркетинговые инструменты и событийный маркетинг.

9. Прямое сотрудничество с ресторанами и отелями класса люкс.

Маркетинговые инструменты: брендинг и позиционирование, рекламные кампании, PR и медийное продвижение, событийный маркетинг, программы лояльности и скидки, социальные сети и контент-маркетинг, партнёрства и сотрудничество, обратная связь и клиентский сервис, дегустации и мероприятия в бутике.

Финансовые показатели:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Выдержки из исследования

Рынок рыбной продукции

Объем добычи водных биологических ресурсов в России в 2023 году составил *** млн тонн, что на ***% выше значения 2022 года. В сравнении с 2019 годом объем добычи увеличился на ***%.

Диаграмма 1. Объем добычи водных биологических ресурсов, Россия, 2019-2023 гг., млн тонн

***

Структура добычи по основным видам рыбы выглядит следующим образом: минтай – ***% от общего объема вылова, лососевые – ***%, треска –***%, сельди всех видов ***%, сардина иваси – ***%, скумбрия – ***%, путассу – ***%, другие виды – ***%.

Диаграмма 2. Структура вылова по видам, Россия, 2023 г., %

***

В 2023 году импорт рыбы в Россию восстановился примерно до уровня 2019 и 2021 годов после значительного падения в 2022 году, которое произошло из-за отказа многих поставщиков из недружественных стран от работы с российскими компаниями. Объем импорта рыбы в 2023 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2022 года.

Диаграмма 3. Объем импорта рыбы, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн

***

Основными товарными позициями, завозимыми в Россию из-за рубежа, являются красная рыба (лососевые). Наибольшие темпы роста в 2023 году показали поставки охлажденной форели из Турции (+***% в натуральном выражении) и мороженого филе лосося из Чили (+***%). Объемы импорта атлантической пелагики увеличились на ***%. В группе морепродуктов лидируют тихоокеанские белые креветки ваннамей – их было ввезено в разы больше, чем в 2022 году, при этом ***% импорта пришлось на Индию, Эквадор и Саудовскую Аравию;

В 2023 году произошло сокращение поставок филе сельди, тилапии, пангасиуса, хека, а также общего объема импорта белой рыбы.

Среди стран-поставщиков наибольшие объемы импорта в натуральном выражении в Россию отправили Фарерские острова – ***%, Чили – ***%, Турция – ***%, Китай – ***% и Вьетнам – ***%.

Объем экспорта в 2023 году составил *** млн тонн. Наибольшие объемы экспорта в 2023 году были отправлены в пять стран: Китай – ***млн тонн (***%), Корея – *** млн тонн (***%), Нидерланды – *** млн тонн (***%), Белоруссия – *** млн тонн (***%), Япония – *** млн тонн (***%).

Диаграмма 4. Структура экспорта рыбы по регионам, Россия, 2023 г., млн тонн

***

В 2023 году продажи рыбы и морепродуктов в России сократились на ***% в сравнении с 2022 годом и составили *** млн тонн. В целом объем реализации на российском рынке в период с 2019-го по 2023 год снизился на ***%.

Диаграмма 5. Продажи рыбы и морепродуктов, Россия, 2019-2023 гг., млн тонн

***

Основная причина такой динамики – рост цен и снижение доходов населения. Несмотря на постоянно повышающиеся объемы вылова, рыба остается одним из самых дорогих продуктов регулярного потребления. В среднем за 5 лет стоимость килограмма рыбы выросла на треть. Например, только за 2023 год замороженная рыба подорожала более чем на ***%, а крабовое мясо и палочки – на ***%.

Таблица 2. Динамика цен и продаж рыбы и морепродуктов, 2022-2023 гг., %

***

Рынок черной икры

Объем производства икры осетровых в России в 2023 году увеличился в сравнении с 2022 году на ***% и составил *** тонн. В период с 2019 по 2023 годы объем производства икры осетровых увеличился на ***%.

Диаграмма 6. Объем производства икры осетровых, Россия, 2019-2023 гг., тонн

***

По итогам 2023 года российский импорт черной икры снизился на ***%, до *** тонн. Таким образом на импорт приходится не более трети общего объема производства в стране (*** тонны по итогам 2023 года).

Количество покупок осетровой икры в России в 1-м полугодии 2024 года выросло на ***% относительно уровня 2023 года. Наибольшим спросом пользуется черная икра в стеклянных или жестяных банках по 50-100 грамм. Чаще всего натуральную черную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах. Наиболее активный период покупки этой продукции приходится на ноябрь – январь, достигая пика к Новому году. в январе – июне средний чек покупки черной икры в целом по России составил *** тыс. руб., что в среднем на ***% больше, чем в 2023 году.

В Москве и Московской области продажи черной икры росли быстрее, чем в целом по стране. Количество покупок черной икры в январе – июне 2024 года было на ***% выше уровня 2023 года и на ***% выше, чем в 2019 году. В столичном регионе расходы на икру осетра выросли на ***% – на одну покупку тратили в среднем *** тыс. руб.

Стоимость в Москве 1 кг черной осетровой икры разных типов обработки примерно одинаковая и начинается от *** рублей за зернистую (пастеризованную и не пастеризованную). При этом 1 кг паюсной икры стерляди обойдется примерно в *** рублей, а цена килограмма паюсной осетровой составит ориентировочно *** рублей.

Портрет целевой аудитории

Ниже представлено несколько групп целевой аудитории для проекта с учетом возраста и уровня дохода.

Таблица 3. Группы целевой аудитории проекта

***

Карта эмпатии

Карта эмпатии – это инструмент, который помогает понять и визуализировать потребности, мысли, чувства и мотивации целевой аудитории или персоны. Она состоит из семи разделов, которые помогают глубже погрузиться в мир клиентов. Ниже представлена карта эмпатии для каждой группы целевой аудитории проекта.

Таблица 4. Карта эмпатии для группы «Состоятельные жители Москвы»

***

Таблица 5. Карта эмпатии для группы «Гурманы и кулинарные энтузиасты»

***

Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Профессиональные повара и шеф-повара»

***

Таблица 7. Карта эмпатии для группы «Иностранные дипломаты и бизнесмены»

***

Таблица 8. Карта эмпатии для группы «Потребители, интересующиеся экологией и здоровым питанием»

***

Таблица 9. Карта эмпатии для группы «Корпоративные клиенты»

***