Российский рынок древесно-полимерного композита (ДПК)

РЕЗЮМЕ    11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ    13
§ 1.1. Экономическая ситуация    13
Рынок труда    13
Дефицит бюджета    15
Банковский сектор    16
Инфляция    17
Цены на нефть    19
Валютные курсы    21
§ 1.2. Строительство    22
Методология анализа строительства    22
Строительство жилья    23
Индивидуальное домостроение    26
Строительство коммерческих и промышленных объектов    27
Производство строительных материалов    28
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.    30
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз    31
Динамика ВВП    31
Влияние общеэкономических факторов    33
Влияние СВО и милитаризация экономики    34

ГЛАВА II. ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ    38
§ 2.1. Описание. Технологии производства. Оборудование    38
§ 2.2. Полимерное сырье (полиэтилен, полипропилен, ПВХ)    39
§ 2.3. Ассортимент продукции из ДПК    43
Виды изделий    43
Внешний вид    48

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ДПК В РОССИИ    49
§ 3.1. Список действующих производителей    49
Краткая история возникновения производства ДПК в России    49
Поиск производителей и принципы ранжирования    51
Производители ДПК в Москве и Московской области    53
Производители ДПК в регионах Поволжья    55
Производители ДПК в центральных регионах страны    57
Производители ДПК в южных регионах страны    59
Производители ДПК в северных регионах страны    60
Производители ДПК на Урале    61
Производители ДПК в Сибири и на Дальнем Востоке    62
§ 3.2. Динамика производства    64
Количественный расчет производства ДПК    64
Динамика внутреннего производства    68
Распределение производства по связующему (типу полимера)    70
Географическое распределение производства    72
§ 3.3. Производство ДПК по предприятиям    74
§ 3.4. Концентрация рынка, выделение лидеров    77
§ 3.5. Прогнозы производства до 2026 года    86
Планы и проекты ввода новых производственных мощностей    86
Прогноз производства    87

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДПК    89
§ 4.1. Импорт    89
Динамика импорта    89
Импорт по брендам    90
Основные страны-поставщики    91
§ 4.2. Экспорт    92
Динамика экспорта    92
Экспорт по брендам    93
Экспортный потенциал российских производителей    93

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ДПК    94
§ 5.1. Количественные характеристики рынка    94
Объем и динамика рынка ДПК    94
Роль импортной продукции    96
§ 5.2. Ценовая картина    97
Цены на террасную доску из ДПК    97
Цены на заменители (деревянную доску)    101
Сравнение цен (ДПК против дерева)    101
§ 5.3. Инвестиции, затраты вхождения на рынок    103
§ 5.4. Тенденции и прогнозы для рынка ДПК до 2026 года    104
Прогноз общего развития рынка (производство, экспорт, импорт)    104
Тенденции на рынке    106

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДПК    109
§ 6.1. ООО «Русдекинг»/ООО «Ренткар» (UnoDeck и RusDecking)    109
Общая информация о компании    109
Мощности и объём выпуска    109
Финансовые показатели    109
Ассортимент    110
Позиции на рынке    110
§ 6.2. ООО «Вествуд-Полимер» (Terrapol)    111
Общая информация о компании    111
Мощности и объём выпуска    111
Финансовые показатели    111
Ассортимент    112
Позиции на рынке    112
§ 6.3. АО «Хольцхоф Рус» (HOLZHOF)    112
Общая информация о компании    112
Мощности и объём выпуска    112
Финансовые показатели    113
Ассортимент    113
Позиции на рынке    113
§ 6.4. ООО «ТД «СЕЙВВУД», ООО «ДПК-Пласт» (SAVEWOOD)    114
Общая информация о компании    114
Мощности и объём выпуска    114
Финансовые показатели    114
Ассортимент    115
Позиции на рынке    115
§ 6.5. ООО «АЙ-ТЕХПЛАСТ» (ITP)    116
Общая информация о компании    116
Мощности и объём выпуска    116
Финансовые показатели    116
Ассортимент    117
Позиции на рынке    117
§ 6.6. ООО «Террасные решения» («Террадек»)    117
Общая информация о компании    117
Мощности и объём выпуска    118
Финансовые показатели    118
Ассортимент    119
Позиции на рынке    119
§ 6.7. ООО «СЭТ-Продакшн» («Вечное дерево»)    119
Общая информация о компании    119
Мощности и объём выпуска    119
Финансовые показатели    120
Ассортимент    120
Позиции на рынке    120
§ 6.8. ООО «Техномодуль» («РКК-Композит»)    120
Общая информация о компании    120
Мощности и объём выпуска    121
Финансовые показатели    121
Ассортимент    121
Позиции на рынке    121
§ 6.9. ООО «Поливан Компани» (POLIVAN GROUP)    122
Общая информация о компании    122
Мощности и объём выпуска    122
Финансовые показатели    122
Ассортимент    124
Позиции на рынке    124
§ 6.10. ООО «Мастер Дэк» (MasterDeck)    124
Общая информация о компании    124
Мощности и объём выпуска    124
Финансовые показатели    124
Ассортимент    125
Позиции на рынке    125

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2019-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Популярность основных типов профилей террасной доски, выпускаемых в России, по количеству заводов-производителей.
Рисунок 12.  Структура ассортимента общего российского производства ДПК в 2021 г., %.
Рисунок 13.  Структура ассортимента общего российского производства ДПК в 2023 г., %.
Рисунок 14. Суммарная выручка российских предприятий, выпускающих ДПК, в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
Рисунок 15. Динамика средних цен на террасную доску из ДПК в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за тонну.
Рисунок 16. Динамика среднесписочной численности работающих на предприятиях, выпускающих ДПК, в 2017-2022 гг., количество человек.
Рисунок 17. Динамика производства изделий из древесно-полимерного композита в России в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 18. Динамика производства изделий из древесно-полимерного композита в России в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Рисунок 19. Распределение производства ДПК по типу используемого полимера-связующего в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 20. Географическое распределение производства ДПК по федеральным округам.
Рисунок 21. Динамика производства изделий из ДПК ведущими российскими предприятиями в 2013-2022 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 22.  Марочная структура российского производства ДПК в 2019 г., %.
Рисунок 23.  Марочная структура российского производства ДПК в 2022 г., %.
Рисунок 24. Динамика выпуска ДПК по производителям, 2013-2022 гг., процентное соотношение.
Рисунок 25. Прогноз производства ДПК в России до 2026 г., тыс. т.
Рисунок 26. Прогноз производства ДПК в России до 2026 г., тыс. м2.
Рисунок 27. Динамика импорта ДПК в Россию, в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн.
Рисунок 28. Динамика импорта ДПК в Россию по брендам (без китайских безымянных), в 2017-2023 гг., %.
Рисунок 29. Динамика импорта ДПК в Россию по странам происхождения, в 2017-2023 гг., %.
Рисунок 30. Динамика экспорта ДПК в Россию, в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн.
Рисунок 31. Динамика российского рынка ДПК в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 32. Динамика российского рынка ДПК в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Доля импорта на рынке ДПК, 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 34. Средние розничные цены на пустотелую террасную доску из ДПК ведущих брендов в 2021-2023 гг., руб. за кв. м.
Рисунок 35. Сравнение средних розничных цен на ДПК различных типов в 2022-2023 гг. по сравнению с 2021 г., руб. за кв. м.
Рисунок 36. Сравнение средних розничных цен на ДПК из различных материалов в 2023 г. по сравнению с 2022 г., руб. за кв. м.
Рисунок 37. Прогнозная динамика российского рынка ДПК до 2026 г., тыс. тонн.
Рисунок 38. Прогнозная динамика российского рынка ДПК до 2026 г., тыс. кв. м.

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. Соотношение полимеров, древесной муки и добавок у разных производителей (в процентном соотношении).
Таблица 7. Распространенность основных типов профилей террасной доски, выпускаемых российскими предприятиями.
Таблица 8. Производственный ассортимент российских заводов, выпускающих ДПК, по типам продукции.
Таблица 9. Разбиение отечественных производителей ДПК по масштабу.
Таблица 10. Перечень производителей ДПК в Москве и Московской области.
Таблица 11. Перечень производителей ДПК в Поволжье.
Таблица 12. Перечень производителей ДПК в центральной части РФ.
Таблица 13. Перечень производителей ДПК в южных регионах.
Таблица 14. Перечень производителей ДПК в северных регионах.
Таблица 15. Перечень производителей ДПК в уральских регионах.
Таблица 16. Перечень производителей ДПК в Сибири и Дальнем Востоке.
Таблица 17. Совокупная выручка всех производителей ДПК в РФ в 2013-2022 г., млн руб.
Таблица 18. Средние оптовые цены на террасную доску из ДПК в 2013-2023 гг..
Таблица 19. Суммарная численность работников всех производителей ДПК в РФ в 2017-2022 г., человек (официальная отчетность).
Таблица 20. Расчет производства ДПК в России в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 21. Производство ДПК в разбивке по типу используемого полимера-связующего в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Таблица 22. Производство ДПК по федеральным округам в 2013-2022 гг. (по суммарной выручке региональных предприятий, тыс. руб.).
Таблица 23. Перечень российских производителей ДПК и их объемы производства в 2013-2022 гг., тыс. тонн.
Таблица 24. Выпуск ДПК ведущими российскими производителями в 2013-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 25. Перечень 20 ведущих российских производителей ДПК, их специализация и производственные мощности.
Таблица 26. Ассортимент 20 ведущих российских производителей ДПК и краткая характеристика их продукции.
Таблица 27. Перечень зарубежных производителей ДПК и объемы их импорта на российском рынке в 2017-2023 гг., кг.
Таблица 28. Перечень отечественных экспортеров ДПК и объемы их сбыта на зарубежные рынки в 2017-2022 гг., кг.
Таблица 29. Расчет объема российского рынка ДПК в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. т.
Таблица 30. Расчет объема российского рынка ДПК в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Таблица 31. Средние розничные цены на террасную доску из ДПК различных отечественных брендов в апреле 2022 г., руб. м2.
Таблица 32. Средние розничные цены на террасную доску из ДПК различных отечественных брендов в ноябре 2023 г., руб. м2.
Таблица 33. Розничные цены на террасную доску из ДПК в 2021-2023 гг., руб. м2.
Таблица 34. Розничные цены на террасную доску из лиственницы различных сортов в апреле 2022 г., руб. м2.
Таблица 35. Розничные цены на террасную доску из лиственницы различных сортов в ноябре 2023 г., руб. м2.
Таблица 36. Прогнозы параметров российского рынка ДПК до 2026 г., тыс. тонн.
Таблица 37. Прогнозы параметров российского рынка ДПК до 2026 г., тыс. м2.
Таблица 38. Характеристика компаний, производящих ДПК, и перспективы.
Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Ренткар».
Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Русдекинг».
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Вествуд-Полимер».
Таблица 42. Основные финансовые показатели АО «Хольцхоф Рус».
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «ДПК-Пласт».
Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «ТД «СЕЙВВУД».
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Саплай-Хими».
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «АЙ-ТЕХПЛАСТ».
Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Террасные решения».
Таблица 48. Основные финансовые показатели компании ООО «АРПРО».
Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «Террадек».
Таблица 50. Основные финансовые показатели ООО «СЭТ-Продакшн».
Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО «Техномодуль».
Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «Поливан Компани».
Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Поливан».
Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Поливан Групп».
Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Поливан Групп» (ликвидировано).
Таблица 56. Основные финансовые показатели ООО «Мастер Дэк».