По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство тары и упаковки в России выросло на 11% и составило 196 млрд шт. Этому способствовал устойчивый спрос со стороны предприятий пищевой промышленности, рост активности потребительского поведения, развитие сегмента e-commerce и сетей формата дискаунтеров, расширение логистических центров и маршрутов.
В 2022 г с российского рынка тары и упаковки ушли некоторые крупные производители и поставщики (Tetra Pak, Elopak, Smurfit Kappa Group, Stora Enso и другие), ограничили работу прочие транснациональные компании-потребители упаковки, возникли трудности с поставками сырья и оборудования. Однако российские производители сумели справиться с последствиями санкционного кризиса, а приостановка деятельности зарубежных представителей освободила нишу для отечественных компаний. Так, в 2022-2023 гг удалось сохранить и наладить в стране производство асептических упаковок для пищевой промышленности – «тетрапаков». Рост числа локальных брендов, собственных торговых марок, расширение ассортимента упаковочных материалов способствовали росту спроса на тару и упаковку. Помимо перевозки и хранения продукции, упаковка стала вспомогательным элементом продвижения и представления товаров на полках магазинов.
В 2023 г на фоне высокого спроса на продукцию пищевой индустрии значительнее прочих видов выросло производство пластиковой и стеклянной тары: на 13% и 7% соответственно. Пластиковая тара самая недорогая и практичная, характеризуется разнообразием видов и форм.
«Анализ рынка тары и упаковки в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам тары и упаковки:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей тары и упаковки: АУР Наро-Фоминск, Упаковочные системы, Петрус, Русджам Стеклотара Холдинг, Кэн-Пак завод упаковки, Архбум, Уралбумага, СФТ Пакеджинг, Атлантис-Пак, Каппа Рус, Гланит, Грайф Пермь, Готэк, Сегежская Упаковка, Арнест упаковочные решения Всеволожск, Илим гофра и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ И УПАКОВКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «АУР Наро-Фоминск»
АО «Упаковочные системы»
АО «Петрус»
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
ООО «Кэн-Пак завод упаковки»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
2. Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
3. Производство полых стеклянных изделий
Таблица 1. Спрос на тару и упаковку в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на тару и упаковку в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 5. Предложение тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения тары и упаковки с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения тары и упаковки с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 15. Продажи тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена продаж тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены продаж тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 21. Средняя цена продаж по видам тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 23. Производство тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 27. Производство тары и упаковки по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 28. Производство картонной упаковки по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 29. Производство пластиковой тары и упаковки по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 30. Производство стеклянной тары по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 31. Производство металлической тары по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 32. Производство тары и упаковки из прочих материалов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 33. Цена производителей тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 34. Прогноз цены производителей тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 35. Прогноз цены производителей по видам тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 36. Прогноз производства по видам тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 40. Баланс экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 42. Экспорт тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 43. Прогноз экспорта тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 44. Экспорт по видам тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 45. Прогноз экспорта по видам тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 46. Экспорт тары и упаковки по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 47. Экспорт тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 48. Прогноз экспорта тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 49. Экспорт по видам тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 50. Прогноз экспорта по видам тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 51. Экспорт тары и упаковки из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 52. Цена экспорта тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 53. Прогноз цены экспорта тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 54. Цена экспорта по видам тары и упаковки из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 55. Прогноз цены экспорта по видам тары и упаковки из России в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 56. Цена экспорта тары и упаковки из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 57. Импорт тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 58. Прогноз импорта тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 59. Импорт по видам тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 60. Прогноз импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 61. Импорт тары и упаковки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 62. Импорт тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 63. Прогноз импорта тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 64. Импорт по видам тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 65. Прогноз импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 66. Импорт тары и упаковки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена импорта тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 68. Прогноз цены импорта тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 69. Цена импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 70. Прогноз цены импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 71. Цена импорта тары и упаковки в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 72. Рейтинг экспортеров тары и упаковки по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 73. Рейтинг зарубежных получателей тары и упаковки по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 74. Рейтинг импортеров тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 75. Рейтинг зарубежных поставщиков тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 76. Рейтинг экспортеров тары и упаковки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 77. Рейтинг зарубежных получателей тары и упаковки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг импортеров тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 79. Рейтинг зарубежных поставщиков тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 80. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 81. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 82. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 85. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 86. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 87. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 88. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 90. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 92. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 93. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 94. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 95. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 96. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 98. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 99. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 100. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 101. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 102. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 103. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
105 900 ₽
Анализ рынка клеев для тары и упаковки в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Российский рынок биоразлагаемой упаковки 2021 (включая сегмент оксо-биоразлагаемой упаковки) выпуск 2
Step by Step
40 000 ₽
Анализ рынка потребительской картонной упаковки в России
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
Статья, 17 февраля 2025
РБК Исследования рынков
Объем продаж мужской обуви на маркетплейсах (WILDBERRIES, LAMODA, OZON)
Продажи мужской обуви в стоимостном выражении
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».
