АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план факторинговой компании (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 6 июня 2023

Количество страниц: 101

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76001

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Задача бизнес-плана – обосновать экономическую эффективность открытия факторинговой компании.

Финансовая модель, прилагаемая к бизнес-плану, может подвергаться изменениям. Клиент может корректировать ее, для этого нужно лишь заменить исходные параметры проекта, после чего модель будет автоматически пересчитана.

Бизнес-план содержит анализ рынка, а также производственный, инвестиционный и финансовый план.

Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:

Исходные показатели;
Площадь помещения;
Оборудование;
Персонал;
Начальные инвестиции;
Поступления;
Текущие расходы;
Налоги;
Финансовый анализ;
Отчет о движении денежных средств;
Отчет о прибылях и убытках;
Доход проекта;
Показатели эффективности проекта.

Концепция бизнес-плана факторинговой компании:

Факторинговая организация предоставляет своему клиенту финансовые средства сразу же после отгрузки товаров. Поставщик поставляет продукцию, деньги получает практически всю сумму незамедлительно, а у покупателя появляется отсрочка платежа. При этом поставщик не возвращает никакие деньги фактор-фирме, все расходы по обслуживанию сделки берет на себя покупатель.
Комиссия факторинга составляет ***% от средней суммы платежа.
Количество дней финансирования – 60 дней.
Лицензия на факторинговую деятельность не требуется.

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств или средств инвестора – 100%.

Основные характеристики проекта:

Предполагаемое количество персонала *** человек, фонд оплаты труда составит *** тыс. рублей в месяц.
Площадь арендуемого помещения для офиса факторинговой компании составит *** кв. м.
Предполагаемое количество заключенных договоров в месяц - ***.
Общая стоимость оборудования по данному проекту предполагалась на уровне *** млн. руб.
В структуре инвестиций доля оборотных средств достигает - ***%.
Для реализации проекта требуются инвестиции в размере *** млн. руб.
Наибольшая доля затрат приходится на покупку ПО – ***%, доля затрат на компьютеры составляет ***%.
В проекте используется общая система налогообложения, процент налогов к выручке всего ***%.
Окупаемость факторинговой компании наступает на *** год реализации проекта.
NPV проекта составляет *** млн. руб.
IRR составляет ***%.

Привлекательность рынка факторинговых услуг:

В 2022 году объем текущего портфеля факторинга на рынке составил *** трлн. руб., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
Средняя оборачиваемость по портфелю составила *** дня (без изменений год-к-году) при минимуме *** дня и максимуме *** дней.
Дебиторы поделили рынок - доминирует кредитный риск без регресса. В структуре портфеля доля активов без права регресса за год не изменилась (***%), доля активов с правом регресса увеличилась на *** процентных пункта (***%), доля активов по международным сделкам снизилась на *** пп (***%).
Объем выплаченного финансирования в 2022 году составил *** трлн. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.
Количество активных дебиторов составило *** тыс. ед., что на ***% выше показателя предыдущего года.
Средняя сумма профинансированной поставки составила *** тыс. руб., что выше показателя предыдущего года на ***%.
В 2022 году доход факторов составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя прошлого года.
Доход Группы ВТБ составил *** млрд. руб. Следом расположился СберФакторинг, его доход составил *** млрд. руб.
В структуре обрабатывающих производств в портфеле факторов наибольшую долю занимает металлургия – ***%. Машины и оборудования и химия и нефтехимия занимают по ***% в общей структуре соответственно.

Бизнес-план состоит из 101 страницы.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 24 шт.
Таблицы – 38 шт.
Графики – 4 шт.
Рисунки – 1 шт.

Категории: Услуги для бизнеса/Банковские, финансовые услуги/Факторинг
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 6

2.1. СХЕМА ФАКТОРИНГА 6

2.2. ЭТАПЫ ФАКТОРИНГА 7

2.3. ВИДЫ ФАКТОРИНГА 9

2.4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАКТОРИНГА 10

3. МАРКЕТИНГ 12

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ФАКТОРИНГА 12

3.1.1. Рынок факторинга в России и его прогноз 12

3.1.2. Лидеры рынка 18

3.1.3. Факторинговый портфель 21

3.1.4. Выплаченное финансирование 28

3.1.5. Международные факторинговые операции 31

3.1.6. Информация о клиентах факторов 32

3.1.7. Информация о дебиторах факторов 35

3.1.8. Количество переданных факторам поставок 37

3.1.9. Доход факторов 39

3.1.10. Отраслевая структура портфеля 41

3.1.11. Факторинг в регионах России 45

3.2. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 46

3.2.1. Сбербанк Факторинг 46

3.2.2. ГПБ-факторинг 49

3.2.3. АБсолюшн 52

3.2.4. Группа Росбанк 56

3.2.5. Совкомбанк Факторинг 59

3.2.6. ФК Санкт-Петербург 62

3.3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФАКТОРИНГА 65

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 68

4.1. ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 68

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 70

5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 70

5.2. ПЕРСОНАЛ 70

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 71

6.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 71

6.2. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 73

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 74

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 75

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 75

8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 75

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 78

8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 82

8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 85

8.6. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 87

8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 93

8.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 98

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 100

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План доходов

График 2. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 3. Динамика чистой прибыли

График 4. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение факторинга и кредита

Таблица 2. Организации, принявшие участие в исследовании, 2022 г.

Таблица 3. Факторинговый портфель на 01.01.2023 г., млн. руб.

Таблица 4. Оборачиваемость по портфелю, 2022 г., дней

Таблица 5. Объем выплаченного финансирования, 2022 г., млн. руб.

Таблица 6. Международные факторинговые операции, млн. руб.

Таблица 7. Клиенты факторов, 2022 г., ед.

Таблица 8. Дебиторы факторов, 2022 г., ед.

Таблица 9. Количество переданных фактором поставок, 2022 г., ед.

Таблица 10. Доход факторов по итогам 2022 года (без учета НДС), млн. руб.

Таблица 11. Отраслевая структура портфеля на 01.01.2023 г.

Таблица 12. Отрасль клиента (договора поставки) на 01.01.2023 млн. руб.

Таблица 13. Развитие факторинга в регионах России (портфель), 2022 г., млн. руб.

Таблица 14. Развитие факторинга в регионах России (активные клиенты), 2022 г., ед.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «Сбербанк Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сбербанк Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО «ГПБ - Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГПБ - Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «АБсолюшн», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «АБсолюшн», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО «РБ Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО «РБ Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «Совкомбанк Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «Совкомбанк Факторинг», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ФК «Санкт-Петербург», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФК «Санкт-Петербург», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Штатное расписание.

Таблица 28. Направления инвестиционных вложений для типовой факторинговой компании

Таблица 29. Структура инвестиций в оборудование для офиса

Таблица 30. Исходные показатели проекта

Таблица 31. План доходов факторинговой компании

Таблица 32. Количество клиентов факторинговой компании

Таблица 33. Портфель факторинговой компании (на конец периода)

Таблица 34. План текущих расходов

Таблица 35. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 36. Отчет о движении денежных средств

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

Список рисунков

Рисунок 1. Схема факторинга

Развернуть

Таблицы

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика портфеля факторинга на рынке, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников, 2018-2022 гг., чел.

Диаграмма 3. Индекс конкуренции, 5-балльная шкала

Диаграмма 4. Число риск-случаев, 2022 г., %

Диаграмма 5. Выполнение планов квартала, 2022 г., %

Диаграмма 6. Факторинговый портфель на 01.01.2023 г., %

Диаграмма 7. Выплаченное финансирование, 2022 г., %

Диаграмма 8. Активные клиенты в 2022 г., %

Диаграмма 9. Поквартальная динамика портфеля, 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Динамика портфеля, 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Доля видов факторинга в портфеле, 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика оборачиваемости по портфелю, 2018-2022 гг., дней

Диаграмма 13. Объем и динамика выплаченного финансирования, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Доля видов факторинга в финансировании, 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика клиентской базы факторов, 2018-2022 гг., ед.

Диаграмма 16. Динамика клиентской базы факторов, 2018-2022 гг., ед.

Диаграмма 17. Средняя сумма профинансированной поставки, 2018-2022 гг., руб.

Диаграмма 18. Доход факторов, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 19. Динамика макро-отраслей в портфеле рынка, 2022/2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 20. Обрабатывающие производства в портфеле факторов, 2022 г., %

Диаграмма 21. Оптовая торговля в портфеле факторов, 2022 г., %

Диаграмма 22. Структура инвестиций

Диаграмма 23. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 24. Структура текущих затрат

Развернуть

Похожие исследования

Рынок факторинга в России. Февраль, 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) 130 000 ₽

Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию Эксперт РА Бесплатно

Российский рынок факторинга в 2018 году Эксперт РА Бесплатно

Рынок факторинга в Казахстане и Беларуси: держимся за прибыльность Эксперт РА Бесплатно

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 27 апреля 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий (EdTech) увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Работодатели стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.

По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.

Статья, 26 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование показало, какие функции уже стали стандартом рынка в системах мобильного банкинга для бизнеса Мобильные версии систем дистанционного обслуживания помогают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям справиться с основными бизнес-задачами.

Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.

Статья, 26 апреля 2024 РБК Исследования рынков Сергей Паньков Резкий рост стоимости затрат на персонал подталкивает к поиску новых технологических решений и делает автоматизацию процессов экономически целесообразной Управляющий директор X5 Digital специально для исследования рынка онлайн-торговли 2023

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?