Рынок лабораторной диагностики Казахстана быстро развивается. По оценкам BusinesStat, в 2021 г общая стоимость проведенных лабораторных исследований достигла 335,1 млрд тенге, что в 3,1 раза превысило значение 2017 г. Возможности лабораторной диагностики постоянно расширялись, появлялись новые виды тестирований. Оборот рынка увеличивался на фоне роста населения, централизации и автоматизации лабораторной службы. Кроме того, росту рынка способствовало активное развитие частного сегмента лабдиагностики: приход международных сетей, открытие новых офисов, расширение ассортимента анализов. Также участники рынка отмечали улучшение законодательной базы в области медицины, что благоприятно сказалось на отрасли.
Основной прирост оборота пришелся на 2020-2021 гг: +128,8% к уровню 2019 г. Причиной роста стало проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса и сопутствующих заболеваний. По мере распространения инфекции нагрузка на лаборатории существенно возросла. Кроме исследований на выявление коронавируса в 2020-2021 гг проводились и другие анализы, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако их объем в госсекторе сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. В период, когда оказание плановой медицинской помощи в госсекторе было направлено преимущественно на борьбу с коронавирусом, увеличилась востребованность услуг частных клиник и лабораторий, что поддержало рынок лабораторной диагностики.
Новый мировой экономический кризис на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении России приведет к повышенной инфляции и замедлению инвестиционной активности во многих странах, имеющих тесные экономические связи с Россией, в том числе, в Казахстане. По итогам 2022 г ожидается резкое снижение темпа роста оборота лабдиагностики в стране. Удорожание импортных диагностических реагентов, стоимости обслуживания и комплектации лабораторного оборудования приведет к неминуемому росту цен на исследования и снижению доступности анализов для клиентов. Однако уменьшение выручки участников рынка не прогнозируется. Появление новых ковид-штаммов коронавируса будет способствовать новым подъемам заболеваемости. Вакцинация позволит сдержать темп распространения и облегчить течение болезни, но не остановит полностью распространение вируса. Лабораторная диагностика имеет высокую значимость для выявляемости заболеваний. Фокус системы здравоохранения Казахстана на профилактику заболеваний и обновление медицинской инфраструктуры будет поддерживать стабильный уровень объема рынка.
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приведена детализация в разрезе секторов рынка:
Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: DiaMed, EuroLab, Invivo, Меdси-lab, MedLab Express, MPK lab, Гемотест, Инвитро, Олимп, Хеликс.
По каждой компании представлены следующие данные: общее описание, численность и адреса филиалов, объем ассортимента, цены на базовые услуги.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА
Учреждения лабораторной диагностики
Персонал лабораторной диагностики
КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ
Олимп
Invivo
Инвитро
Гемотест
EuroLab
MPK lab
MedLab Express
Хеликс
Меdси-lab
DiaMed
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ЦЕНА УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
Приложение 1. Списки адресов лабораторий «Олимп» и «Invivo» в Казахстане
Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Казахстан, 2017-2026 гг (млрд долл США, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Казахстан, 2017-2026 гг (% от ВВП)
Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 5. Платёжный баланс, Казахстан, 2017-2026 гг (млрд долл США)
Таблица 6. Перечень основных законов, постановлений и приказов государственных органов Казахстана в области здравоохранения
Таблица 7. Перечень национальных программ в области здравоохранения
Таблица 8. Численность учреждений лабораторной диагностики, Казахстан, 2021 г
Таблица 9. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Казахстан, 2021 г
Таблица 10. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Казахстан, 2021 г (%)
Таблица 11. Численность персонала лабораторий, Казахстан, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 12. Численность персонала лабораторий по уровням квалификации: врачи лабораторной службы, фельдшеры-лаборанты, Казахстан, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 13. Структура численности персонала лабораторий по уровням квалификации, Казахстан, 2017-2021 гг (%)
Таблица 14. Офисы Инвитро в Казахстане, 2022 г
Таблица 15. Офисы Гемотест в Казахстане, 2022 г
Таблица 16. Офисы EuroLab в Казахстане, 2022 г
Таблица 17. Офисы MPK lab в Казахстане, 2022 г
Таблица 18. Офисы MedLab Express в Казахстане, 2022 г
Таблица 19. Офисы Helix в Казахстане, 2022 г
Таблица 20. Офисы Меdси-lab в Казахстане, 2022 г
Таблица 21. Офисы DiaMed в Казахстане, 2022 г
Таблица 22. Численность проведенных лабораторных исследований, Казахстан, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 23. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Казахстан, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 24. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2017-2021 гг (млн исследований)
Таблица 25. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2022-2026 гг (млн исследований)
Таблица 26. Оборот рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд тенге; %)
Таблица 27. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2022-2026 гг (млрд тенге; %)
Таблица 28. Оборот рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2017-2021 гг (млн долл США; %)
Таблица 29. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2022-2026 гг (млн долл США; %)
Таблица 30. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд тенге)
Таблица 31. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2022-2026 гг (млрд тенге)
Таблица 32. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2017-2021 гг (млн долл США)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2022-2026 гг (млн долл США)
Таблица 34. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге; %)
Таблица 35. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге; %)
Таблица 36. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2017-2021 гг (долл; %)
Таблица 37. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2022-2026 гг (долл; %)
Таблица 38. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге)
Таблица 39. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге)
Таблица 40 Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2017-2021 гг (долл)
Таблица 41. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2022-2026 гг (долл)
Таблица 42. Офисы Олимп в Казахстане, 2022 г
Таблица 43. Офисы Invivо в Казахстане, 2022 г
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 17 мая 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области вырос в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.
За счет подъема цен выручка растет опережающими темпами по отношению к числу приемов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%).
Статья, 15 мая 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг в 168 городах России с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб.
Основной причиной роста оборота послужило повышение средней цены приема.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в городах России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг в 168 городах страны с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб. Основной причиной послужило повышение средней цены приема. Исключением стал 2021 г, когда оборот рынка увеличился, главным образом, в результате отложенного спроса после карантинных ограничений 2020 г.
Статья, 15 мая 2023
BusinesStat
В 2022 г численность медицинских приемов по ОМС в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,1%: с 71,6 до 76,7 млн.
На повышение доступности медпомощи в секторе ОМС нацелена «Программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг».
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г численность медицинских приемов по ОМС в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,1%: с 71,6 до 76,7 млн. Объем медпомощи по ОМС вырос из-за вакцинации и ревакцинации против COVID-19, массовой диспансеризации, реабилитации переболевших коронавирусом, цифровизации системы здравоохранения, переориентации потребителей с невысокими доходами на бесплатное лечение по полисам ОМС.
