"Анализ мирового и российского рынка ЛВЛ- бруса 2016-2020 гг. Прогноз до 2030 года"

СОДЕРЖАНИЕ   2
 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   4
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   7
 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА LVL-БРУСА    8
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА   8
1.2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   11
 

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ЛВЛ-БРУСА    13
2.1. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК   14
2.2. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ   15
2.3. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   15
2.4. МИРОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ LVL-БРУСА  17
2.4.1. Рост потребления/новые производства    17
2.4.2. Новая продукция  19
 

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛВЛ-БРУСА   20
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   20
3.1.1. Основные рыночные показатели   20
3.1.2. Структура рынка LVL-бруса   21
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ LVL-бруса   22
3.2.1. Отраслевая структура потребления   22
3.2.2. Анализ потребляющих отраслей   23
Жилое строительство. Малоэтажное деревянное жилье   23
Деревянное домостроение   28
Объем коммерческого строительства   30
Производство окон, дверей, деревянных сборных конструкций и домов   31
Мебельный рынок   32
3.3. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА    35
3.3.1. Ассортимент LVL-бруса на российском рынке   35
3.3.2. Цены производителей и потребительские цены  37
3.3.3. Экспортные цены   38
 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА LVL-БРУСА В РФ   42
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ   42
4.1.1. Производственные мощности по LVL-брусу в РФ   42
4.1.2. Динамика производства LVL-бруса в РФ 2012-2020 гг.    42
4.1.3. Доля ЛВЛ-бруса в общей структуре производстваклееных материалов   43
4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ   44
4.2.1. Доли производителей   44
4.2.2. Динамика производства LVL-бруса по производителям   45
4.3. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    46
4.3.1.«Талион Терра» (ООО «СТОД»)    46
4.3.2. ЛВЛ-Югра (АО «Югорский лесопромышленный холдинг»)   50
 

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  54
5.1. ЭКСПОРТLVL-БРУСА 2016-2020 ГГ.   54
5.1.1. Объем и динамика экспорта LVL-бруса   54
5.1.2. География экспорта   55
5.1.3. Компании-экспортеры, доли в экспорте, объемы и география поставок   57
5.1.4. Покупатели LVL-бруса    59
5.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СЛОИСТО-КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 2017-2020 ГГ.  61
5.2.1. Объем, динамика и география экспорта   61
5.2.2. Объем и динамика импорта слоисто-клееной древесины   63
 

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА   66
6.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА   66
6.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА   66
6.2.1. Жизненный цикл LVL-бруса    66
6.2.2. Уникальные свойства LVL-бруса. Сравнение с товарами заменителями    67
6.2.3. Государственная поддержка экспорта. Субсидирование производителей   72
6.2.4. Проблемы и перспективы для российского рынка  72
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТЯИ РЫНКА   73
6.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА LVL-БРУСА ДО 2030 ГОДА   79
6.4.1. Прогноз производства LVL-бруса до 2030 года   80
6.4.2. Прогноз потребления LVL-бруса в РФ до 2030 года   81
 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  84
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING  88

СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе клееный брус, LVL)
Схема 2. Сравнение прочностных характеристик LVL-бруса с обычным и клееным брусом
Схема 3. Сравнение весовых характеристик LVL-бруса с двутавровой стальной балкой

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. География экспорта клееной древесины из Австрии 2018 г., %
Диаграмма 1. Основные показатели рынка CLT и LVLв Австралии и Новой Зеландии, тыс. м3
Диаграмма 3. Структура использования LVL-бруса в Северной Америке, %
Диаграмма 4. Структура производства изделий из LVL-бруса в Северной Америке, %
Диаграмма 5. Динамика производства LVL-бруса в Северной Америке в 2014-2020 гг., тыс. м3
Диаграмма 6. Динамика рынка LVL-бруса, тыс. м3, 2019-2020 гг.
Диаграмма 7. Основные показатели рынка LVL-бруса, тыс. м3, 2019-2020 гг.
Диаграмма 8.Динамика доли экспорта LVL-бруса2019-2020гг., %
Диаграмма 9. Отраслевая структура потребления LVL-бруса, %
Диаграмма 10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
2014-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура ввода жилья в городской и сельской местности, %
Диаграмма 12. Динамика ввода малоэтажного жилья в РФ, тыс. кв. м
Диаграмма 13. Динамика доли малоэтажного жилья в городской и сельской местности, %
Диаграмма 14. Прирост частного строительства в 2020-2021 гг., %
Диаграмма 15. Динамика ввода частных жилых домов в РФ 2019-2020 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 16. Динамика ввода деревянного жилья в РФ, тыс. кв. м
Диаграмма 17. Динамика доли деревянного жилья в городской и сельской местности, %
Диаграмма 18. Динамика производства сборных деревянных конструкций, 2017-2020 гг., млрд.
руб.
Диаграмма 19. География производства сборных деревянных конструкций 2020 г.,%
Диаграмма 20. Динамика производства деревянных домов заводского изготовления, 2017-2020 гг.,
тыс. кв. м
Диаграмма 21. География производства деревянных домов заводского изготовления 2020 г.,%
Диаграмма 22. Динамика производства мебели в РФ, 2014-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Географическая структура производства мебели по ФО, 2020 год, %
Диаграмма 24. Динамика производства мебели в РФ, 2017-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 25. Средние цены LVL-бруса производства ЛВЛ-Югра 2019-2020 г., руб./м3
Диаграмма 26. Средние цены LVL-бруса (цена производителей, потребительская цена, цена на
импортный и на экспортный брус) 2020 г., руб./м3
Диаграмма 27. Экспортные цены российских производителей LVL-бруса 2019-2020 гг., руб./м3
Диаграмма 28. Экспортные цены «Югорского лесопромышленного холдинга» по направлениям
поставок (по странам) на LVL-брус, руб./м3
Диаграмма 29. Экспортные цены ООО «СТОД» по направлениям поставок (по странам) на LVL-
брус, руб./м3
Диаграмма 30. Динамика российского производства LVL-бруса, 2012-2020 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 31. Доля ЛВЛ-бруса в общей структуре производства клееных материалов, %
Диаграмма 32. Доли производителей в общем объеме производства LVL-бруса в РФ 2018-2020 гг.
, %
Диаграмма 33. Динамика российского производства LVL-бруса, 2018-2020 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 34. Динамика выручки от продаж ООО «СТОД»
Диаграмма 35. Доля экспорта ЛВЛ бруса ООО «СТОД»
Диаграмма 36. Выручка от продаж АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2016-2019
гг.,млн. руб.

Диаграмма 37. Динамика объема производства LVL-бруса компанией АО «Югорский
лесопромышленный холдинг», 2015-2020 гг.,тыс. куб. м
Диаграмма 38. Динамика отгрузки LVL-бруса компанией АО «Югорский лесопромышленный
холдинг», 2019-2020 гг.,млн. руб.
Диаграмма 39. Доля экспортаLVL-бруса компанией АО «Югорский лесопромышленный
холдинг», 2019-2020 гг., %
Диаграмма 40. Динамика объема экспорта LVL-бруса в натуральном выражении, 2016-2020 гг.,
тонн и куб. м
Диаграмма 41. Динамика объема экспорта LVL-бруса в стоимостном выражении, 2016-2020 гг.,
млн. долл.
Диаграмма 42. Сравнительная структура экспорта LVL-бруса по странам в 2016, 2019 и 2020 гг., %
Диаграмма 43. Структура экспорта LVL-бруса по производителям 2020 г., %
Диаграмма 44. Объемы поставокLVL-бруса российскими производителями на экспорт 2019-2020
гг., тыс. м3
Диаграмма 45. Средняя экспортная стоимость ЛВЛ-бруса по производителям, долл. за 1 м3, 2019-
2020 гг.
Диаграмма 46. Сравнительная структура экспорта российских производителей LVL-бруса по
странам в 2020г. , %
Диаграмма 47. Структура экспорта российских производителей LVL-бруса по получателям в
2020г., %
Диаграмма 48. Структура экспорта слоисто-клееной древесины по видам 2020 г., %
Диаграмма 49. Динамика объема экспорта слоисто-клееной древесины в натуральном выражении,
2017-2020 гг., тыс. тонн и тыс. куб. м
Диаграмма 50. Динамика объема экспорта слоисто-клееной древесины в натуральном выражении,
2017-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 51. Структура экспорта слоисто-клееной древесины по странам в 2020 г., %
Диаграмма 52. Динамика объема импорта слоисто-клееной древесины в натуральном выражении,
2017-2020 гг., тыс. тонн и тыс. куб. м
Диаграмма 53. География импорта слоисто-клееной древесины в РФ в 2017 и 2020гг., %
Диаграмма 54. Мировая структура запасов древесины, 2020 г., %
Диаграмма 55.Структура производства продукции ЛПК в мире, %
Диаграмма 56.Объем деревянного домостроения (прогноз) до 2030 гг., млн. м2
Диаграмма 57.Доля домов, построенных с применением древесины (прогноз) Россия, 2030 г., %
Диаграмма 58. Сравнение объемов потребления LVL-бруса в России и Америке в 2020 г., тыс. м3
Диаграмма 59. Прогноз производства LVL-бруса в РФ до 2030 года, тыс. куб. м
Диаграмма 60. Прогноз потребления LVL-бруса в РФ до 2030 года, тыс. куб. м
Диаграмма 61. Прогноз экспорта LVL-бруса в РФ до 2030 года, тыс. куб. м
Диаграмма 62. Прогноз доли LVL-бруса идущей на внутренний рынок в РФ до 2030 года, %

Таблица 1. Типы, характеристики и области применения LVL-бруса
Таблица 2. Зависимость толщины LVL-бруса и количества поперечных слоев
Таблица 3. Сравнение клееных материалов по исходному сырью, форме, пределу прочности и
сфере применения
Таблица 4. Динамика производства и потребления LVL-бруса в Северной Америке в 2014-2020 гг.,
тыс. м3
Таблица 5. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий
строительный объем введенных жилых зданий, 2013-2019 гг.
Таблица 6. Динамика ввода зданий нежилого назначения, общая площадь введенных зданий,
общий строительный объем введенных зданий в РФ, 2013-2019 гг.
Таблица 7. Динамика ввода зданий нежилого назначения по видам, общая площадь введенных
зданий, общий строительный объем введенных зданий в РФ, 2016-2020 гг.
Таблица 8. Динамика производства деревянных окон и дверей в РФ, тыс. м2, 2016-2020 гг.
Таблица 9. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2016-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Динамика производства мебели в РФ, 2020 г, % (шт.)
Таблица 11. Характеристика LVL-брусаUltralam™
Таблица 12. Типоразмеры LVL-брусаUltralam™
Таблица 13. Модуль упругости LVL-брусаUltralam™
Таблица 14. Характеристика LVL-бруса UGRA
Таблица 15. Типоразмеры LVL-бруса UGRA
Таблица 16. Модуль упругости LVL-бруса UGRA
Таблица 17.Производственные мощности российских компаний – производителей LVL-бруса
Таблица 18. Объемы произведенной продукции компанией АО «Югорский лесопромышленный
холдинг», 2015-2020 гг.,тыс. куб. м
Таблица 19. Динамика структуры экспорта LVL-бруса по направлениям (странам), 2016-2020 гг.,
%
Таблица 20. Экспорт LVL-бруса по направлениям (странам), 2020г., тыс. тонн, тыс. м3, млн. долл.
Таблица 21. Объем экспорта LVL-бруса производства ООО «СТОД» по покупателям, 2020 г., тыс.
тонн, тыс. м3, млн. долл.
Таблица 22. Объем экспорта LVL-бруса производства «Югорский лесопромышленный холдинг»
по покупателям, 2020 г., тыс. тонн, тыс. м3, млн. долл.
Таблица 23.Сравнительные данные по экспорту и импорту слоисто-клееной древесины2017-2020
гг., тыс.м3
Таблица 24. Сравнение LVL-бруса с клееным брусом с точки зрения экономии материала, %
Таблица 25. Сравнение LVL-бруса с древесиной (цельной и клееной) и фанерой по основным
эксплуатационным характеристикам