"Анализ российского рынка ЛВЛ-бруса 2018-2023 гг. Прогноз до 2030 года"

СОДЕРЖАНИЕ   1

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   4

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   7

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   7

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   7

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА LVL-БРУСА   8

1.1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА   8

1.2.  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   11

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ЛВЛ-БРУСА   14

2.1. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК   15

2.2. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   16

2.3. МИРОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ LVL-БРУСА   17

2.3.1. Рост потребления/новые производства   17

2.3.2. Новая продукция   19

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛВЛ-БРУСА   20

3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   20

3.1.1. Основные рыночные показатели   20

3.1.2. Структура рынка LVL-бруса   20

3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ LVL-бруса   21

3.2.1. Отраслевая структура потребления   21

3.2.2. Анализ потребляющих отраслей   22

Жилое строительство. Малоэтажное деревянное жилье.   22

Коммерческое строительство   27

Туристическая отрасль   28

3.3. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА   33

3.3.1. Ассортимент LVL-бруса на российском рынке   33

3.3.2. Потребительские цены   36

3.3.3. Экспортные цены   36

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА LVL-БРУСА В РФ   38

4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ   38

4.1.1. Производственные мощности по LVL-брусу в РФ   38

4.1.2. Динамика производства LVL-бруса в РФ 2018-2023 гг.   38

4.1.3. Доля ЛВЛ-бруса в общей структуре производства клееных материалов   39

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ   39

4.2.1. Доли производителей   39

4.2.2. Динамика производства LVL-бруса по производителям   40

4.3. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   42

4.3.1.«Талион Терра» (ООО «СТОД»)   42

4.3.2.АО «Югорский лесопромышленный холдинг»  46

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   48

5.1. ЭКСПОРТ LVL-БРУСА 2016-2023 ГГ.   48

5.1.1. Объем и динамика экспорта LVL-бруса   48

5.1.2. География экспорта   49

5.1.3. Компании-экспортеры, доли в экспорте, объемы и география поставок   50

5.1.4. Покупатели LVL-бруса   51

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА   54

6.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА   54

6.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА   54

6.2.1. Жизненный цикл LVL-бруса   54

6.2.2. Уникальные свойства LVL-бруса. Сравнение с товарами заменителями   55

6.2.3. Государственная поддержка экспорта. Субсидирование производителей   60

6.2.4. Проблемы и перспективы для российского рынка   61

6.3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ   62

6.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ   68

6.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА LVL-БРУСА ДО 2030 ГОДА   72

6.5.1. Прогноз производства LVL-бруса до 2030 года   72

6.5.2. Прогноз потребления LVL-бруса в РФ до 2030 года   73

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   75

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   77

Диаграмма 1. География экспорта клееной древесины из Австрии, %

Диаграмма 2. Структура использования LVL-бруса в Северной Америке, %

Диаграмма 3. Структура производства изделий из LVL-бруса в Северной Америке, %

Диаграмма 4. Динамика производства LVL-бруса в Северной Америке в 2014-2019 гг., тыс. м3

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка LVL-бруса 2019-2023 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 6. Динамика доли экспорта LVL-бруса, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 7. Отраслевая структура потребления LVL-бруса, %

Диаграмма 8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2019-янв.-май 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Инвестиции в строительство зданий 2020-2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Структура ввода жилья в городской и сельской местности, %

Диаграмма 11. Структура ввода жилья по этажности в 2023 году, %

Диаграмма 12. Прирост частного строительства в 2019-2023 гг., %

Диаграмма 13. Динамика ввода частных жилых домов в РФ 2019-2023 гг., млн. кв. м

Диаграмма 14. Динамика ввода деревянного жилья в РФ, тыс. кв. м

Диаграмма 15. Динамика доли деревянного жилья в городской и сельской местности, %

Диаграмма 16. Структура ввода зданий нежилого назначения по видам, 2023г.,%

Диаграмма 17. Темпы роста ввода зданий нежилого назначения по видам, 2023г.,%

Диаграмма 18. Динамика объема инвестиций в основной капитал туристической отрасли, 2017-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 19. Динамика ввода новых основных фондов, млрд. руб., 2017-2022 гг.

Диаграмма 20. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2017- 11 мес. 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 21. Динамика ввода объектов туризма, 2017-9 мес. 2023 гг.

Диаграмма 22. Динамика пророста ввода в 2022 по типам объектов размещения, %

Диаграмма 23. Географическая структура ввода деревянных домов отдыха в РФ в 2023году, %

Диаграмма 24. Географическая структура ввода деревянных туристических баз в РФ в 2023году, %

Диаграмма 25. Цены реализации LVL-бруса АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «СТОД», 2024 г., тыс. руб./куб. м

Диаграмма 26. Динамика цены реализации LVL-бруса компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2018-2024 гг., тыс. руб./куб. м

Диаграмма 27. Экспортные цены российских производителей LVL-бруса 2016-2023 гг., руб./м3

Диаграмма 28. Экспортные цены по направлениям поставок (по странам) на LVL-брус, руб./м3

Диаграмма 29. Объем и динамика производства LVL-бруса в РФ, 2018-2023 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 30. Доля ЛВЛ-бруса в общей структуре производства аналогичных товаров, %

Диаграмма 31. Доли производителей в общем объеме производства LVL-бруса в РФ 2018-2023 гг., %

Диаграмма 32. Динамика производства LVL-бруса на ООО «СТОД», 2018-2023 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 33. Динамика объема отгрузок LVL-бруса компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2018-2023 гг., тыс. руб.

Диаграмма 34. Динамика объема производства сухого шпона компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2021-2023 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 35. Выручка ООО «СТОД» 2016-2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 36. Выручка Югорского ЛХ 2016-2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 37. Динамика объема экспорта LVL-бруса в натуральном выражении, 2016-2023 гг., тонн и куб. м

Диаграмма 38. Динамика объема экспорта LVL-бруса в стоимостном выражении, 2016-2019 гг., млн. долл.

Диаграмма 39. Сравнительная структура экспорта LVL-бруса по странам в 2019 и 2023 гг., %

Диаграмма 40. Структура экспорта LVL-бруса по производителям 2023 г., %

Диаграмма 35. Объемы поставок LVL-бруса российскими производителями на экспорт 2022-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 42. Средняя экспортная стоимость ЛВЛ-бруса по производителям, долл. за 1 м3, 2023 г.

Диаграмма 43. Сравнительная структура экспорта российских производителей LVL-бруса по странам в 2023 г. (ООО «СТОД» и ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», %)

Диаграмма 44. Структура экспорта российских производителей LVL-бруса по получателям в 2023 г., %

Диаграмма 45. Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов

Диаграмма 46. Объем деревянного домостроения (прогноз) до 2030 гг., млн м2

Диаграмма 47.Доля домов, построенных с применением древесины (прогноз) Россия, 2030 г., %

Диаграмма 48. Прогноз производства LVL-бруса в РФ до 2030 года, тыс. куб. м

Диаграмма 49. Прогноз доли производителей LVL-бруса в РФ, %

Диаграмма 50. Сравнение объемов потребления LVL-бруса в России и Америке, тыс. м3

Диаграмма 51. Прогноз потребления LVL-бруса в РФ до 2030 года, тыс. куб. м

Таблица 1. Типы, характеристики и области применения  LVL-бруса

Таблица 2. Зависимость толщины LVL-бруса и количества поперечных слоев

Таблица 3. Сравнение клееных материалов по исходному сырью, форме, пределу прочности и сфере применения

Таблица 4. Динамика производства и потребления LVL-бруса в Северной Америке, тыс. м3

Таблица 5. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, 2016-9 мес. 2023 гг.

Таблица 6. Динамика ввода зданий нежилого назначения, общая площадь введенных зданий, общий строительный объем введенных зданий в РФ, 2019-2023 гг.

Таблица 7. Прирост численности размещенных в коллективных средствах размещения по регионам в 2023, %

Таблица 8. Динамика коллективных средств размещения, 2017-2022 гг.

Таблица 9. Динамика ввода коллективных средств размещения по материалам стен (доля деревянных), 2020-9 мес. 2023 гг.

Таблица 10. Характеристика LVL-бруса Ultralam™

Таблица 11. Типоразмеры LVL-бруса Ultralam™

Таблица 12. Модуль упругости LVL-бруса Ultralam™

Таблица 13. Характеристика LVL-бруса UGRA

Таблица 14. Типоразмеры LVL-бруса UGRA

Таблица 15. Модуль упругости LVL-бруса UGRA

Таблица 16. Производственные мощности российских компаний – производителей LVL-бруса

Таблица 17. Основные производственные показатели АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2018-2021 гг.

Таблица 18. Динамика экспорта LVL-бруса по направлениям (странам), 2023 г., тыс. тонн, тыс. м3, млн. долл.

Таблица 19. Объем экспорта LVL-бруса производства ООО «СТОД» по покупателям, 2023 г., тыс. тонн, тыс. м3, млн. долл.

Таблица 20. Объем экспорта LVL-бруса производства «Югорский лесопромышленный холдинг» по покупателям, 2023 г., тыс. тонн, тыс. м3, млн. долл.

Таблица 21. Сравнение LVL-бруса  с клееным брусом с точки зрения экономии материала, %

Таблица 22. Сравнение LVL-бруса  с древесиной (цельной и клееной) и фанерой по основным эксплуатационным характеристикам

Таблица 23. Объем производства продукции ЛПК в 2023 г.

Таблица 24. Прогноз объемов строительных работ в разрезе основных сегментов строительства (базовый сценарий) 2024-2035 гг.