Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления мобильного эквайринга (SoftPOS, mPOS) (февраль 2024, 18 банков и компаний, г. Москва) (Excel).
3. База новостей на рынке мобильного эквайринга в России (01.02.2023-05.02.2024) (Excel).
Исследование российского рынка мобильного эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга (mPOS и SoftPOS-решения) дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента.
Цель исследования:
Описание текущего состояния российского рынка мобильного эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке мобильного эквайринга России;
• Провести анализ программ по мобильному эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Мобильный эквайринг
Описание технологии мобильного эквайринга
Обзор российского рынка мобильного эквайринга
Анализ предложения на российском рынке мобильного-эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка мобильного эквайринга
Альфа-Банк
Банк Санкт-Петербург
Банк Точка
ВТБ
Дело Банк
Модуль Банк
Промсвязьбанк
СБЕР БАНК
Совкомбанк
УБРиР
«2can»
«LIFE PAY»
Мониторинг новостей на рынке мобильного эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2027П
Диаграмма 30. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2023
Диаграмма 31. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.10.2023
Диаграмма 32. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2023
Диаграмма 33. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 34. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2023
Диаграмма 35. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 36. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 37. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020, 2022—июнь 2023
Диаграмма 38. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 39. Распределение держателей банковских карт по видам совершаемых операций, 2015—2022
Диаграмма 40. Причины выбора безналичной оплаты среди держателей банковских карт, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 41. Причины выбора оплаты наличными, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 42. Распределение способов оплаты, которые стали использовать владельцы iPhone после ухода Apple Pay из России, май 2022
Диаграмма 43. Распределение способов оплаты, которые стали использовать владельцы Android после ухода Google Pay из России, май 2022
Диаграмма 44. Причины, по которым россияне не хотят оплачивать покупки бесконтактно, с помощью мобильного устройства, май 2022
Диаграмма 45. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2023
Диаграмма 46. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2023
Диаграмма 47. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2023
Диаграмма 48. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2023
Диаграмма 49. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2023
Диаграмма 50. Средний чек безналичной оплаты в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2022, 3q2023
Диаграмма 51. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2023
Диаграмма 52. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного торгового оборота, 3q2023/3q2022
Диаграмма 53. Топ-11 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2023
Диаграмма 54. Топ-10 городов по приросту доли безналичного торгового оборота, 3q2023/3q2022
Диаграмма 55. Доля онлайн-оплат по категориям покупок, декабрь 2019—декабрь 2022
Диаграмма 56. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2028П
Диаграмма 57. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по принимаемым платежным системам, февраль 2024
Диаграмма 58. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по наличию комиссий за подключение и обслуживание сервиса, февраль 2024
Диаграмма 59. Распределение минимальных размеров комиссии по мобильному эквайрингу по банковским картам, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 60. Распределение минимальных и максимальных размеров комиссии по mPOS и SoftPOS-решениям, февраль 2024
Диаграмма 61. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по мобильному эквайрингу по банковским картам, февраль 2021—февраль 2024
Диаграмма 62. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по возможности бесконтактной оплаты, февраль 2024
Диаграмма 63. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, февраль 2021—февраль 2024
Диаграмма 64. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, февраль 2024
Диаграмма 65. Распределение поставщиков мобильного эквайринга по возможности ускоренного зачисления выручки на расчетный счет, февраль 2024
Диаграмма 66. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по максимальному сроку реализации эквайринга, февраль 2024
Диаграмма 67. Структура предложения поставщиков мобильного эквайринга по способам предоставления отчетности, февраль 2024
Диаграмма 68. Топ игроков рынка мобильного эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 01.02.2023-05.02.2024
Список таблиц
Таблица 1. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, февраль 2024
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по мобильному эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard, сентябрь 2017—февраль 2024
Таблица 3. Тарифы на мобильный эквайринг в Дело Банке, февраль 2024
Таблица 4. Виды подписки на сервис «Мобильный кассир» для одного сотрудника в СБЕР БАНКе, февраль 2024
Таблица 5. Тарифы на мобильный эквайринг банка УБРиР, февраль 2024
Исследование рынка мобильных приложений магазинов спортивных товаров и спортивной одежды в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений маркетплейсов в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений игр - стратегий в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений ролевых игр в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
«Обратный эквайринг» — это услуга, предоставляющая возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять выплаты клиентам на банковские карты или по Системе быстрых платежей. О запуске такого сервиса во втором полугодии 2023 года сообщали банк УРАЛСИБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в партнерстве с компанией «Эвотор», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Промсвязьбанк.
Статья, 11 июня 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование показало, какие условия предлагают клиентам поставщики эквайринга в 2024 году
За последний год заметно сократились средние ставки по приему оплаты в сегменте торгового эквайринга.
В сегменте торгового эквайринга средние комиссии по приему оплаты картами основных платежных систем (МИР, Visa, MasterCard) для клиентов – компаний малого бизнеса в январе-феврале 2024 года составили 1,60%. Они были существенно ниже, чем в начале 2023 года (2,41%). Значительное количество опрошенных банков и компаний предлагали лояльные условия обслуживания для клиентов, минимальные ставки ни в одном случае не превышали 2%. Наиболее низкая комиссия (1%) была предложена в Альфа-Банке (для новых клиентов при открытии первого счета на одном из тарифных планов, льготная ставка действует первые три месяца) и в МТС Банке (при условии открытия расчетного счета в банке и подключения зарплатного проекта).
Статья, 26 марта 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка эквайринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что на российском рынке эквайринга, не смотря на положительные результаты, в 2023 г. сформировался тренд на замедление динамики основных показателей. Это связано, в первую очередь, с некоторым замедлением прироста рынка электронной коммерции.
