Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных продуктов для самозанятых: банки (15), небанковские платежные сервисы (10) и электронные кошельки (2), г. Москва, ноябрь 2023 (Excel).
3. База новостей по предложениям банков для самозанятых (01.01.2022-01.11.2023) (Excel).
Исследование российского рынка продуктов и услуг для самозанятых содержит информацию о характеристиках статуса самозанятых в России, особенностях их деятельности, взаимодействия с юридическими лицами, налоговой службой и кредитными организациями. В отчете приведены ключевые данные по рынку самозанятых в России: динамика количества самозанятых граждан, структура по регионам, наиболее популярные сферы деятельности. Справочно указана информация о счетах физических лиц, показателях деятельности индивидуальных предпринимателей и занятости в России.
Отчет включает анализ продуктов и услуг для самозанятых, предлагаемых банками (кредитные продукты, банковские карты, небанковские сервисы для развития бизнеса, пакеты услуг). Также рассмотрены специализированные сервисы для самозанятых, предлагающие помощь в регистрации и организации работы – платежные сервисы, сервисы для водителей, курьеров и пр. В отчете представлен обзор предложения страховых компаний для самозанятых.
Кроме того, отчет содержит анализ функционала 10 банковских и небанковских сервисов для самозанятых (подключение действующего к сервису, чеки, налоги и пр.). В исследовании визуализирован дизайн основных разделов сервисов для самозанятых: представлены скриншоты базовых блоков сервисов: 100+ визуалов по ключевым функциям.
Также в отчете приведена информация об услугах для бизнеса, работающего с самозанятыми, разработанных российскими банками: о способах осуществления массовых выплат и упрощения взаимодействия с данной категорией налогоплательщиков. В формате кейс-стади описаны предложения небанковских игроков по организации взаимодействия заказчиков и самозанятых исполнителей.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о развитии онлайн-сервисов для самозанятых граждан и бизнеса, работающего с сегментом, а также кредитных и других продуктов в целевом сегменте, предлагаемых отечественными банками.
В разделе, описывающем тенденции рынка, приведены потенциальные направления развития сегмента, ключевые законодательные изменения, а также мнения экспертов о состоянии рынка и перспективах.
Цель исследования:
Провести анализ характеристик рынка, а также предложений продуктов и услуг для самозанятых и бизнеса, взаимодействующего с данной категорией.
Задачи исследования:
• Рассмотреть характеристики и особенности деятельности самозанятых в России;
• Проанализировать показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства, рынка труда и сегмента самозанятых в России;
• Провести анализ предложений банков и небанковских сервисов для самозанятых;
• Провести обзор предложений банков и небанковских сервисов для бизнеса по организации работы с самозанятыми;
• Осуществить мониторинг новостей, касающихся сегмента самозанятых и продуктовых предложений для них;
• Изучить тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых и сервисов для них.
Методы исследования:
• Сбор и анализ официальной статистической информации (ФСГС, ЕМИСС, ЦБ РФ);
• Мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков, сервисов для самозанятых;
• Mystery-shopping со специалистами банков по условиям обслуживания самозанятых;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Характеристики предпринимательства и занятости в России
Счета и платежи физических лиц
Индивидуальные предприниматели
Занятость в России
Сегмент самозанятых в России
Характеристики и особенности статуса самозанятых
Оформление дохода самозанятых
Способы взаимодействия юридических лиц с самозанятыми
Количественные характеристики сегмента
Анализ сервисов для самозанятых
Анализ функционала сервисов для самозанятых
Функционал сервисов для самозанятых
• Альфа-Банк
• ВТБ
• КИВИ Банк
• МТС Банк
• Почта Банк
• РНКБ
• СБЕР БАНК
• Тинькофф Банк
• «Рокет Ворк»
• Самозанятые.РФ
Предложения банков для самозанятых
Предложения банков для бизнеса
Страхование самозанятых
Предложения небанковских сервисов
• Платежные сервисы и электронные кошельки
• Сервисы для водителей
• Сервисы для курьеров
• Сервисы для поиска исполнителей и заказчиков
• Другое
Новости и события на рынке продуктов и услуг для самозанятых
Новости банков
Новости небанковских сервисов
Тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2023
Диаграмма 2. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2023
Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2023
Диаграмма 4. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 5. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 6. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 8. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 9. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2023
Диаграмма 10. Динамика количества индивидуальных предпринимателей и совокупного объема выручки в России, 2011—2014, 2016—2022
Диаграмма 11. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2022
Диаграмма 12 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2022
Диаграмма 13. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки, по федеральным округам, 2022
Диаграмма 14. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2022
Диаграмма 15. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2022
Диаграмма 16. Динамика численности рабочей силы в России, 2000—2022
Диаграмма 17. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2022
Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2022
Диаграмма 19. Динамика численности занятых в России, 2000—2022
Диаграмма 20. Структура численности занятых по федеральным округам, 2022
Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2022/2021
Диаграмма 23. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2022
Диаграмма 24. Динамика количества самозанятых в России, 1q2019—31.10.2023
Диаграмма 25. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.10.2023
Диаграмма 26. Структура федеральных округов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.10.2023
Диаграмма 27. Распределение наиболее популярных профессий среди самозанятых, январь-май 2022
Диаграмма 28. Распределение сервисов для самозанятых по возможности регистрации нового самозанятого, ноябрь 2023
Диаграмма 29. Распределение сервисов для самозанятых по возможности регистрации нового самозанятого по каналам, ноябрь 2023
Диаграмма 30. Распределение сервисов для самозанятых по возможности подключения действующего самозанятого, ноябрь 2023
Диаграмма 31. Распределение сервисов для самозанятых по возможности подключения действующего самозанятого по каналам, ноябрь 2023
Диаграмма 32. Распределение сервисов для самозанятых по каналам использования, ноябрь 2023
Диаграмма 33. Распределение сервисов для самозанятых по возможности создания чеков по сценариям, ноябрь 2023
Диаграмма 34. Распределение сервисов для самозанятых по возможности создания чеков вручную по типам клиентов, ноябрь 2023
Диаграмма 35. Распределение сервисов для самозанятых по возможности отмены чеков, ноябрь 2023
Диаграмма 36. Распределение сервисов для самозанятых по возможности подключения функционала по автоматическому созданию чеков, ноябрь 2023
Диаграмма 37. Распределение сервисов для самозанятых по наличию в них информации о налогах, ноябрь 2023
Диаграмма 38. Распределение сервисов для самозанятых по наличию в них раздела со статистикой/аналитикой, ноябрь 2023
Диаграмма 39. Распределение сервисов для самозанятых по возможности приема оплаты с помощью продуктов, не требующих дополнительного подключения, ноябрь 2023
Диаграмма 40. Распределение сервисов для самозанятых по возможности приема оплаты с помощью продуктов, требующих дополнительного подключения, ноябрь 2023
Диаграмма 41. Распределение сервисов для самозанятых по возможности вариантов отключения сервиса, ноябрь 2023
Диаграмма 42. Распределение банков по предоставлению кредитных продуктов самозанятым, ноябрь 2023
Диаграмма 43. Распределение банков по предоставлению небанковских сервисов самозанятым, ноябрь 2023
Диаграмма 44. Распределение новостей в сфере банковских предложений для самозанятых по тематикам, 01.01.2022—01.11.2023
Диаграмма 45. Рейтинг банков по числу размещенных новостей о продуктах для самозанятых, 01.01.2022—01.11.2023
Диаграмма 46. Динамика количества новостей по продуктам для самозанятых, 01.01.2022—01.11.2023
Список рисунков
Рисунок 1. Регистрация нового самозанятого в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 2. Подключение действующего самозанятого в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 3. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 4. Создание чека для юридического лица из истории операций по счету/карте в сервисе для самозанятых в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 5. Отмена чека в сервисе для самозанятых в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 6. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых в Альфа-Банке, август 2023
Рисунок 7. Регистрация нового самозанятого в ВТБ, август 2023
Рисунок 8. Подключение действующего самозанятого в ВТБ, август 2023
Рисунок 9. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 10. Отмена чека в сервисе для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 11. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 12. Статистика/аналитика в сервисе для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 13. Прием оплаты по QR-коду в сервисе для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 14. Отключение сервиса для самозанятых ВТБ, август 2023
Рисунок 15. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в ВТБ, август 2023
Рисунок 16. Регистрация нового самозанятого в КИВИ Банке, сентябрь 2023
Рисунок 17. Подключение действующего самозанятого в КИВИ Банке, сентябрь 2023
Рисунок 18. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в КИВИ Банке, сентябрь 2023
Рисунок 19. Регистрация нового самозанятого в МТС Банке, август 2023
Рисунок 20. Подключение действующего самозанятого в МТС Банке, август 2023
Рисунок 21. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых в МТС Банке, август 2023
Рисунок 22. Отмена чека в сервисе для самозанятых в МТС Банке, август 2023
Рисунок 23. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых в МТС Банке, сентябрь 2023
Рисунок 24. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в МТС Банке, август 2023
Рисунок 25. Регистрация нового самозанятого в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 26. Подключение действующего самозанятого в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 27. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 28. Создание чека для юридического лица из истории операций в целевом разделе в сервисе для самозанятых в Почта-Банке, октябрь 2023
Рисунок 29. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 30. Отключение сервиса для самозанятых в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 31. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в Почта Банке, октябрь 2023
Рисунок 32. Регистрация нового самозанятого в РНКБ, август 2023
Рисунок 33. Подключение действующего самозанятого в РНКБ, август 2023
Рисунок 34. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых РНКБ, август 2023
Рисунок 35. Создание чека для юридического лица из истории операций по счету/карте в сервисе для самозанятых РНКБ, август 2023
Рисунок 36. Отмена чека в сервисе для самозанятых РНКБ, август 2023
Рисунок 37. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых РНКБ, октябрь 2023
Рисунок 38. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в РНКБ, август 2023
Рисунок 39. Регистрация нового самозанятого в СБЕР БАНКЕ, ноябрь 2023
Рисунок 40. Подключение действующего самозанятого в СБЕР БАНКЕ, ноябрь 2023
Рисунок 41. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых в СБЕР БАНКе, ноябрь 2023
Рисунок 42. Создание чека для юридического лица из истории операций в целевом разделе в сервисе для самозанятых в СБЕР БАНКе, ноябрь 2023
Рисунок 43. Отмена чека в сервисе для самозанятых в СБЕР БАНКе, ноябрь 2023
Рисунок 44. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых в СБЕР БАНКе, ноябрь 2023
Рисунок 45. Статистика/аналитика в сервисе для самозанятых СБЕР БАНКа, ноябрь 2023
Рисунок 46. Отключение сервиса для самозанятых СБЕР БАНКа, ноябрь 2023
Рисунок 47. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в СБЕР БАНКе, ноябрь 2023
Рисунок 48. Регистрация нового самозанятого в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 49. Подключение действующего самозанятого в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 50. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 51. Создание чека для юридического лица из истории операций в целевом разделе в сервисе для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 52. Отмена чека в сервисе для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 53. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 54. Отключение сервиса для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 55. Снятие статуса самозанятого через сервис для самозанятых в Тинькофф Банке, август 2023
Рисунок 56. Подключение действующего самозанятого в сервисе «Рокет Ворк», сентябрь 2023
Рисунок 57. Сведения о налогах в сервисе для самозанятых Рокет Ворк, сентябрь 2023
Рисунок 58. Подключение действующего самозанятого на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 59. Создание чека для юридического лица вручную в сервисе для самозанятых на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 60. Отмена чека в сервисе для самозанятых на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 61. Сведения о налогах в сервисе на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 62. Статистика/аналитика в сервисе для самозанятых на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 63. Выставление счета самозанятым на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 64. Прием оплаты по ссылке/QR-коду на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Рисунок 65. Отключение сервиса для самозанятых на платформе Самозанятые.РФ, октябрь 2023
Список таблиц
Таблица 1. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2015—2022
Таблица 2. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2015—2022
Таблица 3. Наличие продуктов для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 4. Условия выпуска и обслуживания дебетовых карт для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 5. Программы лояльности по дебетовым картам для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 6. Потребительские кредиты для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 7. Отличия условий по потребительским кредитам для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 8. Кредиты на развитие бизнеса для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 9. Отличия условий по кредитам на развитие бизнеса для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 10. Автокредиты для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 11. Отличия условий по автокредитам для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 12. Ипотека для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 13. Отличия условий по ипотеке для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 14. Небанковские сервисы для самозанятых в российских банках, ноябрь 2023
Таблица 15. Сравнение некоторых банковских сервисов для взаимодействия бизнеса с самозанятыми, ноябрь 2023
Таблица 16. Сравнение страховых премий по некоторым программам страхования самозанятых, ноябрь 2023
Таблица 17. Сравнение дополнительных условий по некоторым программам страхования самозанятых, ноябрь 2023
Таблица 18. Сравнение стоимости подключения и обслуживания некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых, ноябрь 2023
Таблица 19. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых за получение денежных средств, ноябрь 2023
Таблица 20. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых за вывод денежных средств, ноябрь 2023
Таблица 21. Количество новостей в сфере банковских предложений для самозанятых, 01.01.2022—01.11.2023
Pro-новости ресторанного бизнеса (01.10.23-31.10.23)
РБК Исследования рынков
11 000 ₽
Влияние санкций и ухода иностранных компаний на возможности развития российского бизнеса. Ноябрь, 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
64 000 ₽
Мировой рынок продления и повышения качества жизни
Компания Гидмаркет
200 000 ₽
Как российский бизнес будет выстраивать работу на мировом рынке в условиях санкций
Компания Гидмаркет
55 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
