Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База новостей по предложениям банков для самозанятых (01.01.2019-22.11.2020) (Excel).
Исследование российского рынка продуктов и услуг для самозанятых содержит информацию о характеристиках статуса самозанятых в России, особенностях их деятельности, взаимодействия с юридическими лицами, налоговой службой и кредитными организациями. Исследование включает статистическую информацию о счетах физических лиц, показателях деятельности индивидуальных предпринимателей, занятости в России, а также оперативные данные по числу самозанятых.
Отчет включает анализ продуктов и услуг для самозанятых, предлагаемых кредитными организациями (регистрация статуса, расчетное обслуживание, кредитные продукты, сопутствующие небанковские сервисы). Также рассмотрены специализированные сервисы для самозанятых, предлагающие помощь в регистрации и организации работы – платежные сервисы, сервисы для водителей, курьеров и пр.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о развитии онлайн-сервисов, а также кредитных и других продуктов в целевом сегменте, предлагаемых отечественными банками.
В разделе, описывающем тенденции развития на рынке, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о его состоянии и перспективах.
Цель исследования
Провести анализ характеристик рынка, а также предложений продуктов и услуг для самозанятых.
Задачи исследования
• рассмотреть характеристики и особенности деятельности самозанятых в России;
• проанализировать показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства, рынка труда и сегмента самозанятых в России;
• провести анализ предложений банков и небанковских сервисов для самозанятых;
• осуществить мониторинг новостей, касающихся сегмента самозанятых и продуктовых предложений для них;
• изучить тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых и сервисов для них.
Методы исследования
• сбор и анализ официальной статистической информации (ФСГС, ЕМИСС, ЦБ РФ);
• мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков, сервисов для самозанятых;
• mystery-shopping со специалистами банков по условиям обслуживания самозанятых;
• мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Характеристики предпринимательства и занятости в России
Счета и платежи физических лиц
Индивидуальные предприниматели
Занятость в России
Сегмент самозанятых в России
Характеристики и особенности статуса самозанятых
Оформление дохода самозанятых
Способы взаимодействия юридических лиц с самозанятыми
Количественные характеристики сегмента
Анализ продуктов и услуг для самозанятых
Предложения банков
Предложения небанковских сервисов
• Платежные сервисы
• Сервисы для водителей
• Сервисы для курьеров
• Работа, фриланс, образование
• Сдача недвижимости в аренду
• Другое
Новости и события на рынке продуктов и услуг для самозанятых в российских банках
Сервисы для самозанятых
Некредитные продукты
Кредиты
Ипотека
Тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
Диаграмма 2. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2020
Диаграмма 4. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—январь-сентябрь 2020
Диаграмма 5. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—январь-сентябрь 2020
Диаграмма 6. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2019
Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—январь-сентябрь 2020
Диаграмма 8. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—январь-сентябрь 2020
Диаграмма 9. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2019
Диаграмма 10. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2018—2019
Диаграмма 11 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2018—2019
Диаграмма 12. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки по федеральным округам, 2019
Диаграмма 13. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2019
Диаграмма 14. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2019
Диаграмма 15. Динамика численности рабочей силы, 2000—2019
Диаграмма 16. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2019
Диаграмма 17. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2019
Диаграмма 18. Динамика численности занятых в России, 2000—2019
Диаграмма 19. Структура численности занятых по федеральным округам, 2019
Диаграмма 20. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2019
Диаграмма 21. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2019/2018
Диаграмма 22. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2016—2019
Диаграмма 23. Динамика количества самозанятых в России, январь 2019 ─ декабрь 2020
Диаграмма 24. Популярные сферы деятельности среди самозанятых, март 2020
Диаграмма 25. Структура предложения в зависимости от способов получения статуса самозанятых российских банках, декабрь 2020
Диаграмма 26. Структура предложения в зависимости от максимального срока получения статуса самозанятого в российских банках, декабрь 2020
Диаграмма 27. Структура предложения карт для самозанятых в российских банках в зависимости от платежной системы, декабрь 2020
Диаграмма 28. Структура предложения в зависимости от способов подачи заявки на оформление расчетной карты для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Диаграмма 29. Сравнение минимальных и максимальных комиссий некоторых платежных сервисов для компаний, сотрудничающих с самозанятыми, январь 2021
Диаграмма 30. Распределение новостей по тематикам, январь 2019-ноябрь 2020
Диаграмма 31. Рейтинг банков по числу размещенных новостей о продуктах для самозанятых, январь 2019-ноябрь 2020
Диаграмма 32. Динамика количества новостей по продуктам для самозанятых, январь 2019 ─ ноябрь 2020
Диаграмма 33. Структура участников российского рынка труда, занятых в теневом секторе, сентябрь 2020
Диаграмма 34. Готовность населения перейти на фриланс без оформления в штат, ноябрь 2020
Диаграмма 35. Ежемесячная структура доходов населения от занятости фрилансом, ноябрь 2020
Список таблиц
Таблица 1. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки по федеральным округам, 2019
Таблица 2. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2011—2019
Таблица 3. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2011—2019
Таблица 4. Наличие продуктов для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Таблица 5. Условия выпуска расчетных карт для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Таблица 6. Программы лояльности расчетных карт для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Таблица 7. Кредитные продукты для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Таблица 8. Небанковские сервисы для самозанятых в российских банках, декабрь 2020
Таблица 9. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов для самозанятых за вывод денежных средств, январь 2021
Таблица 10. Количество новостей в сфере банковских предложений для самозанятых, январь 2019-ноябрь 2020
