В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка ремонтно-строительных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2025 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли (по направлению специализированных строительных работ), проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка – также в сегменте специализированных строительных работ), исследование содержит информацию о тенденциях и перспективах развития.
Дата последнего обновления: 28.05.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ремонтно-строительных услуг.
Задачи исследования
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка ремонтно-строительных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ремонтно-строительных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ремонтно-строительных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка ремонтно-строительных услуг.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация ремонтно-строительных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка ремонтно-строительных услуг
Объем рынка ремонтно-строительных услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке ремонтно-строительных услуг в России
Основные игроки рынка ремонтно-строительных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
АО «РЖДстрой»
ООО «МТ Руссия»
ООО «ГПН-Развитие»
ООО «Брянскагрострой»
АО «Трест КХМ»
ООО «Эста Констракшен»
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
ООО «ССК «Газрегион»
ООО «Орион»
ООО «Профполимер Групп»
Тенденции и перспективы развития российского рынка ремонтно-строительных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2019—март 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 1q2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2008, 2017—2025П
Диаграмма 20. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 21. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2020
Диаграмма 22. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по приросту объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2020/2019
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, январь 2019—март 2021
Диаграмма 25. Динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2025П
Диаграмма 26. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 27. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2020
Диаграмма 28. Рейтинг регионов по приросту объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2020/2019
Диаграмма 29. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—4q2020
Диаграмма 30. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2025П
Диаграмма 31. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 1-3q2020
Диаграмма 32. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1-3q2020
Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—3q2020
Диаграмма 34. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, 2000 — январь-апрель 2021
Диаграмма 35. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, январь 2000—декабрь 2021П
Диаграмма 36. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение обойных работ, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 37. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, апрель 2021
Диаграмма 38. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, апрель 2021
Диаграмма 39. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 40. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, апрель 2021
Диаграмма 41. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, апрель 2021
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку пластиковых окон, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, апрель 2021
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, апрель 2021
Диаграмма 45. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку натяжного потолка в разрезе федеральных округов, январь—апрель 2021
Диаграмма 46. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, апрель 2021
Диаграмма 47. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, апрель 2021
Диаграмма 48. Динамика объема оказанных ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2017—2019
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2019
Диаграмма 50. Распределение россиян по сроку, когда они последний раз делали ремонт у себя дома, март 2021
Диаграмма 51. Причины, по которым россияне делают ремонт дома, март 2021
Диаграмма 52. Распределение россиян по виду ремонта, который они делали у себя дома, март 2021
Диаграмма 53. Ремонтные работы, которые россияне проводят во время ремонта, март 2021
Диаграмма 54. Распределение россиян по сроку, который занял ремонт, март 2021
Диаграмма 55. Распределение россиян по сумме, которую они потратили на последний ремонт, март 2021
Диаграмма 56. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 29.05.2016—23.05.2021
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 31.05.2020—23.05.2021
Диаграмма 58. Динамика числа запросов «ремонт квартиры» в Яндексе, май 2019—апрель 2021
Диаграмма 59. Популярность регионов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе, 27.05.2021
Диаграмма 60. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам ремонтных услуг, май 2019—апрель 2021
Диаграмма 61. Динамика количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2010—2019
Диаграмма 62. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 63. Топ-20 регионов по количеству объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2019
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2019/2018
Диаграмма 65. Количество предложений на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг (в крупных регионах), 27.05.2021
Диаграмма 66. Структура предложения на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг, 27.05.2021
Диаграмма 67. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, 26.05.2021
Диаграмма 68. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, на 10 тыс. чел. населения, 26.05.2021
Диаграмма 69. Распределение организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, по дополнительным параметрам работы, 26.05.2021
Диаграмма 70. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 71. Топ-10 компаний на рынке ремонтно-строительных услуг в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 72. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2021
Диаграмма 73. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании АО «РЖДстрой», 2011—2020
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО «МТ Руссия», 2011—2012, 2014—2017, 2019—2020
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «ГПН-Развитие», 2013—2020
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «Брянскагрострой», 2013—2020
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании АО «Трест КХМ», 2011—2020
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эста Констракшен», 2011—2020
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ОOO «Корпорация АК «ЭСКМ», 2011—2020
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «ССК «Газрегион», 2011—2020
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Орион», 2015—2020
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Профполимер Групп», 2018—2020
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте специализированных строительных работ, 2017—январь-февраль 2021
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2019,2020
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 1-3q2020
Таблица 8. Структура инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2019, 1-3q2020
Таблица 9. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 10. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по регионам, 2018, 2019
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 27.05.2021
Таблица 12. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 25.05.2021
Таблица 13. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 27.05.2021
Таблица 14. Количество юридических лиц, численность работников и средняя заработная плата в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2010—январь-февраль 2021
Таблица 15. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 16. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по регионам, 2018, 2019
Таблица 17. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих услуги по ремонту / отделке помещений (среди топ-50 крупных российских городов), 26.05.2021
Таблица 18. Топ-20 компаний-на рынке ремонтно-строительных услуг по объему выручки, 2020
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 года.
INFOLine
1 000 ₽
Строительство и отрасль строительных материалов России
INFOLine
1 000 ₽
Анализ рынка строительных пузырьковых уровней в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Анализ рынка мембран супердиффузионных гидро-ветрозащитных для скатных крыш в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок ломбардов: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что на конец 2021 г. в России насчитывалось 2 231 ломбардов, из которых около 6% имели портфель более 50 млн. рублей и аккумулировали 75,2% кредитного портфеля. В целом для российского рынка характерна концентрация участников рынка.
Статья, 10 августа 2022
РБК Исследования рынков
Потребление кофе в кафе и ресторанах РФ: итоги I квартала 2022 года
Доля трат на кофе в кафе и ресторанах России
Согласно результатам исследования, в I квартале 2022 года на кофе приходилось 25,7% трат в чеках с кофе. На протяжении трех месяцев данный показатель рос, и если в январе он составлял 24,9%, то в марте уже 26,7%. Рост доли кофе в структуре счета в феврале относительно января можно связать с тем, что на январь пришлись новогодние выходные. В то же время рост показателя в марте можно связать с началом специальной военной операции и ускорением инфляции. Вероятно, потребители старались ограничивать свои траты на питание вне дома в условиях экономической неопределенности. Как следствие, в последние недели марта доля трат на кофе в структуре счета выросла уже до 28%.
В рамках одной недели структура чека также заметно меняется, что отражается на доле трат на кофе. Так, в будние дни на кофе приходится в среднем 28% трат, в выходные дни, когда россияне посещают кафе и рестораны с целью проведения досуга наполнение чека растет, а доля трат на кофе падает до 21%.
Статья, 9 августа 2022
SmartConsult
Кирпич vs дерево: за каким материалом будущее малоэтажного домостроения в России?
Основными материалами для строительства индивидуальных малоэтажных домов в России являются традиционные кирпич и дерево. Как менялся спрос в 2015-2021 гг?
В 2015 году структура малоэтажного домостроения по конструкции стен претерпела значительные изменения по сравнению с предыдущими периодами. Наиболее значительный прирост показало домостроение из прочих материалов (с 17% в 2014 году до 20% в 2015 году) и деревянное домостроение (с 22% в 2014 году до 23% в 2015 году). Доля кирпичных домов снизилась на 2%.
