В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка курьерских услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2028 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
В исследовании также представлена информация об участии компаний в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших поставщиков услуг отрасли.
Дата последнего обновления: 04.09.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней. При одновременном заказе нескольких исследований авторства AnalyticResearchGroup срок предоставления всех работ суммируется.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка курьерских услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка курьерских услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли курьерских услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке курьерских услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка курьерских услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка курьерских услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация курьерских услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка курьерских услуг
Объем рынка
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке курьерских услуг в России
Основные игроки рынка курьерских услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Деловые Линии»
• ООО «Яндекс.Лавка»
• ООО «Яндекс.Еда»
• ООО «Яндекс.Доставка»
• ООО «СДЭК-Глобал»
• ООО «Деливери Клаб»
• АО «ДПД РУС»
• ООО «Мэйджор Экспресс»
• АО «Фрейт Линк»
• ООО «Два Колеса»
Тенденции и перспективы развития российского рынка курьерских услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2023
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—март 2024
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2024
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2023
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2023-февраль 2024
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, февраль 2024
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—4q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—январь 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, 2021—2028П
Диаграмма 20. Прирост объема курьерских услуг, оказанных населению, 2021—2023
Диаграмма 21. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг, оказанных населению, 2023
Диаграмма 23. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема курьерских услуг, оказанных населению, 2023/2022
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, январь 2022—июнь 2024
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2028П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2006—2023
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте курьерских услуг, 2023
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—1q2024
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2013—2028П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2014—2023
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2023
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 1q2017—3q2018, 1q2019—3q2022, 1q2023—1q2024
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, 2018—январь-июль 2024
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, январь 2018—июнь 2025П
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на пересылку посылки в разрезе федеральных округов, январь 2018—июль 2024
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пересылку посылки, июль 2024
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на пересылку посылки, июль 2024
Диаграмма 41. Динамика объема курьерских услуг на душу населения, 2021—2022
Диаграмма 42. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг на душу населения, 2023
Диаграмма 43. Доля различных сегментов рынка доставки в России, 2022
Диаграмма 44. Доля платежей за заказы с доставкой, 2022—2023
Диаграмма 45. Средний чек за заказы с доставкой, 2022—2023
Диаграмма 46. Степень проникновения доставки готовой еды и продуктов питания в региональном разрезе, июнь 2022
Диаграмма 47. Оценка популярности доставки разных видов еды, июнь 2022
Диаграмма 48. Ситуации заказа доставки из ресторана/фастфуда, июнь 2022
Диаграмма 49. Основные каналы заказа доставки еды, июнь 2022
Диаграмма 50. Причины снижения популярности доставки, декабрь 2023
Диаграмма 51. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 25.08.2019—25.08.2024
Диаграмма 52. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 27.08.2023—25.08.2024
Диаграмма 53. Динамика числа запросов «доставка на дом» в Яндексе, август 2022—июль 2024
Диаграмма 54. Популярность регионов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе, 31.08.2024
Диаграмма 55. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам услуг доставки, август 2022—июль 2024
Диаграмма 56. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих курьерские услуги и услуги доставки грузов, 03.09.2024
Диаграмма 57. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих курьерские услуги и услуги доставки грузов, на 10 тыс. чел. населения, 03.09.2024
Диаграмма 58. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 59. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 60. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2024
Диаграмма 61. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 62. Динамика финансовых показателей компании ООО «Деловые Линии», 2012—2023
Диаграмма 63. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Деловые Линии» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 64. Распределение госконтрактов ООО «Деловые Линии» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Лавка», 2018—2023
Диаграмма 66. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Яндекс.Лавка», 2018—2022
Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Еда», 2018—2023
Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Доставка», 2014—2023
Диаграмма 69. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Яндекс.Доставка», 2017—2022
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2023
Диаграмма 71. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—2023
Диаграмма 72. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «СДЭК-Глобал» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 73. Распределение госконтрактов ООО «СДЭК-Глобал» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «Деливери Клаб», 2013—2023
Диаграмма 75. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Деливери Клаб», 2017—2018
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД РУС», 2012—2023
Диаграмма 77. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «ДПД РУС», 2017—2019
Диаграмма 78. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «ДПД РУС» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 79. Распределение госконтрактов АО «ДПД РУС» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2012—2023
Диаграмма 81. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2017—2023
Диаграмма 82. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Мэйджор Экспресс» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 83. Распределение госконтрактов ООО «Мэйджор Экспресс» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2012—2023
Диаграмма 85. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Фрейт Линк», 2017—2023
Диаграмма 86. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Фрейт Линк» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 87. Распределение госконтрактов АО «Фрейт Линк» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Два Колеса», 2020—2023
Диаграмма 89. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Два Колеса», 2020—2023
Диаграмма 90. Численность курьерских доставок в России, 2019—2023
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 3. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте курьерских услуг, 2017—1q2024
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2022, 2023
Таблица 9. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 10. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по регионам, 2022, 2023
Таблица 11. Топ-10 популярных мест заказа доставки еды, июнь 2022
Таблица 12. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 31.08.2024
Таблица 13. Число показов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 31.08.2024
Таблица 14. Число показов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 31.08.2024
Таблица 15. Количество юридических лиц, численность работников и средняя заработная плата в сегменте курьерской деятельности, 2017—1q2024
Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих курьерские услуги и услуги доставки грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 03.09.2024
Таблица 17. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2023
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, сентябрь 2024
Анализ розничных цен на пересылку простой посылки (1-2 кг) внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2018 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на почтовые услуги - пересылку простого письма внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – апрель 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка доставки товаров из США и Европы в России 2019-2023 гг., с прогнозом до 2028 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
35 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
Компания Гидмаркет
«Сарафанное радио» остается популярным источником информации о логопедах
Наиболее распространенным источником информации на рынке услуг логопедов выступают рекомендации друзей, коллег или семьи
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
