В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка курьерских услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2026 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 14.09.2022.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка курьерских услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка курьерских услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли курьерских услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке курьерских услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка курьерских услуг;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка курьерских услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация курьерских услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка курьерских услуг
Объем рынка
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке курьерских услуг в России
Основные игроки рынка курьерских услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
ООО «Инстамарт Сервис»
ООО «Яндекс.Лавка»
ООО «СДЭК-Глобал»
АО «ДПД Рус»
АО «ДХЛ Интернешнл»
ООО «Новый Импульс-50»
ООО «Яндекс.Еда»
ООО «Деливери Клаб»
АО «Фрейт Линк»
ООО «Мэйджор Экспресс»
Тенденции и перспективы развития российского рынка курьерских услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—июнь 2022
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2022
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, май 2022
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—1q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—апрель 2022
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2017—2026П
Диаграмма 20. Прирост объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2018—2021
Диаграмма 21. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2021
Диаграмма 23. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2020, 2021
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2021/2020
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, январь 2020—июль 2022
Диаграмма 26. Динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, 2021—2022П
Диаграмма 27. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021
Диаграмма 28. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг, оказанных населению, 2021
Диаграмма 29. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2021
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, январь—июль 2022
Диаграмма 31. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2026П
Диаграмма 32. Прирост объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2006—2021
Диаграмма 33. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте курьерских услуг, 2021
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—2q2022
Диаграмма 36. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2013—2020, 1q2022—2026П
Диаграмма 37. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2014—2020
Диаграмма 38. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2020
Диаграмма 40. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 1q2017—3q2018, 1q2019—4q2020, 1q2022
Диаграмма 41. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, 2018—январь-август 2022
Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, январь 2018—июнь 2023П
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на пересылку посылки в разрезе федеральных округов, январь 2018—август 2022
Диаграмма 44. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пересылку посылки, август 2022
Диаграмма 45. Рейтинг городов по потребительским ценам на пересылку посылки, август 2022
Диаграмма 46. Динамика объема оказанных услуг почтовой связи и курьерских услуг на душу населения, 2017—2021
Диаграмма 47. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг на душу населения, 2021
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг на душу населения, 2021
Диаграмма 49. Наиболее известные службы курьерской доставки, апрель 2020
Диаграмма 50. Наиболее популярные службы курьерской доставки в допандемийный период, апрель 2020
Диаграмма 51. Наиболее популярные службы курьерской доставки во время пандемии, апрель 2020
Диаграмма 52. Виды товаров, которые чаще всего доставляются россиянам с помощью курьерской службы, апрель 2020
Диаграмма 53. Регулярность использования доставки готовой еды и продуктов питания, июнь 2022
Диаграмма 54. Степень проникновения доставки готовой еды и продуктов питания в региональном разрезе, июнь 2022
Диаграмма 55. Оценка популярности доставки разных видов еды, июнь 2022
Диаграмма 56. Ситуации заказа доставки из ресторана/фастфуда, июнь 2022
Диаграмма 57. Основные каналы заказа доставки еды, июнь 2022
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 17.09.2017—04.09.2022
Диаграмма 59. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 19.09.2021—04.09.2022
Диаграмма 60. Динамика числа запросов «курьерская доставка» в Яндексе, сентябрь 2020—август 2022
Диаграмма 61. Популярность регионов по запросу «курьерская доставка» в месяц в Яндексе, 13.09.2022
Диаграмма 62. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам услуг доставки, сентябрь 2020—август 2022
Диаграмма 63. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, 09.09.2022
Диаграмма 64. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, на 10 тыс. чел. населения, 09.09.2022
Диаграмма 65. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 66. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 67. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2022
Диаграмма 68. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 69. Динамика финансовых показателей компании ООО «Инстамарт Сервис», 2019—2021
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Лавка», 2020—2021
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018, 2020—2021
Диаграмма 72. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД Рус», 2011—2021
Диаграмма 73. Динамика финансовых показателей компании АО «ДХЛ Интернешнл», 2011—2021
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «Новый Импульс-50», 2011—2012, 2014—2018, 2020—2021
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Еда», 2018—2021
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «Деливери Клаб», 2013—2021
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2011—2021
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2011—2021
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 3. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2020, 2021
Таблица 4. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021
Таблица 5. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2021
Таблица 6. Финансовые показатели в сегменте курьерских услуг, 2017—1h2022
Таблица 7. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 8. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2020, 2021
Таблица 9. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 10. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2019, 2020
Таблица 11. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг на душу населения, по федеральным округам, 2021/2020
Таблица 12. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг на душу населения, по регионам, 2020, 2021
Таблица 13. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по федеральным округам, 2021
Таблица 14. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по регионам, 2021
Таблица 15. Рейтинг службы курьерской доставки по опыту использования, апрель 2020
Таблица 16. Топ-10 популярных мест заказа доставки еды, июнь 2022
Таблица 17. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 13.09.2022
Таблица 18. Число показов по запросу «курьерская доставка» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 13.09.2022
Таблица 19. Число показов по запросу «курьерская доставка» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 13.09.2022
Таблица 20. Количество юридических лиц, численность работников и заработная плата в сегменте услуг почтовой связи и курьерских услуг, 2017—1h2022
Таблица 21. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 09.09.2022
Таблица 22. Топ-20 компаний-на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2021
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
